https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/treasures_logo.jpg

 

每日金融及外匯市場晨訊

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily_3.jpg


親愛的貴賓您好:

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:

了解星展集團2季投資觀點,請點選"季度市場投資展望"閱讀,謝謝!

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/markets.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/FX_weekly.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/insights4.jpg

 

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

 

41 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,258.42

329.74

1.27

日經225指數

21,509.03

303.22

1.43

標準普爾500

2,867.19

32.79

1.16

澳洲ASX200

6,216.96

36.23

0.59

那斯達克指數

7,828.91

99.59

1.29

紐西蘭指數

9,853.92

8.96

0.09

美國羅素2000

1,556.06

16.33

1.06

香港恆生指數

29,562.02

510.66

1.76

費城半導體指數

1,430.24

34.73

2.49

上海證交所指數

3,170.36

79.60

2.58

墨西哥指數

43,672.06

390.78

0.90

恆生國企指數

11,557.63

178.01

1.56

巴西指數

96,054.45

639.90

0.67

台灣加權指數

10,642.63

1.59

0.01

道瓊歐洲600

383.67

4.58

1.21

南韓KOSPI

2,168.28

27.61

1.29

道瓊歐盟50

3,385.38

33.67

1.00

新加波海峽指數

3,250.51

37.63

1.17

英國金融時報

7,317.38

38.19

0.52

馬來西亞指數

1,628.66

-14.97

-0.91

法國CAC指數

5,405.53

55.00

1.03

泰國曼谷指數

1,644.64

5.99

0.37

德國DAX指數

11,681.99

155.95

1.35

印尼指數

6,452.61

-16.14

-0.25

俄羅斯指數

1,214.29

16.18

1.35

印度指數

38,871.87

198.96

0.51

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3326

0.0726

3.21

美元指數

97.2320

-0.052

-0.05

美國10年期公債

2.5009

0.0959

3.99

歐元/美元

1.1213

-0.000

-0.04

美元3M Libor

2.5998

0.0000

0.00

美元/日圓

111.3500

0.490

0.44

歐元3M Libor

-0.3110

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3103

0.007

0.52

原物料

澳幣/美元

0.7112

0.002

0.23

CRB原物料指數

185.46

1.71

0.93

/美元

0.6806

0.000

0.03

紐約原油期貨

61.59

1.45

2.41

美元/加幣

1.3307

-0.004

-0.31

黃金期貨

1,294.20

-4.30

-0.33

美元/瑞士法郎

0.9987

0.004

0.35

玉米

361.75

5.25

1.47

美元/新幣

1.3544

-0.001

-0.10

小麥

462.75

5.00

1.09

美元/人民幣

6.7115

-0.001

-0.01

黃豆

895.50

11.25

1.27

美元/港幣

7.8498

-0.000

-0.00

波羅的海指數

689.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.7980

-0.023

-0.07

 

資料來源:彭博   2019/04/02


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:2月零售銷售月增率從前一月的0.7%降至負0.2%,低於市場預期的0.2%;不含汽車的零售銷售月增率從1.4%降至負0.4%,低於市場預期的0.3%3ISM製造業指數從54.2升至55.3,高於市場預期的54.5ISM製造業就業指數從52.3升至57.5,銷售價格指數從49.4升至54.3,新訂單指數從55.5升至57.4

 

股市表現:繼中國交出優於預期的製造業數據後,美國製造業數據也優於預期,舒緩市場對全球經濟成長減緩的擔憂,也激勵美股走揚。反應成長減緩的擔憂趨緩,美國公債利率曲線轉趨陡峭,不再倒掛,推升銀行類股;富國銀行上漲1.0%,高盛證券上漲2.5%,摩根士丹利上漲3.2%,摩根大通上漲3.4%,花旗銀行上漲3.4%,美國銀行上漲3.4%。沙烏地阿拉伯持續減少產量,油價因此走揚並推升能源類股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.2%,雪佛龍(Chevron)上漲1.4%,康菲石油上漲1.4%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.6%Marathon Oil上漲4.1%尖牙股也有不錯表現;臉書上漲1.2%,蘋果上漲0.7%,亞馬遜上漲1.9%飛(Netflix)上漲2.9%Alphabet上漲1.9%。中國官方表示,延長暫停對美國汽車和汽車零組件加徵關稅的計畫,推升相關類股;通用汽車上漲1.8%,福特汽車上漲2.3%。道瓊工業指數上漲1.27%,收26258.4點。標準普爾500指數上漲1.16%,收2867.2點。那斯達克指數上漲1.29%,收7828.9點。費城半導體指數上漲2.49%,收1430.2點。波動率指數 (VIX)下跌2.26%,收13.4點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,上漲2.42%;其次為工業類股,上漲2.07%。公用事業類股表現最差,下跌0.71%;其次為核心消費類股,下跌0.21%

 

公債市場:優於預期的中、美經濟數據降低市場對全球經濟成長減緩的擔憂,美國公債利率曲線則轉趨陡峭,殖利率曲線不再倒掛。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為61.6%。美國2年期公債利率上揚7.260基點,收2.3326%。美國5年期公債利率上揚8.850基點,收2.2330%。美國10年期公債利率上揚9.590基點,收2.5009%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區3月製造業採購經理人指數由49.3下滑至47.5,低於預估的47.63月消費者物價指數(CPI)年增率達1.4%,低於市場預估的1.5%。英國3月製造業採購經理人指數由52.1上升至55.1,高於市場預估的51.2。德國3月製造業採購經理人指數由47.6下滑至44.1,低於市場預估的44.7。法國3月製造業採購經理人指數由51.5下滑至49.7,低於預估的49.8

 

股市表現:投資人消化中美兩國較預期強勁的製造業數據,歐洲主要股市收高。全球經濟減緩疑慮降溫,基本資源類股表現最佳,上漲3.63%;必和必拓上漲2.9%,力拓集團上漲2.4%,英美資源集團(Anglo American)上漲2.3%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.6%。中國政府表示,為表善意,對美國進口汽車和汽車零件的額外關稅,41日後持續暫停課。歐洲汽車類股受鼓舞上漲;寶馬汽車(BMW)上漲1.4%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲4.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲3.0%,雷諾汽車(Renault)上漲3.0%。媒體報導,法國車廠Peugeot有意和義大利車廠飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)在歐洲結盟,股價分別上漲4.2%2.4%金融類股走揚;德意志銀行上漲3.7%,德國商業銀行上漲2.9%,法國巴黎銀行上漲2.0%,法國興業銀行上漲2.9%,巴克萊銀行上漲2.4%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.3%豐控股上漲2.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲4.3%,義大利銀行Banco BPM上漲3.0%科技股上漲;西門子上漲2.1%,艾司摩爾上漲2.0%Nokia上漲1.0%英飛凌上漲4.6%,意法半導體上漲4.0%,戴樂格半導體上漲4.4%道瓊歐洲600指數上漲1.21%,收383.7點。英國金融時報指數上漲0.52%,收7317.4點。法國CAC指數上漲1.03%,收5405.5點。德國DAX指數上漲1.35%,收11682.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲3.63%;其次為汽車及零件類股,上漲3.31%。公用事業類股表現最差,下跌0.34%。其次為食品飲料類股,下跌0.30%

 

  亞洲市場
日本:優於預期的中國經濟數據舒緩市場對經濟成長減緩的擔憂,日圓貶值推升日股。避險需求下降使美元兌日圓在日股交易時段升破111推升較依賴出口的汽車類股;日產汽車上漲1.8%,馬自達汽車上漲2.1%,豐田汽車上漲2.5%,本田汽車上漲2.7%,三菱汽車上漲2.9%。市場對大宗商品需求下滑的擔憂也趨緩,推升原物料類股;住友金屬礦業上漲2.4%,新日本製鐵上漲3.0%,神戶製鋼所上漲3.0%JFE控股上漲3.4%。瑞薩電子社長表示46月的工廠停工期間可望較原先預期短;瑞薩上漲9.8%。面板生產商Japan Display IncJDI)宣佈將增資1,100億日圓,且可望在本內和相關對象達成共識;市場預期對JDI出資的台陸聯盟中,除了宸鴻之外,也包括淳安電子和富邦集團等;JDI上漲10.1%。日經225指數上漲1.43%,收21509.0點。

 

南韓:意外上揚的中國製造業數據提振市場氛圍,韓股受帶動走揚。市場氛圍好轉推升證券和銀行股;NH Investment上漲1.5%,三星證券上漲2.1%,新韓金融集團上漲4.2%,韓國國民銀行金融集團公司上漲5.1%。三星電子的首款5G智慧型手機Galaxy S10 5G版於週一開放預購,週五正式開賣;S10 5G256GB版本定價139萬韓圜,512GB版定價155萬韓圜;三星電子上漲0.9%。南韓仁川機場宣佈,去年國際旅客人次達6,770萬,創下新高,成為全球第五大機場,推升觀光相關類股;樂天百貨上漲0.3%,新羅酒店上漲0.3%,愛茉莉太平洋上漲3.4%。南韓KOSPI指數上漲1.29%,收2168.3點。經濟數據部份仍偏弱,3月出口年增率從前一月的負11.4%升至負8.2%,低於市場預期的負7.0%;進口年增率從負12.6%升至負6.7%,低於市場預期的負5.3%;貿易盈餘從29.64億美元擴大至52.22億,高於市場預期的50億。3月日經南韓製造業PMI47.2升至48.8

 

中國:3月採購經理人指數(PMI)重回擴張區間之上,財新PMI也反映製造業恢復擴張,中美本週繼續高層級貿易談判,外界普遍審慎樂觀,上證指數上升至十個月來最高。摩根大通和野村控股獲准在中國取得合資券商的多數股權,上海外高橋集團股份有限公司將持有摩根大通證券中國有限公司20%的股份。外高橋上漲10%,並帶動其他地產股上漲;華發股份上漲5.5%,浦東金橋上漲4.6%,陸家嘴上漲3.8%,保利地產上漲3.0%,金地集團上漲2.7%,新黃浦上漲2.8%。國家網際網路信息辦公室330日公開發布第一批共197個區塊鏈信息服務名稱及備案編號,百度、騰訊、京東等企業旗下區塊鏈產品均在列。利多消息帶動區塊鏈概念股大漲;高偉達、禦銀股份、聚龍股份等紛紛漲停。PMI重回50之上,景氣回溫可帶動消費增長,消費類股走揚;老板電器上漲8.7%,美的集團上漲8.6%,青島海爾上漲5.7%,歐派家居上漲4%,索菲亞上漲4.8%。經濟數據,中國3月製造業採購經理人指數(PMI)從2月的49.2上升至50.5,創下自2012年以來的最大月度漲幅。官方非製造業PMI54.3上升至54.8,綜合PMI產出指數由52.4上升至54。上海證交所指數上漲2.58%,收3170.4點。

 

香港:市場對中美談判進展感到樂觀,以及中國製造業活動意外重現擴張,樂觀氣氛激勵港股收高。金融類股領漲;建設銀行上漲2.5%,滙豐控股上漲1.3%,工商銀行上漲2.8%,中國銀行上漲3.7%。券商類股表現強勁;中國銀河上漲5.8%,中信證券上漲3.7%海通證券上漲4.0%。地產股表現活躍;華潤置地上漲2.3%,中國海外發展上漲3.9%,信和置業上漲2.0%,恆基地產上漲0.3%,新世界發展上漲5.2%。個股財報,中銀香港公佈的2018年淨利潤優於市場預估均值;券商將中銀香港評級上調至買進,其股價上漲6.5%兗州煤業2018年國際會計準則淨利潤85.8億港幣,高於市場預估的77.2億港幣,股價上漲10.8%。香港恆生指數上漲1.76%,收29562點。恆生國企指數上漲1.56%,收11557.6點。

 

台灣:中國製造業數據優於預期,帶動台股開盤走高,但隨後的獲利了結賣壓使台股收平。鴻海去年第4財報亮眼,鴻海集團股皆有不錯表現;群創上漲1.5%,樺漢上漲1.9%,鴻準上漲3.7%京鼎上4.4%,鴻海上漲9.9%。其他重要電子權值股表現較差;大立光下跌2.6%,台積電收平。反應市場對主要央行將維持寬鬆立場的預期,銀行股表現較差;新光金下跌3.0%,國泰金下跌1.0%,富邦金下跌0.9%,中信金下跌0.7%兆豐金下跌0.5%,台新金下跌0.4%,永豐金下跌0.4%,玉山金上漲0.4%。台灣加權指數上漲0.01%,收10642.6點。

 

  外匯市場

市場訊息:較佳的中、美製造業數據推升商品貨幣,歐元區經濟數據仍較差則為歐元帶來壓力。經濟數據部份,財新中國3月製造業採購經理人指數(PMI)從前一月的49.9升至50.8,高於市場預期的50.0。美國2月零售銷售月增率從前一月的0.7%降至負0.2%,低於市場預期的0.2%;不含汽車的零售銷售月增率從1.4%降至負0.4%,低於市場預期的0.3%3ISM製造業指數從54.2升至55.3,高於市場預期的54.5ISM製造業就業指數從52.3升至57.5,銷售價格指數從49.4升至54.3,新訂單指數從55.5升至57.4Markit歐元區3月製造業採購經理人指數(PMI)終值從47.6下調至47.53月消費者物價指數(CPI)年增率從1.5%降至1.4%,低於市場預期的1.5%;核心CPI年增率從1.0%降至0.8%,低於市場預期的0.9%Markit德國3月製造業PMI終值從44.7下調至44.1Markit法國3月製造業PMI終值從49.8下調至49.7

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.05%,收97.2320點。

歐元貶值0.04%,收1.1213美元。

英鎊升值0.52%,收1.3103美元。

日圓貶值0.44%,收111.35日圓。

澳幣升值0.23%,收0.7112美元。

幣升值0.03%,收0.6806美元。

加幣升值0.31%,收1.33加幣。

人民幣升值0.01%,收6.7115人民幣。

 

  原物料市場

能源:受美中兩大國製造業數據雙雙優於預期,可望提振需求的激勵,油價收高。紐約原油期貨上漲2.41%收每桶61.6美元。美國商品期貨交易委員會的交易人部位報告顯示,截至326日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前增加8.2%448,619口,為連續第6週增加並創下5個月新高;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也由前212,317口增至238,205口,同樣也創下5個月來新高。美國能源部329日公布的月度統計數據顯示,20191月,美國原油日產量較前月減少9萬桶或0.8%1,187萬桶,為6個月來首度出現下滑。

 

黃金:中美經濟數據轉強,股市上漲降低黃金避險需求,黃金期貨下跌0.33%收每盎司1294.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少11.46公噸至772.804公噸。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的交易人部位報告顯示,截至326日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前增加35.5%119,741口,創下4週以來新高;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也較前57,746口增加至79,757口,同樣為4週以來新高。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/02

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

41

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

三月

--

0.4%

0.1%

41

澳洲

NAB 企業信心指數

三月

--

-0.4

2.0

41

美國

先期零售銷售(月比)

二月

0.3%

-0.2%

0.2%

41

日本

日經日本製造業採購經理人指數

三月(終值)

--

49.2

48.9

41

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

三月(終值)

49.9

49.7

49.8

41

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

三月(終值)

44.7

44.1

44.7

41

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

三月(終值)

47.7

47.5

49.3

41

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

三月(終值)

52.5

52.4

52.5

41

歐元區

CPI預估(年比)

三月

1.5%

1.4%

1.5%

41

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

三月

--

48.8

47.2

41

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

三月

--

49.0

46.3

41

中國

財新中國製造業採購經理人指數

三月

50.0

50.8

49.9

41

澳洲

商品指數SDR(年比)

三月

--

11.0%

9.1%

41

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

三月

51.2

55.1

52.0

41

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

三月

--

50.5

52.6

41

美國

營建支出 (月比)

二月

-0.1%

1.0%

1.3%

41

美國

ISM 製造業指數

三月

54.3

55.3

54.2

41

美國

ISM 銷售價格指數

三月

--

54.3

49.4

41

日本

日銀短觀大型製造業指數

第一季

13.0

12.0

19.0

41

日本

日銀短觀大型製造業展望

第一季

13.0

8.0

15.0

41

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第一季

22.0

21.0

24.0

41

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第一季

20.0

20.0

20.0

41

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第一季

0.8%

1.2%

14.3%

41

南韓

出口(年比)

三月

-6.6%

-8.2%

-11.1%

42

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

42

美國

耐久財訂單

二月(初值)

-1.2%

 

0.3%

42

美國

耐久財(運輸除外)

二月(初值)

0.3%

 

-0.2%

42

澳洲

建築許可(月比)

二月

-1.0%

 

2.5%

42

南韓

CPI(月比)

三月

0.1%

 

0.4%

42

南韓

CPI(年比)

三月

0.7%

 

0.5%

42

日本

貨幣基數(年比)

三月

--

 

4.6%

42

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

三月

49.7

 

49.5

43

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

8.9%

43

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

三月(終值)

48.9

 

48.7

43

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

三月(終值)

49.0

 

48.7

43

澳洲

零售銷售(月比)

二月

0.2%

 

0.1%

43

紐西蘭

QV房價(年比)

三月

--

 

3.0%

43

澳洲

貿易收支

二月

A$3500m

 

A$4549m

43

美國

ADP 就業變動

三月

180k

 

183k

43

美國

ISM非製造業指數

三月

58.0

 

59.7

44

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

211k

44

德國

工廠訂單(月比)

二月

0.3%

 

-2.6%

45

德國

工業生產經季調(月比)

二月

0.8%

 

-0.8%

45

英國

Halifax房價(月比)

三月

--

 

5.9%

45

加拿大

就業情況淨變動

三月

-10.0k

 

55.9k

45

加拿大

失業率

三月

5.8%

 

5.8%

45

美國

非農業就業人口變動

三月

175k

 

20k

45

美國

失業率

三月

3.8%

 

3.8%

  

資料來源:彭博  2019/04/02

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/App_store.png  https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Google_play.png

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱