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每日金融及外匯市場晨訊

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329 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,928.68

211.22

0.82

日經225指數

21,205.81

172.05

0.82

標準普爾500

2,834.40

18.96

0.67

澳洲ASX200

6,180.73

4.65

0.08

那斯達克指數

7,729.32

60.15

0.78

紐西蘭指數

9,844.95

78.77

0.81

美國羅素2000

1,539.74

4.63

0.30

香港恆生指數

29,051.36

276.15

0.96

費城半導體指數

1,395.51

21.71

1.58

上海證交所指數

3,090.76

95.81

3.20

墨西哥指數

43,281.28

339.05

0.79

恆生國企指數

11,379.62

84.81

0.75

巴西指數

95,414.55

1,025.61

1.09

台灣加權指數

10,641.04

104.78

0.99

道瓊歐洲600

379.09

2.25

0.60

南韓KOSPI

2,140.67

12.57

0.59

道瓊歐盟50

3,351.71

31.42

0.95

新加波海峽指數

3,212.88

9.30

0.29

英國金融時報

7,279.19

44.86

0.62

馬來西亞指數

1,643.63

2.30

0.14

法國CAC指數

5,350.53

53.99

1.02

泰國曼谷指數

1,638.65

4.40

0.27

德國DAX指數

11,526.04

97.88

0.86

印尼指數

6,468.76

-12.03

-0.19

俄羅斯指數

1,198.11

-9.20

-0.76

印度指數

38,672.91

127.19

0.33

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2600

0.0241

1.08

美元指數

97.2840

0.082

0.08

美國10年期公債

2.4050

0.0104

0.43

歐元/美元

1.1218

-0.000

-0.03

美元3M Libor

2.5998

0.0080

0.31

美元/日圓

110.8600

0.230

0.21

歐元3M Libor

-0.3110

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3035

-0.001

-0.07

原物料

澳幣/美元

0.7096

0.002

0.31

CRB原物料指數

183.75

0.42

0.23

/美元

0.6804

0.003

0.40

紐約原油期貨

60.14

0.84

1.42

美元/加幣

1.3349

-0.009

-0.66

黃金期貨

1,298.50

3.20

0.25

美元/瑞士法郎

0.9952

-0.000

-0.04

玉米

356.50

-17.50

-4.68

美元/新幣

1.3557

-0.001

-0.06

小麥

457.75

-6.75

-1.45

美元/人民幣

6.7121

-0.027

-0.40

黃豆

884.25

-5.25

-0.59

美元/港幣

7.8500

0.000

0.00

波羅的海指數

689.00

-3.00

-0.43

美元/台幣

30.8210

-0.031

-0.10

 

資料來源:彭博   2019/04/01


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:2月新屋銷售月增率達4.9%,高於市場預期的2.1%,前一月數據從負6.9%上調至8.2%1月個人消費支出(PCE)指數月增率從前一月的0.1%降至負0.1%,低於市場預期的持平(0%);年增率從1.8%降至1.4%,符合市場預期;核心PCE月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.0%降至1.8%,低於市場預期的1.9%

 

中美貿易協商發展:美國方面表示,中國在系列議題上提出的方案,較以往大幅改善,包括強制技術轉讓。財政部長梅努欽週五亦表示,他與中國貿易官員的晚宴成果良好,期待下與中國副總理劉鶴的繼續協商。

 

股市表現:中美貿易協商的正面發展,蓋過對經濟成長減緩的擔憂,美股走揚。尖牙股受市場的樂觀氛圍推升;臉書上漲0.7%,蘋果上漲0.7%,亞馬遜上漲0.4%網飛上漲0.6%Alphabet上漲0.4%。中美貿易戰的正面發展有利較依賴出口的工業類股;奇異(General Electric)上漲1.0%,波音公司上漲1.9%,開拓重工上漲2.4%。油價週五走揚,但市場觀望美國方面增產的狀況,以及川普推文對油價的影響,能源類股漲跌互見;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌1.3%,康菲石油下跌0.9%Marathon Oil下跌0.7%,艾克森美上漲0.1%,雪佛龍上漲0.1%道瓊工業指數上漲0.82%,收25928.7點。標準普爾500指數上漲0.67%,收2834.4點。那斯達克指數上漲0.78%,收7729.3點。費城半導體指數上漲1.58%,收1395.5點。波動率指數 (VIX)下跌4.99%,收13.7點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲1.18%;其次為工業類股,上漲1.01%。能源類股表現最差,下跌0.16%;其次為通訊服務類股,上漲0.29%

 

公債市場:中美貿易協商順利進行的利多推升股市,降低公債的避險需求,美國公債利率因此上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為66.4%美國2年期公債利率上揚2.410基點,收2.2600%。美國5年期公債利率上揚1.850基點,收2.2145%。美國10年期公債利率上揚1.040基點,收2.4050%

 

  歐洲市場
總體經濟:法國3月消費者物價指數(CPI)月增率從0%升至0.8%,低於市場預期的0.9%;年增率從1.3%降至1.1%,低於市場預期的1.2%;歐盟調和CPI年增率從1.6%降至1.3%,低於市場預期的1.4%

 

英國脫歐進展:英國議會以58票的差距再次否決首相梅伊的脫歐計劃,國會將於週一再次表決是否採取無協議脫,或是在412日之前擬出新的脫歐計劃。而梅伊在投票過後表示,英國現在可能需要參與5月底的歐洲議會選舉。

 

股市表現:反應中美貿易協商有正面發展的利多,歐股受激勵走揚。貿易戰的樂觀氛圍降低市場對大宗商品需求可能下降的擔憂,相關類股因此走揚;必和必拓上漲1.7%,力拓集團上漲1.8%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.0%,英美資源集團上漲3.1%。汽車類股也有不錯表現;德國福斯汽車上漲1.3%,德國寶馬汽車上漲1.3%,法國雷諾汽車上漲1.8%,法國寶汽車上漲2.0%,德國戴姆勒汽車上漲2.3%道瓊歐洲600指數上漲0.60%,收379.1點。英國金融時報指數上漲0.62%,收7279.2點。法國CAC指數上漲1.02%,收5350.5點。德國DAX指數上漲0.86%,收11526.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲1.73%;其次為科技類股,上漲1.61%。電信類股表現最差,下跌0.50%。其次為公用事業類股,下跌0.28%

 

  亞洲市場
日本中美貿易協商的正面發展提振市場氛圍,日股因此走揚。市場傳言,作為貿易協議的一環,美國希望中國能開放雲端運算市場,而中國則表示願意在自由貿易區的試驗計畫中,讓外國科技業者擁有自己的資料中心。另一方面,美國表示可以取消對中國的部份關稅,同時將其他國家列入美中貿易協議執法機制的一部分。貿易協商的正面發展降低市場對經濟減緩的擔憂,也降低市場對大宗商品需求下降的擔憂,相關類股因此回升;JFE控股上漲0.5%,神戶製鋼所上漲1.2%,住友金屬礦業上漲1.3%。做為日本通膨數據領先指標的東京通膨數據仍偏低,低利率環境可能持續,提升市場對收益率較高電信股的需求;日本電信上漲1.1%KDDI上漲1.2%NTT DoCoMo上漲1.4%,軟銀上漲1.9%。但銀行股表現則較平淡;三井住友金融集團下跌0.2%,三菱日聯金融集團下跌0.1%,瑞穗金融集團上漲0.1%。日經225指數上漲0.82%,收21205.8點。經濟數據部份;3月東京消費者物價指數(CPI)年增率從0.6%升至0.9%,符合市場預期;不含食品及能源的CPI年增率則為0.7%不變,也符合市場預期。

 

南韓:貿易協商的利多推升韓股,但因南韓經濟數據表現不佳,使韓股表現落後其他亞股。市場氛圍好轉使銀行和證券股反彈回升;韓國國民銀行金融集團公司上漲2.7%,三星證券上漲2.9%NH Investment上漲4.7%。中國股市大漲,舒緩市場對訪韓旅客可能因經濟成長減緩而下降的擔憂,觀光相關類股回升;LG生活健康上漲1.5%,愛茉莉太平洋上漲1.6%,新羅酒店上漲1.7%。美國總統川普,和南韓總統文在寅預定在411日會面商討北韓問題,推升北韓建設概念股;現代建設上漲6.0%,現代機密機械上漲6.2%,現代電梯上漲10.5%。南韓KOSPI指數上漲0.59%,收2140.7點。經濟數據部份,2月工業生產月增率從前一月的0.2%降至負2.6%,低於市場預期的負0.7%;年增率從負0.2%降至負2.7%,低於市場預期的負0.5%

 

中國:市場對中國降息、降的預期升溫及中美貿易談判傳正面消息,上證指數上漲3.2%並創逾一個月來最大升幅。券商類股領漲;東北證券、中國銀河、海通證券、華鑫證券、南京證券、東吳證券、國投資本、華創陽安、山西證券漲停。貴州茅臺公佈2018年實現營業收入736.39億元,年增率26.5%;實現淨利潤352.04億元,年增率30%;貴州茅臺2018年業績超乎預期,2019年預估營收增長14%,券商調升調其目標價,貴州茅臺股價上漲5.9%。白酒概念股上漲;洋河股份上漲9.9%,酒鬼酒上漲5.6%金徽酒上漲6.2%,五糧液上漲5.2%,山西汾酒上漲4.0%州老窖上漲3.4%。工商銀行公佈 2018 年營收人民幣 7738 億元,年增率6.5%;淨利達人民幣 2987 億元,年增率3.9%,低於市場預估的人民幣 3004.1 億元;由於獲利不如預期,股價盤中走低但尾盤收高2.2%。其他金融股上漲;中國人壽上漲7.4%,中國平安上漲5%,招商銀行上漲4.3%。上海證交所指數上漲3.2%,收3090.8點。

 

香港:中美貿易談判傳出突破性進展,白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,美國考慮撤銷部份對中國加徵的關稅,以加快達成雙邊協議。中美貿易戰談判利多消息激勵港股收高。香港2月私人住宅售價指數月增率1.3%,為連續2個月上升,地產股表現活躍;新世界發展上漲2.0%,恆基地產上漲2.5%,新鴻基地產上漲1.1%領展房產基金上漲0.8%華潤置地上漲4.6%。中資券商股上漲;中國銀河上漲5.7%,中信證券上漲5.18%,中州證券上漲6.2%內險股上漲;中國太平上漲4.23,中國人壽上3.7%,中國平安上漲2.5%。財報方面,中國中車公佈2018年營收2190.8億元,年增率3.8%;全年淨利為113.05億人民幣,年增率4.8%,但低於預估,股價下跌8.1%。洛陽業上漲1.9%,該公司公佈2018全年淨利潤約46.35億元人民幣,年增率69.9%融創中國公佈2018年營收為人民幣1247.5億,年增率89.4%;毛利約為人民幣311.4億元,年增率128.5%,股價上漲3.7%。香港恆生指數上漲0.96%,收29051.4點。恆生國企指數上漲0.75%,收11379.6點。

 

台灣:中美貿易協商可望有正面發展,舒緩市場的悲觀情緒,台股受帶動走揚。重要科技股皆有不錯表現;台積電上漲1.4%聯發科上漲2.2%,鴻海上漲2.4%。華為5G產品線總裁楊超斌喊出「5G 是未來10年到 20 年的主流」,推升5G概念股;台揚上漲0.2%,友訊上漲0.8%聯鈞上漲0.9%,仲琦上漲2.9%。新光金法說會釋出金融資產未實現損益轉正的利多,上漲5.8%。其他金融股也有不錯表現;中信金上漲0.2%,第一金上漲0.2%兆豐金上漲0.4%,玉山金上漲0.6%,台新金上漲0.7%,永豐金上漲0.9%,富邦金上漲2.0%,國泰金上漲2.2%。台灣加權指數上漲0.99%,收10641.0點。

 

  外匯市場

市場訊息:英國無協議脫歐風險提升,壓抑英鎊兌美元表現。英國議會以58票的差距再次否決首相梅伊的脫歐計劃,國會將於週一再次表決是否採取無協議脫,或是在412日之前擬出新的脫歐計劃。而梅伊在投票過後表示,英國現在可能需要參與5月底的歐洲議會選舉。中美貿易協商部份,美國方面指出,中國在系列議題上提出的方案,較以往大幅改善,包括強制技術轉讓;財政部長梅努欽週五亦表示,他與中國貿易官員的晚宴成果良好,期待下與中國副總理劉鶴的繼續協商。經濟數據部份,美國2月新屋銷售月增率達4.9%,高於市場預期的2.1%,前一月數據從負6.9%上調至8.2%1月個人消費支出(PCE)指數月增率從前一月的0.1%降至負0.1%,低於市場預期的持平(0%);年增率從1.8%降至1.4%,符合市場預期;核心PCE月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.0%降至1.8%,低於市場預期的1.9%。法國3月消費者物價指數(CPI)月增率從0%升至0.8%,低於市場預期的0.9%;年增率從1.3%降至1.1%,低於市場預期的1.2%;歐盟調和CPI年增率從1.6%降至1.3%,低於市場預期的1.4%

 

 主要貨幣表現

美元指數上漲0.08%,收97.2840點。

歐元貶值0.03%,收1.1218美元。

英鎊貶值0.07%,收1.3035美元。

日圓貶值0.21%,收110.86日圓。

澳幣升值0.31%,收0.7096美元。

幣升值0.40%,收0.6804美元。

加幣升值0.66%,收1.33加幣。

人民幣升值0.40%,收6.7121人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國方面產量可能減少,支撐油價走揚。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油鑽機數減少8座至816座。紐約原油期貨上漲1.42%收每桶60.1美元。

 

黃金:英國無協議脫歐可能性提升,推升黃金避險需求,金價走揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於784.26公噸。黃金期貨上漲0.25%收每盎司1298.5美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/01

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

41

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

三月

--

 

0.1%

41

澳洲

NAB 企業信心指數

三月

--

 

2.0

41

美國

先期零售銷售(月比)

二月

0.3%

 

0.2%

41

日本

日經日本製造業採購經理人指數

三月(終值)

--

 

48.9

41

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

三月(終值)

49.9

 

49.8

41

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

三月(終值)

44.7

 

44.7

41

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

三月(終值)

47.7

 

47.6

41

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

三月(終值)

52.5

 

52.5

41

歐元區

CPI預估(年比)

三月

1.5%

 

1.5%

41

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

三月

--

 

47.2

41

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

三月

--

 

46.3

41

中國

財新中國製造業採購經理人指數

三月

50.0

 

49.9

41

澳洲

商品指數SDR(年比)

三月

--

 

9.1%

41

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

三月

51.2

 

52.0

41

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

三月

--

 

52.6

41

美國

營建支出 (月比)

二月

-0.1%

 

1.3%

41

美國

ISM 製造業指數

三月

54.3

 

54.2

41

美國

ISM 銷售價格指數

三月

--

 

49.4

41

日本

日銀短觀大型製造業指數

第一季

13.0

 

19.0

41

日本

日銀短觀大型製造業展望

第一季

13.0

 

15.0

41

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第一季

22.0

 

24.0

41

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第一季

20.0

 

20.0

41

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第一季

0.8%

 

14.3%

41

南韓

出口(年比)

三月

-6.6%

 

-11.1%

42

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

42

美國

耐久財訂單

二月(初值)

-1.2%

 

0.3%

42

美國

耐久財(運輸除外)

二月(初值)

0.3%

 

-0.2%

42

澳洲

建築許可(月比)

二月

-1.0%

 

2.5%

42

南韓

CPI(月比)

三月

0.1%

 

0.4%

42

南韓

CPI(年比)

三月

0.7%

 

0.5%

42

日本

貨幣基數(年比)

三月

--

 

4.6%

42

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

三月

49.7

 

49.5

43

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

8.9%

43

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

三月(終值)

48.9

 

48.7

43

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

三月(終值)

49.0

 

48.7

43

澳洲

零售銷售(月比)

二月

0.2%

 

0.1%

43

紐西蘭

QV房價(年比)

三月

--

 

3.0%

43

澳洲

貿易收支

二月

A$3500m

 

A$4549m

43

美國

ADP 就業變動

三月

180k

 

183k

43

美國

ISM非製造業指數

三月

58.0

 

59.7

44

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

211k

44

德國

工廠訂單(月比)

二月

0.3%

 

-2.6%

45

德國

工業生產經季調(月比)

二月

0.8%

 

-0.8%

45

英國

Halifax房價(月比)

三月

--

 

5.9%

45

加拿大

就業情況淨變動

三月

-10.0k

 

55.9k

45

加拿大

失業率

三月

5.8%

 

5.8%

45

美國

非農業就業人口變動

三月

175k

 

20k

45

美國

失業率

三月

3.8%

 

3.8%

  

資料來源:彭博   2019/03/25

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