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328日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,717.46

91.87

0.36

日經225指數

21,033.76

-344.97

-1.61

標準普爾500

2,815.44

10.07

0.36

澳洲ASX200

6,176.08

40.11

0.65

那斯達克指數

7,669.17

25.79

0.34

紐西蘭指數

9,766.19

67.29

0.69

美國羅素2000

1,535.10

12.87

0.85

香港恆生指數

28,775.21

46.96

0.16

費城半導體指數

1,373.80

-2.68

-0.19

上海證交所指數

2,994.94

-27.78

-0.92

墨西哥指數

42,942.23

-5.32

-0.01

恆生國企指數

11,294.81

-10.55

-0.09

巴西指數

94,388.94

2,485.54

2.70

台灣加權指數

10,536.26

-6.44

-0.06

道瓊歐洲600

376.84

-0.44

-0.12

南韓KOSPI

2,128.10

-17.52

-0.82

道瓊歐盟50

3,320.29

-1.75

-0.05

新加波海峽指數

3,203.58

5.19

0.16

英國金融時報

7,234.33

40.14

0.56

馬來西亞指數

1,641.33

-1.40

-0.09

法國CAC指數

5,296.54

-4.70

-0.09

泰國曼谷指數

1,634.25

4.85

0.30

德國DAX指數

11,428.16

9.12

0.08

印尼指數

6,480.79

36.05

0.56

俄羅斯指數

1,207.31

0.08

0.01

印度指數

38,545.72

412.84

1.08

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2359

0.0359

1.63

美元指數

97.2020

0.428

0.44

美國10年期公債

2.3946

0.0281

1.19

歐元/美元

1.1221

-0.002

-0.20

美元3M Libor

2.6010

0.0000

0.00

美元/日圓

110.6300

0.120

0.11

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3044

-0.015

-1.10

原物料

澳幣/美元

0.7074

-0.001

-0.14

CRB原物料指數

183.33

-0.62

-0.34

/美元

0.6777

-0.002

-0.29

紐約原油期貨

59.30

-0.11

-0.19

美元/加幣

1.3438

0.003

0.22

黃金期貨

1,295.30

-21.60

-1.64

美元/瑞士法郎

0.9956

0.001

0.07

玉米

374.00

0.25

0.07

美元/新幣

1.3565

0.001

0.08

小麥

464.50

-5.00

-1.06

美元/人民幣

6.7390

0.012

0.18

黃豆

889.50

2.00

0.23

美元/港幣

7.8499

0.001

0.02

波羅的海指數

692.00

2.00

0.29

美元/台幣

30.8520

-0.002

-0.01

 

資料來源:彭博   2019/03/29

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:2018年第4GDP修正值年化季增率從2.6%下調至2.2%,低於市場預期的2.3%。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬降至21.1萬,低於市場預期的22萬。

 

官員談話:紐約聯邦銀行總裁John Williams淡化利率曲線暗示經濟衰退的訊號,他認為經濟成長仍處於2%,且就業市場穩健,失業率處於低點,因此並不認為今明兩年的經濟衰退風險有所提升;他也指出目前利率曲線倒掛並不是經濟衰退的訊號,只是反應經濟成長將轉趨溫和。聯會副主席Richard Clarida表示,因全球經濟下行風險與通膨壓力低迷,聯會將對貨幣政策保持耐心,除了使用傳統寬鬆貨幣政策因應外,還可能準備推出非常規的政策工具因應;他認為美國正面臨一系列下行的全球風險,包括英國脫歐、全球經濟成長前景放緩,以及貿易緊張局勢等;而考慮到美國金融市場與全球經濟密切相關,因此美國幾乎無法忽視這些海外風險。WilliamsClarida今年於聯邦公開市場委於會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權,但於本次談話沒有針對利率展望給予評論。

 

中美貿易協商:美中貿易協商於週四(28日)重新展開,美國貿易代表Robert Lighthizer和財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)抵達北京進行新一輪談判。而消息指出雙方在關鍵的領域取得進展,尤其是在強制技術轉讓方面,取得突破性發展。

 

股市表現:中美貿易協商和全球經濟成長減緩的多空因素摻雜,美股回升。中美貿易協商可望有正面發展,推升工業和汽車等較依賴出口的類股;波音公司上漲0.1%3M上漲0.7%,開拓重工上漲0.9%,通用汽車上漲1.2%,福特汽車上漲1.7%。公債利率上揚則減低金融股的壓力;高盛證券上漲0.6%,富國銀行上漲0.7%,美國銀行上漲1.1%,摩根大通上漲1.1%,摩根士丹利上漲1.4%,花旗銀行上漲2.1%。川普發文希望石油輸出國組織(OPEC)增加產量,油價因此下跌並拖累能源類股;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌1.6%Marathon Oil下跌1.4%,康菲石油下跌0.8%。道瓊工業指數上漲0.36%,收25717.5點。標準普爾500指數上漲0.36%,收2815.4點。那斯達克指數上漲0.34%,收7669.2點。費城半導體指數下跌0.19%,收1373.8點。波動率指數 (VIX)下跌4.75%,收14.4點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲0.95%;其次為金融類股,上漲0.83%。公用事業類股表現最差,下跌1.25%;其次為通訊服務類股,下跌0.50%

 

公債市場:美股回升,公債避險需求些微下降,利率走揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為72.5%。美國2年期公債利率上揚3.590基點,收2.2359%。美國5年期公債利率上揚5.820基點,收2.1563%。美國10年期公債利率上揚2.810基點,收2.3946%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區3月經濟信心指數由 106.2下滑至105.5,低於市場預估的105.9。德國3月歐盟調和消費者物價指數(CPI)月增1.4%,低於市場預估的1.6%

 

股市表現:新一輪中美貿易談判傳出進展,中國提出前所未見的提議,化解美方對強迫技術轉移的擔憂,利多消息提振投資氛圍,然公債利率持續走低,令銀行股承壓。英國首相梅伊的脫歐方案,兩度闖關國會失利,她以辭職交換脫歐案第三次送交國會時能順利過關,但是仍遭北愛爾蘭的民主聯盟黨Democratic Unionist Party)反對,恐怕難以取得足夠票數。脫歐案本週五再次交付國會表決,英國脫離歐洲聯盟的行動持續陷入混亂,英鎊走貶,英國金融時報指數上漲0.56%。市場憂慮全球經濟放緩,利率持續下滑,金融股走跌;德意志銀行下跌3.4%,德國商業銀行下跌3.3%,法國巴黎銀行下跌0.8%,法國興業銀行下跌1.9%,巴克萊銀行下跌1.6%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.6%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.9%,義大利銀行Banco BPM下跌2.3%先前傳出法國車廠雷諾有意收購飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler),一度激勵股價上揚,但日產汽車執行長表示,未曾聽聞聯盟車廠雷諾談論此事,飛雅特克萊斯勒股價下跌2%。其他汽車類股走弱;寶馬汽車(BMW)下跌0.5%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.5%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.4%,雷諾汽車(Renault)下跌1.0%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.4%。基本資源類股上漲;必和必拓上漲1.2%,力拓集團上漲1.1%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.5%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.9%。油價下跌,能源股各有漲跌;英國石油公司BP上漲0.9%,法國石油公司Total下跌0.1%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.7%,義大利石油公司Eni下跌0.7%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.9%道瓊歐洲600指數下跌0.12%,收376.8點。英國金融時報指數上漲0.56%,收7234.3點。法國CAC指數下跌0.09%,收5296.5點。德國DAX指數上漲0.08%,收11428.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,化學品類股表現最佳,上漲0.77%;其次為醫療保健類股,上漲0.74%。銀行類股表現最差,下跌1.27%。其次為電信類股,下跌1.10%

 

亞洲市場

日本:諸多風險事件影響市場氛圍,日股受拖累走低。土耳其總統展開里拉保衛戰,禁止銀行向外資借出里拉,使土耳其股市大跌。另一方面,德國半導體廠英飛凌(Infineon)因終端需求疲弱而下調財測,為相關類股帶來壓力;半導體廠瑞下跌5.4%,設備商東京威力科創下跌1.7%。市場傳言,雷諾汽車將在1年內重啟和日產汽車的合併協商,且雙方合併後可能將收購飛雅特克萊斯勒(FCA);日產汽車下跌1.6%。其他汽車類股則受到來自日圓因避險需求而走升的壓力;豐田汽車下跌1.6%,三菱汽車下跌1.3%,本田汽車下跌1.0%,馬自達汽車下跌0.9%。市場風險胃納下降,主要國家公債利率下滑,再次為銀行股帶來壓力;三菱日聯金融集團下跌0.6%,三井住友金融集團下跌0.6%,瑞穗金融集團下跌0.2%。日經225指數下跌1.61%,收21033.8點。

 

南韓:半導體相關類股承壓,拖累韓股大盤走低。受德國半導體廠英飛凌下調財測的拖累,南韓相關類股表現不佳;SK海力士下跌1.5%,三星電子下跌1.1%。市場風險胃納下降,壓低銀行和證券類股;韓國國民銀行金融集團公司下跌1.7%,新韓金融集團下跌1.6%,三星證券下跌1.4%NH Investment下跌0.4%。反應市場擔憂中國經濟成長減緩可能使訪韓旅客減少,觀光相關類股表現不佳;愛茉莉太平洋下跌2.4%,樂天百貨下跌1.4%LG生活健康下跌0.4%,新羅酒店下跌0.3%。南韓KOSPI指數下跌0.82%,收2128.1點。

 

中國:總理李克強週四在博鰲亞洲論壇開幕式上發言時說,中國堅持宏觀政策取向不變,若經濟運行有超出預期的變化,中國留有充足的備用工具;會中也釋放中國大陸新一輪開放的多重訊號。據瞭解,下一步會有更多領域加大對外資的開放程度,包括金融、養老、醫療、教育、文旅及新興產業等重點領域正在為外資進入制定詳細落實方案,其中,金融、養老、醫療等服務業可望打頭陣。上證綜指走勢震盪,收盤指數再度回落3000點之下。原物料類股表現最差下跌1.1%;白銀有色下跌7.1%ST康得新下跌5%安道麥下跌3.3%,贛鋒鋰業下跌3.3%,北新建材下跌2.8%。地產類股表現不佳;空港股份下跌4.9%,新城控股下跌1.3%,保利地產下跌2.3%,珠江實業下跌4.4%。中國人壽新業務價值下跌,股票投資拖累了整體盈利,中國人壽下跌2.3%,並拖累其他保險股下跌;中國太保下跌2.1%,新華保險下跌2%5G概念股走強,表現活躍;中興通訊、沃特股股份、南京熊貓、會暢通訊漲停,中光防雷上漲7.6%。上海證交所指數下跌0.92%,收2994.9點。

 

香港:美國原油庫存意外大增,油價下跌,能源股各有漲跌;中國石化下跌0.3%,中國石油持平,中海油服上漲3.1%。航空股上漲;國泰航空上漲2.7%,中國航上漲3.6%,中國南方航空上漲1.2%。內房股下跌;中國大下1.3%,富力地產下跌2.6%,碧桂園下跌0.5%。蒙牛乳業上漲5.5%,該公司公佈2018年全年實現收入689.77億元,年增率14.7%;毛利257.84億元,年增率21.7%;公司擁有人應占純利30.43億元,年增率48.6%。中興通訊上漲9.4%,該公司公佈2018年公司實現營收855億元,年增率下滑21.41%;歸屬於母公司股東淨利潤負69.8億元;2019年第1季預計實現歸母淨利潤8~12億元,上年同期虧損54億。香港恆生指數上漲0.16%,收28775.2點。恆生國企指數下跌0.09%,收11294.8點。

 

台灣:市場風險胃納受到土耳其金融風險的影響,台股量縮盤整。全球經濟衰退的擔憂提升市場對聯會今年降息的預期,主要國家公債利率下滑使銀行股承壓;新光金下跌1.2%,國泰金下跌1.1%,第一金下跌0.2%,中信金和兆豐金持平。反應市場對原物料需求可能減少的影響,相關類股表現也不佳;大成鋼下跌1.3%,中鋼構下跌1.1%,中鴻下跌0.9%,新光鋼下跌0.3%,中鋼下跌0.2%。重要科技股多數走低;聯發科下跌1.1%大立光下跌0.2%,鴻海下跌0.1%,台積電上漲0.2%。台灣加權指數下跌0.06%,收10536.3點。

 

外匯市場

市場訊息:英國可能面臨無協議脫,英鎊表現疲軟;德國通膨數據下滑也為歐元帶來壓力。英國國會將於週五(29日)再次對「梅伊版脫歐協議」進行投票,將為第三度表決也可能是最後一次。首相梅伊則在週三表示,願意以自己的政治生涯做為賭注,若脫歐協議通過國會同意,將會下台。若國會同意此脫歐協議英國脫歐期限將可延長至522日。但國會若再次否決脫歐協議,將會面臨在412日無協議脫歐的風險。另一方面,紐約聯邦銀行總裁John Williams淡化利率曲線暗示經濟衰退的訊號,他認為經濟成長仍處於2%,且就業市場穩健,失業率處於低點,因此並不認為今明兩年的經濟衰退風險有所提升;他也指出目前利率曲線倒掛並不是經濟衰退的訊號,只是反應經濟成長將轉趨溫和。聯會副主席Richard Clarida表示,因全球經濟下行風險與通膨壓力低迷,聯會將對貨幣政策保持耐心,除了使用傳統寬鬆貨幣政策因應外,還可能準備推出非常規的政策工具因應;他認為美國正面臨一系列下行的全球風險,包括英國脫歐、全球經濟成長前景放緩,以及貿易緊張局勢等;而考慮到美國金融市場與全球經濟密切相關,因此美國幾乎無法忽視這些海外風險。WilliamsClarida今年於聯邦公開市場委於會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權,但於本次談話沒有針對利率展望給予評論。經濟數據部分,美國2018年第4GDP修正值年化季增率從2.6%下調至2.2%,低於市場預期的2.3%;上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬降至21.1萬,低於市場預期的22萬。德國3月消費者物價指數(CPI)月增率為0.4%不變,低於市場預期的0.6%;年增率從1.5%降至1.3%,低於市場預期的1.5%;歐盟調和CPI月增率為0.5%不變,低於市場預期的0.6%;年增率從1.7%降至1.4%,低於市場預期的1.6%

 

主要貨幣表現:

美元指數上漲0.44%,收97.2020點。

歐元貶值0.20%,收1.1221美元。

英鎊貶值1.10%,收1.3044美元。

日圓貶值0.11%,收110.63日圓。

澳幣貶值0.14%,收0.7074美元。

幣貶值0.29%,收0.6777美元。

加幣貶值0.22%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.18%,收6.7390人民幣。

 

原物料市場

能源:美元升值且美國總統川普再度呼籲石油輸出國組織(OPEC)增產,稱油價太高,壓抑紐約原油期貨下跌0.19%收每桶59.3美元。美國能源部公佈的數據顯示,截至322日當,美國煉油廠日均原油加工量較前減少36.7萬桶至1,580萬桶。煉油廠產能利用率從前88.9%降至86.6%。汽油日均產量由前990萬桶減少至970萬桶,蒸餾油日均產量較前週略增至490萬桶。原油日均進口量較前減少39.2萬桶至650萬桶,過去4的原油日均進口量為680萬桶,較去年同期減少11.7%。汽油日均進口量由前79.3萬桶減少至68.8萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的10.2萬桶增加至19.5萬桶。

 

黃金:美元走升削弱了黃金避險需求,金價創8月以來最大單日跌幅。黃金期貨下跌1.64%收每盎司1295.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於784.26公噸。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/29

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/25/19

日本

全產業活動指數(月比)

一月

-0.4%

-0.2%

-0.4%

03/25/19

德國

IFO企業景氣指數

三月

98.6

99.6

98.5

03/25/19

德國

IFO預期

三月

94.3

95.6

93.8

03/25/19

德國

IFO企業現況評估

三月

103.0

103.8

103.4

03/26/19

美國

新屋開工

二月

1210k

1162k

1230k

03/26/19

法國

製造業信心

三月

--

102.0

103.0

03/26/19

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

三月

132.0

124.1

131.4

03/26/19

德國

GfK消費者信心指數

四月

10.8

10.4

10.8

03/26/19

法國

GDP(季比)

第四季(終值)

0.3%

0.3%

0.3%

03/26/19

法國

GDP年比

第四季(終值)

0.9%

1.0%

0.9%

03/26/19

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

二月

-150m

12m

-914m

03/27/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

8.9%

1.6%

03/27/19

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.8%

1.8%

1.8%

03/27/19

法國

消費者信心指數

三月

97.0

96.0

95.0

03/27/19

美國

貿易收支

一月

-$57.3b

-51.2b

-$59.8b

03/27/19

美國

經常帳餘額

第四季

-$130.0b

-134.4b

-$124.8b

03/28/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

211k

221k

03/28/19

德國

CPI(月比)

三月(初值)

0.6%

0.4%

0.4%

03/28/19

德國

CPI(年比)

三月(初值)

1.5%

1.3%

1.5%

03/28/19

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

三月(初值)

0.6%

0.5%

0.5%

03/28/19

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(初值)

1.5%

1.4%

1.7%

03/28/19

歐元區

消費者信心指數

三月(終值)

--

-7.2

-7.2

03/28/19

歐元區

M3貨幣供給(年比)

二月

3.8%

4.3%

3.8%

03/28/19

美國

GDP年化(季比)

第四季(修正)

2.3%

2.2%

2.6%

03/28/19

美國

GDP價格指數

第四季(修正)

1.8%

1.7%

1.8%

03/28/19

美國

成屋待完成銷售 (月比)

二月

0.5%

-1.0%

4.6%

03/28/19

紐西蘭

ANZ企業信心

三月

--

-38.0

-30.9

03/29/19

英國

GDP(季比)

第四季(終值)

0.2%

 

0.2%

03/29/19

英國

GDP年比

第四季(終值)

1.3%

 

1.3%

03/29/19

日本

工業生產(月比)

二月(初值)

1.2%

 

-3.4%

03/29/19

法國

CPI(年比)

三月(初值)

--

 

1.3%

03/29/19

美國

密西根大學市場氣氛

三月(終值)

97.8

 

97.8

03/29/19

美國

新屋銷售

二月

622k

 

607k

03/29/19

紐西蘭

建築許可 (月比)

二月

--

 

16.5%

03/29/19

日本

零售銷售(年比)

二月

0.8%

 

0.6%

03/29/19

德國

失業人口變動 ()

三月

-10k

 

-21k

03/29/19

德國

失業補助請領率(經季調)

三月

4.9%

 

5.0%

03/29/19

英國

抵押債許可件數

二月

65.0k

 

66.8k

03/29/19

加拿大

國內生產毛額(月比)

一月

--

 

-0.1%

03/29/19

美國

個人所得

二月

0.3%

 

-0.1%

03/29/19

美國

個人支出

一月

0.3%

 

-0.5%

03/29/19

南韓

工業生產(年比)

二月

--

 

0.1%

03/29/19

日本

求才求職比率

二月

1.64

 

1.63

03/29/19

日本

失業率

二月

2.5%

 

2.5%

03/29/19

日本

東京消費者物價指數 年比

三月

0.9%

 

0.6%

03/29/19

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

三月

1.1%

 

1.1%

03/29/19

澳洲

民營部門信用(月比)

二月

0.2%

 

0.2%

03/29/19

歐元區

CPI預估(年比)

三月

1.5%

 

1.5%

03/29/19

美國

MNI Chicago PMI

三月

61.9

 

64.7

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/29

 

 

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