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313日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,702.89

148.23

0.58

日經225指數

21,290.24

-213.45

-0.99

標準普爾500

2,810.92

19.40

0.69

澳洲ASX200

6,161.19

-13.64

-0.22

那斯達克指數

7,643.41

52.37

0.69

紐西蘭指數

9,387.69

-9.55

-0.10

美國羅素2000

1,555.88

6.05

0.39

香港恆生指數

28,807.45

-113.42

-0.39

費城半導體指數

1,360.77

5.64

0.42

上海證交所指數

3,026.95

-33.36

-1.09

墨西哥指數

41,932.56

191.94

0.46

恆生國企指數

11,405.82

-60.32

-0.53

巴西指數

98,903.88

1,075.85

1.10

台灣加權指數

10,373.32

29.99

0.29

道瓊歐洲600

375.60

2.35

0.63

南韓KOSPI

2,148.41

-8.77

-0.41

道瓊歐盟50

3,323.45

19.50

0.59

新加波海峽指數

3,195.59

-16.66

-0.52

英國金融時報

7,159.19

8.04

0.11

馬來西亞指數

1,678.24

6.96

0.42

法國CAC指數

5,306.38

36.13

0.69

泰國曼谷指數

1,639.67

12.08

0.74

德國DAX指數

11,572.41

48.24

0.42

印尼指數

6,377.58

23.80

0.37

俄羅斯指數

1,189.14

5.80

0.49

印度指數

37,752.17

216.51

0.58

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4648

0.0142

0.58

美元指數

96.5500

-0.385

-0.40

美國10年期公債

2.6213

0.0198

0.76

歐元/美元

1.1327

0.004

0.35

美元3M Libor

2.5933

0.0000

0.00

美元/日圓

111.1700

-0.190

-0.17

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3338

0.026

2.01

原物料

澳幣/美元

0.7094

0.001

0.17

CRB原物料指數

183.41

2.10

1.16

/美元

0.6858

-0.000

-0.04

紐約原油期貨

58.26

1.39

2.44

美元/加幣

1.3302

-0.005

-0.39

黃金期貨

1,309.30

11.20

0.86

美元/瑞士法郎

1.0041

-0.004

-0.36

玉米

366.50

0.75

0.21

美元/新幣

1.3524

-0.004

-0.27

小麥

447.25

-5.75

-1.27

美元/人民幣

6.7071

-0.001

-0.02

黃豆

901.00

4.00

0.45

美元/港幣

7.8499

0.000

0.00

波羅的海指數

654.00

7.00

1.08

美元/台幣

30.9070

0.003

0.01

 

資料來源:彭博   2019/03/14

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:2月生產者物價指數(PPI)月增率從負0.1%0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.0%降至1.9%,符合市場預期;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.6%降至2.5%,低於市場預期的2.6%1月耐久財訂單月增率從1.3%降至0.4%,高於市場預期的負0.4%

 

川習會進展:川普表示不急於達成中美貿易協議,即願意延後川習會,以換取更多時間讓雙方能夠達成貿易協議;他表示能夠接受川習會只是簽屬貿易協議,或是只需要商討部分細節。先前市場擔憂川習會可能會演變為使中國領導人習近平陷入尷尬局面或是被迫妥協的狀況。

 

股市表現:市場正面解讀川普不急於達成中美貿易協議的說法,美股走揚。川普受媒體訪問時表示,美國監管當局將會宣佈波音737 Max8Max9停飛;他指出美國人民與所有人的安全為頭等大事,認為波音公司能夠很快找出答案,但在此之前相關機型需要停飛;波音公司在消息公佈後一度下跌,但收盤上漲0.5%。前一日表現不佳的航空類股也反彈回升;西南航空上漲0.4%,達美航空上漲0.7%,聯合大陸控股上漲1.7%,美國航空上漲3.0%。美國原油庫存意外下降,推升油價以及能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲0.6%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.9%Marathon Oil上漲2.5%,康菲石油上漲2.6%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲4.9%尖牙股皆有不錯表現;臉書上漲0.8%,蘋果上漲0.4%,亞馬遜上漲1.1%飛(Netflix)上漲1.4%Alphabet上漲0.2%。道瓊工業指數上漲0.58%,收25702.9點。標準普爾500指數上漲0.69%,收2810.9點。那斯達克指數上漲0.69%,收7643.4點。費城半導體指數上漲0.42%,收1360.8點。波動率指數 (VIX)下跌2.61%,收13.4點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲1.10%;其次為能源類股,上漲1.09%。公用事業類股表現最差,上漲0.15%;其次為通訊服務類股,上漲0.25%

 

公債市場:美國公債利率前一日因美國核心通膨率下滑而有較大的降幅,週三因此回升。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.8%。美國2年期公債利率上揚1.420基點,收2.4648%。美國5年期公債利率上揚2.190基點,收2.4085%。美國10年期公債利率上揚1.980基點,收2.6213%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區1月工業生產月增率1.4%,高於市場預估的1%

 

英國脫英國國會以312票贊成,308反對,僅4票差距,否決無協議脫。這項表決結果並沒有法律效力,也不代表英國不會離開歐盟,不過國會將可以表決是否延後脫。國會14日將再度表決是否要延長規定歐盟成員國退出程序的里斯本條約第50條。

 

股市表現:英國國會13日否決無協議脫離歐盟,市場預期英國將延後原定329日脫歐的時間,英鎊兌美元回穩,歐洲主要股市收高。石油輸出國組織(OPEC)持續減產,美國對伊朗與委內瑞拉進行制裁,油價上漲,支撐能源股走揚;英國石油公司BP上漲2.1%,法國石油公司Total上漲1.1%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.7%,義大利石油公司Eni上漲2.5%,挪威石油公司EQUINOR上漲1.8%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.5%基本資源類股亦上漲;和必拓上漲0.6%,力拓集團上漲0.3%,英美資源集團(Anglo American)上漲1.0%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.1%汽車類股也普遍走揚;寶馬汽車(BMW)上漲0.7%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲0.6%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.1%,雷諾汽車(Renault)上漲0.7%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲1.2%道瓊歐洲600指數上漲0.63%,收375.6點。英國金融時報指數上漲0.11%,收7159.2點。法國CAC指數上漲0.69%,收5306.4點。德國DAX指數上漲0.42%,收11572.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,石油及天然氣類股表現最佳,上漲1.64%;其次為基本資源類股,上漲1.08%。公用事業類股表現最差,下跌0.44%。其次為個人及家用品類股,下跌0.05%

 

亞洲市場

日本:較差的日本經濟數據,以及中國股市週三走低,為日股帶來壓力。日產汽車宣佈旗下豪華車品牌「Infiniti」將在2020年前半退出西歐市場,而位於英國的桑德蘭工廠將在2019年中停止「Infiniti」品牌車款的生產業務;日產汽車下跌0.2%。其他汽車類股表現也不佳;馬自達汽車下跌1.4%,本田汽車下跌0.8%,豐田汽車下跌0.5%,三菱汽車上漲0.2%。信越化學於前一日盤後宣佈,將祭出庫藏股買回措施,買回上限為1,000億日圓,1,400萬股(已發行股數比重為3.3%),為信越化學11年來首度買回庫藏股;信越化學上漲2.1%。市場傳言,日立造船將在今年內量產全固態電池,且考慮找車廠合作;日立造船上漲2.1%。日經225指數下跌0.99%,收21290.2點。經濟數據部份,1月核心機器訂單月增率從負0.1%降至負5.4%,低於市場預期的負1.5%;年增率從0.9%降至負2.9%,低於市場預期的負2.1%

 

南韓:失業率下降,但新增就業人口以老年為主,為韓股帶來壓力。2月失業率從4.4%降至3.7%,低於市場預期的4.2%。但其中60歲以上勞動者增加39.7萬,而壯年勞動人數持續減少,30歲族群的工作者減少11.5萬,40歲減少12.8萬。美國貿易代表萊特海澤表示,美國方面希望再過幾就能與中國達成協議,但是也無法保證會有協議,貿易戰風險仍未排除,汽車類股因此表現不佳;現代汽車下跌2.4%,起亞汽車下跌0.7%Hyundai Mobis下跌0.5%。重要科技股表現也不佳;三星電子下跌1.8%SK海力士下跌1.3%。南韓KOSPI指數下跌0.41%,收2148.4點。

 

中國:多家上市公司大股東披露減持計畫,上證綜指三天來首次收低,拋出減持計畫的中興通訊走跌,另歐洲議會加入西方國家行列,對華為和中興通訊等中國電信企業構成所謂安全威脅表達擔憂,促使電信類股走跌;中興通訊下跌7.8%,中國聯通下跌5.0%,信維通信下跌4.0%,亨通光電下跌4.6%。券商股亦普遍走弱;中信建投上漲3.1%,財通證券下跌6.7%,南京證券下跌3.8%天風證券下跌1.7%,西南證券下跌3.2%。創投股逆勢走強,媒體表示上交所將舉行科創板發審演練;復旦復華上漲10.1%,張江高科上漲10%,市北高新上漲9.9%魯信創投上漲6.8%,九鼎投資上漲3.1%。上海證交所指數下跌1.09%,收3027點。

 

香港:受陸股下跌影響,港股震盪收低。科技股跌幅較大;瑞聲科技下跌2.5%,寶寶樹集團下跌10.3%,中國通信服務下跌2.3%IGG下跌4.3%科通芯城下跌3.5%,華虹半導體下跌2.3%5G概念股受壓;長飛光纖下跌9.4%,中興下跌7.4%京信通信下跌6.6%。中國平安保險公佈2018年淨利人民幣1,074.04億元,年增率20.6%,高於市場預期,並計畫回購不超過100億元人民幣的庫藏股,股價上漲1.6%。國泰航空公佈公布截至去年12月底全年業績,營業額1,110.6億元,年增率14.2%,成功由虧轉盈23.45億元,股價上漲2.3%。中銀航空租賃未受波音事件拖累,股價上漲2.4%。石四藥集團公布截至去年12月底年度純利9.12億元,年增率37.2%,但股價收低2.0%。香港恆生指數下跌0.39%,收28807.5點。恆生國企指數下跌0.53%,收11405.8點。

 

台灣:英國下議院將投票表決是否無協議脫,市場保持觀望,台股小幅上漲。受到蘋果股價持續走揚的帶動,蘋果概念股有不錯表現;台積電上漲0.6%GIS-KY上漲0.8%,美律上漲2.0%大立光上漲2.8%,可成上漲3.2%。防禦性的電信股表現較佳;台灣大上漲0.5%,遠傳上漲1.0%。市場等待各家金控宣佈今年股利,銀行股呈現漲跌互見;中信金下跌0.7%,永豐金下跌0.5%,新光金下跌0.4%,國泰金上漲0.3%兆豐金上漲0.5%,富邦金上漲0.6%。台灣加權指數上漲0.29%,收10373.3點。

 

外匯市場

市場訊息:英國國會投票否決無協議脫,推升英鎊兌美元;加幣兌美元隨油價走揚。英國下議院以312308的票數否決採取無協議脫歐的策略;議會將於週四投票決定是否延後脫。經濟數據部分,美國2月生產者物價指數(PPI)月增率從負0.1%0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.0%降至1.9%,符合市場預期;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.6%降至2.5%,低於市場預期的2.6%1月耐久財訂單月增率從1.3%降至0.4%,高於市場預期的負0.4%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.40%,收96.5500點。

歐元升值0.35%,收1.1327美元。

英鎊升值2.01%,收1.3338美元。

日圓升值0.17%,收111.17日圓。

澳幣升值0.17%,收0.7094美元。

幣貶值0.04%,收0.6858美元。

加幣升值0.39%,收1.33加幣。

人民幣升值0.02%,收6.7071人民幣。

 

原物料市場

能源:美國原油庫存意外下跌,且汽油庫存下降程度大於預期,油價上漲,收盤創去年 11 月以來最高點。紐約原油期貨上漲2.44%收每桶58.3美元。美國能源資訊管理局(EIA)數據顯示,3 8 日止的一週,美國原油庫存減少386 萬桶,上週汽油庫存減少 462 萬桶,而蒸餾油庫存增加 40 萬桶。 S&P Global Platts 調查顯示,市場先前預期上週汽油庫存減少 350 萬桶,蒸餾油庫存減少 250 萬桶。

 

黃金:英國脫歐進程的不確定性,增添了黃金的避險買盤;美元兌主要貨幣貶值也推升金價;黃金期貨上漲0.86%收每盎司1309.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於772.46公噸。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/14

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/11

德國

工業生產經季調(月比)

一月

0.4%

-0.8%

-0.4%

03/11

德國

工業生產WDA(年比)

一月

-3.1%

-3.3%

-3.9%

03/11

日本

貨幣存量M3(年比)

二月

2.1%

2.1%

2.1%

03/11

日本

貨幣存量M2(年比)

二月

2.3%

2.4%

2.4%

03/11

日本

工具機訂單(年比)

二月(初值)

--

-29.3%

-18.8%

03/11

美國

先期零售銷售(月比)

一月

0.0%

0.2%

-1.2%

03/12

英國

貿易收支

一月

-£3371m

-£3825m

-£3229m

03/12

英國

工業生產(月比)

一月

-0.1%

0.6%

-0.5%

03/12

英國

工業生產(年比)

一月

-1.6%

-0.9%

-0.9%

03/12

英國

製造業生產(月比)

一月

-0.1%

0.8%

-0.7%

03/12

美國

CPI(月比)

二月

0.2%

0.2%

0.0%

03/12

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

0.1%

0.2%

03/12

美國

CPI(年比)

二月

1.6%

1.5%

1.6%

03/12

澳洲

NAB 景氣狀況

二月

--

4.4

7.0

03/12

澳洲

NAB 企業信心指數

二月

--

2.0

4.0

03/13

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

2.3%

-2.5%

03/13

日本

核心機器訂單(月比)

一月

-1.9%

-5.4%

-0.1%

03/13

日本

核心機器訂單(年比)

一月

-2.8%

-2.9%

0.9%

03/13

美國

PPI最終需求(月比)

二月

0.2%

0.1%

-0.1%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

0.1%

0.3%

03/13

美國

PPI最終需求(年比)

二月

1.9%

1.9%

2.0%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(年比)

二月

2.6%

2.5%

2.6%

03/13

日本

PPI年比

二月

0.7%

0.8%

0.6%

03/13

日本

第三產業指數(月比)

一月

-0.4%

0.4%

-0.3%

03/13

紐西蘭

食品價格(月比)

二月

--

0.4%

1.0%

03/13

南韓

失業率(經季調)

二月

--

3.7%

4.4%

03/13

美國

耐久財訂單

一月(初值)

-0.8%

0.4%

--

03/13

美國

耐久財(運輸除外)

一月(初值)

0.3%

-0.1%

--

03/13

美國

營建支出 (月比)

一月

0.6%

1.3%

-0.6%

03/14

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

62.1

03/14

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

223k

03/14

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1755k

03/14

加拿大

新屋價格指數(月比)

一月

--

 

0.0%

03/14

德國

CPI(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI(年比)

二月(終值)

1.6%

 

1.6%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.7%

 

1.7%

03/14

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.5%

03/14

法國

CPI(月比)

二月(終值)

--

 

0.0%

03/14

法國

CPI(年比)

二月(終值)

1.3%

 

1.3%

03/14

美國

進口物價指數(月比)

二月

0.3%

 

-0.5%

03/14

美國

新屋銷售

一月

628k

 

621k

03/15

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

二月

--

 

53.1

03/15

美國

紐約州製造業調查指數

三月

10.0

 

8.8

03/15

美國

工業生產(月比)

二月

0.6%

 

-0.6%

03/15

加拿大

製造業銷售(月比)

一月

--

 

-1.3%

03/15

歐元區

CPI(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.4%

03/15

歐元區

CPI(月比)

二月

0.3%

 

-1.0%

03/15

美國

密西根大學市場氣氛

三月(初值)

95.8

 

93.8

03/15

日本

日銀政策餘額利率

 

--

 

-0.1%

03/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

二月

8.4%

 

8.4%

03/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

二月

950.0b

 

3230.0b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/14

 

 

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