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312日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,554.66

-96.22

-0.38

日經225指數

21,503.69

378.60

1.79

標準普爾500

2,791.52

8.22

0.30

澳洲ASX200

6,174.82

-5.37

-0.09

那斯達克指數

7,591.03

32.97

0.44

紐西蘭指數

9,397.25

6.40

0.07

美國羅素2000

1,549.84

0.96

0.06

香港恆生指數

28,920.87

417.57

1.46

費城半導體指數

1,355.13

5.25

0.39

上海證交所指數

3,060.31

33.31

1.10

墨西哥指數

41,740.62

-135.55

-0.32

恆生國企指數

11,466.14

189.23

1.68

巴西指數

97,828.03

-198.59

-0.20

台灣加權指數

10,343.33

93.05

0.91

道瓊歐洲600

373.25

-0.22

-0.06

南韓KOSPI

2,157.18

19.08

0.89

道瓊歐盟50

3,303.95

-0.49

-0.01

新加波海峽指數

3,212.25

20.83

0.65

英國金融時報

7,151.15

20.53

0.29

馬來西亞指數

1,671.28

6.65

0.40

法國CAC指數

5,270.25

4.29

0.08

泰國曼谷指數

1,627.59

0.16

0.01

德國DAX指數

11,524.17

-19.31

-0.17

印尼指數

6,353.77

-12.66

-0.20

俄羅斯指數

1,183.34

6.63

0.56

印度指數

37,535.66

481.56

1.30

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4506

-0.0246

-0.99

美元指數

96.9350

-0.280

-0.29

美國10年期公債

2.6015

-0.0378

-1.43

歐元/美元

1.1288

0.004

0.38

美元3M Libor

2.6083

0.0000

0.00

美元/日圓

111.3600

0.150

0.13

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3075

-0.007

-0.57

原物料

澳幣/美元

0.7082

0.001

0.17

CRB原物料指數

181.31

0.81

0.45

/美元

0.6861

0.003

0.45

紐約原油期貨

56.87

0.08

0.14

美元/加幣

1.3354

-0.004

-0.30

黃金期貨

1,298.10

7.00

0.54

美元/瑞士法郎

1.0077

-0.003

-0.29

玉米

365.75

3.75

1.04

美元/新幣

1.3560

-0.002

-0.15

小麥

453.00

24.50

5.72

美元/人民幣

6.7085

-0.018

-0.27

黃豆

897.00

7.00

0.79

美元/港幣

7.8499

0.000

0.00

波羅的海指數

647.00

2.00

0.31

美元/台幣

30.9040

-0.002

-0.01

 

資料來源:彭博   2019/03/13

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟: 2月消費者物價指數(CPI)月增率從0%升至0.2%,符合市場預期;年增率從1.6%降至1.5%,低於市場預期的1.6%;不含食品及能源的CPI月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.2%降至2.1%,低於市場預期的2.2%

 

股市表現:美國核心通膨數據下滑,進一步降低市場對聯會持續升息的預期,美股因此走揚,但道瓊工業指數受波音公司下跌的影響表現落後。儘管美國聯邦航空管理局(FAA)對波音737 Max系列機型給予適合航行的全球通告,但中國、新加坡、澳大利亞、馬來西亞、英國、法國、土耳其、德國、義大利、愛爾蘭和荷蘭等國陸續宣佈737 Max系列機型停飛,甚至禁止進入該國領空;波音公司持續走低,下跌6.1%。因採用或訂購737 Max系列機型數量較多的多為美國航空公司,多國下令停飛的問題使航空類股承壓;美國航空下跌3.5%,聯合大陸控股下跌3.0%,西南航空下跌2.3%,達美航空下跌0.9%。已遭受經濟和政治動的委內瑞拉發生停電,使石油運輸中斷,油價因此持續走揚,並推升能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲0.2%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.3%Marathon Oil上漲2.0%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy上漲4.7%。康健和製藥類股表現較佳;嬌生上漲0.4%,默克藥廠上漲0.4%,美力公司上漲0.5%亞培上漲0.6%,製藥公司輝瑞上漲0.6%,製藥公司愛力根(Allergan)上漲0.8%,聯合健康集團上漲1.1%。道瓊工業指數下跌0.38%,收25554.7點。標準普爾500指數上漲0.30%,收2791.5點。那斯達克指數上漲0.44%,收7591.0點。費城半導體指數上漲0.39%,收1355.1點。波動率指數 (VIX)下跌3.91%,收13.8點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.67%;其次為公用事業類股,上漲0.62%。工業類股表現最差,下跌0.91%;其次為核心消費類股,下跌0.02%

 

公債市場:美國核心通膨數據下滑,壓低美國公債利率,而與通膨走向相關性較高的長天期公債利率下滑幅度較大。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.8%。美國2年期公債利率下滑2.460基點,收2.4506%。美國5年期公債利率下滑3.360基點,收2.4421%。美國10年期公債利率下滑3.780基點,收2.6015%

 

歐洲市場

總體經濟:英國1GDP成 長0.5%,高於市場預估的0.2%

 

英國脫英國國會312表決脫歐協議草案。首相梅伊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改,但協議仍未能獲大多數議員支持,最終以242票贊成,391票反對遭否決。議案遭否決後,下議院將於313日表決是否無協議下硬脫。若又遭到否決,下議院則將於314日表決是否短暫延長《里斯本條約》50條,要求歐盟推遲329的脫歐期限

 

股市表現:英國國會否決梅伊與歐盟達成的修訂版脫歐協議,英國前景又再充滿不確定性,英鎊貶幅隨之擴大。議會週三將就無協議脫歐進行投票,決定 3 29 日英國是否應在無協議的情況下脫。歐洲股市週二收盤漲跌互見。類股表現方面,金融股各有漲跌;德意志銀行下跌2.5%,德國商業銀行下跌1.8%,法國巴黎銀行下跌0.7%,法國興業銀行下跌0.2%,巴克萊銀行上漲1.2%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.7%豐控股上漲0.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.5%,義大利銀行Banco BPM下跌2.0%。汽車類股下跌;德國車廠福斯(Volkswagen)下跌1.8%,該公司核心品牌福斯,營業毛利萎縮,並宣布2028年前將推出近70款新電動車。寶馬汽車(BMW)下跌0.1%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.4%,雷諾汽車(Renault)下跌0.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.7%油價上漲,能源股漲多跌少;英國石油公司BP上漲0.2%,法國石油公司Total下跌0.2%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.4%,義大利石油公司Eni上漲0.3%,挪威石油公司EQUINOR上漲0.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌1.3%法國工程商Spie上漲8.6%,主因淨利優於市場預期。瑞士藥品零售商Galenica上漲6.2%;公司全年盈餘和股息優於市場預期。道瓊歐洲600指數下跌0.06%,收373.3點。英國金融時報指數上漲0.29%,收7151.2點。法國CAC指數上漲0.08%,收5270.3點。德國DAX指數下跌0.17%,收11524.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.48%;其次為金融服務類股,上漲0.34%。汽車及零件類股表現最差,下跌0.52%。其次為旅遊及休閒類股,下跌0.35%

 

亞洲市場

日本:美股強勁走揚,提振市場氛圍,日圓貶值推升日股。蘋果正式發出邀請函,確定春季發表會日期後強勁走升,帶動半導體和蘋果概念股走揚;村田製作所上漲1.1%Japan Display Inc上漲2.9%Alps上漲3.4%TDK上漲4.6%。半導體類股部份;設備廠東京威力科創上漲2.2%,矽晶圓廠SUMCO上漲2.3%。美股結束連五日下跌的走勢,中國股市也持續反彈回升,日圓因避險需求下降而走貶,推升較依賴出口的汽車類股;豐田汽車上漲0.6%,日產汽車上漲1.0%,三菱汽車上漲1.0%,本田汽車上漲1.1%,馬自達汽車上漲1.9%。市場氛圍好轉,主要國家公債利率則因此上揚,進而推升銀行類股;瑞穗金融集團上漲1.0%,三井住友金融集團上漲1.1%,三菱日聯金融集團上漲1.4%。日經225指數上漲1.79%,收21503.7點。

 

南韓:美股前一日走揚,且中國股市持續反彈回升,韓股受帶動隨其他亞股上漲。美國費城半導體指數週一勁揚,推升南韓半導體相關類股;SK海力士上漲1.7%,三星電子上漲2.3%。樂金化學獲得比爾蓋茲基金會的3,340萬美元資金,將研發六合疫苗,可以同時預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、B流感嗜血桿菌、B型肝炎;樂金化學上漲1.2%。南韓造船廠現代重工計畫購大宇造船,可能創造出全球最大的造船集團;南韓公平交易委員會表示將盡快作出合理決定,給其他國家的反壟斷機關提供參考;現代重工上漲0.4%,大宇造船上漲2.1%。南韓KOSPI指數上漲0.89%,收2157.2點。

 

中國:陸股第二天走揚,創業板指數創20185月以來高點,北向恢復淨買入;電網板塊再現漲停潮;金智科技、新聯電子、華科技、朗新科技、岷江水電等紛紛漲停。國家統計局局長寧吉喆表示,12月經濟運行開局總體向好,2月發電量較去年同期成長6.7%,電信類股表現最佳上漲2.6%;中國聯通上漲9%,中興通訊上漲2.3%,信維通信上漲0.9%。公用事業類股上漲;金山股份上漲10.1%楚天高速上漲10%哈投股份上漲10%陵電力上漲8%號百控股上漲7.5%,西昌電力上漲5.8%,大眾公用上漲5.7%。上海證交所指數上漲1.1%,收3060.3點。

 

香港:目前已有20餘家券商正式上線科創板許可權直接開通業務,中資券商類股獲鼓舞呈現上漲;中信證券上漲3.0%,華泰證券上漲2.4%,中州證券上漲1.6%。地產股表現佳上漲1.6%;碧桂園上漲4.3%華潤置地上漲3.7%, 信和置業上漲2.4%,長實集團上漲2.1%,中國海外發展上漲1.8%內險股上漲;中國太平上漲1.9%,中國人壽上漲1.9%,中國平安上漲2.1%。蘋果獲券商將股票評級調升至買進,調升其12個月目標價至210美元,並宣布325日舉辦春季發表會,其股價週一上漲3.5%,也帶動概股走高;瑞聲科技上漲1.5%舜宇光學上漲0.9%,丘鈦科技上漲1.3%。美團點評第四季營收雖優於預期,但淨虧損擴大57%,達到34億人民幣,因旅遊和自行車共享業務的盈利能力下降,其股價下跌11.1%。香港交易所與MSCI簽訂協議,擬推出中國A股指數期貨,香港交易所未來獲利成長可期,其股價上漲3.1%。香港恆生指數上漲1.46%,收28920.9點。恆生國企指數上漲1.68%,收11466.1點。

 

台灣:蘋果概念股表現佳,推升台股走揚。蘋果正式發出邀請函,將於美東時間325日舉辦春季發表會;儘管市場預期本次發表會將聚焦於蘋果的「服務」而非常見的「硬體」發表,蘋果概念股仍受激勵走揚;美律上漲1.1%,鴻海上漲1.1%,可成上漲1.4%,和碩上漲1.9%,台積電上漲2.2%大立光上漲2.9%。聯會主席受訪問時表示耐心即不急於調整貨幣政策,降低市場對聯會積極升息的擔憂,也降低新興市場面臨資本外流壓力的擔憂,銀行股因此受惠走揚;兆豐金上漲0.2%,新光金上漲0.4%,永豐金上漲0.5%,中信金上漲0.7%,台新金上漲0.7%,第一金上漲1.0%,富邦金上漲1.1%,國泰金上漲1.4%,玉山金上漲1.4%。台灣加權指數上漲0.91%,收10343.3點。

 

外匯市場

市場訊息:英國國會否決脫歐協議,壓低英鎊兌美元表現;美國核心通膨率下滑,使美元指數走低。英國國會以391反對比242贊成票數,否決梅伊與歐盟達成的修訂版脫歐協議。週二投票前夕,歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)對北愛邊境待遇做出保證,但不足以讓英國國會支持修訂版脫歐協議。英國國會議員將於週三表決是否接受無協議脫,若國會仍然否決,週四將表決是否延後脫。經濟數據部分,美國2月消費者物價指數(CPI)月增率從0%升至0.2%,符合市場預期;年增率從1.6%降至1.5%,低於市場預期的1.6%;不含食品及能源的CPI月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.2%降至2.1%,低於市場預期的2.2%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.29%,收96.9350點。

歐元升值0.38%,收1.1288美元。

英鎊貶值0.57%,收1.3075美元。

日圓貶值0.13%,收111.36日圓。

澳幣升值0.17%,收0.7082美元。

幣升值0.45%,收0.6861美元。

加幣升值0.30%,收1.34加幣。

人民幣升值0.27%,收6.7085人民幣。

 

原物料市場

能源:遭受經濟和政治動的委內瑞拉發生停電,致使石油運輸中斷。原油供應持續緊張,油價盤中創今年高點。紐約原油期貨上漲0.14%收每桶56.9美元。美國石油協會週二盤後公布,截至38日當,美國原油庫存減少260萬桶至4.49億桶,市場預期為增加270萬桶;汽油庫存減少580萬桶,市場預估為減少250萬桶;蒸餾油庫存增加19.5萬桶,市場預估為減少190萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油庫存將增加330萬桶,汽油與蒸餾油庫存分別減少350萬桶與250萬桶。美國能源部月報表示,2月原油日產量較前月的1,200萬桶略微下滑至1,190萬桶,報告也將今年美國原油日均產量的預估從1,240萬桶下調至1,230萬桶,明年原油日均產量的預估從1,320萬桶下調至1,300萬桶。

 

黃金:美國 2 月消費者物價指數(CPI)月增率上升 0.2%,符合市場預期,通膨數據溫和促使美元指數走跌,並支撐金價上揚。黃金期貨上漲0.54%收每盎司1298.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加2.94公噸至772.464公噸。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/13

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/11

德國

工業生產經季調(月比)

一月

0.4%

-0.8%

-0.4%

03/11

德國

工業生產WDA(年比)

一月

-3.1%

-3.3%

-3.9%

03/11

日本

貨幣存量M3(年比)

二月

2.1%

2.1%

2.1%

03/11

日本

貨幣存量M2(年比)

二月

2.3%

2.4%

2.4%

03/11

日本

工具機訂單(年比)

二月(初值)

--

-29.3%

-18.8%

03/11

美國

先期零售銷售(月比)

一月

0.0%

0.2%

-1.2%

03/12

英國

貿易收支

一月

-£3371m

-£3825m

-£3229m

03/12

英國

工業生產(月比)

一月

-0.1%

0.6%

-0.5%

03/12

英國

工業生產(年比)

一月

-1.6%

-0.9%

-0.9%

03/12

英國

製造業生產(月比)

一月

-0.1%

0.8%

-0.7%

03/12

美國

CPI(月比)

二月

0.2%

0.2%

0.0%

03/12

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

0.1%

0.2%

03/12

美國

CPI(年比)

二月

1.6%

1.5%

1.6%

03/12

澳洲

NAB 景氣狀況

二月

--

4.4

7.0

03/12

澳洲

NAB 企業信心指數

二月

--

2.0

4.0

03/13

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-2.5%

03/13

日本

核心機器訂單(月比)

一月

-1.9%

 

-0.1%

03/13

日本

核心機器訂單(年比)

一月

-2.8%

 

0.9%

03/13

美國

PPI最終需求(月比)

二月

0.2%

 

-0.1%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

 

0.3%

03/13

美國

PPI最終需求(年比)

二月

1.9%

 

2.0%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(年比)

二月

2.6%

 

2.6%

03/13

日本

PPI年比

二月

0.7%

 

0.6%

03/13

日本

第三產業指數(月比)

一月

-0.4%

 

-0.3%

03/13

紐西蘭

食品價格(月比)

二月

--

 

1.0%

03/13

南韓

失業率(經季調)

二月

--

 

4.4%

03/13

美國

耐久財訂單

一月(初值)

-0.8%

 

--

03/13

美國

耐久財(運輸除外)

一月(初值)

0.3%

 

--

03/13

美國

營建支出 (月比)

一月

0.6%

 

-0.6%

03/14

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

62.1

03/14

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

223k

03/14

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1755k

03/14

加拿大

新屋價格指數(月比)

一月

--

 

0.0%

03/14

德國

CPI(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI(年比)

二月(終值)

1.6%

 

1.6%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.7%

 

1.7%

03/14

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.5%

03/14

法國

CPI(月比)

二月(終值)

--

 

0.0%

03/14

法國

CPI(年比)

二月(終值)

1.3%

 

1.3%

03/14

美國

進口物價指數(月比)

二月

0.3%

 

-0.5%

03/14

美國

新屋銷售

一月

628k

 

621k

03/15

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

二月

--

 

53.1

03/15

美國

紐約州製造業調查指數

三月

10.0

 

8.8

03/15

美國

工業生產(月比)

二月

0.6%

 

-0.6%

03/15

加拿大

製造業銷售(月比)

一月

--

 

-1.3%

03/15

歐元區

CPI(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.4%

03/15

歐元區

CPI(月比)

二月

0.3%

 

-1.0%

03/15

美國

密西根大學市場氣氛

三月(初值)

95.8

 

93.8

03/15

日本

日銀政策餘額利率

 

--

 

-0.1%

03/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

二月

8.4%

 

8.4%

03/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

二月

950.0b

 

3230.0b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/13

 

 

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