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311日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,650.88

200.64

0.79

日經225指數

21,125.09

99.53

0.47

標準普爾500

2,783.30

40.23

1.47

澳洲ASX200

6,180.19

-23.57

-0.38

那斯達克指數

7,558.06

149.92

2.02

紐西蘭指數

9,390.85

-49.42

-0.52

美國羅素2000

1,548.88

26.99

1.77

香港恆生指數

28,503.30

274.88

0.97

費城半導體指數

1,349.88

31.67

2.40

上海證交所指數

3,026.99

57.13

1.92

墨西哥指數

41,876.17

289.47

0.70

恆生國企指數

11,276.91

120.09

1.08

巴西指數

98,026.62

2,661.77

2.79

台灣加權指數

10,250.28

8.53

0.08

道瓊歐洲600

373.47

2.90

0.78

南韓KOSPI

2,138.10

0.66

0.03

道瓊歐盟50

3,304.44

20.84

0.63

新加波海峽指數

3,191.42

-4.45

-0.14

英國金融時報

7,130.62

26.31

0.37

馬來西亞指數

1,664.63

-15.27

-0.91

法國CAC指數

5,265.96

34.74

0.66

泰國曼谷指數

1,627.43

-2.69

-0.17

德國DAX指數

11,543.48

85.64

0.75

印尼指數

6,366.43

-16.63

-0.26

俄羅斯指數

1,176.71

-2.87

-0.24

印度指數

37,054.10

382.67

1.04

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4752

0.0142

0.58

美元指數

97.2150

-0.091

-0.09

美國10年期公債

2.6393

0.0108

0.41

歐元/美元

1.1245

0.001

0.09

美元3M Libor

2.5966

0.0000

0.00

美元/日圓

111.2100

0.040

0.04

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3150

0.014

1.04

原物料

澳幣/美元

0.7070

0.002

0.35

CRB原物料指數

180.50

-0.17

-0.10

/美元

0.6830

0.003

0.38

紐約原油期貨

56.79

0.72

1.28

美元/加幣

1.3394

-0.002

-0.16

黃金期貨

1,291.10

-8.20

-0.63

美元/瑞士法郎

1.0106

0.002

0.24

玉米

362.00

-2.25

-0.62

美元/新幣

1.3580

-0.001

-0.06

小麥

428.50

-11.00

-2.50

美元/人民幣

6.7265

0.005

0.08

黃豆

890.00

-5.75

-0.64

美元/港幣

7.8499

-0.000

-0.00

波羅的海指數

645.00

-4.00

-0.62

美元/台幣

30.9060

0.007

0.02

 

資料來源:彭博   2019/03/12

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:1月零售銷售月增率從前一月的負1.6%升至0.2%,高於市場預期的0.0%;不含汽車的零售銷售月增率從負2.1%0.9%,高於市場預期的0.3%;不含汽車及汽油的零售銷售月增率從負1.6%1.2%,高於市場預期的0.6%

 

官員談話:會主席鮑威爾認為央行觀察海外因素發展方向的同時,目前的政策可維持不變。他認為在通膨持穩的狀況下,目前的政策利率處於合適的中性水準,並指出耐心表示央行暫時不急於調整貨幣政策。對於是否會容忍通膨率些微超過2%的目標,他指出通膨率在過去皆低於此目標,政策方向終究會將通膨率控制在2%附近,但控制的方式可能是對稱性的。對於川普的批評,他認為他並不適合對總統給予評論,但他表示計畫完成四年的任期。鮑威爾今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

股市表現:經濟數據優於預期,且聯會主席指出耐心表示央行暫時不急於調整貨幣政策,提振市場氛圍,美股結束連續五日的跌勢走揚。蘋果週一正式向各大媒體和個人發送邀請函,將於美東時間325日舉辦春季發表會;邀請函中並沒有透露任何細節,但市場預期本次發表會將聚焦於蘋果的「服務」而非常見的「硬體」發表,如市場傳聞的串流媒體電視服務和新聞訂閱服務;蘋果上漲3.5%。晶片類股普遍走揚;美光上漲1.0%,台積電ADR上漲1.2%Intel上漲1.7%,超微半導體上漲4.3%Nvidia上漲7.0%。其他尖牙股也有不錯表現;臉書上漲1.5%,亞馬遜上漲3.1%飛(Netflix)上漲2.6%Alphabet上漲2.5%。優於預期的零售銷售數據推升相關類股;目標百貨公司上漲0.6%,一元雜貨上漲0.8%錢樹商店上漲1.4%,梅西百貨上漲2.1%,柯爾百貨上漲2.6%。因沙烏地阿拉伯有進一步減產的意願,推升油價和能源相關類股;康菲石油上漲0.7%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy上漲0.7%艾克森美孚Exxonmobil)上漲1.0%,雪佛龍(Chevron)上漲1.6%Marathon Oil上漲1.8%。波音737 Max機型在5個月內發生兩次墜機事件,儘管美國聯邦航空管理局在評估過後,表示會在華盛頓當地時間週一下午5點發佈737 Max機型繼續適航的全球聲明,波音公司仍下跌5.3%。道瓊工業指數上漲0.79%,收25650.9點。標準普爾500指數上漲1.47%,收2783.3點。那斯達克指數上漲2.02%,收7558.1點。費城半導體指數上漲2.40%,收1349.9點。波動率指數 (VIX)下跌10.72%,收14.3點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲2.17%;其次為通訊服務類股,上漲1.86%。公用事業類股表現最差,上漲0.73%;其次為工業類股,上漲0.89%

 

公債市場:美股走揚降低公債避險需求,美國公債價格下跌,利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.8%。美國2年期公債利率上揚1.420基點,收2.4752%。美國5年期公債利率上揚1.180基點,收2.4303%。美國10年期公債利率上揚1.080基點,收2.6393%

 

歐洲市場

總體經濟:德國1月 工業生產月增率為負0.8%,低於市場預估的成長0.4%

 

股市表現:投資人觀望英國國會脫歐表決,英國國會議員將對梅伊的英國脫歐協議進行二次投票,若多數議員不通過該協議,他們將針對是否無協議脫歐進行投票;美國與中國貿易談判即將達成協議的樂觀預期,帶動歐洲主要股市收高。德意志銀行執行長 Christian Sewing 不再反對與 Commerzbank 合併,Commerzbank 上漲 7.1%。英國銀行Charter Court Financial上漲11.2%OneSavings Bank上漲11%;此兩家銀行正在商討整事宜。銀行業合併消息帶動金融類股上漲;德意志銀行上漲5.0%,法國巴黎銀行上漲2.3%,法國興業銀行上漲4.2%,巴克萊銀行上漲1.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.6%,義大利銀行Banco BPM上漲0.6%對貿易戰樂觀前景帶動基本資源類股上漲;和必拓上漲1.0%,力拓集團上漲0.7%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.8%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.8%衣索匹亞航空的波音737 Max 8客機墜機,機上157人全數罹難,該款飛機的安全性引發質疑,中國和印尼當局宣布禁飛波音737 Max 8;法國航太業者Safran下跌1.7%,該公司和General Electric設立合資企業,生產Boeing 737 Max引擎。挪威航空業者Norwegian Air Shuttle下跌6.4%;該公司營收不及預期,並宣布將繼續使用波音737 Max 8機種。道瓊歐洲600指數上漲0.78%,收373.5點。英國金融時報指數上漲0.37%,收7130.6點。法國CAC指數上漲0.66%,收5266.0點。德國DAX指數上漲0.75%,收11543.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲1.62%;其次為銀行類股,上漲1.52%。個人及家用品類股表現最差,下跌0.03%。其次為不動產類股,上漲0.24%

 

亞洲市場

日本:中國股市未持續走低,些微降低市場的緊張氛圍,日股反彈回升。日圓貶值有利汽車類股走揚;馬自達汽車上漲0.2%,三菱汽車上漲0.7%,豐田汽車上漲0.7%,本田汽車上漲0.7%,日產汽車上漲1.1%。日本央行將於本進行貨幣政策會議,市場密切關注,銀行股小幅走揚;瑞穗金融集團上漲0.1%,三菱日聯金融集團上漲0.3%,三井住友金融集團上漲0.8%。日本經濟新聞社宣佈,歐姆龍將替代Pioneer成為日經225指數的成分股,原先市場認為夏普和村田製作所為可能的候補選項;村田製作所下跌3.4%,夏普下跌3.2%,歐姆龍上漲14.8%。市場傳言,日立考慮出售日立化成,出售額預估將超過3,000億日圓;日立上漲5.6%,日立化成上漲20.1%。日經225指數上漲0.47%,收21125.1點。

 

南韓:出口可能持續衰退,為韓股帶來壓力,未隨其他亞股反彈回升。南韓關稅廳數據顯示,3月前10日出口年減19.1%;市場因此擔憂南韓出口可能連續四個月萎縮。重要權值股表現平淡;三星電子下跌0.3%SK海力士下跌0.1%。現代汽車和關係企業起亞汽車在中國銷售不振,之前現代汽車表示考慮讓北京一號工廠停產,接著起亞汽車也傳出有意暫停江蘇鹽城工廠的生產;相關類股跌深後暫時回穩,Hyundai Mobis上漲0.7%,起亞汽車上漲0.7%,現代汽車上漲0.8%。市場擔憂中國經濟成長減緩會影響訪韓旅客的數量,為觀光相關類股帶來壓力;愛茉莉太平洋下跌4.6%,新羅酒店下跌0.8%,樂天百貨下跌0.3%。南韓KOSPI指數上漲0.03%,收2138.1點。

 

中國:行承諾將刺激貸款和降低借貸成本以提振經濟,上證指數止跌反彈。國家電網公司計劃到2021年初步建成泛在電力物聯網,基本實現業務協同和數據貫通,初步實現統一物聯管理,各級智慧能源綜合服務平台具備基本功能,支撐電網業務與新興業務發展,也帶動電訊類股上漲;亨通光電上漲6.8%,中國聯通上漲6.3%,中天科技上漲4.3%,中興通訊上漲4.1%,烽火通信上漲3.8%,工業富聯上漲3.2%。消息指出,申通公告阿里巴巴擬入股後,帶動快遞類股上揚;申通快遞上漲10%圓通速遞上10%,韻達股份上漲3.3%,順豐控股上漲4.2%。經濟數據,2月生產者物價指數(PPI)年增率0.1%,持平於1月。2月消費者物價指數(CPI)年增率1.5%,符合預期,連續第四月趨緩,創近13個月新低,月增率上升1.0%2月新增人民幣貸款8,858億人民幣,低於市場預估的9,750億元,較1月的3.23兆大減73%2月底廣義貨幣供應量(M2)年增率8%,亦低於預估的8.4%。上海證交所指數上漲1.92%,收3027點。

 

香港:美國2月非農就業人口數據不如預期,使市場擔心全球經濟增長放緩,港股早盤開低,隨後受陸股上漲提振,港股尾盤收高。藍籌股上漲;騰訊上漲2.3%,香港交易所上漲2.1%,中國人壽上漲1.7%,友邦保險上漲2.4%。電力設備類股上漲;金風科技上漲10.8%,上海電氣上漲3.5%,東方電氣上漲5.2%。中資券商股上漲;中州證券上漲3.3%,華泰證券上漲4.8%海通證券上漲2.0%。中國2月汽車銷售較去年同期下滑17.4%,受此消息影響,汽車類股走跌;吉利汽車下跌1.4%廣汽汽車下跌0.2%。市場傳出港府將推出空置稅的消息,地產業普遍走弱;信和置業下跌0.4%,新世界發展下跌0.2%基地產持平。香港恆生指數上漲0.97%,收28503.3點。恆生國企指數上漲1.08%,收11277點。

 

台灣:中國股市上週五大跌後週一反彈回升,市場觀望陸股是否能夠持穩,台股幾乎收平。重要科技股漲跌互見;鴻海下跌0.4%大立光上漲0.1%,台積電上漲0.2%聯發科上0.9%。和泰車獲選為台灣50成分股,吸引買盤,上漲3.3%。其他汽車類股受帶動走揚;裕日車上漲0.8%,中華汽車上漲1.0%,裕隆上漲1.9%各金控陸續公佈2月自結盈餘,表現大致穩健,但市場對全球經濟成長減緩的擔憂仍使銀行股表現疲弱,呈現漲跌互見;台新金下跌1.4%,富邦金下跌0.4%,第一金下跌0.2%,國泰金下跌0.1%,中信金上漲0.5%兆豐金上漲0.9%,永豐金上漲0.9%,新光金上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.08%,收10250.3點。

 

外匯市場

市場訊息:市場樂觀看待英國議會將對脫歐協議進行投票,推升英鎊兌美元;聯會主席指出耐心表示央行暫時不急於調整貨幣政策,為美元帶來壓力。英國下議院將於週二對脫歐協議進行投票,若為否決則將於週三投票決定是否在無協議的狀況下脫;若仍為否決則將於週四投票決定是否延後脫。聯會主席鮑威爾認為在央行觀察海外因素發展方向的同時,目前的政策可維持不變。他認為在通膨持穩的狀況下,目前的政策利率處於合適的中性水準,並指出耐心表示央行暫時不急於調整貨幣政策。對於是否會容忍通膨率些微超過2%的目標,他指出通膨率在過去皆低於此目標,政策方向終究會將通膨率控制在2%附近,但控制的方式可能是對稱性的。對於川普的批評,他認為他並不適合對總統給予評論,但他表示他計畫完成四年的任期。鮑威爾今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。經濟數據部分,美國1月零售銷售月增率從前一月的負1.6%升至0.2%,高於市場預期的0.0%;不含汽車的零售銷售月增率從負2.1%0.9%,高於市場預期的0.3%;不含汽車及汽油的零售銷售月增率從負1.6%1.2%,高於市場預期的0.6%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.09%,收97.2150點。

歐元升值0.09%,收1.1245美元。

英鎊升值1.04%,收1.3150美元。

日圓貶值0.04%,收111.21日圓。

澳幣升值0.35%,收0.7070美元。

幣升值0.38%,收0.6830美元。

加幣升值0.16%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.08%,收6.7265人民幣。

 

原物料市場

能源:沙烏地阿拉伯官員週末表示,4月的計畫日產量遠不及1000萬桶;同時,委內瑞拉石油部的一位高級官員表示,經過4天的停電,原油產量近幾日也大幅下降。產油國的減產有助抵銷需求轉弱的影響,油價上漲。紐約原油期貨上漲1.28%收每桶56.8美元。美國商品期貨交易委員會的交易人部位報告顯示,截至35日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前增加6.5%348,801口,為連續第3週增加;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也由前131,322口增至151,560口。

 

黃金:美國對和中國達成貿易協議保持樂觀看法,另美國公佈的零售銷售數據優於預期帶動股市上漲,降低了黃金的避險需求,黃金期貨下跌0.63%收每盎司1291.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加2.94公噸至769.53公噸。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/12

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/11

德國

工業生產經季調(月比)

一月

0.4%

-0.8%

-0.4%

03/11

德國

工業生產WDA(年比)

一月

-3.1%

-3.3%

-3.9%

03/11

日本

貨幣存量M3(年比)

二月

2.1%

2.1%

2.1%

03/11

日本

貨幣存量M2(年比)

二月

2.3%

2.4%

2.4%

03/11

日本

工具機訂單(年比)

二月(初值)

--

-29.3%

-18.8%

03/11

美國

先期零售銷售(月比)

一月

0.0%

0.2%

-1.2%

03/12

英國

貿易收支

一月

-£3371m

 

-£3229m

03/12

英國

工業生產(月比)

一月

-0.1%

 

-0.5%

03/12

英國

工業生產(年比)

一月

-1.6%

 

-0.9%

03/12

英國

製造業生產(月比)

一月

-0.1%

 

-0.7%

03/12

美國

CPI(月比)

二月

0.2%

 

0.0%

03/12

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

 

0.2%

03/12

美國

CPI(年比)

二月

1.6%

 

1.6%

03/12

澳洲

NAB 景氣狀況

二月

--

 

7.0

03/12

澳洲

NAB 企業信心指數

二月

--

 

4.0

03/13

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-2.5%

03/13

日本

核心機器訂單(月比)

一月

-1.9%

 

-0.1%

03/13

日本

核心機器訂單(年比)

一月

-2.8%

 

0.9%

03/13

美國

PPI最終需求(月比)

二月

0.2%

 

-0.1%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

 

0.3%

03/13

美國

PPI最終需求(年比)

二月

1.9%

 

2.0%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(年比)

二月

2.6%

 

2.6%

03/13

日本

PPI年比

二月

0.7%

 

0.6%

03/13

日本

第三產業指數(月比)

一月

-0.4%

 

-0.3%

03/13

紐西蘭

食品價格(月比)

二月

--

 

1.0%

03/13

南韓

失業率(經季調)

二月

--

 

4.4%

03/13

美國

耐久財訂單

一月(初值)

-0.8%

 

--

03/13

美國

耐久財(運輸除外)

一月(初值)

0.3%

 

--

03/13

美國

營建支出 (月比)

一月

0.6%

 

-0.6%

03/14

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

62.1

03/14

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

223k

03/14

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1755k

03/14

加拿大

新屋價格指數(月比)

一月

--

 

0.0%

03/14

德國

CPI(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI(年比)

二月(終值)

1.6%

 

1.6%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.7%

 

1.7%

03/14

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.5%

03/14

法國

CPI(月比)

二月(終值)

--

 

0.0%

03/14

法國

CPI(年比)

二月(終值)

1.3%

 

1.3%

03/14

美國

進口物價指數(月比)

二月

0.3%

 

-0.5%

03/14

美國

新屋銷售

一月

628k

 

621k

03/15

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

二月

--

 

53.1

03/15

美國

紐約州製造業調查指數

三月

10.0

 

8.8

03/15

美國

工業生產(月比)

二月

0.6%

 

-0.6%

03/15

加拿大

製造業銷售(月比)

一月

--

 

-1.3%

03/15

歐元區

CPI(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.4%

03/15

歐元區

CPI(月比)

二月

0.3%

 

-1.0%

03/15

美國

密西根大學市場氣氛

三月(初值)

95.8

 

93.8

03/15

日本

日銀政策餘額利率

 

--

 

-0.1%

03/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

二月

8.4%

 

8.4%

03/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

二月

950.0b

 

3230.0b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/12

 

 

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