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38日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,450.24

-22.99

-0.09

日經225指數

21,025.56

-430.45

-2.01

標準普爾500

2,743.07

-5.86

-0.21

澳洲ASX200

6,203.76

-60.12

-0.96

那斯達克指數

7,408.14

-13.32

-0.18

紐西蘭指數

9,440.27

2.91

0.03

美國羅素2000

1,521.88

-1.74

-0.11

香港恆生指數

28,228.42

-551.03

-1.91

費城半導體指數

1,318.21

-0.88

-0.07

上海證交所指數

2,969.86

-136.56

-4.40

墨西哥指數

41,586.70

-55.14

-0.13

恆生國企指數

11,156.82

-303.26

-2.65

巴西指數

95,364.85

1,024.68

1.09

台灣加權指數

10,241.75

-69.93

-0.68

道瓊歐洲600

370.57

-3.31

-0.89

南韓KOSPI

2,137.44

-28.35

-1.31

道瓊歐盟50

3,283.60

-25.25

-0.76

新加波海峽指數

3,195.87

-33.61

-1.04

英國金融時報

7,104.31

-53.24

-0.74

馬來西亞指數

1,679.90

-7.05

-0.42

法國CAC指數

5,231.22

-36.70

-0.70

泰國曼谷指數

1,630.12

-3.09

-0.19

德國DAX指數

11,457.84

-59.96

-0.52

印尼指數

6,383.07

-74.89

-1.16

俄羅斯指數

1,179.58

休市

休市

印度指數

36,671.43

-53.99

-0.15

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4610

-0.0124

-0.50

美元指數

97.3060

-0.361

-0.37

美國10年期公債

2.6285

-0.0108

-0.41

歐元/美元

1.1235

0.004

0.38

美元3M Libor

2.5966

-0.0040

-0.15

美元/日圓

111.1700

-0.410

-0.37

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3015

-0.007

-0.53

原物料

澳幣/美元

0.7045

0.003

0.41

CRB原物料指數

180.67

-0.20

-0.11

/美元

0.6804

0.005

0.74

紐約原油期貨

56.07

-0.59

-1.04

美元/加幣

1.3416

-0.004

-0.29

黃金期貨

1,299.30

13.20

1.03

美元/瑞士法郎

1.0082

-0.003

-0.31

玉米

364.25

-1.00

-0.27

美元/新幣

1.3588

-0.002

-0.15

小麥

439.50

1.25

0.29

美元/人民幣

6.7214

0.006

0.10

黃豆

895.75

-6.75

-0.75

美元/港幣

7.8500

0.000

0.00

波羅的海指數

649.00

-8.00

-1.22

美元/台幣

30.8990

0.032

0.10

 

資料來源:彭博   2019/03/11

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:2 月非農就業人數僅增加 2 萬人,創 2017 9 月以來最低增額,低於市場預估的17.2 萬人。201812月美國非農業就業人數月增額自22.2萬上修至22.7萬,20191月自30.4萬上修至31.1萬。失業率經季調後,由1月的4%降至3.8%,優於市場預估的3.9%。平均每小時薪資月增率0.4%,優於市場預期的0.3%,平均每小時薪資年增率為 3.4%,高於市場預期的3.3%,創 2009 4 月以來最大增幅。勞動參與率為63.2%,符合市場預期。1月營建許可年增率下滑1.5%(月增1.4%)至134.5萬戶,創20184月(136.4萬戶)以來新高,優於市場預期的128.9萬戶。1月美國獨棟新屋開工年率自12月的74.0萬戶(初估值為75.8萬戶)增加25.1%92.6萬戶,創20185月(93.8萬戶)以來新高,月增率創19793月新高;年增率達4.5%,為4個月以來首度呈現正數。

 

股市表現:就業報告不如預期,投資人更加擔憂經濟成長減緩,美股主要指數收低。銀行類股走勢較穩健;摩根士丹利上0.5%,高盛證券上漲1.28%,花旗銀行上漲0.3%,美國銀行上漲0.04%,摩根大通上漲0.04%,富國銀行上漲0.2%尖牙股各有漲跌;臉書上漲0.3%,亞馬遜下跌0.3%,蘋果上漲0.2%飛(Netflix)下跌0.9%Alphabet下跌0.1%。全球經濟成長減緩的擔憂可能減緩大宗商品需求,相關類股承壓下跌Olympic Steel下跌1.5%AK Steel 下跌3.0%,美國鋼鐵下跌3.8%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌1.8%道瓊工業指數下跌0.09%,收25450.2點。標準普爾500指數下跌0.21%,收2743.1點。那斯達克指數下跌0.18%,收7408.1點。費城半導體指數下跌0.07%,收1318.2點。波動率指數 (VIX)下跌3.25%,收16.1點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.36%;其次為原物料類股,上漲0.21%。能源類股表現最差,下跌1.95%;其次為非核心消費類股,下跌0.66%

 

公債市場:2月非農就業人口數據不如預期,經濟成長減緩疑慮使股市下跌,並提升公債避險需求,公債價格上漲。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.0%美國2年期公債利率下滑1.240基點,收2.4610%。美國5年期公債利率下滑1.000基點,收2.4403%。美國10年期公債利率下滑1.080基點,收2.6285%

 

歐洲市場

股市表現:美國就業數據疲弱,歐洲央行下修成長預測,且中國2月出口數據疲軟,加劇了投資人對全球經濟成長趨緩的疑慮,歐洲主要股市收低。受經濟成長趨緩的疑慮影響,基本資源類股多數走跌;必和必拓上漲0.1%,力拓集團下跌0.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌2.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.0%。能源類股表現也不佳;英國石油公司BP下跌1.2%,法國石油公司Total下跌1.4%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.5%,義大利石油公司Eni下跌2.0%,挪威石油公司EQUINOR下跌2.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌3.3%汽車類股亦走跌;寶馬汽車(BMW)下跌1.3%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.7%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.9%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)跌1.0道瓊歐洲600指數下跌0.89%,收370.6點。英國金融時報指數下跌0.74%,收7104.3點。法國CAC指數下跌0.70%,收5231.2點。德國DAX指數下跌0.52%,收11457.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲0.99%;其次為電信類股,上漲0.32%。旅遊及休閒類股表現最差,下跌1.92%。其次為基本資源類股,下跌1.83%

 

亞洲市場

日本:歐洲央行下調經濟成長預估,提升市場對全球經濟成長減緩的擔憂,而中國股市週五大跌,也增加日圓避險需求,為日股帶來壓力;美元兌日圓於日股交易時段貶至111.0附近。日圓走升為較依賴出口的汽車類股帶來壓力;馬自達汽車下跌2.4%,三菱汽車下跌2.0%,本田汽車下跌1.8%,豐田汽車下跌0.8%,日產汽車下跌0.8%。除了主要國家公債利率下滑為銀行類股帶來的壓力,日本央行(BOJ)將於本週進行貨幣政策會議,市場預期央行將保持寬鬆政策也為銀行股帶來壓力;三井住友金融集團下跌3.2%,三菱日聯金融集團下跌2.3%,瑞穗金融集團下跌1.4%。因中國需求下降,全球半導體銷售額於近30個月來首次衰退,相關類股承壓下跌Advantest下跌5.7%,矽晶圓廠SUMCO下跌5.0%,設備商東京威力科創下跌3.6%。日經225指數下跌2.01%,收21025.6點。經濟數據部份,2018年第4GDP修正值年化季增率(經季節調整)從1.4%調升至1.9%,高於市場預期的1.7%

 

南韓:中國股市大跌,影響市場氛圍,韓股受拖累走低。券商看好三星S10銷售,估計今年將售出4,0004,500萬支,原先預期為3,0003,500萬支;三星電子受市場氛圍轉差的影響仍下跌1.5%。其他重要科技股也走低;SK海力士下跌2.1%LG電子下跌1.9%。現代汽車宣佈北京一號廠考慮停產後,又表示南韓廠生產力低且勞動成本高,考慮簡化南韓營運;現代汽車下跌4.4%。南韓第三大煉油廠S-Oil宣佈的股利低於預期,因此下跌5.6%。銀行與證券類股受股市走弱的影響表現較差;三星證券下跌2.4%,韓國國民銀行金融集團公司下跌2.2%NH Investment下跌1.6%,新韓金融集團下跌1.5%。即時通訊公司Kakao旗下的Kakao Mobility和計程車公會達成協議,間每天能提供四小時的汽車共乘服務;Kakao上漲2.9%。南韓KOSPI指數下跌1.31%,收2137.4點。

 

中國:歐洲央行的悲觀展望重燃市場對全球經濟成長的擔憂,陸股震盪收低。券商股走跌;中信建投下跌10%,東興證券下跌10%華安證券下跌10%國金證券下跌10%。原物料類股走勢疲弱;君正集團跌9.4%,贛鋒鋰業下跌8.2%,三聚環保下跌8.2%北方稀土下 跌8.1%,天齊鋰業下跌7.9%,中國鋁業下跌7.9%。經濟數據,依美元計價,20192月進出口總值2,663.6億美元,年增率下滑13.8%;出口1,352.4億美元,年增率下滑20.7%,進口1,311.2億美元,年增率下滑5.2%,降幅均大於預期。2月貿易順差41.2億美元,較去年同期縮減87.2%。上海證交所指數下跌4.4%,收2969.9點。

 

香港:歐洲央行宣布,升息的時機延至明年及再度放寬銀根,引發對全球成長前景的擔憂,另中國進出口數據不如預期也影響投資氛圍。金融類股表現不佳下跌2.1%;中國人壽下跌3.7%,中國平安下跌3%,工商銀行下跌2.8%,中國銀行下跌2.7%,建設銀行下跌2.5%。原物料類股走勢疲弱;中國鋁業下跌10.3%,五礦資源下跌7.8%,中信資源下跌6.9%,洛陽業下跌6.2%俄鋁下5.3%。中國人大委員長稱今年要集中力量落實好重大立法事項,包括房地產稅法等,地產股走跌;融創中國下跌10.9%佳兆業集團下跌5.4%,碧園下跌5.2%,中國恆大下跌4%。香港恆生指數下跌1.91%,收28228.4點。恆生國企指數下跌2.65%,收11157點。

 

台灣:全球經濟成長減緩的擔憂,使美股前一日表現不佳,而中國股市週五重挫也為台股帶來壓力。台積電2月營收達608.89億台幣,月減22%,年減5.8%,為20175月以來單月新低;2營收1389.83億,年減3.7%;台積電下跌1.7%。其他重要科技股表現也不佳;聯發科下跌2.4%,鴻海下跌1.3%大立光下0.1%。歐洲央行的鴿派政策方向壓低主要國家公債利率,進而為銀行類股帶來壓力;中信金下跌1.2%,富邦金下跌0.9%,新光金下跌0.8%,台新金下跌0.7%,第一金下跌0.5%,玉山金下跌0.5%,國泰金下跌0.4%兆豐金下跌0.4%。防禦性的電信類股表現相對抗跌;台灣大持平,中華電上漲0.5%。台灣加權指數下跌0.68%,收10241.8點。

 

外匯市場

市場訊息:美國2 月非農就業人數僅增加 2 萬人,不如市場預期,美元指數走弱。英國預計329日脫離歐盟,但目前英國和歐盟之間尚無達成脫歐後兩邊關係如何處置的協議,梅伊表示,倘若國會不支持其協議,英國恐怕無法脫歐,英鎊兌歐元大幅走低。中國貿易數據低於預期,2 月出口年增率下滑20.7%,同時進口年增率下滑5.2%,人民幣兌美元狹幅盤整。經濟數據部份,美國2 月新增就業人口2萬人,創 2017 9 月以來最低增額,低於市場預估的17.2 萬人;201812月美國非農業就業人數月增額自22.2萬上修至22.7萬,20191月自30.4萬上修至31.1萬。失業率經季調後,由1月的4%降至3.8%,優於市場預估的3.9%;平均時薪資月增率0.4%,優於市場預期的0.3%,平均每小時薪資年增率為 3.4%,高於市場預期的3.3%,創 2009 4 月以來最大增幅;勞動參與率為63.2%,符合市場預期。1月營建許可年增率下滑1.5%(月增1.4%)至134.5萬戶、創20184月(136.4萬戶)以來新高,優於市場預期的128.9萬戶。1月美國獨棟新屋開工年率自12月的74.0萬戶(初估值為75.8萬戶)增加25.1%92.6萬戶,創20185月(93.8萬戶)以來新高,月增率創19793月新高;年增率達4.5%4個月以來首度呈現正數。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.37%,收97.3060點。

歐元升值0.38%,收1.1235美元。

英鎊貶值0.53%,收1.3015美元。

日圓升值0.37%,收111.17日圓。

澳幣升值0.41%,收0.7045美元。

幣升值0.74%,收0.6804美元。

加幣升值0.29%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.10%,收6.7214人民幣。

 

原物料市場

能源:美國就業報告不如市場預期和中國的貿易數據疲弱加深了市場對全球經濟成長和能源需求減緩的擔憂。4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.04%收每桶 56.07 美元。根據 Baker Hughes 38日的數據,當美國石油鑽井平台減少 6 個至 834 個。

 

黃金:中國出口數據疲弱,且美國 2 月新增就業人口低於預期,使美元與全球股市普遍走弱,避險買盤支撐金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於766.59公噸。黃金期貨上漲1.03%收每盎司1299.3美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/11

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/11

德國

工業生產經季調(月比)

一月

0.4%

 

-0.4%

03/11

德國

工業生產WDA(年比)

一月

-3.1%

 

-3.9%

03/11

日本

貨幣存量M3(年比)

二月

2.1%

 

2.1%

03/11

日本

貨幣存量M2(年比)

二月

2.3%

 

2.4%

03/11

日本

工具機訂單(年比)

二月(初值)

--

 

-18.8%

03/11

美國

先期零售銷售(月比)

一月

0.0%

 

-1.2%

03/12

英國

貿易收支

一月

-£3371m

 

-£3229m

03/12

英國

工業生產(月比)

一月

-0.1%

 

-0.5%

03/12

英國

工業生產(年比)

一月

-1.6%

 

-0.9%

03/12

英國

製造業生產(月比)

一月

-0.1%

 

-0.7%

03/12

美國

CPI(月比)

二月

0.2%

 

0.0%

03/12

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

 

0.2%

03/12

美國

CPI(年比)

二月

1.6%

 

1.6%

03/12

澳洲

NAB 景氣狀況

二月

--

 

7.0

03/12

澳洲

NAB 企業信心指數

二月

--

 

4.0

03/13

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-2.5%

03/13

日本

核心機器訂單(月比)

一月

-1.9%

 

-0.1%

03/13

日本

核心機器訂單(年比)

一月

-2.8%

 

0.9%

03/13

美國

PPI最終需求(月比)

二月

0.2%

 

-0.1%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(月比)

二月

0.2%

 

0.3%

03/13

美國

PPI最終需求(年比)

二月

1.9%

 

2.0%

03/13

美國

PPI(不含食品及能源)(年比)

二月

2.6%

 

2.6%

03/13

日本

PPI年比

二月

0.7%

 

0.6%

03/13

日本

第三產業指數(月比)

一月

-0.4%

 

-0.3%

03/13

紐西蘭

食品價格(月比)

二月

--

 

1.0%

03/13

南韓

失業率(經季調)

二月

--

 

4.4%

03/13

美國

耐久財訂單

一月(初值)

-0.8%

 

--

03/13

美國

耐久財(運輸除外)

一月(初值)

0.3%

 

--

03/13

美國

營建支出 (月比)

一月

0.6%

 

-0.6%

03/14

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

62.1

03/14

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

223k

03/14

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1755k

03/14

加拿大

新屋價格指數(月比)

一月

--

 

0.0%

03/14

德國

CPI(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI(年比)

二月(終值)

1.6%

 

1.6%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

二月(終值)

0.5%

 

0.5%

03/14

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.7%

 

1.7%

03/14

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.5%

03/14

法國

CPI(月比)

二月(終值)

--

 

0.0%

03/14

法國

CPI(年比)

二月(終值)

1.3%

 

1.3%

03/14

美國

進口物價指數(月比)

二月

0.3%

 

-0.5%

03/14

美國

新屋銷售

一月

628k

 

621k

03/15

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

二月

--

 

53.1

03/15

美國

紐約州製造業調查指數

三月

10.0

 

8.8

03/15

美國

工業生產(月比)

二月

0.6%

 

-0.6%

03/15

加拿大

製造業銷售(月比)

一月

--

 

-1.3%

03/15

歐元區

CPI(年比)

二月(終值)

1.5%

 

1.4%

03/15

歐元區

CPI(月比)

二月

0.3%

 

-1.0%

03/15

美國

密西根大學市場氣氛

三月(初值)

95.8

 

93.8

03/15

日本

日銀政策餘額利率

 

--

 

-0.1%

03/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

二月

8.4%

 

8.4%

03/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

二月

950.0b

 

3230.0b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/11

 

 

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