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37日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,473.23

-200.23

-0.78

日經225指數

21,456.01

-140.80

-0.65

標準普爾500

2,748.93

-22.52

-0.81

澳洲ASX200

6,263.89

18.27

0.29

那斯達克指數

7,421.46

-84.46

-1.13

紐西蘭指數

9,437.36

22.36

0.24

美國羅素2000

1,523.63

-13.19

-0.86

香港恆生指數

28,779.45

-258.15

-0.89

費城半導體指數

1,319.09

-14.73

-1.10

上海證交所指數

3,106.42

4.32

0.14

墨西哥指數

41,641.84

-266.31

-0.64

恆生國企指數

11,460.08

-131.95

-1.14

巴西指數

94,340.17

123.30

0.13

台灣加權指數

10,311.68

-45.47

-0.44

道瓊歐洲600

373.88

-1.60

-0.43

南韓KOSPI

2,165.79

-9.81

-0.45

道瓊歐盟50

3,308.85

-15.82

-0.48

新加波海峽指數

3,229.48

6.64

0.21

英國金融時報

7,157.55

-38.45

-0.53

馬來西亞指數

1,686.95

0.13

0.01

法國CAC指數

5,267.92

-20.89

-0.39

泰國曼谷指數

1,633.21

7.70

0.47

德國DAX指數

11,517.80

-69.83

-0.60

印尼指數

6,457.96

休假

休假

俄羅斯指數

1,179.58

-11.93

-1.00

印度指數

36,725.42

89.32

0.24

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4734

-0.0427

-1.70

美元指數

97.6670

0.794

0.82

美國10年期公債

2.6393

-0.0541

-2.01

歐元/美元

1.1193

-0.011

-1.01

美元3M Libor

2.5945

0.0000

0.00

美元/日圓

111.5800

-0.190

-0.17

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3085

-0.008

-0.65

原物料

澳幣/美元

0.7016

-0.002

-0.23

CRB原物料指數

180.87

-0.36

-0.20

/美元

0.6754

-0.001

-0.22

紐約原油期貨

56.66

0.44

0.78

美元/加幣

1.3455

0.001

0.10

黃金期貨

1,286.10

-1.50

-0.12

美元/瑞士法郎

1.0113

0.006

0.64

玉米

365.25

-7.25

-1.95

美元/新幣

1.3609

0.003

0.25

小麥

438.25

-11.75

-2.61

美元/人民幣

6.7150

0.004

0.06

黃豆

902.50

0.50

0.06

美元/港幣

7.8499

0.000

0.00

波羅的海指數

664.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8670

0.019

0.06

 

資料來源:彭博   2019/03/08

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:美國上週初次申領失業救助人數從前週的22.6萬降至22.3萬,低於市場預期的22.5萬。

 

官員談話:會委員Lael Brainard認為在美國經濟展望轉弱,且全球其他地區經濟成長減緩風險提升的環境下,聯準會應採取較原先預期要更軟的利率走向;若產出和就業展望的些微下調,相對應的利率預估也需要些微下調,才能夠抵銷貨幣政策對經濟成長的影響。Brainard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

股市表現:歐洲央行下調歐元區經濟成長預估,引起市場對全球經濟成長減緩的擔憂,美股承壓下跌。偏鴿派的歐洲央行和準會官員態度使美國公債殖利率下滑,進而為銀行類股帶來壓力;摩根士丹利下跌1.1%,高盛證券下跌1.0%,花旗銀行下跌1.0%,美國銀行下跌1.0%,摩根大通下跌0.7%,富國銀行下跌0.3%。全球經濟成長減緩的擔憂也為尖牙股帶來壓力;臉書下跌2.0%,亞馬遜下跌2.6%,蘋果下跌1.2%飛(Netflix)下跌1.9%Alphabet下跌1.2%。大宗商品需求可能因全球經濟成長減緩而下降,且美元走強也不利大宗商品,相關類股承壓下跌Olympic Steel下跌4.8%AK Steel 下跌3.6%,美國鋼鐵下跌2.8%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌1.8%。防禦性的電信類股表現則較佳;AT&T上漲0.4%,威瑞森電信上漲1.1%。道瓊工業指數下跌0.78%,收25473.2點。標準普爾500指數下跌0.81%,收2748.9點。那斯達克指數下跌1.13%,收7421.5點。費城半導體指數下跌1.10%,收1319.1點。波動率指數 (VIX)上漲5.40%,收16.6點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.26%;其次為核心消費類股,下跌0.56%。非核心消費類股表現最差,下跌1.37%;其次為金融類股,下跌1.06%

 

公債市場:歐洲央行將推出新一輪的定向長期再融資(TLTRO)貸款,為主要國家公債利率帶來壓力。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.0%。美國2年期公債利率下滑4.270基點,收2.4734%。美國5年期公債利率下滑5.880基點,收2.4991%。美國10年期公債利率下滑5.410基點,收2.6393%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區去年第四季GDP季增率0.2%,符合市場預期。

 

歐洲央行(ECB)利率會議:1)維持利率不變,再融資利率為零,邊際放款利率為0.25%,存款利率維持在負0.4%ECB宣布至少在今年底之前不會升息,時間比上次宣布的「夏季結束(8月底)」之前不升息更為延後,顯示政策立場更趨寬鬆;且只要為達到通膨目標之需,將繼續維持低現行低利率。(2ECB重申,為維持貨幣政策寬鬆,將把所持有到期證券的本金重新投入市場,時間將延續到首次升息之後「更長的期間」,以維持有利的流動性環境及充分的政策寬鬆度所需。(3ECB將從9月起實施TLTRO-III,銀行業將能依據2019228日的合法總貸款存量餘額為基準,最多可借入餘額的30%,利率比照主要再融資操作利率,每季一次,直到20213月止,貸款期限為兩年,讓銀行能擴大對企業放款,並使寬鬆政策的傳輸機制更加平順。(4)歐元體系的放款操作將繼續以全額固定利率執行,且至少持續到20213月底止。ECB也調降今年的經濟成長率預估,由1.7%下修到1.1%,通膨率預測也由1.6%下修到1.2%

 

股市表現:歐洲央行(ECB)修改利率指引,估計至少到2019年底,指標利率都將維持當前水準;並下修成長預期,同時宣布新一輪「定向長期再融資操作」(TLTRO),刺激銀行增加放貸,歐元走貶,促使歐洲主要股市收低。金融類股走跌;德意志銀行下跌5.1%,德國商業銀行下跌4.9%,法國巴黎銀行下跌3.4%,法國興業銀行下跌4.3%,巴克萊銀行下跌1.8%,蘇格蘭皇家銀行下跌0.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌3.0%,義大利銀行Banco BPM下跌4.0%科技股跌多漲少;思愛普上漲0.1%,西門子下跌0.8%,艾司摩爾下跌1.0%Nokia下跌0.2%英飛凌下跌2.0%,意法半導體下跌2.1%,戴樂格半導體上漲0.4%基本資源類股普遍走弱;和必拓下跌3.0%,力拓集團下跌7.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.1% 汽車類股亦走弱;寶馬汽車(BMW)下跌1.9%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌3.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.5%,雷諾汽車(Renault)下跌2.9%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌3.9%道瓊歐洲600指數下跌0.43%,收373.9點。英國金融時報指數下跌0.53%,收7157.6點。法國CAC指數下跌0.39%,收5267.9點。德國DAX指數下跌0.60%,收11517.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.94%;其次為不動產類股,上漲1.16%。基本資源類股表現最差,下跌2.19%。其次為汽車及零件類股,下跌2.17%

 

亞洲市場

日本:投資人對全球經濟仍存疑慮,抱持觀望態度。受美國半導體股下挫拖累,愛德萬測試下跌2.4%,東京威力科創下跌2.9%,勝高下跌6.1%。瑞穗金融集團大幅調降全年獲利展望,下跌1.5%,也拖累銀行股下挫;菱日聯金融集團下跌1.6%,瑞穗金融集團下跌1.5%。媒體報導,因中國需求下滑,瑞薩電子將大規模停工,股價下跌14.6%。華為傳出要求日本企業追加供應智慧手機零件,部分日企訂單更倍增;但日本電子零件廠未受此消息提振,紛紛走跌;村田製作所下跌1.9%,京瓷下跌0.1%Rohm下跌3.0%。全球再生晶圓巨擘RS Technologies上漲10.5%,創20181214日以來收盤新高水準;再生晶圓需求佳,RS營收翻、營益破紀錄,將增產、擴大對台日美歐的供應量。日經225指數下跌0.65%,收21456點。經濟數據,1月景氣動向指數較前月(201812)大減2.7點至97.9,連續第3個月呈現下滑。

 

南韓:經濟合作暨發展組織(OECD)再度下修全球經濟成長預測,將今年的成長預測從3.5%下修至3.3%,明年成長預測從3.5%調降至3.4%;受到美國最新公布的經濟數據不如預期和隔夜美股下跌影響,南韓股市收跌。南韓產業通商資源部表示,未來三年每年將注資3.2兆韓圜(28.3億美元),發展新興產業技術,包括尖端晶片、氫能源等。三星電子上漲1.0%SK海力士持平,LG電子上漲0.9%。現代汽車上漲0.8%,該公司表示,正在審視中國工廠的營運計畫,以維持競爭力並確保獲利。計畫內容包括讓北京一號廠「暫停營運」,但是並非永久關閉。南韓電動車電池龍頭LG Chem下跌1.9%,該公司計畫下出售價值1兆韓圜的債券,拓展產線。南韓KOSPI指數下跌0.45%,收2165.8點。

 

中國:政府工作報告提出,深化增值稅改革,將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%。交通運輸業增值稅去年從11%降至10%,再降至今年的9%,將有利於降低鋼鐵運輸環節的物流成本,這對於做工程配送的鋼廠或貿易商,可降低到貨成本,提升利潤。另外,稅率下調也會增加大陸鋼材出口的競爭優勢,有利於出口。原物料類股表現最佳上漲0.1%銅陵有色上漲10.2%,白銀有色上漲10%,南山鋁業上漲7.3%龍蟒佰利上漲6.5%北方稀土上漲3.6%。主要消費類股表現最差下跌2.8%;山西汾酒下跌4.2%,貴州茅台下跌2.5%州老窖下跌3.8%,五糧液下3.9%。上海證交所指數上漲0.14%,收3106.4點。

 

香港:受美股收跌影響,港股開低震盪走跌。科網股走勢分岐,IGG下跌11.2%,中興下跌8.5%,華虹半導體下跌6.3%瑞聲科技下跌3.9%美圖上10%樂遊科技上漲6.6%。受海南2030年起全面禁售燃油汽車消息影響,新能源汽車比重較低汽車業恐不利,汽車股走弱;吉利汽車2月總銷量較去年同期減少24%8.36萬部,吉利汽車下跌7.7%,華晨下跌3.9%,長城汽車下跌4.1%,廣匯寶信下跌5.1%博彩股下跌;新國際發展下跌3.3%,永利澳門下跌3.2%,銀河娛樂下跌2.6%。美高梅中國全年調整後息稅折舊及攤銷前利潤48.4億港元,美高梅中國下跌3.6%。券商將澳博控股評級下調至落後大盤,澳博控股下跌2.5%。香港恆生指數下跌0.89%,收28779.5點。恆生國企指數下跌1.14%,收11460.1點。

 

台灣:受美股收黑影響,台股震盪走跌。概股普遍下跌;GIS- KY下跌3%TPK-KY下跌2.9%,鴻海下跌1.2%。經濟部預估2025年每度電價可能較現行電價漲幅約3,節能概念帶動LED類股上漲,另受惠 Mini LED 新品下半年可望逐步發酵,LED族群表現強勢;榮創上漲 5.8%宏齊漲幅逾 3%,東貝、佰鴻上漲超過 1.2%。台塑四寶昨日公布 2 月營收,並釋出樂觀看待第 2 季將優於第 1 季的展望,激勵台塑三寶強勢表現,台塑上漲2.4%,台化上漲 0.9%,南亞上漲0.5%。金融股普遍走低;國泰金下跌0.7%,富邦金下跌0.1%,中信金上漲0.2%,新光金下跌0.5%,台新金下跌0.4%,永豐金下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.44%,收10311.7點。

 

外匯市場

市場訊息:歐洲央行將推出新一輪的TLTRO貸款,且表示年底前不會上調利率,歐元兌美元走貶,推升美元指數。歐洲央行(ECB)貨幣政策會議如市場預期將政策利率維持在低點不變,但表示低利率政策至少會維持至年底,原先僅表示會維持至今年夏季。同時,ECB也表示將推出新一輪的定向長期再融資(TLTRO)貸款,從20199月至20213月。經濟成長預估部份,ECB調降今年歐元區GDP成長估值,從1.7%下調至1.1%2020GDP成長率預估從1.7%下調至1.6%2021年預估維持在1.5%不變。通膨率預估部份,ECB將歐元區2019年通膨率預估從1.6%下調至1.2%2020年預估從1.7%下調至1.5%2020年預估從1.8%下調至1.6%。經濟數據部分,美國上週初次申領失業救助人數從前週的22.6萬降至22.3萬,低於市場預期的22.5萬。歐元區去年第4GDP值季增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率從1.2%下調至1.1%,低於市場預期的1.2%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.82%,收97.6670點。

歐元貶值1.01%,收1.1193美元。

英鎊貶值0.65%,收1.3085美元。

日圓升值0.17%,收111.58日圓。

澳幣貶值0.23%,收0.7016美元。

幣貶值0.22%,收0.6754美元。

加幣貶值0.10%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.06%,收6.7150人民幣。

 

原物料市場

能源:庫存報告顯示需求成長以及燃料庫存大幅減少,抵消了原油庫存於高檔的影響,同時也抵消了股市下跌帶來的影響。紐約原油期貨上漲0.78%收每桶56.7美元。美國能源部數據顯示,截至31日當,美國煉油廠日均原油加工量較前週增加10萬桶至1,600萬桶。煉油廠產能利用率從前87.1%增至87.5%。汽油日均產量由前960萬桶增加至990萬桶,蒸餾油日均產量由前週的480萬桶增加至490萬桶。原油日均進口量較前增加108萬桶至700萬桶,過去4週的原油日均進口量為670萬桶,較去年同期減少11.7%。汽油日均進口量由前47.3萬桶增加至55.5萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的33.1萬桶減少至24.6萬桶。

 

黃金:歐洲央行利率前瞻指引調整令歐元走低而推高美元,金價相對承壓走弱,黃金期貨下跌0.12%收每盎1286.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於766.59公噸。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/08

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

34

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

二月

--

0.1%

-0.1%

34

澳洲

建築許可(月比)

一月

--

2.5%

-8.4%

34

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

二月

--

47.2

48.3

34

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

二月

--

46.3

47.5

34

日本

貨幣基數(年比)

二月

--

4.6%

4.7%

34

美國

營建支出 (月比)

十二月

0.3%

-0.6%

--

35

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

1.5%

1.5%

35

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

二月(終值)

--

50.2

49.8

35

美國

新屋銷售

十二月

579k

621k

657k

35

南韓

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

1.0%

1.0%

35

南韓

GDP年比

第四季(終值)

--

3.1%

3.1%

35

南韓

CPI(月比)

二月

--

0.4%

-0.1%

35

南韓

CPI(年比)

二月

--

0.5%

0.8%

35

美國

ISM非製造業指數

二月

57.2

59.7

56.7

36

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

-2.5%

--

36

美國

耐久財訂單

一月(終值)

--

1.2%

--

36

澳洲

GDP經季調(季比)

第四季

--

0.2%

0.3%

36

澳洲

GDP年比

第四季

--

2.3%

2.8%

36

美國

貿易收支

十二月

-$51.2b

-$59.77b

-$49.3b

36

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

1.8%

1.8%

36

美國

ADP 就業變動

二月

183k

183k

213k

36

美國

工廠訂單

一月

--

0.1%

--

36

美國

財政預算月報

一月

$3.0b

$8.7b

-$13.5b

37

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

223k

--

37

英國

Halifax房價(月比)

二月

--

5.9%

-2.9%

37

歐元區

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

0.2%

0.2%

37

歐元區

GDP經季調(年比)

第四季(終值)

--

1.1%

1.2%

37

澳洲

零售銷售(月比)

一月

--

0.1%

-0.4%

37

澳洲

貿易收支

一月

--

A$4549m

A$3681m

37

歐元區

ECB主要再融資利率

 

--

0.0%

0.0%

37

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

--

0.3%

0.3%

37

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

--

-0.4%

-0.4%

38

德國

工廠訂單(月比)

一月

--

 

-1.6%

38

台灣

CPI(年比)

二月

--

 

0.2%

38

台灣

出口(年比)

二月

--

 

-0.3%

38

日本

國際收支經常帳餘額

一月

--

 

¥452.8b

38

中國

貿易收支

二月

--

 

$39.16b

38

中國

出口(年比)

二月

--

 

9.1%

38

加拿大

新屋開工

二月

--

 

208.0k

38

美國

躉售存貨(月比)

一月(終值)

--

 

--

38

日本

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

0.3%

38

日本

GDP化經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

1.4%

38

日本

GDP平減指數 年比

第四季(終值)

--

 

-0.3%

38

法國

工業生產(月比)

一月

--

 

0.8%

38

法國

工業生產(年比)

一月

--

 

-1.4%

38

加拿大

就業情況淨變動

二月

--

 

66.8k

38

加拿大

失業率

二月

5.8%

 

5.8%

38

美國

非農業就業人口變動

二月

170k

 

304k

38

美國

失業率

二月

3.8%

 

4.0%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/08

 

 

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