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129日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,579.96

51.74

0.21

日經225指數

20,664.64

15.64

0.08

標準普爾500

2,640.00

-3.85

-0.15

澳洲ASX200

5,874.17

-31.44

-0.53

那斯達克指數

7,028.29

-57.39

-0.81

紐西蘭指數

9,006.38

-108.14

-1.19

美國羅素2000

1,471.45

-2.09

-0.14

香港恆生指數

27,531.68

-45.28

-0.16

費城半導體指數

1,236.25

-18.15

-1.45

上海證交所指數

2,594.25

-2.72

-0.10

墨西哥指數

43,700.10

73.95

0.17

恆生國企指數

10,867.42

-15.08

-0.14

巴西指數

95,639.33

195.45

0.20

台灣加權指數

9,931.59

-81.74

-0.82

道瓊歐洲600

357.23

2.85

0.80

南韓KOSPI

2,183.36

6.06

0.28

道瓊歐盟50

3,153.42

16.15

0.51

新加波海峽指數

3,187.69

-11.81

-0.37

英國金融時報

6,833.93

86.83

1.29

馬來西亞指數

1,690.41

-7.09

-0.42

法國CAC指數

4,928.18

39.60

0.81

泰國曼谷指數

1,624.05

-0.98

-0.06

德國DAX指數

11,218.83

8.52

0.08

印尼指數

6,436.48

-22.23

-0.34

俄羅斯指數

1,191.38

12.47

1.06

印度指數

35,592.50

-64.20

-0.18

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5726

-0.0171

-0.66

美元指數

95.8210

0.075

0.08

美國10年期公債

2.7098

-0.0342

-1.25

歐元/美元

1.1433

0.000

0.04

美元3M Libor

2.7505

0.0000

0.00

美元/日圓

109.4000

0.050

0.05

歐元3M Libor

-0.3070

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3066

-0.010

-0.74

原物料

澳幣/美元

0.7155

-0.001

-0.15

CRB原物料指數

179.18

1.70

0.96

紐幣/美元

0.6834

0.000

0.06

紐約原油期貨

53.31

1.32

2.54

美元/加幣

1.3269

0.001

0.05

黃金期貨

1,315.20

5.90

0.45

美元/瑞士法郎

0.9946

0.003

0.28

玉米

377.25

-2.50

-0.66

美元/新幣

1.3521

-0.001

-0.05

小麥

513.25

-5.50

-1.06

美元/人民幣

6.7354

-0.010

-0.15

黃豆

919.00

-4.25

-0.46

美元/港幣

7.8461

0.000

0.00

波羅的海指數

852.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8080

0.023

0.07

 

資料來源:彭博   2019/01/30

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:1月經濟諮詢委員會實質消費者信心指數降至87.3,前一月數據從99.1下調至97.7

 

企業財報:蘋果於盤後公佈2019會計年度第1季財報(日曆年2018年第4季),營收達843億美元,些微高於市場預期的839.7億,但年增率為負5%;每股盈餘達4.18美元,高於市場預期的4.167美元;其中上季iPhone營收達519.8億美元,與去年同期相比減少15%iPad營收年增17%67.3億,Mac營收成長9%74.2億,穿戴、居家和配件營收則成長33%73.1億,服務相關營收成長19%109億;蘋果預估本季營收達550590億美元,毛利率介於3738%;有效稅率約為17%,並宣佈本季現金股利為0.73美元;蘋果於正常交易時段下跌1.0%,盤後則是呈現上漲。3M去年第4季營收達79.5億美元,高於市場預期的78.6億;每股盈餘達2.31美元,高於市場預期的2.276美元;預估2019年每股盈餘達10.4510.9美元,原先預估為10.611.05,市場預期為10.511.033M上漲1.9%。輝瑞藥廠去年第4季營收達139.8億美元,高於市場預期的139億;每股盈餘達0.64美元,高於市場預期的0.633美元;預估2019年營收達520540億美元,市場預期為542.7億;每股盈餘達2.822.92美元,市場預期為3.04美元;輝瑞宣佈2019年將斥資90億美元買回庫藏股,上漲3.1%

 

股市表現:企業財報多空摻雜,美國主要指數漲跌互見。繪圖晶片廠Nvidia週一下調營收預估後,券商開始下調評等,Nvidia持續走低,週二下跌4.6%。其他半導體類股受拖累走低;AMD下跌4.6%,高通下跌2.5%,美光下跌1.9%Intel下跌0.4%。尖牙股表現也不佳;臉書下跌2.2%,亞馬遜下跌2.7%,蘋果下跌1.0%,網飛(Netflix)下跌2.0%,微軟下跌2.0%Alphabet下跌0.9%。隨著優於預期的3M財報,其他工業股受帶動走揚;波音公司上漲0.5%,開拓重工上漲1.7%。道瓊工業指數上漲0.21%,收24580.0點。標準普爾500指數下跌0.15%,收2640.0點。那斯達克指數下跌0.81%,收7028.3點。費城半導體指數下跌1.45%,收1236.3點。波動率指數 (VIX)上漲1.38%,收19.1點。標準普爾500指數類股表現部份,工業類股表現最佳,上漲1.37%;其次為原物料類股,上漲1.01%。通訊服務類股表現最差,下跌1.06%;其次為資訊科技類股,下跌1.01%

 

公債市場:市場觀望將於台北時間週四凌晨公佈的聯準會利率決策會議結果,以及會後的記者會,藉此判斷聯準會未來政策走向,美國公債殖利率下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為1.5%。美國2年期公債殖利率下滑1.710基點,收2.5726%。美國5年期公債殖利率下滑3.530基點,收2.5805%。美國10年期公債殖利率下滑3.420基點,收2.7098%

 

歐洲市場

總體經濟:法國1月消費者信心指數由87上升至91

 

英國脫歐進展:英國下議院表決7項與脫歐有關的修正案。由資深保守黨員提出,尋求以替代方案,取代北愛爾蘭同愛爾蘭邊界問題的「後備方案」的修正案,以317票對301票通過;下議院亦以318票對310票通過,排除英國「無協議脫歐」。保守黨議員斯佩爾曼(Caroline Spelman)和工黨議員Jack Dromey提出避免無協議脫歐的修訂,以318票比310票獲通過,要求排除英國無協議脫歐的可能。但其他5項包括在野工黨提出的修訂,都遭到否決。

 

股市表現:投資人持續關注全球貿易發展,最新企業財報及英國脫歐消息,歐洲主要股市上漲。SAP表示將提撥重整費用 8 億至 9.50 億歐元,主要在第一季採取行動,SAP下跌2.8%。其他科技股各有漲跌;思愛普下跌2.8%,西門子上漲0.5%,艾司摩爾下跌1.0%Nokia上漲1.3%,英飛凌下跌0.6%,意法半導體下跌1.6%,戴樂格半導體下跌0.4%。美國司法部起訴華為,中美貿易談判蒙上陰影,與貿易戰相關的汽車類股表現疲弱;寶馬汽車(BMW)下跌0.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.4%能源類股及基本資源類股多數上揚;英國石油公司BP上漲1.6%,法國石油公司Total上漲1.2%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.1%,義大利石油公司Eni上漲0.6%,挪威石油公司EQUINOR上漲1.6%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.5%必和必拓上漲0.7%,力拓集團上漲3.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.7%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.9%道瓊歐洲600指數上漲0.80%,收357.2點。英國金融時報指數上漲1.29%,收6833.9點。法國CAC指數上漲0.81%,收4928.2點。德國DAX指數上漲0.08%,收11218.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.60%;其次為個人及家用品類股,上漲1.60%。汽車及零件類股表現最差,下跌0.50%。其次為科技類股,下跌0.47%

 

亞洲市場

日本:觀望中美貿易協商,電信股撐盤,日股幾乎收平。防禦性的電信股表現較佳;NTT DoCoMo上漲0.7%KDDI上漲0.9%,日本電信上漲1.5%,軟銀上漲1.5%。開拓重工較差的財報提升市場對全球經濟成長減緩的擔憂,而油價則因原油需求可能下降而受壓抑,使能源類股表現不佳;日本石油化學公司JX控股下跌1.8%,昭和殼牌石油下跌1.6%,國際石油開發帝石(INPEX)下跌0.4%。美國檢察官對中國最大的智慧手機製造商華為提出刑事指控,令市場擔憂即將進行的中美高層貿易協商會受影響,較依賴出口的汽車類股承壓下跌;馬自達汽車下跌1.2%,三菱汽車下跌1.2%,豐田汽車下跌0.2%,本田汽車下跌0.2%,日產汽車下跌0.2%。市場傳言,受蘋果iPhone XR銷售不振的拖累,面板生產商Japan Display IncJDI)可能連續5年陷入虧損;JDI下跌3.8%。因中國減少投資,訂單減少的幅度超出預期,連接器生產商JAE下調今年度財測預估;JAE下跌2.3%。因歐洲業績不佳,趨勢科技下調財測預估;趨勢科技下跌9.0%。日經225指數上漲0.08%,收20664.6點。

 

南韓:政府提升刺激措施,韓股受激勵走揚。因南韓景氣減弱,政府為了刺激經濟,將撥款13.4兆韓圜創造就業,並要斥資8.6兆韓圜翻修老舊圖書館,建設新的社區運動中心等;政府表示今年上半將動用65%的相關經費。權值股皆有不錯表現;三星電子上漲1.0%,現代汽車上漲1.2%SK海力士上漲2.2%。電信業者LG Uplus表示,行動裝置銷售疲弱,且5G基礎建設支出增加,使去年第4季淨利年減55.4%LG Uplus下跌4.2%。北韓概念股表現不佳;現代電梯下跌5.2%,現代機密機械下跌4.7%,現代建設下跌3.7%。南韓KOSPI指數上漲0.28%,收2183.4點。

 

中國:中美即將舉行新一輪貿易談判之際,美國對華為提出刑事指控,升高了市場對於協商前景的憂心。美國對華為提出刑事指控,稱其竊取商業機密以及涉嫌與伊朗交易有關的欺詐和共謀;美國尋求引渡華為首席財務官孟晚舟。上證綜指第二天收跌,電信類表現最差;亨通光電下跌2.2%,信維通信下跌1.6%,烽火通信下跌1.6%,中興通訊下跌1.3%。華為概念股領跌,博創科技跌停,東山精密大跌8.6%,新亞製程下跌8%,伊戈爾急殺8.2%。另一方面,中國方面也試圖提振金融市場行情與消費支出意願。中國銀保監會發言人表示,鼓勵保險公司使用長期帳戶資金,增持優質上市公司股票和債券。同時,中國發布推動消費成長方案,促進汽車消費列為首位。新零售類股上揚;華聯綜超、南寧百貨漲停,中央商場上漲4.7%,匯納科技上漲7.5%,百大集團上漲6.8%,上海九百上漲0.2%。上證綜合指數下跌0.1%,收2594.3點。

 

香港:美國政府對華為提出刑事指控,引發市場憂心,加上美國企業捎來財報利空,也升高市場對貿易戰開始衝擊企業業績的疑慮。內險股下跌;中國人壽下跌1.6%,新華保險下跌1.6%,中國太保下跌1.8%。石油股隨油價下跌而收低;中國海洋石油下跌3.1%,中國石油股份下跌0.2%。汽車股走低;長城汽車下跌4.4%,吉利汽車下跌4.1%,廣汽集團下跌3.3%。原物料類股表現不佳下跌1.5%;中國鋁業下跌2.5%,洛陽鉬業下跌1.7%,五礦資源下跌3.7%,中國忠旺下跌0.8%。生物科技類股上漲;中國生物製藥上漲6.3%,藥明生物上漲4.8%,三生製藥上漲4.0%。香港恆生指數下跌0.16%,收27531.7點。國企股指數下跌0.14%,收10867.4點。

 

台灣:距農曆年封關剩兩個交易日,市場保持觀望,權值股走低拖累台股大盤。台積電證實,因採用不合格化學原料,14B廠晶圓生產良率受影響,雖然預計受影響晶圓可在本季補回,且不會影響第1季財測;台積電仍下跌2.8%。其他重要科技股漲跌互見;鴻海下跌1.3%,聯發科下跌1.2%,大立光上漲1.6%。開拓重工財報表現不佳,提升市場對全球經濟成長減緩以及原油需求下降的擔憂,油價表現偏弱,壓抑塑化類股;台塑石化下跌1.4%,台化下跌1.4%,台塑下跌0.5%。防禦性的電信股表現較佳;中華電上漲0.5%,台灣大上漲0.9%。台灣加權指數下跌0.82%,收9931.6點。

 

外匯市場

市場訊息:英國不會延後脫歐期限,英鎊兌美元表現較差。英國工黨議員Yvette Cooper提出的脫歐協議修正案,週二遭國會議員以321票對298票否決;Cooper修正案能將英國脫歐議題控制權從梅伊政府轉移至國會,使英國延長脫歐談判的時間。保守黨議員Graham Brady提出的修正案以317票對301票通過;Brady修正案旨在撤換愛爾蘭邊境後備計劃,授權首相梅伊與歐盟重新磋商,計畫促使歐盟讓步,修改北愛與愛爾蘭之間不出現硬邊境的條款。即使英國國會達成共識,所有修正案仍需要得到歐盟的同意;歐盟先前已表態不願意就2018年底與英國首相梅伊達成的協議上做出任何讓步。經濟數據部分,美國1月經濟諮詢委員會實質消費者信心指數降至87.3,前一月數據從99.1下調至97.7

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.08%,收95.8210點。

歐元升值0.04%,收1.1433美元。

英鎊貶值0.74%,收1.3066美元。

日圓貶值0.05%,收109.40日圓。

澳幣貶值0.15%,收0.7155美元。

紐幣升值0.06%,收0.6834美元。

加幣貶值0.05%,收1.33加幣。

人民幣升值0.15%,收6.7354人民幣。

 

原物料市場

能源:美國宣布對委內瑞拉國家石油公司進行制裁的影響,此外,沙國能源部長法利赫表示沙國2月原油日產量將會降至1,010萬桶,低於減產協議所定的1,030萬桶,預期供應縮減帶動油價上揚。紐約原油期貨上漲2.54%,收每桶53.3美元。美國石油協會週二盤後公布,截至125日當週,美國原油庫存增加110萬桶至4.457億桶,市場預期為增加320萬桶;汽油庫存增加220萬桶,市場預期為增加190萬桶;蒸餾油庫存增加21.1萬桶,市場預期為減少140萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油庫存將增加310萬桶,汽油庫存增加280萬桶,蒸餾油庫存減少200萬桶。

 

黃金:貿易緊張局勢、英國脫歐等地緣政治動盪的影響引發了黃金的避險需求,黃金期貨上漲0.45%,收每盎司1315.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於815.64公噸。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/30

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十二月

3.8%

4.1%

3.7%

129

美國

躉售存貨(月比)

十二月(初值)

--

0.8%

--

129

法國

消費者信心指數

一月

--

91.0

87.0

129

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

一月

125.0

120.2

128.1

129

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十二月

200m

264.4m

-861m

130

德國

CPI(月比)

一月(初值)

-0.7%

 

0.1%

130

德國

CPI(年比)

一月(初值)

1.7%

 

1.7%

130

法國

GDP(季比)

第四季(預估)

0.3%

 

0.3%

130

法國

GDP年比

第四季(預估)

1.0%

 

1.4%

130

美國

GDP年化(季比)

第四季(預估)

2.5%

 

3.4%

130

美國

ADP 就業變動

一月

170k

 

271k

130

澳洲

CPI(季比)

第四季

0.4%

 

0.4%

130

澳洲

CPI(年比)

第四季

1.7%

 

1.9%

131

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

199k

131

日本

工業生產(月比)

十二月(初值)

-0.5%

 

-1.0%

131

法國

CPI(年比)

一月(初值)

1.5%

 

1.6%

131

歐元區

GDP經季調(季比)

第四季(預估)

0.2%

 

0.2%

131

歐元區

GDP經季調(年比)

第四季(預估)

1.2%

 

1.6%

131

台灣

GDP年比

第四季

2.2%

 

2.3%

131

德國

失業人口變動 ()

一月

-10k

 

-14k

131

加拿大

國內生產毛額(月比)

十一月

--

 

0.3%

131

美國

個人所得

十二月

0.5%

 

0.2%

131

美國

個人支出

十二月

0.3%

 

0.4%

131

中國

製造業PMI

一月

49.4

 

49.4

131

美國

芝加哥採購經理人指數

一月

60.0

 

65.4

131

美國

FOMC利率決策(上限)

 

2.5%

 

2.5%

21

美國

密西根大學市場氣氛

一月(終值)

--

 

90.7

21

日本

日經日本製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

50.0

21

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

51.2

21

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

49.9

21

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

50.5

21

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

54.9

21

日本

求才求職比率

十二月

1.6

 

1.6

21

日本

失業率

十二月

2.5%

 

2.5%

21

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

一月

--

 

49.8

21

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

一月

--

 

47.7

21

中國

財新中國製造業採購經理人指數

一月

49.7

 

49.7

21

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

一月

53.5

 

54.2

21

南韓

CPI(年比)

一月

1.4%

 

1.3%

21

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

一月

--

 

53.6

21

美國

營建支出 (月比)

十二月

--

 

--

21

美國

ISM 製造業指數

一月

54.3

 

54.1

21

美國

非農業就業人口變動

一月

163k

 

312k

21

美國

失業率

一月

3.8%

 

3.9%

21

南韓

出口(年比)

一月

-8.0%

 

-1.2%

25

美國

躉售存貨(月比)

十二月(初值)

--

 

--

25

美國

先期零售銷售(月比)

十二月

0.1%

 

0.2%

25

美國

新屋開工

十二月

1253k

 

1256k

25

美國

新屋銷售

十一月

567k

 

544k

25

美國

耐久財訂單

十一月(終值)

0.8%

 

0.8%

25

美國

貿易收支

十一月

-$54.0b

 

-$55.5b

25

美國

工廠訂單

十一月

0.3%

 

-2.1%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/30

 

 

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