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128日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,737.20

183.96

0.75

日經225指數

20,773.56

198.93

0.97

標準普爾500

2,664.76

22.43

0.85

澳洲ASX200

5,905.61

39.91

0.68

那斯達克指數

7,164.86

91.40

1.29

紐西蘭指數

9,110.55

1.64

0.02

美國羅素2000

1,482.85

18.45

1.26

香港恆生指數

27,569.19

448.21

1.65

費城半導體指數

1,281.16

27.25

2.17

上海證交所指數

2,601.72

10.03

0.39

墨西哥指數

43,638.62

72.51

0.17

恆生國企指數

10,873.67

182.67

1.71

巴西指數

97,677.19

休市

休市

台灣加權指數

9,969.61

92.49

0.94

道瓊歐洲600

357.84

2.17

0.61

南韓KOSPI

2,177.73

32.70

1.52

道瓊歐盟50

3,163.24

36.93

1.18

新加波海峽指數

3,202.25

11.52

0.36

英國金融時報

6,809.22

-9.73

-0.14

馬來西亞指數

1,701.03

7.44

0.44

法國CAC指數

4,925.82

53.86

1.11

泰國曼谷指數

1,623.62

3.09

0.19

德國DAX指數

11,281.79

151.61

1.36

印尼指數

6,482.84

16.19

0.25

俄羅斯指數

1,192.02

3.87

0.33

印度指數

36,025.54

-169.56

-0.47

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.6063

0.0421

1.64

美元指數

95.7940

-0.807

-0.84

美國10年期公債

2.7585

0.0428

1.58

歐元/美元

1.1406

0.010

0.90

美元3M Libor

2.7516

-0.0131

-0.47

美元/日圓

109.5500

-0.090

-0.08

歐元3M Libor

-0.3070

-0.0010

0.33

英鎊/美元

1.3196

0.013

0.99

原物料

澳幣/美元

0.7179

0.008

1.20

CRB原物料指數

180.68

1.44

0.80

紐幣/美元

0.6839

0.008

1.12

紐約原油期貨

53.69

0.56

1.05

美元/加幣

1.3218

-0.013

-0.99

黃金期貨

1,304.20

18.30

1.42

美元/瑞士法郎

0.9939

-0.002

-0.25

玉米

380.25

3.25

0.86

美元/新幣

1.3533

-0.008

-0.57

小麥

520.00

-1.50

-0.29

美元/人民幣

6.7483

-0.040

-0.59

黃豆

925.25

9.25

1.01

美元/港幣

7.8459

-0.000

-0.00

波羅的海指數

905.00

-34.00

-3.62

美元/台幣

30.8220

-0.062

-0.20

 

資料來源:彭博   2019/01/28

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

企業財報:英特爾公佈第4季獲利高於預期,但營收低於預期。上季營收為187億美元,年增率9%,低於分析師平均預估的190億美元。去年第4季淨利為52億美元,每股純益1.12美元,市場預期每股獲利1.17美元。本季營收預估將在160億美元,每股獲利將約為81美分;市場預期為173億美元,每股獲利96美分。展望2019年,英特爾預測營收為715億美元,雖續創新高,仍低市場預期的730億美元;全年資本支出約155億美元,主要是增加邏輯晶片投入;英特爾下跌5.5%

 

股市表現:總統川普25 日已與國會領導人達成協議,他將簽署「重開放美國聯邦政府三週」的法案,預計很快將投票通過,結束美國有史以來最長政府關門。另企業獲利強勁和預期美中貿易談判有解決之道等利多因素,帶動美股主要指數同步收高,資訊科技、原物料與能源類股領漲。尖牙股(FAANG)光環再現;臉書上漲 2.2%,亞馬遜上漲 1.0%,蘋果上漲 3.3%Netflix上漲 3.5 %Alphabet上漲 1.6%。財報行情效應持續,半導體買氣延續,威騰電子財報獲利雖低於預期,但該公司提供樂觀的財測並竭力削減成本的計畫備受市場肯定,威騰電子上漲7.5%Intel受到中國經濟放緩與晶片需求低迷影響,營收和獲利低預期,財測前景也令人失望,股價收跌 5.5%。其他主要半導體廠則是走揚;AMD上漲 5.2%Nvidia上漲 1.5%,美光上漲 6.5%,高通上漲 1.0%。能源股隨油價上漲而走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.5%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.1%,康菲石油上漲1.3%Marathon Oil上漲0.6 %道瓊工業指數上漲0.75%,收24737.2點。標準普爾500指數上漲0.85%,收2664.8點。那斯達克指數上漲1.29%,收7164.9點。費城半導體指數上漲2.17%,收1281.2點。波動率指數 (VIX)下跌7.78%,收17.4點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲1.92%;其次為資訊科技類股,上漲1.45%。公用事業類股表現最差,下跌1.33%;其次為核心消費類股,下跌0.24%

 

公債市場:股市上漲降低公債避險需求,公債價格下跌,殖利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為3.9%美國2年期公債殖利率上揚4.210基點,收2.6063%。美國5年期公債殖利率上揚4.900基點,收2.5502%。美國10年期公債殖利率上揚4.280基點,收2.7585%

 

歐洲市場

股市表現:投資人持續注意中美貿易發展,半導體產業前景露曙光,提振了投資人的士氣。科技股及與貿易有關類股,如汽車股與原物料股漲幅最大。英國脫歐方面,保守黨和北愛爾蘭民主統一黨(DUP)內未具名消息人士透露,DUP私下決定,本週在英國首相梅伊(Theresa May)強化其脫歐計劃後,將給予支持。科技股普遍走揚;思愛普上漲0.2%,西門子上漲1.3%,艾司摩爾上漲3.8%Nokia上漲5.8%,英飛凌上漲2.3%,戴樂格半導體上漲2.2%。瑞典愛立信公司(Ericsson)去年第4季淨損(65.5億瑞典克朗)縮小,並提前兩年達成獲利率目標,營收增加10%,為638.1億克朗。淨利及營收都優於分析師預估;主因電訊業者競相推出5G網路,使愛立信的基地台及其他無線網路設備動能持續強勁,股價上漲3.2%。儘管歐元升值,但汽車類股仍然上漲;寶馬汽車(BMW)上漲1.7%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲2.9%,福斯汽車(Volkswagen)上漲4.2%,雷諾汽車(Renault)上漲4.9%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲1.7%。基本資源類股漲跌上揚;必和必拓上漲2.6%,力拓集團上漲4.8%,英美資源集團(Anglo American)上漲4.1%,商品交易商嘉能可上漲3.2%。能源股各有漲跌;英國石油公司BP下跌1.0%,法國石油公司Total上漲1.0%,義大利石油公司Eni上漲1.1%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.4%道瓊歐洲600指數上漲0.61%,收357.8點。英國金融時報指數下跌0.14%,收6809.2點。法國CAC指數上漲1.11%,收4925.8點。德國DAX指數上漲1.36%,收11281.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲3.29%;其次為汽車及零件類股,上漲2.33%。電信類股表現最差,下跌0.88%。其次為食品飲料類股,下跌0.61%

 

亞洲市場

日本:蘋果概念股表現佳,帶動日股走揚。為刺激買氣,軟銀推出iPhone XR降價活動,只要加入綁約兩年的資費方案,iPhone XR售價即可減少1.08萬日圓;軟銀上漲1.8%。蘋果概念股受激勵走揚;TDK上漲4.0%Alps上漲5.2%,日本電產上漲5.7%,村田製作所上漲6.1%,太陽誘電上漲10.1%1月東京消費者物價指數(CPI)年增率為0.4%不變,高於市場預期的0.2%;不含食品及能源的CPI年增率從0.6%升至0.7%,高於市場預期的0.6%;東京通膨數據為整體日本通膨數據的前瞻指標。東京CPI數據優於預期,推升銀行股;瑞穗金融集團上漲0.3%,三井住友金融集團上漲0.8%,三菱日聯金融集團上漲1.2%。中國絲路基金出面否認和Japan Display IncJDI)展開資本合作協商的傳聞;JDI下跌7.8%。日經225指數上漲0.97%,收20773.6點。

 

南韓:半導體類股表現佳,推升韓股。市場認為半導體產業趨緩的負面因素已經反應完畢,相關類股出現低接買盤;三星電子上漲3.9%SK海力士上漲5.8%。韓圜兌美元走升,為較依賴出口的汽車類股帶來壓力;Hyundai Mobis下跌2.8%,起亞汽車下跌2.5%,現代汽車下跌1.2%。南韓媒體報導指出,金正恩表示川普對第二次川金會非常關注,並表達了解決問題的非凡決斷力和意志,對此給予高度評價。市場對川金二會的預期升溫,推升北韓概念股;現代機密機械上漲0.4%,現代建設上漲2.0%,現代電梯上漲3.1%。南韓KOSPI指數上漲1.52%,收2177.7點。經濟數據部份,1月消費者信心指數從96.9升至97.5

 

中國:滬指維持震盪走勢,收盤險守2600點,銀行、保險等類股漲幅居前,通信類股表現弱勢。中國創設央行票據互換工具,鼓勵銀行發行永續債來補充資本,且放開保險機構投資商業銀行部分債券的限制,銀行保險股走高;中國人壽上漲2.1%,中國平安上漲1.4%。農業銀行上漲1.7%,工商銀行上漲1.1%,招商銀行上漲2.3%。房地產類股表現佳上漲1.8%;棲霞建設上漲4.7%,保利地產上漲3%,中國建築上漲2.7%,新城控股上漲1.5%,華發股份上漲1.3%。國務院支持雄安新區全面深化改革和擴大開放,雄安概念股走升;冀東裝備上漲0.6%,巨力索具上漲1.2%,韓建河上漲0.6%;先河環保上漲1.2%。上證綜合指數上漲0.39%,收2601.7點。

 

香港:受半導體行業復甦,以及空頭回補提振,科技股領漲,帶動恆指收高。華為推出首款5G晶片,5G的利多消息刺激手機產業鏈近日持續走高;舜宇光學上漲4.9%,瑞聲科技上漲3.3%。騰訊控股上漲4.1%,內地政府審批4輪共352款遊戲版號申請後,騰訊負責開發或代理的3款遊戲終獲商業化許可,結束10個月的凍結期。美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中近日表示,2019年集團將投入110億元人民幣,深入產業,幫助商家升級,包括全面數位化升級、深入供應鏈服務、先鋒商戶獎勵政策,美團點評上漲9.8%。香港恆生指數上漲1.65%,收27569.2點。國企股指數上漲1.71%,收10873.7點。

 

台灣:德州儀器財報和本季展望符合市場預期,市場樂觀看待,半導體相關類股走揚推升台股大盤。半導體相關類股普遍走揚;瑞昱上漲0.3%,南亞科上漲0.7%,聯發科上漲1.4%,台積電上漲1.6%,華邦電上漲5.0%,台勝科上漲5.1%。委內瑞拉出現政治動盪風險,引起市場對原油供給的擔憂,油價於亞洲交易時段走揚,推升塑化類股;台塑石化上漲0.9%,南亞塑膠上漲1.5%,台塑上漲2.0%,台化上漲2.4%。歐洲央行(ECB)態度偏鴿,可能為主要國家公債殖利率帶來壓力,獲利能力與利率相關性較高的銀行股漲跌互見;兆豐金下跌0.4%,國泰金下跌0.1%,富邦金下跌0.1%,第一金上漲0.2%,玉山金上漲0.2%,中信金上漲1.0%,台新金上漲1.1%,永豐金上漲1.5%。台灣加權指數上漲0.94%,收9969.6

 

外匯市場

市場訊息:美總統川普宣佈暫時重啟政府至 2 月中旬,但並未支撐美元走勢。聯準會本週將舉行政策會議,市場普遍預期將重申暫停升息,美元表現疲弱。英國北愛爾蘭民主統一黨(DUP)同意支持梅伊的脫歐替代協議,英國國會29日將表決,市場對避免無協議脫歐的樂觀預期激勵英鎊漲勢。中國人行近期寬鬆動作不斷,125日根據定向降準標準,再向通過考核的金融機構定向降準0.5% 1.5%,共釋出長期資金2500億人民幣。人行也推出央行票據互換工具(CBS),提高銀行永續債(含無固定期限資本債券)的流動性、支持銀行發行永續債補充資本,以對抗中美貿易戰與國內經濟衰退帶來的風險,人民幣兌美元走升。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.84%,收95.7940點。

歐元升值0.90%,收1.1406美元。

英鎊升值0.99%,收1.3196美元。

日圓升值0.08%,收109.55日圓。

澳幣升值1.20%,收0.7179美元。

紐幣升值1.12%,收0.6839美元。

加幣升值0.99%,收1.32加幣。

人民幣升值0.59%,收6.7483人民幣。

 

原物料市場

能源:市場擔憂委內瑞拉供應狀況,石油價格連續2日收漲。委內瑞拉反對黨領袖 Juan Guiado 自行宣布當選總統後,新成立的政府獲得多國支持;儘管國際社會支持新政府,但馬杜羅政府擁有軍方支持,新舊政府可能因此勢均力敵。緊張局勢升級,令市場更擔心美國可能制裁委內瑞拉,這將使石油輸出國組織(OPEC)更難平衡全球石油供應量。Baker Hughes數據顯示,125日當週美國石油鑽機數達862台,增加10台。紐約原油期貨上漲1.05%,收每桶53.7美元。

 

黃金:美元回檔,國際政局動盪,及全球經濟擔憂,支撐金價收高,並站上每盎司 1300 美元關卡,創 6 月以來最高收盤水準。12 月黃金上漲1.4%,收於每盎司 1304.2美元。

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/28

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十二月

3.8%

 

3.7%

129

美國

躉售存貨(月比)

十二月(初值)

--

 

--

129

法國

消費者信心指數

一月

--

 

87.0

129

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

一月

125.0

 

128.1

129

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十二月

200m

 

-861m

130

德國

CPI(月比)

一月(初值)

-0.7%

 

0.1%

130

德國

CPI(年比)

一月(初值)

1.7%

 

1.7%

130

法國

GDP(季比)

第四季(預估)

0.3%

 

0.3%

130

法國

GDP年比

第四季(預估)

1.0%

 

1.4%

130

美國

GDP年化(季比)

第四季(預估)

2.5%

 

3.4%

130

美國

ADP 就業變動

一月

170k

 

271k

130

澳洲

CPI(季比)

第四季

0.4%

 

0.4%

130

澳洲

CPI(年比)

第四季

1.7%

 

1.9%

131

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

199k

131

日本

工業生產(月比)

十二月(初值)

-0.5%

 

-1.0%

131

法國

CPI(年比)

一月(初值)

1.5%

 

1.6%

131

歐元區

GDP經季調(季比)

第四季(預估)

0.2%

 

0.2%

131

歐元區

GDP經季調(年比)

第四季(預估)

1.2%

 

1.6%

131

台灣

GDP年比

第四季

2.2%

 

2.3%

131

德國

失業人口變動 ()

一月

-10k

 

-14k

131

加拿大

國內生產毛額(月比)

十一月

--

 

0.3%

131

美國

個人所得

十二月

0.5%

 

0.2%

131

美國

個人支出

十二月

0.3%

 

0.4%

131

中國

製造業PMI

一月

49.4

 

49.4

131

美國

芝加哥採購經理人指數

一月

60.0

 

65.4

131

美國

FOMC利率決策(上限)

 

2.5%

 

2.5%

21

美國

密西根大學市場氣氛

一月(終值)

--

 

90.7

21

日本

日經日本製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

50.0

21

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

51.2

21

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

49.9

21

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

50.5

21

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

一月(終值)

--

 

54.9

21

日本

求才求職比率

十二月

1.6

 

1.6

21

日本

失業率

十二月

2.5%

 

2.5%

21

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

一月

--

 

49.8

21

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

一月

--

 

47.7

21

中國

財新中國製造業採購經理人指數

一月

49.7

 

49.7

21

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

一月

53.5

 

54.2

21

南韓

CPI(年比)

一月

1.4%

 

1.3%

21

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

一月

--

 

53.6

21

美國

營建支出 (月比)

十二月

--

 

--

21

美國

ISM 製造業指數

一月

54.3

 

54.1

21

美國

非農業就業人口變動

一月

163k

 

312k

21

美國

失業率

一月

3.8%

 

3.9%

21

南韓

出口(年比)

一月

-8.0%

 

-1.2%

因美國部份政府關門暫停公佈

美國

躉售存貨(月比)

十二月(初值)

--

 

--

美國

先期零售銷售(月比)

十二月

0.1%

 

0.2%

美國

新屋開工

十二月

1253k

 

1256k

美國

新屋銷售

十一月

567k

 

544k

美國

耐久財訂單

十一月(終值)

0.8%

 

0.8%

美國

貿易收支

十一月

-$54.0b

 

-$55.5b

美國

工廠訂單

十一月

0.3%

 

-2.1%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/28

 

 

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