https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily.jpg

 

親愛的貴賓您好:

 

若您願意繼續訂閱“全球金融市場晨訊”每日電子報服務,即時掌握市場脈動,請按本郵件上方〝確認訂閱〞選項(已訂閱者無須再次點選);若您不願意接收到相關訊息,您也可以點選上方〝取消訂閱 選項。謝謝。

 

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:
星展亞洲洞悉】、【每週外匯評論】、【季度市場投資展望】。

 

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

 

請點選:【AppleiPhone  Android

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

123日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,575.62

171.14

0.70

日經225指數

20,593.72

-29.19

-0.14

標準普爾500

2,638.70

5.80

0.22

澳洲ASX200

5,843.72

-15.07

-0.26

那斯達克指數

7,025.77

5.41

0.08

紐西蘭指數

9,106.03

-8.60

-0.09

美國羅素2000

1,454.26

-3.20

-0.22

香港恆生指數

27,008.20

2.75

0.01

費城半導體指數

1,185.95

-7.41

-0.62

上海證交所指數

2,581.00

1.30

0.05

墨西哥指數

43,679.67

-88.41

-0.20

恆生國企指數

10,631.03

17.55

0.17

巴西指數

96,558.42

1,455.04

1.53

台灣加權指數

9,846.40

-48.26

-0.49

道瓊歐洲600

354.89

-0.20

-0.06

南韓KOSPI

2,127.78

10.01

0.47

道瓊歐盟50

3,112.13

-0.67

-0.02

新加波海峽指數

3,171.11

-21.60

-0.68

英國金融時報

6,842.88

-58.51

-0.85

馬來西亞指數

1,688.14

-13.98

-0.82

法國CAC指數

4,840.38

-7.15

-0.15

泰國曼谷指數

1,617.38

15.61

0.97

德國DAX指數

11,071.54

-18.57

-0.17

印尼指數

6,451.17

-17.39

-0.27

俄羅斯指數

1,186.51

16.72

1.43

印度指數

36,108.47

-336.17

-0.92

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5829

-0.0040

-0.15

美元指數

96.1230

-0.180

-0.19

美國10年期公債

2.7409

0.0017

0.06

歐元/美元

1.1381

0.002

0.18

美元3M Libor

2.7793

0.0000

0.00

美元/日圓

109.6000

0.230

0.21

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3069

0.012

0.89

原物料

澳幣/美元

0.7142

0.002

0.25

CRB原物料指數

178.66

-0.33

-0.19

紐幣/美元

0.6788

0.004

0.55

紐約原油期貨

52.62

0.05

0.10

美元/加幣

1.3343

-0.001

-0.09

黃金期貨

1,290.20

0.70

0.05

美元/瑞士法郎

0.9949

-0.002

-0.24

玉米

378.75

-0.25

-0.07

美元/新幣

1.3588

-0.001

-0.08

小麥

526.00

4.75

0.91

美元/人民幣

6.7920

-0.016

-0.24

黃豆

915.00

5.75

0.63

美元/港幣

7.8453

-0.000

-0.01

波羅的海指數

1,036.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8920

-0.001

-0.00

 

資料來源:彭博   2019/01/24

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:11月房價指數月增率0.4%,優於市場預估的0.3%1月里奇蒙聯儲製造業指數為負2,符合市場預期。

 

企業財報:居家保健用品生產商寶僑公司去年第4季淨銷售額達174.4億美元,高於市場預期的171.5億;每股盈餘達1.25美元,高於市場預期的1.209美元;預估2019年營收內生成長2%4%,每股盈餘預估達4.22美元;同時宣佈本會計年度將斥資50億美元買回庫藏股;寶僑公司上漲4.9%IBM去年第4季營收達218億美元,高於市場預期的217億;每股盈餘4.87美元,高於市場預期的4.815美元;預估2019年每股盈餘達13.9美元,市場預期為13.89美元;IBM上漲8.5%

 

貿易戰:媒體報導,除非中國改變其商業模式,尤其是處理智慧財產權的方式,否則川普不會與中國達成任何協議。

 

委內瑞拉政局動盪:美國總統川普週三正式承認胡安瓜伊多(Juan Guaido)為委內瑞拉臨時領導人,並向該國總統尼古拉斯馬杜羅(Nicolas Maduro)發出警告。馬杜羅則宣佈與美國斷交,並要求美國大使館人員72小時內離開委內瑞拉。

 

股市表現:即使中美貿易協商存在變數,較佳的企業財報仍使美股反彈回升。委內瑞拉政局動盪,且美國政府部份關門的狀況持續,提升市場對防禦性電信類股的需求;AT&T上漲1.0%,威瑞森電信上漲1.4%。公用事業類股也有不錯表現;美國電力公司上漲0.8%,道明尼能源公司上漲1.2%,愛迪生國際上漲1.3%,美國水處理公司上漲1.6%,皮那可資本公司上漲1.7%。科技股表現則較疲弱,呈現漲跌互見;臉書下跌2.2%,網飛(Netflix)下跌1.0%,蘋果上漲0.4%Alphabet上漲0.5%,亞馬遜上漲0.5%,微軟上漲1.0%。因中美貿易協商仍存在變數,較依賴出口的汽車類股表現較差;福特汽車下跌1.9%,通用汽車下跌1.3%,哈雷下跌0.8%。道瓊工業指數上漲0.70%,收24575.6點。標準普爾500指數上漲0.22%,收2638.7點。那斯達克指數上漲0.08%,收7025.8點。費城半導體指數下跌0.62%,收1185.9點。波動率指數 (VIX)下跌6.15%,收19.5點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲1.17%;其次為公用事業類股,上漲1.08%。能源類股表現最差,下跌1.00%;其次為原物料類股,下跌0.65%

 

公債市場:美股反彈回升,但市場較為關注中美貿易協商的發展,美國公債殖利率漲跌互見。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為2.6%。美國2年期公債殖利率下滑0.400基點,收2.5829%。美國5年期公債殖利率下滑0.170基點,收2.5773%。美國10年期公債殖利率上揚0.170基點,收2.7409%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區1月消費者信心指數由負8.3上升至負7.9

 

股市表現:投資人對美中貿易談判獲得進展的機會態度更趨審慎,並持續觀注英國脫歐與英國國會的辯論,歐洲主要股市同步收黑。英國反對黨暗示可能支持延後脫歐,以免在無協議情況下無序脫歐,英鎊升至去年11月以來新高,升破1.30大關。受貿易戰不確定性因素影響,基本資源類股和汽車類股各有漲跌;必和必拓下跌1.1%,力拓集團下跌2.2%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.1%。寶馬汽車(BMW)下跌0.7%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.6%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.9%,雷諾汽車(Renault)上漲1.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.6%。半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)上漲0.9%,盤中一度大跌4.8%;該公司財報顯示,部分客戶延後訂單,第一季銷售疲弱。其他科技股上漲;思愛普上漲0.3%,西門子下跌0.8%Nokia上漲0.9%,意法半導體上漲0.2%,戴樂格半導體上漲1.2%。零售股表現出色;家樂福和Ahold Delhaize財報亮眼,分別上漲6.9%3.2%金融類股漲跌互見;德意志銀行上漲1.4%,德國商業銀行上漲2.2%,法國巴黎銀行上漲0.1%,法國興業銀行下跌0.9%,巴克萊銀行下跌0.2%,蘇格蘭皇家銀行下跌0.2%,匯豐控股下跌0.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲1.7%,義大利銀行Banco BPM上漲0.7%道瓊歐洲600指數下跌0.06%,收354.9點。英國金融時報指數下跌0.85%,收6842.9點。法國CAC指數下跌0.15%,收4840.4點。德國DAX指數下跌0.17%,收11071.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,零售類股表現最佳,上漲1.59%;其次為不動產類股,上漲0.96%。化學品類股表現最差,下跌0.95%。其次為營建及材料類股,下跌0.93%

 

亞洲市場

日本:中美貿易戰仍可能出現變數,市場保持觀望,日股小幅下跌。日本央行(BOJ)如市場預期按兵不動,10年期公債殖利率目標也維持不變;但BOJ下調通膨預估,2018會計年度通膨預估從0.9%下調至0.8%2019會計年度從1.4%下調至0.9%2020會計年度從1.5%下調至1.4%;經濟成長預估部分,2018會計年度從1.4%下調至0.9%2019會計年度從0.8%上調至0.9%2020會計年度從0.8%上調至1.0%。經濟成長減緩和貿易局勢不確定使油價未能持續反彈回升,能源類股表現較疲弱;日本石油化學公司JX控股下跌3.5%,昭和殼牌石油下跌2.6%,國際石油開發帝石(INPEX)下跌1.8%201812月出口年增率從0.1%降至負3.8%,低於市場預期的負1.8%;進口年增率從12.5%降至1.9%,低於市場預期的4.0%;經季節調整後貿易赤字從4807億日圓縮小至1836億,低於市場預期的2907億。出口陷入衰退為汽車類股帶來壓力;豐田汽車下跌0.9%,馬自達汽車下跌0.8%,日產汽車下跌0.4%,本田汽車下跌0.2%。受貿易戰衝擊,減速機生產商Harmonic上季訂單額減少76%Harmonic下跌2.5%。市場傳言,因蘋果新機iPhone XR銷售狀況低迷,面板供應商Japan Display IncJDI)向外求援,台灣宸鴻及中國絲路基金可能將入股,取得3成股權;JDI上漲18.8%。日經225指數下跌0.14%,收20593.7點。

 

南韓:媒體報導,美國取消和中國的預備會談,但美國方面出面否認,韓股走揚表現優於其他亞股。汽車零組件廠Hyundai Mobis宣佈,去年外國車廠的零件訂單總額達17億美元,成長40%Hyundai Mobis強調,此一數據只涵蓋核心和技術密集零件,不包括大型組裝模組產品;Hyundai Mobis上漲4.6%。其他汽車類股也有不錯表現;現代汽車上漲1.2%,起亞汽車上漲2.0%LG電子釋出影片,表示224日將推出新產品;市場預期為新旗艦智慧機「LG G8 ThinQ」,由影片看來,新機將具備手勢操控功能;LG電子上漲1.1%。其他重要科技股則漲跌互見;三星電子下跌0.4%SK海力士上漲0.3%。南韓KOSPI指數上漲0.47%,收2127.8點。

 

中國:國家副主席王岐山正率團參加瑞士達沃斯論壇。美國這次雖未派代表團出席,但中國代表團仍利用這次機會向美方喊話表示中國願意和美國討論所有美國提出的問題。陸股狹幅震盪,成交量大幅萎縮。燃料電池板塊掀漲停潮,蠡湖股份、全柴動力等多股漲停。燃料電池概念板塊大漲逾4%,長城電工、安泰科技、康盛股份漲停。此外,豬肉、鋰電池、充電樁、新能源車等類股漲幅逾1%。午後種植業與林業類股走強表現活躍;農發種業、豐樂種業漲停,敦煌種業上漲5.6%,新農開發上漲4.2%,登海種業上漲3.3%。上證綜合指數上漲0.05%,收2581點。

 

香港:美方傳出引渡孟晚舟返美受審,加上市場擔心中美貿易關係再次轉差,港股開低後震盪收平盤。香港行政長官林鄭月娥在達沃斯世界經濟論壇表示,對中美在3月結束貿易談判前可以達成一項持久協議,並不感到特別樂觀。電信類股領漲;中國電信上漲5.3%,中國鐵塔上漲5%,中國聯通上漲4.3%,中信國際電訊上漲2.1%,中國移動上漲1.2%。地產類股上漲0.8%;九龍倉置業上漲1.4%,中國海外發展上漲1.3%,新鴻基地產上漲1.2%,領展房產基金上漲1.1%,新世界發展上漲0.9%。券商預估2018年第四季澳門博彩業經調整稅息折舊及攤銷前利潤料較去年同期成長8%;新濠國際上漲2.0%,永利澳門持平,澳博控股上漲1.1%。香港恆生指數上漲0.01%,收27008.2點。國企股指數上漲0.17%,收10631點。

 

台灣:受中美貿易戰可能出現變數的影響,美股週二走低,台股受拖累表現不佳。重要科技股皆下跌;鴻海下跌1.4%,台積電下跌1.1%,大立光下跌1.1%,聯發科下跌0.4%。俄羅斯和沙烏地阿拉伯能源部長可能都不會出席Davos全球經濟論壇,引起市場對主要產油國減產協議的擔憂;油價在亞洲交易時段持穩,但塑化類股表現不佳;南亞塑膠下跌2.4%,台塑下跌1.9%,台化下跌1.4%,台塑石化下跌0.9%。公債避險需求提升,殖利率因此下滑,進而為銀行股帶來壓力;國泰金下跌1.0%,玉山金下跌0.9%,第一金下跌0.7%,中信金下跌0.7%,新光金下跌0.6%。台灣加權指數下跌0.49%,收9846.4點。

 

外匯市場

市場訊息:市場預期英國能夠避免無協議脫歐,推升英鎊兌美元;日本央行維持寬鬆政策,日圓表現較弱。雖然英國脫歐僵局仍持續,但下週英國國會將針對梅伊新提出的替代協議進行表決,市場則期望英國能夠撤回里斯本條約第50條,避免無協議脫歐。留歐派的前英國財政大臣George Osborne受媒體訪談時表示,他認為延後脫歐是可能性最高的狀況。但脫歐派的現任英國貿易部長Liam Fox認為,延後脫歐恐怕比無協議脫歐更糟糕。日本央行(BOJ)如市場預期按兵不動,10年期公債殖利率目標也維持不變;但BOJ下調通膨預估,2018會計年度通膨預估從0.9%下調至0.8%2019會計年度從1.4%下調至0.9%2020會計年度從1.5%下調至1.4%;經濟成長預估部分,2018會計年度從1.4%下調至0.9%2019會計年度從0.8%上調至0.9%2020會計年度從0.8%上調至1.0%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.19%,收96.1230點。

歐元升值0.18%,收1.1381美元。

英鎊升值0.89%,收1.3069美元。

日圓貶值0.21%,收109.60日圓。

澳幣升值0.25%,收0.7142美元。

紐幣升值0.55%,收0.6788美元。

加幣升值0.09%,收1.33加幣。

人民幣升值0.24%,收6.7920人民幣。

 

原物料市場

能源:中國警告全球經濟面臨嚴峻挑戰,且美國政府停擺為經濟成長蒙上陰影,油價隨股市震盪。委內瑞拉的反對派採取行動推翻總統,且川普政府威脅要對該國的原油出口實施制裁,令油價收復部份跌幅。紐約原油期貨上漲0.10%,收每桶52.6美元。美國石油協會週三盤後公布,截至118日當週,美國原油庫存增加660萬桶至4.436億桶,市場預期為減少4.2萬桶;汽油庫存增加360萬桶,市場預期為增加270萬桶;蒸餾油庫存增加260萬桶,市場預期為減少22.9萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油庫存將減少60萬桶,汽油與蒸餾油庫存分別增加290萬桶與90萬桶。美國能源部發佈的鑽井生產力報告表示,美國七大頁岩層,20192月的原油日產量預估將較1月的811.7萬桶增加6.2萬桶至817.9萬桶,持續創下紀錄新高,約佔美國當前原油日產量的七成比重。

 

黃金:擔心經濟成長放緩及美元走弱,支撐金價上漲。黃金期貨上漲0.05%,收每盎司1290.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於809.76公噸。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/24

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

01/21/19

中國

零售銷售(年比)

十二月

8.1%

8.2%

8.1%

01/21/19

中國

工業生產(年比)

十二月

5.3%

5.7%

5.4%

01/21/19

台灣

出口訂單(年比)

十二月

-3.5%

-10.5%

-2.1%

01/21/19

中國

GDP年比

第四季

6.4%

6.4%

6.5%

01/22/19

英國

失業補助申請率

十二月

--

2.8%

2.8%

01/22/19

英國

失業補助申請變動

十二月

--

20.8k

21.9k

01/22/19

英國

ILO失業率(3個月)

十一月

4.1%

4.0%

4.1%

01/22/19

德國

ZEW調查現況

一月

43.3

27.6

45.3

01/22/19

德國

ZEW調查預期

一月

-18.5

-15.0

-17.5

01/22/19

美國

成屋銷售

十二月

5.24m

4.99m

5.32m

01/22/19

南韓

GDP經季調(季比)

第四季

0.6%

1.0%

0.6%

01/22/19

南韓

GDP年比

第四季

2.3%

3.1%

2.0%

01/23/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

-2.7%

13.5%

01/23/19

日本

全產業活動指數(月比)

十一月

-0.4%

-0.3%

1.9%

01/23/19

加拿大

零售銷售(月比)

十一月

-0.6%

-0.9%

0.3%

01/23/19

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

十一月

-0.4%

-0.6

0.0%

01/23/19

法國

製造業信心

一月

103.0

103.0

104.0

01/23/19

歐元區

消費者信心指數

 

-6.5

-7.9

-6.2

01/23/19

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

一月

-2.0

-2.0

-8.0

01/23/19

台灣

工業生產(年比)

十二月

-1.4%

-1.2%

2.1%

01/23/19

紐西蘭

CPI(季比)

第四季

0.0%

0.1%

0.9%

01/23/19

紐西蘭

CPI(年比)

第四季

1.8%

1.9%

1.9%

01/24/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

219k

 

213k

01/24/19

澳洲

就業變動

十二月

18.0k

 

37.0k

01/24/19

澳洲

失業率

十二月

5.1%

 

5.1%

01/24/19

澳洲

參與率

十二月

65.7%

 

65.7%

01/24/19

美國

領先指數

十二月

-0.1%

 

0.2%

01/24/19

日本

日經日本製造業採購經理人指數

一月(初值)

--

 

52.6

01/24/19

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

一月(初值)

50.0

 

49.7

01/24/19

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

一月(初值)

50.5

 

49.0

01/24/19

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.0

 

48.7

01/24/19

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.5

01/24/19

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

一月(初值)

52.2

 

51.8

01/24/19

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.9

 

51.6

01/24/19

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.3

 

51.4

01/24/19

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.2

01/24/19

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.4

 

51.1

01/24/19

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

一月(初值)

53.5

 

53.8

01/24/19

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

一月(初值)

53.9

 

54.4

01/24/19

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

一月(初值)

--

 

54.4

01/24/19

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

1.8%

 

1.8%

01/24/19

歐元區

ECB主要再融資利率

 

0.0%

 

0.0%

01/24/19

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

0.3%

 

0.3%

01/24/19

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

-0.4%

 

-0.4%

01/25/19

美國

新屋銷售

十二月

563k

 

--

01/25/19

美國

耐久財訂單

十二月(初值)

1.5%

 

--

01/25/19

美國

耐久財(運輸除外)

十二月(初值)

0.1%

 

--

01/25/19

德國

IFO企業景氣指數

一月

100.6

 

101.0

01/25/19

德國

IFO預期

一月

97.1

 

97.3

01/25/19

德國

IFO企業現況評估

一月

104.2

 

104.7

01/25/19

日本

東京消費者物價指數 年比

一月

0.2%

 

0.3%

01/25/19

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

一月

0.9%

 

0.9%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/24

 

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推介、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法不必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推介、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily1.jpg

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱