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122日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,404.48

-301.87

-1.22

日經225指數

20,622.91

-96.42

-0.47

標準普爾500

2,632.90

-37.81

-1.42

澳洲ASX200

5,858.79

-31.59

-0.54

那斯達克指數

7,020.36

-136.87

-1.91

紐西蘭指數

9,114.63

-33.94

-0.37

美國羅素2000

1,457.45

-25.05

-1.69

香港恆生指數

27,005.45

-191.09

-0.70

費城半導體指數

1,193.36

-34.97

-2.85

上海證交所指數

2,579.70

-30.81

-1.18

墨西哥指數

43,768.08

-260.88

-0.59

恆生國企指數

10,613.48

-99.57

-0.93

巴西指數

95,103.38

-906.39

-0.94

台灣加權指數

9,894.66

5.26

0.05

道瓊歐洲600

355.09

-1.27

-0.36

南韓KOSPI

2,117.77

-6.84

-0.32

道瓊歐盟50

3,112.80

-12.27

-0.39

新加波海峽指數

3,192.71

-27.85

-0.86

英國金融時報

6,901.39

-69.20

-0.99

馬來西亞指數

1,702.12

9.90

0.59

法國CAC指數

4,847.53

-20.25

-0.42

泰國曼谷指數

1,601.77

13.39

0.84

德國DAX指數

11,090.11

-46.09

-0.41

印尼指數

6,468.56

17.73

0.27

俄羅斯指數

1,169.79

-1.30

-0.11

印度指數

36,444.64

-134.32

-0.37

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5869

-0.0270

-1.03

美元指數

96.3030

-0.033

-0.03

美國10年期公債

2.7392

-0.0450

-1.62

歐元/美元

1.1360

-0.000

-0.04

美元3M Libor

2.7724

0.0000

0.00

美元/日圓

109.3700

-0.300

-0.27

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2954

0.006

0.48

原物料

澳幣/美元

0.7124

-0.003

-0.49

CRB原物料指數

178.99

-3.22

-1.77

紐幣/美元

0.6751

0.002

0.28

紐約原油期貨

52.57

-1.23

-2.29

美元/加幣

1.3355

0.006

0.46

黃金期貨

1,283.40

0.80

0.06

美元/瑞士法郎

0.9973

0.000

0.01

玉米

379.00

-2.75

-0.72

美元/新幣

1.3599

0.001

0.04

小麥

521.25

3.50

0.68

美元/人民幣

6.8080

0.010

0.15

黃豆

909.25

-7.50

-0.82

美元/港幣

7.8457

0.000

0.01

波羅的海指數

1,092.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8930

0.045

0.15

 

資料來源:彭博   2019/01/23

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:美國12月成屋銷售月增率從2.1%降至負6.4%,低於市場預期的負1.5%

 

全球經濟成長預估:國際貨幣基金組織(IMF)下調2019年全球經濟成長預估至3.5%,去年10月的預估為3.7%。其中美國今年經濟成長預估為2.5%不變,歐元區的成長預估則從1.8%下調至1.6%。中國今年經濟成長預估維持在6.2%不變,但IMF警告貿易緊張的狀況若持續,經濟活動將會低於預期。

 

政府部份關門:美國參議院從部分政府上個月開始停擺以來首次同意就重啟政府的兩黨各自方案進行投票表決,但目前尚不清楚這兩項法案是否能夠獲得足夠票數通過;川普提出的方案為包括57億美元邊境牆資金的計畫,民主黨則提出讓政府暫時運作至28日的提案。

 

貿易戰發展:媒體報導,由於美中兩國在智慧財產權規範方面存在懸殊的意見分歧,美國因此取消本週的美中預備會談;白宮隨後否認此消息。13031日美國貿易代表梅努欽(Steven Mnuchin)仍將與中國首席貿易談判代表和國務院副總理劉鶴於華府舉行新一輪美中談判。

 

企業財報:嬌生去年第4季營收達203.9億美元,高於市場預期的202億;每股盈餘達1.97美元,高於市場預期的1.951美元;嬌生預估2019年營收達804812億美元,低於市場預期的827億;每股盈餘預估為8.58.65美元,市場預期為8.61美元;嬌生下跌1.4%

 

股市表現:市場氛圍受到美國取消本週美中預備會談消息的影響而轉差,美股因此走低。美中貿易協商可能出現變數,使較依賴出口的工業和汽車類股走低;奇異電器下跌4.4%,開拓重工下跌3.2%,哈雷下跌2.9%,波音公司下跌1.9%3M下跌1.8%,通用汽車下跌1.2%,福特汽車下跌0.9%。重要科技股表現也不佳;網飛(Netflix)下跌4.1%,亞馬遜下跌3.8%Alphabet下跌2.6%,蘋果下跌2.2%,微軟下跌1.9%,臉書下跌1.6%。俄羅斯和沙烏地阿拉伯能源部長可能都不會出席Davos全球經濟論壇,令市場擔憂石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產油國的減產協議是否會有變數。油價下跌拖累能源類股;石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌7.7%,康菲石油下跌3.2%Marathon Oil下跌2.5%,雪佛龍(Chevron)下跌1.8%,艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.5%。即使嬌生交出優於預期的第4季財報,但明年營收預估低於市場預期;嬌生下跌1.4%。其他康健類股表現也不佳;製藥公司愛力根(Allergan)下跌1.5%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)下跌0.9%,製藥公司輝瑞下跌0.6%,默克藥廠下跌0.1%。道瓊工業指數下跌1.22%,收24404.5點。標準普爾500指數下跌1.42%,收2632.9點。那斯達克指數下跌1.91%,收7020.4點。費城半導體指數下跌2.85%,收1193.4點。波動率指數 (VIX)上漲16.85%,收20.8點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.14%;其次為保健類股,下跌0.72%。能源類股表現最差,下跌2.20%;其次為工業類股,下跌2.07%

 

公債市場:儘管白宮否認美中預備會談被取消,市場氛圍已經受影響,提升公債避險需求,殖利率因此下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為0.5%。美國2年期公債殖利率下滑2.700基點,收2.5869%。美國5年期公債殖利率下滑4.580基點,收2.6231%。美國10年期公債殖利率下滑4.500基點,收2.7392%

 

歐洲市場

總體經濟:英國9月至11月 失業率為4.0%,低於市場預估的4.1%。平均每週薪資所得年增率3.4%,高於市場預期的3.3%,為20087月以來新高。德國1ZEW投資者預期指數由前期的17.5下滑至負15,優於市場預估的負19

 

股市表現:投資人持續密切關注美國政府停擺、英國脫歐和中國經濟走軟的發展,股市缺乏推進動力,歐洲主要股市收低。受國際貨幣基金(IMF)調降 2019 年全球經濟成長預估的影響,基本資源類股表現最差下跌1.23%;必和必拓下跌1.9%,力拓集團下跌2.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.0%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.1%。 能源股隨油價下跌而走弱;英國石油公司BP下跌1.8%,法國石油公司Total下跌0.8%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌2.5%,義大利石油公司Eni下跌0.5%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.3%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌3.4%。瑞銀第四季財報不如預期,下跌3.2%。金融業者IG Group財報顯示,201811月為止的半年間,稅前獲利降至1.13億英鎊,不及2017年同期的1.36億英鎊;該集團並估計,2019年營收將低於2018年,下跌9.5%。其他金融股亦走跌;德意志銀行下跌1.5%,德國商業銀行下跌0.3%,法國巴黎銀行下跌1.9%,法國興業銀行下跌1.6%,巴克萊銀行下跌1.0%,蘇格蘭皇家銀行下跌0.9%,匯豐控股下跌1.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌2.1%,義大利銀行Banco BPM下跌2.7%。科技股下跌;思愛普下跌0.7%,西門子下跌1.3%,艾司摩爾下跌1.5%Nokia下跌1.5%,英飛凌下跌1.8%,意法半導體下跌3.4%,戴樂格半導體下跌0.7%道瓊歐洲600指數下跌0.36%,收355.1點。英國金融時報指數下跌0.99%,收6901.4點。法國CAC指數下跌0.42%,收4847.5點。德國DAX指數下跌0.41%,收11090.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲0.92%;其次為媒體類股,上漲0.42%。基本資源類股表現最差,下跌1.23%。其次為石油及天然氣類股,下跌1.13%

 

亞洲市場

日本:即使國際貨幣基金組織(IMF)上調日本經濟成長預估,但全球成長預估下調的擔憂仍為日股帶來壓力。IMF預估日本今年經濟成長率達1.1%,高於10月預估的0.9%2020年成長預估則上調0.2個百分點至0.5%。日本央行(BOJ)將於本週進行貨幣政策會議,市場預期BOJ將維持寬鬆措施;而日本10年期公債殖利率降回負值,為銀行股帶來壓力;三井住友金融集團下跌1.4%,三菱日聯金融集團下跌1.1%,瑞穗金融集團下跌0.3%。市場傳言,Panasonic為奪得特斯拉的訂單,計畫從美國出口電池給特斯拉興建中的上海工廠使用;Panasonic下跌2.7%。日本便利超商銷售額連13年創歷史新高紀錄,使超商類股表現較佳;Lawson上漲1.1%Seven&i Holdings上漲2.2%FamilyMart UNY Holdings上漲3.3%。日經225指數下跌0.47%,收20622.9點。

 

南韓:IMF下調全球經濟成長預估後,中國領導人習近平呼籲防範黑天鵝和灰犀牛事件,市場氛圍轉差,韓股因此下跌。因庫存水位過高,DRAMeXchange預測,今年伺服器DRAM價格將對半腰斬;預估伺服器DRAM1季價格將季減20%,第2季季減10%,第3季季減8%,第4季季減5%。相關類股承壓下跌;三星電子下跌1.4%SK海力士下跌0.6%LG電子智慧型手機業務連年虧損,但是仍將繼續推出新機,市場因此持較悲觀的觀點;LG電子下跌2.9%。較差的市場氛圍為證券類股帶來壓力;NH Investment下跌1.1%,三星證券下跌0.2%。南韓KOSPI指數下跌0.32%,收2117.8點。經濟數據部分,2018年第4GDP季增率從0.6%升至1.0%,高於市場預期的0.6%;年增率從2.0%升至3.1%,高於市場預期的2.7%12月生產者物價指數(PPI)年增率從1.5%降至1.0%

 

中國:景氣成長減緩疑慮影響投資信心,上證綜合指數震盪收低。資源股及水泥類股跌幅居前,金隅集團下跌3.1%,華新水泥下跌2.7%,海螺水泥下跌2.7%,冀東水泥下跌2.6%。國務院總理李克強表示今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅,醫藥股走勢疲弱;通化東寶下跌6.2%,樂普醫療下跌3.8%,康美藥業下跌3.3%,華東醫藥下跌3.0%,復星醫藥下跌2.7%。部分5G概念午後反彈,東方通信上漲7.1%,東信和平上漲5%,南京熊貓上漲4%,金信諾上漲2.6%。午後避險情緒升溫,黃金概念股逆勢走強;山東黃金上漲1.5%,中金黃金上漲1.0%。地產股上漲;金地集團上漲0.9%,空港股份上漲0.4%,保利地產上漲0.1%。經濟數據部份,2018年全年大陸國有企業營業總收入達58.75兆人民幣,年增率10%;利潤總額33,877.7億元,年增率12.9%。上證綜合指數下跌1.18%,收2579.7點。

 

香港:IMF將今年全球經濟增速預測下調至3.5%為三年來最低,增添市場對於全球經濟前景的憂心,另市場傳出美國已知會加拿大政府將提出正式請求,引渡華為掌門人孟晚舟,這對中美月底高層協商是否埋下破局的變數仍待時間考驗,港股震盪收低。內地發第三批遊戲版號,騰訊仍榜上無名,股價下跌1.2%,其他科技股亦走跌;瑞聲科技下跌5.1%,舜宇光學下跌3.3%,美圖公司下8.8%,美團點評下跌3.8%。工商業類股走勢疲弱;中國生物製藥下跌3.2%,吉利汽車下跌2.7%,中國石油下跌3.3%,金沙中國下跌1.6%。中國總理李克強主持座談會時提到,今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅,中國生物製藥下跌3.2%,石藥集團下跌3.7%。香港恆生指數下跌0.7%,收27005.4點。國企股指數下跌0.9%,收10613.5點。

台灣:市場氛圍受到IMF下調全球經濟成長預估的影響,台股表現平淡,幾乎收平。防禦性的電信類股表現較佳;中華電上漲0.9%,台灣大上漲0.9%。重要科技股漲跌互見;聯發科下跌1.0%,鴻海下跌0.7%,大立光上漲0.8%,台積電上漲0.9%。銀行股也呈現漲跌互見;永豐金下跌0.5%,玉山金下跌0.2%,富邦金下跌0.1%,新光金下跌0.1%,第一金上漲0.5%,兆豐金上漲0.8%,國泰金上漲0.9%,中信金上漲1.2%。先前有漲價題材的被動元件概念股則失去光芒,在低點震盪;華新科下跌3.0%,禾伸堂下跌1.8%,信昌電下跌1.7%,奇力新下跌1.6%,國巨下跌1.1%。台灣加權指數上漲0.05%,收9894.7點。

 

外匯市場

市場訊息:英國可望避免無協議脫歐,推升英鎊兌美元;IMF下調全球經濟成長預估,且美中貿易協商可能陷入僵局,提升日圓避險需求。英國工黨的Yvette Cooper和保守黨的Nick Boles聯合提出修正案,若在226日前無法達成脫歐協議,將強制延長里斯本條約第50條,可望避免無協議脫歐。媒體報導,由於美中兩國在智慧財產權規範方面存在懸殊的意見分歧,美國因此取消本週的美中預備會談;白宮隨後否認此消息。在13031日美國貿易代表梅努欽(Steven Mnuchin)將與中國首席貿易談判代表和國務院副總理劉鶴於華府舉行新一輪美中談判。國際貨幣基金組織(IMF)下調2019年全球經濟成長預估至3.5%,去年10月的預估為3.7%。其中美國今年經濟成長預估為2.5%不變,歐元區的成長預估則從1.8%下調至1.6%。中國今年經濟成長預估維持在6.2%不變,但IMF警告貿易緊張的狀況若持續,經濟活動將會低於預期。經濟數據部分,美國12月成屋銷售月增率從2.1%降至負6.4%,低於市場預期的負1.5%。英國至去年11月止三個月新增就業人數達14.1萬,高於市場預期的8.7萬;失業率從4.1%降至4.0%,低於市場預期的4.1%;平均週薪年增率從3.3%升至3.4%,高於市場預期的3.3%12月新增申請失業補助人數達2.08萬,低於前期的2.48萬。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.03%,收96.3030點。

歐元貶值0.04%,收1.1360美元。

英鎊升值0.48%,收1.2954美元。

日圓升值0.27%,收109.37日圓。

澳幣貶值0.49%,收0.7124美元。

紐幣升值0.28%,收0.6751美元。

加幣貶值0.46%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.15%,收6.8080人民幣。

 

原物料市場

能源:經濟成長減緩和貿易局勢不確定等因素打擊投資信心,油價創接近一個月最大跌幅,紐約原油期貨下跌2.29%,收每桶52.6美元。國際貨幣基金(IMF)將今明兩年的全球經濟成長預估分別下修0.2%0.1%,各為3.5%3.6%,主要因為全球貿易關係緊張的影響,相比2018年全球經濟成長率預估為3.7%。報告也預估今明兩年的平均油價均將略低於每桶60美元,分別為每桶58.95美元與58.74美元,相比前次報告的預估則分別為每桶69美元與66美元。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)公佈,截至118日,美國石油與天然氣探勘井數量較前週減少25座至1,050座,創下近三年以來的最大減量。其中,主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週減少19座至929座。美國石油探勘井數量較前週減少21座至852座,同樣創下近三年來的最大減量;天然氣探勘井數量較前週減少4座至198座。根據美國能源部週度預測數據,截至111日當週,美國原油日均產量再創新高達到1,190萬桶。

 

黃金:美元走弱和經濟放緩疑慮刺激避險需求,黃金期貨上漲0.06%,收每盎司1283.4美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於809.76公噸。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/23

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

01/21/19

中國

零售銷售(年比)

十二月

8.1%

8.2%

8.1%

01/21/19

中國

工業生產(年比)

十二月

5.3%

5.7%

5.4%

01/21/19

台灣

出口訂單(年比)

十二月

-3.5%

-10.5%

-2.1%

01/21/19

中國

GDP年比

第四季

6.4%

6.4%

6.5%

01/22/19

英國

失業補助申請率

十二月

--

2.8%

2.8%

01/22/19

英國

失業補助申請變動

十二月

--

20.8k

21.9k

01/22/19

英國

ILO失業率(3個月)

十一月

4.1%

4.0%

4.1%

01/22/19

德國

ZEW調查現況

一月

43.3

27.6

45.3

01/22/19

德國

ZEW調查預期

一月

-18.5

-15.0

-17.5

01/22/19

美國

成屋銷售

十二月

5.24m

4.99m

5.32m

01/22/19

南韓

GDP經季調(季比)

第四季

0.6%

1.0%

0.6%

01/22/19

南韓

GDP年比

第四季

2.3%

3.1%

2.0%

01/23/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

13.5%

01/23/19

日本

全產業活動指數(月比)

十一月

-0.4%

 

1.9%

01/23/19

加拿大

零售銷售(月比)

十一月

-0.6%

 

0.3%

01/23/19

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

十一月

-0.4%

 

0.0%

01/23/19

法國

製造業信心

一月

103.0

 

104.0

01/23/19

歐元區

消費者信心指數

 

-6.5

 

-6.2

01/23/19

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

一月

-2.0

 

-8.0

01/23/19

台灣

工業生產(年比)

十二月

-1.4%

 

2.1%

01/23/19

紐西蘭

CPI(季比)

第四季

0.0%

 

0.9%

01/23/19

紐西蘭

CPI(年比)

第四季

1.8%

 

1.9%

01/24/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

219k

 

213k

01/24/19

澳洲

就業變動

十二月

18.0k

 

37.0k

01/24/19

澳洲

失業率

十二月

5.1%

 

5.1%

01/24/19

澳洲

參與率

十二月

65.7%

 

65.7%

01/24/19

美國

領先指數

十二月

-0.1%

 

0.2%

01/24/19

日本

日經日本製造業採購經理人指數

一月(初值)

--

 

52.6

01/24/19

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

一月(初值)

50.0

 

49.7

01/24/19

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

一月(初值)

50.5

 

49.0

01/24/19

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.0

 

48.7

01/24/19

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.5

01/24/19

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

一月(初值)

52.2

 

51.8

01/24/19

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.9

 

51.6

01/24/19

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.3

 

51.4

01/24/19

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.2

01/24/19

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.4

 

51.1

01/24/19

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

一月(初值)

53.5

 

53.8

01/24/19

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

一月(初值)

53.9

 

54.4

01/24/19

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

一月(初值)

--

 

54.4

01/24/19

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

1.8%

 

1.8%

01/24/19

歐元區

ECB主要再融資利率

 

0.0%

 

0.0%

01/24/19

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

0.3%

 

0.3%

01/24/19

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

-0.4%

 

-0.4%

01/25/19

美國

新屋銷售

十二月

563k

 

--

01/25/19

美國

耐久財訂單

十二月(初值)

1.5%

 

--

01/25/19

美國

耐久財(運輸除外)

十二月(初值)

0.1%

 

--

01/25/19

德國

IFO企業景氣指數

一月

100.6

 

101.0

01/25/19

德國

IFO預期

一月

97.1

 

97.3

01/25/19

德國

IFO企業現況評估

一月

104.2

 

104.7

01/25/19

日本

東京消費者物價指數 年比

一月

0.2%

 

0.3%

01/25/19

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

一月

0.9%

 

0.9%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/23

 

 

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