美國市場

總體經濟：12 月消費者信心指數下降至 122.1，11 月為 128.6。11月成屋銷售簽約指數較去年同期上升 0.8%，較10月上升 0.2%。

股市表現： 12 月消費者信心指數由上月的128.6下降至 122.1，儘管呈現下滑，但數據仍顯示美國消費者仍然對經濟保持樂觀，美國股市溫和收高，成交量清淡。不動產股與公用事業股上漲，抵銷了能源股與電信股的跌勢。銅價週三上漲至逾三年半高點，反映中國 11 月銅進口較去年同期成長 19%的利多；開拓重工上漲0.7%，自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）上漲0.1%。科技股小漲；蘋果上漲0.0%，Alphabet下跌0.5%，微軟上漲0.4%，亞馬遜上漲0.5%，臉書上漲0.9%。油價漲多出現獲利回吐，能源股下跌；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.1%，雪佛龍（Chevron）下跌0.3%，康菲石油下跌1.1%，Marathon Oil下跌1.4%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌3.0%。道瓊工業指數上漲0.11%，收24774.3點。標準普爾500指數上漲0.08%，收2682.6點。那斯達克指數上漲0.04%，收6939.3點。費城半導體指數上漲0.36%，收1263.4點。波動率指數 (VIX)上漲2.15%，收10.5點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.41%；其次為工業類股，上漲0.25%。能源類股表現最差，下跌0.32%；其次為通訊服務類股，下跌0.23%。

公債市場：公債價格幅反彈，長債連續第二個交易日領漲。季末長債的需求推動美債2年期與10年期利差縮窄約6基點，利差逼近十年低點。5年期國債招標結果疲軟，公債曾短暫從盤中高點回落。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會明年3月升息機率為69.8%。美國2年期公債殖利率下滑0.610基點，收1.8930%。美國10年期公債殖利率下滑6.490基點，收2.4107%。

歐洲市場

股市表現：因年底假期期間，股市交易清淡。英國股市創新高點。大宗商品、石油及天然氣，以及汽車及零件類股表現相對較好；基本資源類股表現強勢，主要受到國際銅價上揚所帶動。英國石油公司BP上漲0.3%，法國石油公司Total上漲0.1%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.4%，義大利石油公司Eni上漲0.4%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲1.1%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.4%。必和必拓上漲1.5%，力拓集團上漲1.4%，英美資源集團（Anglo American）上漲1.5%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.1%。道瓊歐洲600指數上漲0.07%，收390.5點。英國金融時報指數上漲0.37%，收7620.7點。法國CAC指數上漲0.08%，收5368.8點。德國DAX指數下跌0.02%，收13070.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲1.20%；其次為不動產類股，上漲0.67%。銀行類股表現最差，下跌0.43%。其次為媒體類股，下跌0.42%。

亞洲市場

日本：利比亞輸油管道爆炸，推升油價至近兩年半新高，激勵能源類股走揚；昭和殼牌石油上漲0.8%，國際石油開發帝石（INPEX）上漲2.3%，日本石油化學公司JX控股上漲2.6%。基礎金屬價格持續走揚，使原物料類股也有不錯表現；JFE控股上漲0.2%，新日本製鐵上漲0.8%，神戶製鋼所下跌1.0%，日新制鋼控股上漲2.1%，住友金屬礦業上漲2.9%。因中國工資上漲，訊銷旗下UNIQLO計畫前進非洲，在衣索比亞設立生產據點；迅銷上漲1.7%。日經225指數上漲0.08%，收22911.2點。

南韓：12月消費者信心指數從112.3降至110.9。LG電子宣佈已與歐洲地圖服務商HERE Technologies達成協議，將聯手發展自駕車解決方案；另一方面，市場看好LG電子的家電於美國的銷售狀況；LG電子上漲7.9%。媒體報導指出，三星電子將開始準備生產下一代旗艦手機Galaxy S9系列，開始展開必要零件的供需作業，將從2018年1月開始量產，最快3月上市；三星電子上漲2.4%。現代重工宣佈將發行12億美元的新股籌資，現代重工下跌28.8%。其他造船類股也持續遭遇賣壓；大宇造船下跌6.3%，三星重工下跌2.2%。南韓KOSPI指數上漲0.38%，收2436.7點。

中國：陸股維持狹幅盤整格局，年末資金持續緊張，本週是今年最後一個交易週，投資人謹慎觀望，金融、消費股領跌，資源、汽車股逆勢上漲。中國新能源車免徵車輛購置稅時間表明確（明年起至2020年底），帶動相關個股上漲；比亞迪上漲5.9%，宇通客車上漲1.7%，亞星客車上漲10%。環保股大幅上漲逾1%，博天環境上漲6%，聯泰環保上漲5%，高能環境上漲3%。經濟數據方面，中國公佈2017年1-11月全國規模以上工業企業實現利潤較去年成長21.9%，遠低於10月增速25.1%，並為終止連續三個月回升。統計局稱企業降成本進程受到影響導致利潤增速放緩。另中國褐皮書報告顯示，近期經濟數據已為2018年敲響警鐘，減速跡象已經浮現。中國國家信息中心經濟預測部報告稱，中國經濟持續好轉的基礎尚不穩固。上證指數下跌0.92%，收3275點。

香港：港股假期後恢復交易，因適逢期指結算前夕，大盤走勢震盪。能源、地產股表現最佳。新鴻基地產上漲1.7%，中國海外發展上漲1.2%，恆基地產上漲0.3%，華潤置地上漲2.5%，萬科上漲2.7%。能源股受惠油價上揚而走升；中國石油上漲1.1%，中國石化上漲0.5%，中國海洋石油上漲2.2%，中海油服上漲1.2%。另證券稱看好市場對中車時代電氣的高鐵需求漸增，因而將該公司股票評級上調至「買入」。中車時代電氣上漲1.6%，中國中車上漲2.0%，中國交建上漲1.4%，中國中鐵上漲1.4%。香港恆生指數小漲0.07%，收29597點。恆生國企指數下跌0.31%，收11617.0點。

台灣：利比亞輸油管道爆炸，美國西德州中級原油價格漲至接近每桶60美元的水準，推升塑化類股；南亞塑膠上漲1.3%，台塑上漲2.6%，台化上漲3.1%，台塑石化上漲4.0%。鋼鐵類股則隨基礎金屬價格走揚；中鋼上漲0.6%，允強上漲1.3%，豐興鋼鐵上漲2.0%，東和鋼鐵上漲2.6%，新光鋼上漲2.8%，燁輝上漲3.5%，中鋼構上漲4.8%，中鴻上漲5.2%，大成鋼上漲5.7%。大宗商品價格普遍上漲，提升市場對通膨回升的預期，利率可望上揚有利銀行類股；第一金上漲0.3%，兆豐金上漲0.4%，富邦金上漲0.4%，玉山金上漲0.5%，新光金上漲0.5%，台新金上漲0.7%，中信金上漲1.5%，國泰金上漲1.7%。部份蘋果概念股仍受到媒體報導蘋果將下調明年第1季iPhone X銷售量預估的影響；大立光下跌4.9%，台積電下跌0.4%。台灣加權指數上漲0.62%，收10486.7點。

外匯市場

市場訊息：年底假期密集，許多投資人仍在休假，外匯市場交易仍然清淡。反應美國消費者信心數據不如預期，美元兌主要貨幣走弱；美國公債殖利率下滑，也壓抑美元走勢。美國12月消費者信心指數降至122.1，低於市場預期的128.0。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.27%，收93.0070點。

歐元升值0.25%，收1.1888美元。

英鎊升值0.19%，收1.3400美元。

日圓貶值0.11%，收113.35日圓。

澳幣升值0.52%，收0.7768美元。

紐幣升值0.24%，收0.7057美元。

人民幣貶值0.17%，收6.5564人民幣。

原物料市場

能源：輸送原油到利比亞最大原油出口港的輸油管大約需要一週維修，油價一度升破每桶60美元，但因短線獲利了結賣壓，油價走弱。紐約原油期貨下跌0.55%，收每桶59.6美元。盤後消息，美國石油協會（American Petroleum Institute, API）數據顯示，截至12月22日當週，美國原油庫存減少600萬桶至4.328億桶，市場預期為減少400萬桶；汽油庫存增加310萬桶，市場預期為增加130萬桶；蒸餾油庫存增加280萬桶，市場預期為減少58.4萬桶。

黃金：美元走弱，支撐黃金價格上揚，並創一個月來的新高。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於837.5公噸。黃金期貨上漲0.30%，收每盎司1291.4美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/12/28

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