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1225日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

21,792.20

休市

休市

日經225指數

19,155.74

-1010.45

-5.01

標準普爾500

2,351.10

休市

休市

澳洲ASX200

5,493.80

休市

休市

那斯達克指數

6,192.92

休市

休市

紐西蘭指數

8,714.51

休市

休市

美國羅素2000

1,266.93

休市

休市

香港恆生指數

25,651.38

休市

休市

費城半導體指數

1,069.39

休市

休市

上海證交所指數

2,504.82

-22.19

-0.88

墨西哥指數

41,380.11

休市

休市

恆生國企指數

10,062.94

休市

休市

巴西指數

85,697.15

休市

休市

台灣加權指數

9,527.09

-112.61

-1.17

道瓊歐洲600

335.24

休市

休市

南韓KOSPI

2,055.01

休市

休市

道瓊歐盟50

2,973.78

休市

休市

新加波海峽指數

3,051.06

休市

休市

英國金融時報

6,685.99

休市

休市

馬來西亞指數

1,683.82

休市

休市

法國CAC指數

4,626.39

休市

休市

泰國曼谷指數

1,556.65

-34.64

-2.18

德國DAX指數

10,633.82

休市

休市

印尼指數

6,163.60

休市

休市

俄羅斯指數

1,048.71

-21.38

-2.00

印度指數

35,470.15

休市

休市

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5593

休市

休市

美元指數

96.5810

0.028

0.03

美國10年期公債

2.7383

休市

休市

歐元/美元

1.1392

-0.001

-0.12

美元3M Libor

2.8134

休市

休市

美元/日圓

110.3100

-0.140

-0.13

歐元3M Libor

-0.3090

休市

休市

英鎊/美元

1.2675

-0.003

-0.24

原物料

澳幣/美元

0.7036

-0.001

-0.18

CRB原物料指數

168.36

休市

休市

/美元

0.6727

-0.000

-0.03

紐約原油期貨

42.53

休市

休市

美元/加幣

1.3593

-0.000

-0.03

黃金期貨

1,271.80

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9872

0.001

0.09

玉米

377.75

休市

休市

美元/新幣

1.3726

-0.001

-0.07

小麥

516.50

休市

休市

美元/人民幣

6.8871

-0.012

-0.17

黃豆

897.00

休市

休市

美元/港幣

7.8315

-0.002

-0.02

波羅的海指數

1,271.00

休市

休市

美元/台幣

30.8070

-0.027

-0.09

 

資料來源:彭博   2018/12/26

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美歐股、債和期貨市場因聖誕假期休市

 

亞洲市場

日本:部份美國政府暫時關門,且川普持續批評聯會,美股創下最糟糕聖誕夜的表現,同時日圓避險需求提升使日股大跌。日圓走升為較依賴出口的汽車類股帶來壓力;馬自達汽車下跌8.1%,三菱汽車下跌7.6%,本田汽車下跌5.7%,豐田汽車下跌5.3%,日產汽車下跌5.1%。反應市場風險胃納下降,提升公債避險需求,壓低公債利率,銀行股也因此承壓下跌;三菱日聯金融集團下跌4.1%,三井住友金融集團下跌3.1%,瑞穗金融集團下跌2.9%。原油市場供給過剩的擔憂使油價再次出現較大跌幅,拖累能源類股;日本石油化學公司JX控股下跌5.5%,國際石油開發帝石INPEX)下跌5.1%,昭和殼牌石油下跌4.5%。市場傳言,夏普將在中國興建最先進的半導體工廠,且所需的投資費用大半將由中國當地政府負擔;夏普下跌6.9%。日經225指數下跌5.01%,收19155.7點。。

 

南韓:因假期休市。

 

中國:美股週一暴跌,拖累A股開低走低。中國宣布新一輪降關稅措施,從11日起降低700餘種商品的進口關稅。財政部表示還會下調部分商品的出口關稅,對部分商品實施的進口暫定稅率最低可為零關稅。國家發改委公布「市場准入負面清單(2018年版)」,全面實施市場准入負面清單制度,負面清單以外的行業,不論內外資都可平等進入。華爲董事長梁華在深圳總部舉行的會議表示,目前已獲得265G商用合同,與全球50多個商業夥伴簽署合作協議,5G基站商用發貨數量也已經超過10000個;5G概念股逆勢走高;春興精工、通光線纜漲停。醫藥板塊午後大幅反彈;上海萊士、三鑫醫療、莎普愛思漲停。油價下跌至一年半以來最低,拖累能源股走弱;海油工程下跌3.5%,中油工程下跌3.1%,中國石化下跌2.1%,兗州煤業下跌2.1%,永泰能源下跌3.0%,西山煤電下跌1.1%。上證綜合指數下跌0.88%,收2504.8點。

 

香港:1225~26日為香港耶誕節假期,港股休市。

 

台灣:美股創下最糟糕聖誕夜表現,市場風險胃納下降,台股也承壓下跌。重要科技股皆走低;大立光下跌3.2%聯發科下跌1.8%,台積電下跌1.1%,鴻海下跌1.0%。反應市場擔憂全球經濟成長減緩會降低原油需求,油價下挫壓低塑化類股;台塑下跌1.6%,台化下跌1.5%,南亞塑膠下跌1.5%,台塑石化下跌1.4%。市場風險胃納下降,提升公債避險需求,公債利率則因此下滑,為銀行股帶來壓力;新光金下跌1.5%,台新金下跌1.1%,國泰金下跌1.1%,第一金下跌0.8%,玉山金下跌0.7%,富邦金下跌0.7%兆豐金下跌0.6%,中信金下跌0.5%,永豐金下跌0.5%。原物料類股表現也不佳;中鋼構下跌2.9%,燁輝下跌2.8%,中鴻下跌1.8%,新光鋼下跌1.6%,中鋼下跌1.4%,東和鋼鐵下跌0.5%,大成鋼下跌0.4%,允強下跌0.4%,豐興鋼鐵下跌0.2%。台灣加權指數下跌1.17%,收9527.1

 

外匯市場

市場訊息:主要市場因聖誕假期休市,外匯市場缺乏方向,呈現震盪,美元兌主要貨幣升貶互見。美國總統川普週二表示雖然擔心經濟成長減緩與股市大跌的狀況,但對美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)抱有信心,並再次批評聯會升息速度過快。川普同時表示,美國公司是世界上最偉大的,近期較低的股價為投資人提供巨大的購買機會。關於部份美國政府暫時關閉的狀況,川普表示只要民主黨拒絕在美墨邊境間建立更多障礙,政府就會持續關閉。

主要貨幣表現

美元指數上漲0.03%,收96.5810點。

歐元貶值0.12%,收1.1392美元。

英鎊貶值0.24%,收1.2675美元。

日圓升值0.13%,收110.31日圓。

澳幣貶值0.18%,收0.7036美元。

幣貶值0.03%,收0.6727美元。

加幣升值0.03%,收1.36加幣。

人民幣升值0.17%,收6.8871人民幣。

 

原物料市場因假期休市

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/12/26

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1224

美國

芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數

十一月

20.0%

0.2%

24.0%

1224

台灣

工業生產(年比)

十一月

3.1%

2.1%

8.3%

1225

日本

景氣動向領先指標

十月(終值)

--

99.6

100.5

1225

日本

PPI服務年比

十一月

1.3%

1.2%

1.3%

1226

美國

標普CoreLogic凱斯席勒20城市(年比,未經季調)

十月

4.8%

 

5.2%

1226

美國

標普CoreLogic凱斯席勒20城市指數(未經季調)

十月

--

 

213.8

1226

美國

準會里奇蒙分行製造業指數

十二月

15.0

 

14.0

1227

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

58.8

1227

美國

首次申請失業救濟金人數

 

215k

 

214k

1227

美國

連續申請失業救濟金人數

 

1673k

 

1688k

1227

美國

FHFA房價指數月比

十月

0.2%

 

0.2%

1227

美國

新屋銷售

十一月

566k

 

544k

1227

美國

新屋銷售 (月比)

十一月

4.0%

 

-8.9%

1227

南韓

消費者信心指數

十二月

--

 

96.0

1227

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十二月

133.6

 

135.7

1227

日本

營建訂單(年比)

十一月

--

 

-16.5%

1227

日本

新屋開工戶數(年化)

十一月

0.961m

 

0.950m

1227

日本

新屋開工(年比)

十一月

-0.1%

 

0.3%

1228

日本

日本買進海外債券

 

--

 

¥63.3b

1228

日本

日本買進海外股票

 

--

 

-¥63.0b

1228

日本

外資買進日本債券

 

--

 

¥1607.4b

1228

日本

外資買進日本股票

 

--

 

-¥166.9b

1228

美國

躉售存貨(月比)

十一月(初值)

0.5%

 

0.8%

1228

日本

工業生產(月比)

十一月(初值)

-1.7%

 

2.9%

1228

日本

工業生產(年比)

十一月(初值)

0.4%

 

4.2%

1228

德國

CPI(月比)

十二月(初值)

0.3%

 

0.1%

1228

德國

CPI(年比)

十二月(初值)

1.9%

 

2.3%

1228

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十二月(初值)

0.4%

 

0.1%

1228

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十二月(初值)

1.9%

 

2.2%

1228

英國

英國融資房屋貸款

十一月

38850

 

39697

1228

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十一月

1.0%

 

-2.6%

1228

南韓

企業調查-製造業

一月

--

 

71.0

1228

南韓

企業調查-非製造業

一月

--

 

74.0

1228

日本

零售銷售(月比)

十一月

-0.4%

 

1.2%

1228

日本

零售銷售(年比)

十一月

2.1%

 

3.5%

1228

日本

百貨公司及超市銷售

十一月

-0.4%

 

-0.8%

1228

德國

CPI-薩克森(月比)

十二月

--

 

-0.1%

1228

德國

CPI-薩克森(年比)

十二月

--

 

2.1%

1228

德國

CPI-勃蘭登堡(月比)

十二月

--

 

-0.1%

1228

德國

CPI-巴伐利亞(年比)

十二月

--

 

2.7%

1228

南韓

工業生產(經季調)(月比)

十一月

-0.2%

 

1.0%

1228

南韓

工業生產(年比)

十一月

1.4%

 

10.7%

1228

日本

求才求職比率

十一月

1.63

 

1.62

1228

日本

失業率

十一月

2.4%

 

2.4%

1228

日本

東京消費者物價指數 年比

十二月

0.5%

 

0.8%

1228

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十二月

0.9%

 

1.0%

1228

日本

車輛生產(年比)

十月

--

 

-5.3%

1228

美國

芝加哥採購經理人指數

十二月

60.3

 

66.4

資料來源:彭博   2018/12/26

 

 

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