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美國市場 總體經濟：11月非農就業人口增加15.5萬，低於市場預估的19.8萬；10月增幅從25萬下修為23.7萬；11月失業率一如預期連續第三個月維持在3.7%，是49年來最低。11月平均時薪月增率0.2%，低於市場預期的0.3%增幅，不過薪資年增率符合市場預期，連續第2個月年增率達3.1%。勞動參與率持平在10月的62.9%。 股市表現：非農就業報告顯示就業人口和薪資增幅皆低於市場預期，顯示經濟活動有所放緩，而美中貿易緊張局勢缺乏具體進展，促使美股賣壓出籠，四大指數全面重挫。與貿易敏感股波音和開拓重工分別下跌2.6 %和3.8%。受到美債殖利率持續下滑壓力，銀行股表現持續動盪；美國銀行下跌
3.3 %，高盛下跌 2.5%，富國銀行下跌 1.6%，摩根大通下跌 1.8%。科技股下跌；中國智慧型手機市場放緩的擔憂，券商陸續下調蘋果目標價，蘋果下跌3.6%，亞馬遜下跌4.1%，Alphabet下跌2.9%，Netflix下跌6.3%，臉書下跌1.6%。半導體類股指數重挫3.7%；AMD 下跌8.6%，Nvidia
下跌6.8%，Intel下跌
4.4%，美光下跌6.3%，IBM下跌3.7%。OPEC 與盟國達成協議，在
2019 年的前 6 個月每天減產 120 萬桶，能源類股跌勢收斂；艾克森美孚下跌0.9%，雪佛龍下跌0.4%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy持平，康菲石油下跌1.1%，Marathon Oil下跌1.1 %。道瓊工業指數下跌2.24%，收24389.0點。標準普爾500指數下跌2.33%，收2633.1點。那斯達克指數下跌3.05%，收6969.3點。費城半導體指數下跌3.74%，收1157.9點。波動率指數 (VIX)上漲9.63%，收23.2點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.40%；其次為能源類股，下跌0.64%。資訊科技類股表現最差，下跌3.53%；其次為非核心消費類股，下跌3.07%。 公債市場：美國11月新增就業人數和薪資月比漲幅都不如市場預期，失業率則維持在近50年來最低3.7%，為經濟成長稍微降溫增添新例證，可能升高市場對聯準會（Fed）明年升息減緩，甚至停止息的預期。聖路易
Fed 分行總裁布拉德 （James Bullard）上週五表示，由於殖利率曲線反轉，聯準會可能會考慮暫緩外界普遍預期的
12 月升息。同時美股下跌引起避險買盤支撐公債價格上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為67.4%。美國2年期公債殖利率下滑4.910基點，收2.7109%。美國10年期公債殖利率下滑5.050基點，收2.8450%。 歐洲市場 總體經濟：經季節調整後，歐元區第3季GDP年增率下修至1.6%，低於預估的1.7%；第2季GDP終值年增率2.2%。季增率終值為0.2%，與初值持平，亦符合預期。 股市表現：歐股上週五呈現跌深反彈走勢，科技與大宗商品類股連袂上揚。殖利率下滑壓抑銀行股，銀行股各有漲跌；德意志銀行上漲0.1%，法國巴黎銀行下跌0.5%，法國興業銀行下跌0.3%，巴克萊銀行上漲0.7%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.9%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.5%，義大利銀行Banco BPM下跌1.0%。科技股各有漲跌；思愛普下跌0.8%，西門子上漲0.02%，艾司摩爾下跌1.4%，Nokia上漲3.1%，英飛凌下跌3.1%，戴樂格半導體上漲1.4%。石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協議，推升能源類股走高；英國石油公司BP上漲2.3%，法國石油公司Total上漲1.7%，義大利石油公司Eni上漲2.0%，愛爾蘭石油公司Tullow
Oil上漲7.4%。基本資源類股漲跌互見；必和必拓下跌0.7%，力拓集團下跌0.9%，英美資源集團（Anglo American）上漲3.3%，大宗商品交易商嘉能可上漲3.2%。道瓊歐洲600指數上漲0.62%，收345.5點。英國金融時報指數上漲1.10%，收6778.1點。法國CAC指數上漲0.68%，收4813.1點。德國DAX指數下跌0.21%，收10788.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲2.19%；其次為營建及材料類股，上漲1.33%。汽車及零件類股表現最差，下跌0.18%。其次為醫療保健類股，上漲0.06%。 亞洲市場 日本：聯準會主席鮑威爾對經濟的正面評論，以及美國部分經濟數據表現強勁的情形，雖然提振的投資人士氣，但市場對美中貿易摩擦的擔憂，以及美國非農就業報告公告前的觀望氣氛，抑制日股漲幅，電子與電信類股表現較佳。在電信設備業務可望成長的預期下，富士通上漲3.3%，NEC上漲2.7%。日本政府傳出將制定情報通訊機器採購手續相關的新指針，將禁用華為與中興通訊的產品。華為與中興通訊產品若被禁用，恐衝擊日本電子零件廠需求，拖累TDK下跌1.2%，村田製作所下跌0.57%，Alps下跌0.8%。在次世代通訊規格「5G」等領域和華為相競爭的NEC與富士通股價則是分別上漲1.7%與3.1%。受殖利率走跌影響，金融股表現疲弱；三菱日聯金融集團下跌1.4%，三井住友金融集團下跌1.9%，瑞穗金融集團下跌0.8%。經濟數據，10月經通膨調整後實質薪資較去年同期減少0.1%，為連續第3個月下滑。10月名目現金所得年增率1.5%，高於9月的年增率0.8%。10月經常性薪資年增率1.3%。包括獎金在內的一次性特別加給年增率6.8%。10月景氣動向領先指標由99.6上升至100.5，低於預期的104.9。日經225指數上漲0.82%，收21678.7點。 南韓：投資人對美中兩國90日的貿易談判結果仍然感到擔憂，然受隔夜美股上漲提振，南韓KOSPI指數尾盤收漲，科技、汽車和鋼鐵股領漲。三星電子上漲1.1%，DRAM大廠海力士上漲1.2%。浦項鋼鐵上漲0.2%，現代汽車上漲3.3%，Hyundai Mobis上漲2.3%，起亞汽車上漲1.1%。電信類則是遭逢賣壓下跌0.76%，鮮京電信下跌1.6%。南韓KOSPI指數上漲0.34%，收2075.8點。 中國：主要電信營營商已獲國內5G中低頻段試驗頻率使用許可，打消5G發展疑慮，受此利多消息激勵，5G概念股表現活躍，長飛光纖上漲1.2%，中天科技上漲1.7%，宜通世紀上漲3.6%，高新興上漲3.6%，通鼎互聯上漲3.1%。雄安新區概念股午後走升；嘉寓股份、恒通科技、天域生態、凱發電氣、南國置業、渤海股份等漲停。地產股走揚；金地集團上漲3%，新城控股上漲1.2%，中國建築上漲1%，新黃浦上漲1.1%。醫藥股延續昨日跌勢，樂普醫療、輔仁藥業、華東醫藥、海思科等跌停。繼MSCI、富時羅素後，又一家全球知名的指數編制公司標普道瓊日前宣布，將部分中國A股納入其全球指數體系。在具體時程上，2018年12月31日，標普道瓊將公布初步納入的具體標的名單；2019年9月6日再次公布具體標的的調整名單；納入結果將於明年9月23日正式生效。上證綜合指數上漲0.03%，收2605.9點。 香港：全球經濟成長前景存在不確定性，市場對聯準會升息預期驟降，加上加拿大逮捕華為首席財務長並可能引渡至美國的消息，為美中貿易關係增添變數，港股走勢震盪，受美股大型科技股週四尾盤拉升激勵，科網股多數表現佳，中芯國際上漲2.4%，比亞迪電子下跌1.1%，騰訊控股上漲2.0%。由於市場預期聯準會將放慢升息步伐，甚至明年將暫停升息，帶動地產股反彈走升；太古地產上漲2.7%，恒隆地產上漲2.6%，領展房產基金上漲2.6%，長實集團上漲0.9%，新世界發展上漲0.6%。受中國11城市藥品帶量採購預期中標價格下跌衝擊，醫藥股持續走弱；中國生物製藥下跌7.7%，石藥集團下跌5.1%，麗珠醫藥下跌7.6%，綠葉製藥下跌5.6%。香港恆生指數下跌0.35%，收26063.8點。國企股指數下跌1.06%，收10369.4點。 台灣：電子三雄反彈走高及傳產權值台塑四寶扮演撐盤角色，加權股價指數站上 9700 點關卡。MOSFET（金氧半場效電晶體）族群表現強勢；杰力11月營收創歷史新高，股價表現強勁一度漲停，上漲7.5%，順勢帶動大中等MOSFET族群股價齊揚，尼克森上漲3%，大中上漲6.5%。5G商機大爆發，智易前三季已賺贏去年全年，第四季受惠於交貨給新歐系電信營運商客戶，加上另一新亞太區電信營運商訂單小量交貨下，注入第四季營收動能，智易第四季營收有機會挑戰歷史單季新高，股價目前創波段新高。其他5G族群如訊舟上漲1.5%，建漢上漲1.6%，明泰上漲3.7%。金融股多數走弱，富邦金收平盤，國泰金下跌0.2%，兆豐金上漲0.2%，中信金下跌0.7%，新光金下跌0.5%。iPhone XR 縮減訂單，波及蘋果供應鏈 11 月營收表現，TPK-KY 宸鴻11 月合併營收為 128.52 億元，月減率 25.57%，年增率 13.08%，股價下跌4.2%。台灣加權指數上漲0.79%，收9760.9點。 外匯市場 市場訊息：美國就業數據低於市場預期，美元走低。石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯同意減產後，油價上漲並支撐商品貨幣走升，加幣和挪威克朗、俄羅斯盧布等商品貨幣均呈現升值走勢。歐元區第3季 GDP 修正後成長年率為 1.6%，僅略低於先前數值 1.7%，德國總理梅克爾（Angela
Merkel）所屬的執政基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）舉行黨大會，選出新任黨主席
Annegret Kramp-Karrenbauer（目前為秘書長）接任梅克爾，並角逐下屆總理一職；歐元兌美元走升。經濟數據方面，美國11月非農就業人口增加15.5萬人，低於市場預估的19.8萬人；10月增幅從25萬人下修為23.7萬人；11月失業率一如預期連續第三個月維持在3.7%，是49年來最低；11月平均時薪月增率0.2%，低於市場預期的0.3%增幅，不過薪資年增率符合市場預期，連續第2個月年增率達3.1%；勞動參與率持平在10月的62.9%。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.31%，收96.5140點。 歐元升值0.04%，收1.1379美元。 英鎊貶值0.43%，收1.2726美元。 日圓貶值0.01%，收112.69日圓。 澳幣貶值0.39%，收0.7208美元。 紐幣貶值0.16%，收0.6866美元。 加幣升值0.46%，收1.33加幣。 人民幣升值0.12%，收6.8743人民幣。 原物料市場 能源：石油輸出國家組織（OPEC）成員和10個產油盟國同意明年起每天減產120萬桶原油，以提振油價。以只略高於目前全球產量1%的前述減產配額，將包括石油輸出國家組織14個成員每天共減產80萬桶，以及俄羅斯和其他9個非OPEC成員國減產40萬桶。紐約原油期貨上漲2.18%，收每桶52.6美元。 黃金：美國公佈11
月非農就業人口增加15.5 萬人，低於市場預估的19.8萬人。該報告偏向鴿派，有助聯準會減緩升息速度。而美股重挫，美元與債券殖利率受到壓力，支撑了金價上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加1.52公噸至759.73公噸。黃金期貨上漲0.72%，收每盎司1252.6美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/12/10 |
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