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美國市場 總體經濟：11月ADP數據顯示企業就業人數增加17.9萬人，低於市場預估的19.5萬人。10月貿易逆差擴大至十年高點達555億美元，高於市場預期的550億美元。上週首次申請失業救濟人數減少4,000人至23.1萬人，高於市場預期的22.5萬人。11月美國供應管理學會（ISM）非製造業指數升至60.7，高於市場預期的59.0。10月工廠訂單較前月下
降2.1%，不如市場預期的下降2%。 股市表現：由於華為財務長／副董事長孟晚舟遭逮捕，引發中美貿易緊張局勢升溫，道瓊一度重挫 780 點，恐慌指數（VIX）也一度升破 25，但由於亞馬遜與 Netflix 逆勢上漲，引領科技股反彈，且市場傳言聯準會可能考慮暫緩明年的升息，原本跌幅收斂，收盤漲跌互見，那斯達克指數則是由跌轉升。券商下調蘋果公司目標價，蘋果下跌
1.1%；但其他大型科技企業反彈，Alphabet上漲1.5%，微軟上漲0.6%，亞馬遜上漲1.8%，臉書上漲1.2%。半導體類股也普遍回升；Nvidia上漲 0.8%，德州儀器上漲 1.3%，Intel上漲 1.3 %。受到美債殖利率持續下滑壓力，銀行股表現更加動盪；摩根大通下跌1.9%，花旗銀行下跌3.5%，美國銀行下跌2.6%，富國銀行下跌1.3%，摩根士丹利下跌1.2%，高盛證券下跌0.1%。油價走弱，壓抑能源類股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.3%，雪佛龍（Chevron）下跌1.1%，康菲石油下跌0.5%，Marathon Oil下跌3.6%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌5.9%。道瓊工業指數下跌0.32%，收24947.7點。標準普爾500指數下跌0.15%，收2696.0點。那斯達克指數上漲0.42%，收7188.3點。費城半導體指數下跌0.54%，收1202.8點。波動率指數 (VIX)上漲2.17%，收21.2點。標準普爾500指數類股表現部份，通訊服務類股表現最佳，上漲1.04%；其次為非核心消費類股，上漲0.61%。能源類股表現最差，下跌1.77%；其次為金融類股，下跌1.44%。 公債市場：ADP數據顯示美國企業就業人數11月增加17.9萬人，低於預估的19.5萬人。ADP私營部門就業人數成長放緩，市場對聯準會2019年升息的預期降溫，帶動美債價格上揚；同時歐洲美元期貨、聯邦基金期貨合約成交量均創下紀錄高位。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率降至67.4%。美國2年期公債殖利率下滑3.470基點，收2.7600%。美國10年期公債殖利率下滑1.810基點，收2.8955%。 歐洲市場 總體經濟：德國10月工廠訂單較前月上揚0.3%，高於原先預估的下跌0.4%。 股市表現：華為財務長暨副董事長孟晚舟在加拿大被捕，將被引渡至美國；市場擔憂，該事件恐使美中貿易爭端加劇。華為的兩大歐洲電信設備對手諾基亞上漲0.7%，愛立信（Ericsson）上漲1.8%。與貿易戰密切的基本資源類股及汽車類股下跌；必和必拓下跌4.4%，力拓集團下跌3.7%，英美資源集團（Anglo American）下跌4.2%，大宗商品交易商嘉能可下跌5.1%；寶馬汽車（BMW）下跌2.8%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌6.2%，福斯汽車（Volkswagen）下跌3.1%，雷諾汽車（Renault）下跌4.2%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌3.0%。截至歐股12月6日收盤為止，俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）仍未能就減產達成協議。歐洲石油類股受此消息影響而走低；英國石油公司BP下跌4.5%，法國石油公司Total下跌2.9%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌4.5%，義大利石油公司Eni下跌3.2%，挪威石油公司EQUINOR下跌3.9%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌7.0%。道瓊歐洲600指數下跌3.09%，收343.3點。英國金融時報指數下跌3.15%，收6704.1點。法國CAC指數下跌3.32%，收4780.5點。德國DAX指數下跌3.48%，收10811.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，不動產類股表現最佳，下跌1.10%；其次為公用事業類股，下跌1.68%。汽車及零件類股表現最差，下跌4.15%。其次為營建及材料類股，下跌4.00%。 亞洲市場 日本：中美貿易戰可能升溫，市場氛圍轉差，日股承壓下跌。加拿大應美國提出的引渡要求，逮捕中國電信設備／智慧手機大廠華為（Huawei）副董事長兼財務長孟晚舟，引起市場對中美貿易戰惡化的擔憂；美國從2016年起一直在調查全球最大電信網路設備製造商之一的華為，指控華為因涉嫌向伊朗和其他國家運送美國產品而違反美國的出口和制裁法。電子零件股因華為事件走低；Rohm下跌6.7%，TDK下跌6.6%，太陽誘電下跌6.6%，村田製作所下跌5.3%，Alps下跌4.3%。和華為結盟進行5G驗證測試的日本電信商軟銀集團（Softbank Group）下跌4.9%。日圓避險需求提升，美元兌日圓於日股交易時段貶至112.7，不利依賴出口的汽車類股；且中美貿易戰可能升溫的擔憂也為汽車類股帶來壓力；日產汽車下跌2.2%，三菱汽車下跌1.7%，本田汽車下跌1.2%，豐田汽車下跌0.5%，馬自達汽車下跌0.4%。貿易戰升溫可能使全球經濟成長減緩，降低大宗商品的需求，相關類股因此走低；JFE控股下跌2.0%，住友金屬礦業下跌2.0%，新日本製鐵下跌1.9%，日新制鋼控股下跌1.5%，神戶製鋼所下跌1.3%。日經225指數下跌1.91%，收21501.6點。 南韓：受華為財務長被捕利空因素的影響，韓股持續走低。華為的利空因素使中國股市再次下挫，市場擔憂將影響中國訪韓旅客的消費，相關類股承壓下跌；新羅酒店下跌7.4%，愛茉莉太平洋下跌5.3%，LG生活健康下跌2.4%，樂天百貨下跌2.3%。智慧型手機展望不佳，以及華為財務長被捕等利空因素也為南韓重要科技股帶來壓力；LG電子下跌4.3%，SK海力士下跌3.2%，三星電子下跌2.3%。市場氛圍轉差，且美元回升，使銀行股普遍走低；新韓金融集團下跌0.9%，韓國國民銀行金融集團公司下跌0.5%。南韓KOSPI指數下跌1.55%，收2068.7點。 中國：受華為副董事長被捕影響，信息技術、電信股重挫；信維通信下跌9.5%，烽火通信下跌7.1%，中興通訊下跌5.7%，江蘇亨通光電股份有限公司下跌4.3%，鵬博士下跌3%。華為供應商下跌；欣旺達下跌3.1%，水晶光電下跌3%，星星科技下跌4.3%，共達電聲下跌8.2%，歐菲科技下跌4.5%，長盈精密下跌3.5%。報導指出，藥品集中採購試點藥價降幅超乎預期，醫藥類股午後急跌；樂普醫療跌停，恒瑞醫藥下跌6.4%，上海醫藥下跌5.2%。油價回升和人民幣走弱的擔憂導致航空類股走弱；華夏航空下跌5.6%，東方航空下跌4%，中國國航下跌5.2%，南方航空下跌3.6%，吉祥航空下跌3.8%。智慧財產權概念漲多回跌；安妮股份、光一科技跌停，美亞柏科3.9%，中國科傳下跌8.1%。上證綜合指數下跌1.68%，收2605.2點。 香港：加拿大當局應美國政府要求，以涉嫌違反伊朗制裁措施為由，在溫哥華逮捕華為財務長暨副董事長孟晚舟，受華為的消息打擊，令中美關係再趨緊張，港股再度收低，蘋概股、電信、科技股領跌。華為供應商多數下跌；丘鈦科技下跌3.2%。蘋果供應鏈下跌；瑞聲科技下跌5.6%，高偉電子下跌4.5%，ASM PACIFIC下跌0.9%。科網股走跌；中國軟體國際下跌11.7%，中興通訊下跌5.9%，比亞迪電子下跌5.8%，舜宇下跌5.5%。受國內藥品集中採購中標價下降影響，醫藥股重挫；石藥集團下跌14.5%，中國生物製藥下跌16%，金斯瑞下跌11.4%。香港恆生指數下跌2.47%，收26156.4點。國企股指數下跌2.57%，收10480.7點。 台灣：券商看淡智慧型手機展望，且華為財務長被捕，相關類股領跌，拖累台股大盤。智慧型手機相關供應鏈皆走低；大立光下跌9.9%，可成下跌9.9%，美律下跌9.6%，GIS-KY下跌7.0%，聯發科下跌6.1%，和碩下跌5.3%，鴻海下跌3.6%，台積電下跌2.7%。因華為財務長被捕，網通設備相關類股也走低；台光電下跌8.0%，聯鈞下跌7.9%，日月光投控下跌4.9%。受市場氛圍轉差的影響，銀行股表現也不佳；永豐金下跌1.9%，新光金下跌1.5%，玉山金下跌1.0%，台新金下跌0.7%，富邦金下跌0.7%，中信金下跌0.5%，國泰金下跌0.3%，第一金下跌0.3%，兆豐金下跌0.2%。市場擔憂貿易戰可能惡化則為航運類股帶來壓力；長榮下跌2.5%，陽明下跌2.0%，萬海下跌0.6%，裕民下跌0.3%。台灣加權指數下跌2.34%，收9684.7點。 外匯市場 市場訊息：華為副董事長在加拿大遭逮捕後，中美貿易戰擔憂再現，削弱市場風險胃口，美元走貶。此外，聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為67.4%，且美國公債殖利率下滑也壓抑美元表現。經濟數據部分，11月ADP數據顯示企業就業人數增加17.9萬人，低於市場預估的19.5萬人。10月貿易逆差擴大至十年高點達555億美元，高於市場預期的550億美元。上週首次申請失業救濟人數減少4,000人至23.1萬人，高於市場預期的22.5萬人。11月美國供應管理學會（ISM）非製造業指數升至60.7，高於市場預期的59.0。10月工廠訂單較前月下
降2.1%，不如市場預期的下降2%。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.27%，收96.8100點。 歐元升值0.26%，收1.1374美元。 英鎊升值0.37%，收1.2781美元。 日圓升值0.45%，收112.68日圓。 澳幣貶值0.44%，收0.7236美元。 紐幣貶值0.32%，收0.6877美元。 加幣貶值0.21%，收1.34加幣。 人民幣貶值0.38%，收6.8827人民幣。 原物料市場 能源：石油輸出國組織（OPEC）6日會議未有決議，沙烏地阿拉伯石油大臣Khalid Al-Falih在維也納表示，他對OPEC和盟國週五再次開會時達成協議沒有信心；目前正在討論的提議是產油國日產量總共削減100萬桶。OPEC的決策仍然存在不確定性，以及股市下跌也拖累油價創近兩週最大跌幅。紐約原油期貨下跌2.65%，收每桶51.5美元。美國能源部12月6日公佈的數據顯示，截至11月30日，美國商業原油庫存較前週減少730萬桶至4.432億桶，結束了此前連續10週的增長趨勢；週二美國石油協會公布的數據為增加540萬桶，路透社調查的預估為減少230萬桶。美國當週汽油庫存增加170萬桶至2.263億桶，預估為增加130萬桶；蒸餾油庫存增加380萬桶至1.256億桶，預估為增加160萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油庫存將減少239萬桶。 黃金：美元指數小跌及中美貿易局勢的擔憂再起支撐金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於758.21公噸。黃金期貨上漲0.08%，收每盎司1243.6美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/12/07 |
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