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123日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,826.43

287.97

1.13

日經225指數

22,574.76

223.70

1.00

標準普爾500

2,790.37

30.20

1.09

澳洲ASX200

5,771.16

104.01

1.84

那斯達克指數

7,441.51

110.97

1.51

紐西蘭指數

8,876.09

52.55

0.60

美國羅素2000

1,548.96

15.69

1.02

香港恆生指數

27,182.04

675.29

2.55

費城半導體指數

1,272.74

33.14

2.67

上海證交所指數

2,654.80

66.61

2.57

墨西哥指數

42,081.78

349.00

0.84

恆生國企指數

10,882.16

260.42

2.45

巴西指數

89,820.09

316.06

0.35

台灣加權指數

10,137.87

249.84

2.53

道瓊歐洲600

361.18

3.69

1.03

南韓KOSPI

2,131.93

35.07

1.67

道瓊歐盟50

3,214.99

41.86

1.32

新加波海峽指數

3,190.62

73.01

2.34

英國金融時報

7,062.41

82.17

1.18

馬來西亞指數

1,699.72

19.86

1.18

法國CAC指數

5,053.98

50.06

1.00

泰國曼谷指數

1,672.61

30.81

1.88

德國DAX指數

11,465.46

208.22

1.85

印尼指數

6,118.32

62.20

1.03

俄羅斯指數

1,154.18

28.04

2.49

印度指數

36,241.00

46.70

0.13

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8211

0.0346

1.24

美元指數

97.0400

-0.232

-0.24

美國10年期公債

2.9697

-0.0182

-0.61

歐元/美元

1.1354

0.004

0.33

美元3M Libor

2.7361

0.0000

0.00

美元/日圓

113.6600

0.090

0.08

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2725

-0.002

-0.19

原物料

澳幣/美元

0.7358

0.005

0.71

CRB原物料指數

183.51

1.77

0.97

紐幣/美元

0.6927

0.005

0.80

紐約原油期貨

52.95

2.02

3.97

美元/加幣

1.3197

-0.009

-0.71

黃金期貨

1,239.60

13.60

1.11

美元/瑞士法郎

0.9975

-0.000

-0.04

玉米

382.00

4.25

1.13

美元/新幣

1.3673

-0.005

-0.37

小麥

521.25

5.50

1.07

美元/人民幣

6.8830

-0.077

-1.11

黃豆

905.75

11.00

1.23

美元/港幣

7.8153

-0.009

-0.11

波羅的海指數

1,231.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.7460

-0.099

-0.32

 

資料來源:彭博   2018/12/04

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:11Markit製造業採購經理指數終值達55.3,低於前次公告的55.410月美國建築支出月增率達負0.1%,低於市場預期的0.4%11ISM製造業指數達59.3,優於市場預期的58.0

 

官員談話:聯準儲會主席鮑威爾表示,聯準會的使命是促進強勁的經濟和穩健的金融體系,在實現這些目標方面取得了很大進展。薪資成長、家庭財富增加以及消費者信心增強,正在支撐強勁的消費支出;他也指出,挑戰仍然存在,低收入工人的工資成長更慢 。

 

股市表現:上週末G20 川習會後,美中宣布暫時停止貿易戰,暫緩關稅進一步升級,激勵市場表現; 科技、能源和原物料類股帶動美股走揚。美中停火協議舒緩了對蘋果公司潛在的關稅威脅,蘋果上漲3.5%,重新成為全球市值王,也帶動科技股走揚;Alphabet上漲0.6%,微軟上漲1.1%,亞馬遜上漲4.9%,臉書上漲0.3%。美中貿易戰休兵也有助於提振半導體類股;AMD上漲 11.3%Nvidia上漲 4.0%;美光上漲 3.8 %。油價回升,推升能源類股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲2.2%,雪佛龍(Chevron)上漲1.5%,康菲石油上漲4.4%Marathon Oil上漲5.2%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲5.8%。工業類股也有不錯的表現;開拓重工和波音分別上漲 2.4% 3.8%。美國總統川普週一推文表示,中國同意降低和取消目前對美汽車 40% 的關稅,汽車股上揚;通用汽車上漲1.3%,福特汽車上漲2.0%Tesla上漲2.3%。金融股則是漲跌互見;摩根大通上漲0.9%,花旗銀行上漲0.6%,美國銀行上漲0.5%,富國銀行下跌0.1%,摩根士丹利上漲2.3%,高盛證券上漲0.5%。道瓊工業指數上漲1.13%,收25826.4點。標準普爾500指數上漲1.09%,收2790.4點。那斯達克指數上漲1.51%,收7441.5點。費城半導體指數上漲2.67%,收1272.7點。波動率指數 (VIX)下跌9.02%,收16.4點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲2.28%;其次為非核心消費類股,上漲2.21%。核心消費類股表現最差,下跌0.09%;其次為通訊服務類股,上漲0.08%

 

公債市場美中兩國領袖同意貿易戰暫時休兵90天,美股走揚降低公債避險需求,殖利率先彈後小幅回落,殖利率曲線趨於平坦。聯儲會副主席Quarles表示利率接近中性利率區間的底部,他說鮑威爾準確地表示聯儲會正在接近這一區間,但最終會到達區間的哪個位置將取決於數據;市場預期聯準會12月應會再度升息,支撐短天期公債殖利率走揚。市場預期聯準會12月升息機率為78.8%美國2年期公債殖利率上揚3.460基點,收2.8211%。美國10年期公債殖利率下滑1.820基點,收2.9697%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區11月製造業採購經理指數(PMI)由52下滑至51.8,高於市場預估的51.5。英國11月製造業PMI51.1上升至53.1,高於市場預估的51.7。德國11月製造業PMI52.2下滑至51.8,高於市場預估的51.6。法國11月製造業PMI51.2下滑至50.8,高於市場預估的50.7

 

股市表現:中美貿易戰疑慮降溫,礦業、汽車、科技與石油類股領漲帶動歐洲主要股市收高。川普表示,中國還同意削減美國進口汽車關稅,受此利多消息激勵,汽車及零件類股上漲3.04%; 寶馬汽車(BMW)上漲4.8%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲4.5%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.9%。與中國經濟相關的基本資源類股上漲3.97%;必和必拓上漲5.9%,力拓集團上漲4.0%,英美資源集團(Anglo American)上漲7.0%,大宗商品交易商嘉能可上漲3.7%。科技股走升; 思愛普上漲1.7%,西門子上漲1.6%,艾司摩爾上漲3.3%Nokia上漲1.8%,英飛凌上漲3.8%,意法半導體上漲6.0%,戴樂格半導體上漲4.0%。俄羅斯表示將加入沙烏地阿拉伯削減石油產量的計劃,油價上漲支撐能源股走揚;英國石油公司BP上漲2.3%,法國石油公司Total上漲1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.9%,義大利石油公司Eni上漲1.9%,挪威石油公司EQUINOR上漲3.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲5.4% 道瓊歐洲600指數上漲1.03%,收361.2點。英國金融時報指數上漲1.18%,收7062.4點。法國CAC指數上漲1.00%,收5054.0點。德國DAX指數上漲1.85%,收11465.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲3.97%;其次為汽車及零件類股,上漲3.04%。不動產類股表現最差,下跌1.52%。其次為電信類股,下跌0.60%

 

亞洲市場

日本:中美貿易戰風暴暫歇,日經225指數開高,景氣循環相關類股走揚,日立上漲4.1%,電子零件製造商TDK上漲4.3%。汽車類股走揚;豐田汽車上漲3.4%,本田汽車上漲2.1%,日產汽車上漲1.2%,馬自達汽車上漲3.3%,三菱汽車上漲1.4%。電子類股表現佳;Sony上揚3.1%,電子元件生產商村田製作所上漲3.7%。金融股亦呈現走升;三菱日聯金融集團上漲0.9%,三井住友金融集團上漲0.7%,瑞穗金融集團上漲0.1%。日經225指數上漲1.0%,收22574.8點。經濟數據,11月製造業採購經理指數(PMI)終值報52.2;企業第三季資本支出較去年同期增長4.5%,增幅低於預估的8.5%

 

南韓:中美貿易戰暫時停火,市場風險胃納提升,南韓股匯齊揚,KOSPI指數開高收漲,創1022日以來收盤新高。南韓總統文在寅在G20峰會上會晤川普,川普希望北韓領袖金正恩知道,他喜歡金正恩,將實現金正恩的願望。南韓積極斡旋北韓事宜,宣稱金正恩今年底前仍有望訪問南韓,文在寅透露,川普託他在兩韓峰會上,轉告金正恩此一訊息。北韓概念股大漲;火車生產商Hyundai Rotem上漲7.2%Hyundai Engineering and Construction上漲4.9%。景氣循環類股走高;Dongkuk Steel Mill上漲8.1%,浦項鋼鐵(POSCO)上漲4.9%LG Chem也上漲5.6%。科技股表現佳;三星電子上漲3.3%SK海力士上漲1.3%LG電子上漲2.6%。南韓KOSPI指數上漲1.67%,收2131.9點。經濟數據,11月出口額年增率4.5%519.2億美元,創史上單月第三高,並為連續第七個月超越500億美元。進口年增11.4%467.8億美元;南韓貿易盈餘為51.4億美元,年減33.2%

 

中國:美方同意自明年11日起對2,000億美元自中國進口商品徵收的關稅維持在10%,暫時不會提高至25%;但如果在90天內,中美雙方未能就技術轉讓、知識產權保護、農產品等貿易議題達成協定,屆時關稅稅率將自10%提高至25%。上證綜指創一個月來最大漲幅,電信股領漲上漲3.5%;中興通訊上漲7.9%,信維通信上漲10%,中天科技上漲4.3%,烽火通信上漲5.2%。中金所稱自123日結算時起,將滬深300、上證50 股指期貨交易保證金調整為10%,中證500股指期貨交易保證金調整為15%,將日內過度交易行為的標準調整為單個合約50手;將平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之4.6;中金所鬆綁期指交易限制的利多消息帶動券商股、期貨經紀板塊上漲;中國中期、美爾雅漲停,申萬宏源上漲2.7%,中信證券上漲3.4%。汽車零部件概念股午盤後拉升;正裕工業、聯誠精密、迪生力等漲停。經濟數據:財新11月中國製造業PMI50.1上升至50.2。上證綜合指數上漲2.57%,收2654.8點。

 

香港:中美就貿易戰達成暫時停火協議,提升市場風險偏好,加上香港零售銷售與澳門博彩收入數據表現強勁,帶動買氣回升。10月零售銷售額較去年同期成長5.9%,高於市場預期的成長3.6%;澳門11月博彩收入249.95億澳門幣,較去年同期成長8.5%,亦高於預估的成長4%。博彩股上漲;美高梅中國上漲13.2%,金沙中國上漲12%,永利澳門上漲11.1%,澳博控股上漲8.8%。券商類股受惠中金所鬆綁期指呈現上漲;國泰君安國際上漲2.2%,中信證券上漲4.4%,海通證券上漲7.4%。川普在Twitter表示,中國已同意降低及取消對美國產汽車加徵的進口關稅,有利中港上市的汽車經銷商;永達汽車上漲5.2%,新豐泰集團上漲5.2%,正通汽車上漲3.3%。科技股表現佳;騰訊上漲4.1%,瑞聲科技上漲4.4%,舜宇光學科技上漲7.7%,中興通訊上漲8.8%。香港恆生指數上漲2.55%,收27182.0點。國企股指數上漲2.45%,收10882.2點。

 

台灣:中美貿易紛爭達成共識,美方將暫緩在明年11日加徵關稅計劃,並於90天內與中方進行談判。中美雙方重啟談判,貿易戰風險趨緩,權值股領軍帶動台股上演慶祝行情。5G 成未來趨勢,在貿易戰趨緩下,相關個股再受買盤追捧,聯亞、聯茂、台光電、南電、台耀等強攻漲停。砷化鎵族群的全新、穩懋、宏捷科也可望受惠 5G 商機,普通走揚。被動元件族群的國巨、華新科、信昌電、奇力新、禾伸堂、凱美、智寶、密望實、光頡等紛紛攻上漲停。台灣加權指數上漲2.53%,收10137.9點。

 

外匯市場

市場訊息:中美貿易戰休兵,金融市場風險偏好上升,美元兌主要貨幣貶值,美元指數走弱;人民幣兌美元也呈現回升。油價回升則是支撐商品貨幣升值,壓抑美元表現。英鎊持續受英國脫歐的利空干擾,表現疲弱。經濟數據部分,美國11Markit製造業採購經理指數終值達55.3,低於前次公告的55.410月美國建築支出月增率達負0.1%,低於市場預期的0.4%。美國11ISM製造業指數達59.3,優於市場預期的58.0。歐元區11月製造業採購經理指數(PMI)由52下滑至51.8,高於市場預估的51.5。英國11月製造業PMI51.1上升至53.1,高於市場預估的51.7。德國11月製造業PMI52.2下滑至51.8,高於市場預估的51.6。法國11月製造業PMI51.2下滑至50.8,高於市場預估的50.7

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.24%,收97.0400點。

歐元升值0.33%,收1.1354美元。

英鎊貶值0.19%,收1.2725美元。

日圓貶值0.08%,收113.66日圓。

澳幣升值0.71%,收0.7358美元。

紐幣升值0.80%,收0.6927美元。

加幣升值0.71%,收1.32加幣。

人民幣升值1.11%,收6.8830人民幣。

 

原物料市場

能源:俄羅斯表示將加入沙烏地阿拉伯削減石油產量的計劃、美國和中國就貿易爭端達成停戰協議、卡達計劃 2019 1 1 日離開石油輸出國組織 OPEC、法國示威抗議導致 75 間加油站暫時關閉、利比亞天氣不佳使港口每日減少 15 萬桶石油出口、加拿大省艾伯塔省宣布減產等利多因素支撐油價上漲。紐約原油期貨上漲3.97%,收每桶53.0美元。

 

黃金:中美貿易戰休兵,美元走弱,支撑金價走高。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於761.74公噸。黃金期貨上漲1.11%,收每盎司1239.6美元。美國商品期貨交易委員會(CFTC)公佈的每週交易人部位報告顯示,截至1127日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的COMEX黃金期貨投機淨多單由前週的8,896口降至1,871口,連續兩週維持淨多單,此前8月中至10月初曾連續9週均為淨空單。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/12/04

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

123

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

十一月

--

0.0%

0.1%

123

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(終值)

--

52.2

51.8

123

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

50.7

50.8

50.7

123

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

51.6

51.8

51.6

123

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

十一月(終值)

51.5

51.8

51.5

123

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

--

55.3

55.4

123

澳洲

建築許可(月比)

十月

-1.5%

-1.5%

3.3%

123

日本

資本支出(年比)

第三季

6.0%

4.5%

12.8%

123

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

十一月

--

48.6

51.0

123

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

十一月

--

48.4

48.7

123

中國

財新中國製造業採購經理人指數

十一月

50.1

50.2

50.1

123

澳洲

商品指數SDR(年比)

十一月

--

14.9%

13.1%

123

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

十一月

52.0

53.1

51.1

123

加拿大

MLI領先指標(月比)

十月

--

-0.1%

0.1%

123

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

十一月

--

54.9

53.9

123

美國

營建支出 (月比)

十月

0.4%

-0.1%

0.0%

123

美國

ISM 製造業指數

十一月

58.0

59.3

57.7

124

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

124

南韓

GDP經季調(季比)

第三季(終值)

--

 

0.6%

124

南韓

GDP年比

第三季(終值)

--

 

2.0%

124

南韓

CPI(年比)

十一月

--

 

2.0%

125

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

5.5%

125

台灣

CPI(年比)

十一月

0.7%

 

1.2%

125

澳洲

GDP經季調(季比)

第三季

0.6%

 

0.9%

125

澳洲

GDP年比

第三季

3.3%

 

3.4%

125

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

125

美國

ADP 就業變動

十一月

200k

 

227k

126

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

234k

126

德國

工廠訂單(月比)

十月

-0.5%

 

0.3%

126

美國

耐久財訂單

十月(終值)

--

 

-4.4%

126

澳洲

零售銷售(月比)

十月

0.3%

 

0.2%

126

美國

貿易收支

十月

-$54.9b

 

-$54.0b

126

澳洲

貿易收支

十月

A$3100m

 

A$3017m

126

美國

工廠訂單

十月

-2.0%

 

0.7%

127

德國

工業生產經季調(月比)

十月

0.3%

 

0.2%

127

美國

躉售存貨(月比)

十月(終值)

--

 

0.7%

127

法國

工業生產(月比)

十月

--

 

-1.8%

127

法國

工業生產(年比)

十月

--

 

-1.1%

127

加拿大

就業情況淨變動

十一月

--

 

11.2k

127

加拿大

失業率

十一月

--

 

5.8%

127

歐元區

GDP經季調(季比)

第三季(終值)

0.2%

 

0.2%

127

歐元區

GDP經季調(年比)

第三季(終值)

1.7%

 

1.7%

127

美國

密西根大學市場氣氛

十二月(初值)

97.0

 

97.5

127

德國

勞動成本WDA(年比)

第三季

--

 

2.0%

127

歐元區

政府支出(季比)

第三季

--

 

0.4%

127

美國

非農業就業人口變動

十一月

205k

 

250k

127

美國

失業率

十一月

3.7%

 

3.7%

資料來源:彭博   2018/12/04

 

 

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