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1130日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,538.46

199.62

0.79

日經225指數

22,351.06

88.46

0.40

標準普爾500

2,760.17

22.41

0.82

澳洲ASX200

5,667.16

-91.26

-1.58

那斯達克指數

7,330.54

57.45

0.79

紐西蘭指數

8,823.54

28.66

0.33

美國羅素2000

1,533.27

7.88

0.52

香港恆生指數

26,506.75

55.72

0.21

費城半導體指數

1,239.60

18.17

1.49

上海證交所指數

2,588.19

20.74

0.81

墨西哥指數

41,732.78

-180.67

-0.43

恆生國企指數

10,621.74

36.81

0.35

巴西指數

89,504.03

-205.53

-0.23

台灣加權指數

9,888.03

2.67

0.03

道瓊歐洲600

357.49

-0.61

-0.17

南韓KOSPI

2,096.86

-17.24

-0.82

道瓊歐盟50

3,173.13

-1.03

-0.03

新加波海峽指數

3,117.61

8.17

0.26

英國金融時報

6,980.24

-58.71

-0.83

馬來西亞指數

1,679.86

-16.48

-0.97

法國CAC指數

5,003.92

-2.33

-0.05

泰國曼谷指數

1,641.80

5.31

0.32

德國DAX指數

11,257.24

-40.99

-0.36

印尼指數

6,056.12

-51.04

-0.84

俄羅斯指數

1,126.14

-15.16

-1.33

印度指數

36,194.30

23.89

0.07

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.7865

-0.0221

-0.79

美元指數

97.2720

0.494

0.51

美國10年期公債

2.9879

-0.0419

-1.38

歐元/美元

1.1317

-0.008

-0.67

美元3M Libor

2.7361

-0.0020

-0.07

美元/日圓

113.5700

0.090

0.08

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2749

-0.004

-0.33

原物料

澳幣/美元

0.7306

-0.001

-0.18

CRB原物料指數

181.74

-0.58

-0.32

紐幣/美元

0.6872

0.001

0.17

紐約原油期貨

50.93

-0.52

-1.01

美元/加幣

1.3292

0.001

0.08

黃金期貨

1,226.00

-4.40

-0.36

美元/瑞士法郎

0.9979

0.002

0.18

玉米

377.75

4.50

1.21

美元/新幣

1.3724

0.002

0.15

小麥

515.75

8.00

1.58

美元/人民幣

6.9605

0.018

0.26

黃豆

894.75

7.50

0.85

美元/港幣

7.8240

0.002

0.03

波羅的海指數

1,231.00

-50.00

-3.90

美元/台幣

30.8450

0.011

0.04

 

資料來源:彭博   2018/12/03

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

川習會(盤後消息):雙方宣布貿易休戰90天,中美同意明年11日不加徵新關稅;川普同意取消明年1月提升大陸2000億商品關稅至25%的決定,而維持在10%。雙方同意立即展開強制技術轉移、智慧財產權與網路竊盜的談判,並於90日內完成;屆時若未達成協議,2000億美元大陸商品的關稅將由10%調漲至25%。中國承諾大量購買美國的農產品、能源與其他商品,以降低雙方貿易失衡。目前仍有價值約500億美元的中國出口至美國貨品面臨25%的關稅,且美國依舊對高達2000億美元的中國貨品維持10%的進口關稅。中國也正對1100億美元的自美國進口貨品加徵關稅。

 

美墨加貿易協定:美國、加拿大與墨西哥簽訂美墨加貿易協定(USMCA),但仍需等待各國國會通過才正式生效。美國貿易代表Robert Lighthizer表示他認為若川習會沒有正面結果,他會感到非常驚訝。

 

股市表現:市場樂觀看待川習會的結果,推升美國主要指數。市場觀望更多聯準會官員談話,藉此判斷聯準會明年的升息步調,銀行股則呈現漲跌互見;摩根大通上漲1.0%,花旗銀行下跌0.2%,美國銀行上漲1.3%,富國銀行上漲0.4%,摩根士丹利下跌0.3%。聯準會因馬來西亞1MDB弊案對高盛證券展開調查,且券商因此下調高盛證券目標價;高盛證券下跌2.1%。因市場樂觀看待川習會的結果,推升較依賴出口的工業類股表現;波音公司上漲1.2%3M上漲1.6%,開拓重工上漲4.2%。奇異電器則因券商下調目標價而下跌5.5%。重要科技股皆有不錯表現;微軟上漲0.6%,亞馬遜上漲1.0%Alphabet上漲1.4%,臉書上漲1.4% 道瓊工業指數上漲0.79%,收25538.5點。標準普爾500指數上漲0.82%,收2760.2點。那斯達克指數上漲0.79%,收7330.5點。費城半導體指數上漲1.49%,收1239.6點。波動率指數 (VIX)下跌3.83%,收18.1點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.54%;其次為保健類股,上漲1.08%。能源類股表現最差,下跌0.24%;其次為原物料類股,上漲0.43%

 

公債市場:等待川習會,美國債市上週五交投清淡,長短債利差也呈現收斂態勢。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會12月升息機率為78.6%美國2年期公債殖利率下滑2.210基點,收2.7865%。美國10年期公債殖利率下滑4.190基點,收2.9879%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區11月消費者物價指數(CPI)年增率從2.2%降至2.0%,低於市場預期的2.1%;核心CPI年增率從1.1%降至1.0%,低於市場預期的1.1%

 

股市表現:投資人觀望「川習會」結果,整體交投呈現保守,拖累大盤表現。原物料類股表現不佳,因中國製造業數據不佳,引起市場對全球最大大宗商品進口國需求減緩的擔憂,基本資源類股走弱;必和必拓下跌1.9%,力拓集團下跌1.7%,英美資源集團(Anglo American)下跌2.8%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.1%。汽車股指數亦下挫1%;寶馬汽車(BMW)下跌0.9%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌1.9%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.8%,雷諾汽車(Renault)下跌0.6%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.4%。因英國脫歐和義大利財政問題可能帶來的風險仍未解除,市場保持謹慎,為銀行類股帶來壓力;德意志銀行下跌2.9%,德國商業銀行下跌3.6%,法國巴黎銀行下跌0.9%,法國興業銀行下跌1.1%,巴克萊銀行下跌2.6%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.4%,匯豐控股下跌0.7%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.1%,義大利銀行Banco BPM下跌1.6%道瓊歐洲600指數下跌0.17%,收357.5點。英國金融時報指數下跌0.83%,收6980.2點。法國CAC指數下跌0.05%,收5003.9點。德國DAX指數下跌0.36%,收11257.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,電信類股表現最佳,上漲0.91%;其次為醫療保健類股,上漲0.84%。零售類股表現最差,下跌1.19%。其次為基本資源類股,下跌1.09%

 

亞洲市場

日本:主要產油國可望減產,能源類股領漲推升日股。市場期望週末的G20峰會中,俄羅斯和沙烏地阿拉伯的領導人可能商討減產的措施,可望紓緩原油供給過剩的狀況,能源類股因此反彈回升;日本石油化學公司JX控股上漲1.8%,國際石油開發帝石(INPEX)上漲3.0%,昭和殼牌石油上漲5.7%11月東京消費者物價指數(CPI)年增率從1.5%降至0.8%,低於市場預期的1.1%;不含食品和能源的CPI年增率為0.6%不變,符合市場預期(東京通膨數據通常被視為日本通膨數據的領先指標)。數據顯示,油價下跌的狀況可能為日本通膨率帶來下滑壓力,顯示日本央行的貨幣政策需要維持寬鬆,使銀行股表現不佳;三菱日聯金融集團下跌0.6%,三井住友金融集團下跌0.1%,瑞穗金融集團上漲0.1%。市場傳言,於夏普龜山工廠工作的日系外籍勞工中,今年來已有1,000人未獲續聘,市場擔憂可能是因為夏普縮小生產,因而未更新雇用契約;夏普下跌4.9%。受惠於新遊戲軟體開賣,PS4在日本的銷售量提升;Sony上漲0.8%。日經225指數上漲0.40%,收22351.1點。

 

南韓:重要科技股走弱,拖累韓股表現。南韓央行(BOK)如市場預期升息一碼至1.75%,但其中有兩位官員投票反對升息。BOK總裁李柱烈表示,目前政策仍將維持寬鬆,將審視經濟成長和通膨率的趨勢決定是否做調整,並催促政府採取較積極的財政刺激措施,通膨率則預期會維持在1%之上;他同時指出半導體產業可能減緩,但不會顯著下滑。市場預期BOK為鴿派升息,本次升息過後,2019年將暫停升息措施,銀行股因此走弱;韓國國民銀行金融集團公司下跌2.7%,新韓金融集團下跌2.3%。李柱烈對半導體產業的評論則為相關類股帶來壓力;三星電子下跌3.0%SK海力士下跌2.7%。現代汽車因銷售狀況不佳,今年以來股價已經下跌超過30%,因此宣佈將斥資2550億韓圜(約2.28億美元)買回庫藏股;現代汽車上漲7.0%。其他汽車類股受帶動走揚;起亞汽車上漲3.6%Hyundai Mobis上漲4.0%。南韓KOSPI指數下跌0.82%,收2096.9點。

 

中國:上週五公佈的製造業PMI數據顯示成長動能持續回落,經濟仍有下行壓力,然而在G-20峰會前夕,川普暗示有望與中國達成貿易協議,支撐上證綜指震盪收高,房地產和主要消費類股漲勢居前;廣電股則是漲多回檔。消費類股表現最佳上漲2.4%;山西汾酒上漲6.4%,牧原股份上漲5.2%,五糧液上漲3.9%,雙匯發展上漲3%,洋河股份上漲2.7%。房地產類股亦走升1.2%;中國建築上漲2.3%,廣匯物流上漲2.3%,保利地產上漲1.5%,南都物業上漲1.4%,新城控股上漲1.2%。廣電系類股呈現漲多回跌整理;貴廣網絡下跌7.2%,歌華有線下跌3.9%,湖北廣電下跌6.8%,吉視傳媒下跌5.1%,江蘇有線下跌4.6%。經濟數據部分,11月中國製造業採購經理指數(PMI)50.2下滑至50,創20167月來新低。非製造業PMI53.9下滑至53.4,為連續兩個月下滑,創20178(53.4)以來新低。上證綜合指數上漲0.81%,收2588.2點。

 

香港:聯準會公布的11月會議記錄顯示該央行堅持升息的立場似乎已有所鬆動,另消息指出川普暗示有望與中國達成貿易協議,投資信心回升帶動港股開高收漲。油價從一年低點反彈帶動能源股上漲;中石化上漲0.9%,中石油上漲1.1%,中海油上漲3.7%,昆侖能源上漲0.5%,兗州煤業上漲1.9%,中國神華持平。資訊科技業類股各有漲跌;中國金洋下跌11.8%,金蝶國際上漲3.7%,仁天科技控股下跌6.5%,樂游科技控股上漲2.4%,金山軟件上漲0.3%。電訊類股走升;中國電信上漲1.2%,電訊盈科上漲1.3%。地產股各有漲跌;九龍倉置業下跌1.9%,中國海外發展上漲2.6%,恆基地產上漲0.2%,碧桂園上漲1.6%,長實集團上漲0.6%。香港恆生指數上漲0.21%,收26506.8點。國企股指數上漲0.35%,收10621.7點。

 

台灣:MSCI權重調整的影響,台股表現平淡,尾盤出現賣壓幾乎收平。重要電子權值股尾盤皆出現賣壓;大立光下跌4.1%,台積電下跌1.5%,鴻海下跌0.7%。反映市場觀望週末的川習會,銀行股呈現漲跌互見;第一金下跌1.2%,兆豐金下跌0.6%,中信金上漲0.2%,富邦金上漲0.4%,台新金上漲0.4%,玉山金上漲0.7%,新光金上漲1.0%,永豐金上漲1.4%。散熱模組生產商超眾於法說會中指出,將與日商電產(Nidec)結盟,計畫推出手機高效低功耗散熱模組;超眾上漲3.8%。其他散熱模組生產商也受帶動走揚;雙鴻上漲1.9%,奇鋐上漲2.7%。台灣加權指數上漲0.03%,收9888.0點。

 

外匯市場

市場訊息:較弱的歐元區通膨數據為歐元帶來壓力,美元指數則因此受推升。歐元區11月消費者物價指數(CPI)年增率從2.2%降至2.0%,低於市場預期的2.1%;核心CPI年增率從1.1%降至1.0%,低於市場預期的1.1%。日本央行微調購債計劃,減少購買 10 年期以下公債的日數,但 BOJ 還不打算逐步減少購債量,美元兌日圓小幅走升。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.51%,收97.2720點。

歐元貶值0.67%,收1.1317美元。

英鎊貶值0.33%,收1.2749美元。

日圓貶值0.08%,收113.57日圓。

澳幣貶值0.18%,收0.7306美元。

紐幣升值0.17%,收0.6872美元。

加幣貶值0.08%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.26%,收6.9605人民幣。

 

原物料市場

能源:市場等待主要產油國商討減產協議,油價保持弱勢,11月下跌約22%。媒體指出,石油輸出國組織(OPEC)建議將每日產量從10月的水準減少130萬桶,但市場保持觀望,等待126OPEC成員國峰會的結果。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油鑽機數增加2座至887座。紐約原油期貨下跌1.01%,收每桶50.9美元。美國能源部1130日公布的數據顯示,美國9月原油日產量月增12.9萬桶或1.1%1,147.5萬桶,較去年同期則是高出198萬桶,連續兩個月都寫下兩成以上的年增率,20.8%的年增率增幅為史上次高,僅次於8月的年增22.7%20189月,德州原油日產量年增33%469.2萬桶,墨西哥灣原油日產量年增5.2%178萬桶,北達科他州原油日產量年增22%133.8萬桶。

 

黃金:美元走強,為金價帶來壓力;同時,貿易戰威脅可望趨緩,降低黃金避險需求。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於761.74公噸。黃金期貨下跌0.36%,收每盎司1226.0美元。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/12/03

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

123

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

十一月

--

 

0.1%

123

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(終值)

--

 

51.8

123

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

50.7

 

50.7

123

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

51.6

 

51.6

123

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

十一月(終值)

51.5

 

51.5

123

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

十一月(終值)

--

 

55.4

123

澳洲

建築許可(月比)

十月

-1.5%

 

3.3%

123

日本

資本支出(年比)

第三季

6.0%

 

12.8%

123

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

十一月

--

 

51.0

123

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

十一月

--

 

48.7

123

中國

財新中國製造業採購經理人指數

十一月

50.1

 

50.1

123

澳洲

商品指數SDR(年比)

十一月

--

 

13.1%

123

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

十一月

52.0

 

51.1

123

加拿大

MLI領先指標(月比)

十月

--

 

0.1%

123

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

十一月

--

 

53.9

123

美國

營建支出 (月比)

十月

0.4%

 

0.0%

123

美國

ISM 製造業指數

十一月

58.0

 

57.7

124

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

124

南韓

GDP經季調(季比)

第三季(終值)

--

 

0.6%

124

南韓

GDP年比

第三季(終值)

--

 

2.0%

124

南韓

CPI(年比)

十一月

--

 

2.0%

125

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

5.5%

125

台灣

CPI(年比)

十一月

0.7%

 

1.2%

125

澳洲

GDP經季調(季比)

第三季

0.6%

 

0.9%

125

澳洲

GDP年比

第三季

3.3%

 

3.4%

125

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

125

美國

ADP 就業變動

十一月

200k

 

227k

126

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

234k

126

德國

工廠訂單(月比)

十月

-0.5%

 

0.3%

126

美國

耐久財訂單

十月(終值)

--

 

-4.4%

126

澳洲

零售銷售(月比)

十月

0.3%

 

0.2%

126

美國

貿易收支

十月

-$54.9b

 

-$54.0b

126

澳洲

貿易收支

十月

A$3100m

 

A$3017m

126

美國

工廠訂單

十月

-2.0%

 

0.7%

127

德國

工業生產經季調(月比)

十月

0.3%

 

0.2%

127

美國

躉售存貨(月比)

十月(終值)

--

 

0.7%

127

法國

工業生產(月比)

十月

--

 

-1.8%

127

法國

工業生產(年比)

十月

--

 

-1.1%

127

加拿大

就業情況淨變動

十一月

--

 

11.2k

127

加拿大

失業率

十一月

--

 

5.8%

127

歐元區

GDP經季調(季比)

第三季(終值)

0.2%

 

0.2%

127

歐元區

GDP經季調(年比)

第三季(終值)

1.7%

 

1.7%

127

美國

密西根大學市場氣氛

十二月(初值)

97.0

 

97.5

127

德國

勞動成本WDA(年比)

第三季

--

 

2.0%

127

歐元區

政府支出(季比)

第三季

--

 

0.4%

127

美國

非農業就業人口變動

十一月

205k

 

250k

127

美國

失業率

十一月

3.7%

 

3.7%

資料來源:彭博   2018/12/03

 

 

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