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1129日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,338.84

-27.59

-0.11

日經225指數

22,262.60

85.58

0.39

標準普爾500

2,737.76

-6.03

-0.22

澳洲ASX200

5,758.42

33.34

0.58

那斯達克指數

7,273.08

-18.51

-0.25

紐西蘭指數

8,794.88

80.92

0.93

美國羅素2000

1,525.39

-5.00

-0.33

香港恆生指數

26,451.03

-231.53

-0.87

費城半導體指數

1,221.43

-10.02

-0.81

上海證交所指數

2,567.44

-34.29

-1.32

墨西哥指數

41,913.45

923.97

2.25

恆生國企指數

10,584.93

-49.78

-0.47

巴西指數

89,709.56

458.74

0.51

台灣加權指數

9,885.36

1.05

0.01

道瓊歐洲600

358.10

0.71

0.20

南韓KOSPI

2,114.10

5.88

0.28

道瓊歐盟50

3,174.16

5.87

0.19

新加波海峽指數

3,109.44

14.96

0.48

英國金融時報

7,038.95

34.43

0.49

馬來西亞指數

1,696.34

9.79

0.58

法國CAC指數

5,006.25

23.01

0.46

泰國曼谷指數

1,636.49

-4.14

-0.25

德國DAX指數

11,298.23

-0.65

-0.01

印尼指數

6,107.17

115.92

1.93

俄羅斯指數

1,141.30

27.84

2.50

印度指數

36,170.41

453.46

1.27

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8086

0.0000

0.00

美元指數

96.7780

-0.008

-0.01

美國10年期公債

3.0298

-0.0292

-0.95

歐元/美元

1.1393

0.003

0.24

美元3M Libor

2.7066

0.0000

0.00

美元/日圓

113.4800

-0.200

-0.18

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2791

-0.003

-0.27

原物料

澳幣/美元

0.7319

0.001

0.18

CRB原物料指數

182.31

1.09

0.60

紐幣/美元

0.6860

-0.001

-0.16

紐約原油期貨

51.45

1.16

2.31

美元/加幣

1.3282

0.001

0.05

黃金期貨

1,230.40

0.60

0.05

美元/瑞士法郎

0.9961

0.002

0.20

玉米

373.25

0.00

0.00

美元/新幣

1.3704

-0.002

-0.18

小麥

507.75

-3.75

-0.73

美元/人民幣

6.9425

-0.011

-0.16

黃豆

887.25

-3.25

-0.36

美元/港幣

7.8215

-0.004

-0.05

波羅的海指數

1,330.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8340

-0.073

-0.24

 

資料來源:彭博   2018/11/30

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:10月個人消費支出(PCE)指數月增率從0.1%升至0.2%,符合市場預期;年增率為2.0%不變,低於市場預期的2.1%;核心PCE月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從1.9%降至1.8%,低於市場預期的1.9%。上週初次申領失業救助人數從前一週的22.4萬升至23.4萬,高於市場預期的22萬。

 

聯準會11月會議紀錄:紀錄顯示委員會認為不久後再次上調政策利率為合適的決定,但暗示往後逐步升息的措施需要更大的靈活度。委員會認為政策方向將開始轉變為更加強調觀察最新數據以評價經濟和政策前景,這樣的改變有助於傳達委員會的靈活度。而聯準會的會後聲明可能需要在即將舉行的幾次會議上進行修改,尤其是涉及委員會對進一步逐步升息預期的措辭。會議紀錄也指出聯準會通過再次調整超額準備金利率(IOER)以維持對政策利率控制的可能性,IOER目前的設定為比聯邦基金利率目標上限低5個基點。鮑威爾表示不久後就IOER相對於聯邦基金利率目標範圍最高點,再次進行技術性調整可能是合適之舉;且聯儲會官員同意必要時可以在12月會議前採取行動,以便將聯邦基金利率保持在聯儲會的目標範圍內。

 

股市表現:市場焦點著重於週六的川習會,美國股市小幅下跌。市場期望週末的G20峰會中俄羅斯總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲 Mohammad Bin Salman會面可能商討減產事宜,使油價反彈回升,推升能源類股;Marathon Oil上漲0.4%,雪佛龍(Chevron)上漲0.6%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲0.7%,艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.8%,康菲石油上漲0.8%。反映市場觀望川習會的狀況,重要科技股漲跌互見;蘋果下跌0.8%,微軟下跌0.8%,亞馬遜下跌0.2%Alphabet上漲0.3%,臉書上漲1.4%。聯準會會議紀錄顯示12月將再次升息,但往後逐步升息的措施需要更大的靈活度,降低市場對明年持續升息的預期,主要國家公債殖利率因此下滑,為銀行股帶來壓力;摩根士丹利下跌1.8%,高盛證券下跌1.8%,美國銀行下跌1.4%,花旗銀行下跌1.0%,摩根大通下跌0.8%,富國銀行下跌0.6%。道瓊工業指數下跌0.11%,收25338.8點。標準普爾500指數下跌0.22%,收2737.8點。那斯達克指數下跌0.25%,收7273.1點。費城半導體指數下跌0.81%,收1221.4點。波動率指數 (VIX)上漲1.62%,收18.8點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲0.59%;其次為原物料類股,上漲0.55%。資訊科技類股表現最差,下跌0.95%;其次為金融類股,下跌0.82%

 

公債市場:聯準會會議紀錄顯示明年逐步升息的措施需要更大的靈活度,降低市場對明年持續升息的預期,為美國公債殖利率帶來壓力。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會12月升息機率為78.6%。美國2年期公債殖利率持平於2.8086%。美國10年期公債殖利率下滑2.920基點,收3.0298%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區11月經濟信心 指數由上月的109.7下降至109.5,高於市場預估的109.1。德國11 月歐盟調和CPI初值年增率上升2.2%, 預估為上升2.3%。法國第3GDP年增率1.4%,低於市場預估的1.5%

 

股市表現:觀望貿易戰情勢,歐洲主要股市開高走低。英國央行日前發佈報告警告在無協議情況下脫歐,對英國經濟傷害恐大過金融海嘯,英鎊兌美元貶值,英國股市小漲。媒體指出,美、中正在研商一項貿易協議,華府可能暫緩明年春季對中國輸美商品擴大課稅計畫,以換取雙方舉行新會談。基本資源類股表現較佳上漲1.1%;必和必拓上漲1.8%,力拓集團上漲1.5%,英美資源集團(Anglo American)上漲3.3%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.4%。汽車類股多數走揚;寶馬汽車(BMW)下跌1.2%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲0.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲0.7%,雷諾汽車(Renault)上漲0.7%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲0.8%。銀行股走勢疲弱;德意志銀行因涉入協助客戶洗錢,共有六處辦公室遭德國檢方搜索,下跌3.4%。其他銀行股則漲跌互見,德國商業銀行上漲0.3%,法國興業銀行下跌0.2%,巴克萊銀行上漲0.3%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.6%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.2%,義大利銀行Banco BPM下跌0.2%科技股各有漲跌;思愛普上漲0.3%,西門子下跌0.1%,艾司摩爾上漲0.9%Nokia上漲0.4%,英飛凌上漲2.5%,意法半導體上漲2.4%,戴樂格半導體上漲2.0%道瓊歐洲600指數上漲0.20%,收358.1點。英國金融時報指數上漲0.49%,收7039.0點。法國CAC指數上漲0.46%,收5006.3點。德國DAX指數下跌0.01%,收11298.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲1.10%;其次為工業產品服務類股,上漲0.96%。不動產類股表現最差,下跌1.08%。其次為公用事業類股,下跌0.92%

 

亞洲市場

日本:市場觀望中美貿易戰的發展,壓抑日股漲幅。軟銀集團旗下日本電信子公司規模2.4兆日圓(約210億美元)的首次公開募股(IPO),針對散戶投資人發行的部分已經吸引足夠需求;市場傳言,主要承銷商曾設定對散戶募集約2兆日圓的目標,市場預期發行價格可能高於1,500日圓;軟銀上漲3.1%。日本多晶矽製造商OTC因供給過剩,宣佈退出多晶矽事業,提前解除和SUMCO簽訂的長期供應契約,並下修今年度財測預估;SUMCO表示,雖因OTC提前解除長約而支付100億日圓解約金,不過因提列遞延稅項資產,因此上修今年度純益目標;OTC下跌1.9%SUMCO上漲2.1%。因市場觀望週末的川習會,等待更多貿易戰往後發展的消息,較依賴出口的汽車類股漲跌互見;本田汽車下跌0.6%,三菱汽車上漲0.3%,豐田汽車上漲0.4%,馬自達汽車上漲0.6%,日產汽車上漲1.4%。日經225指數上漲0.39%,收22262.6點。10月零售銷售月增率從0.1%升至1.2%,高於市場預期的0.4%;年增率從2.2%升至3.5%,高於市場預期的2.7%

 

南韓:因市場將聯準會主席鮑威爾的談話解讀為偏向鴿派,市場氛圍好轉,南韓市場股匯齊揚。美元持續走強的風險下降,且市場預期南韓央行(BOK)將升息,推升銀行股;韓國國民銀行金融集團公司上漲0.3%,新韓金融集團上漲1.6%。市場氛圍好轉推升證券類股;NH Investment上漲0.7%,三星證券上漲3.9%。韓圜升值為較依賴出口的汽車類股帶來壓力;Hyundai Mobis下跌1.4%,起亞汽車下跌1.3%,現代汽車下跌1.0%。重要科技股則漲跌互見;SK海力士下跌0.6%,三星電子持平,LG電子上漲1.9%。南韓KOSPI指數上漲0.28%,收2114.1點。

 

中國:陸股早盤窄幅震盪,市場焦點重回G-20中美領導人會談,分析指市場預期仍相對悲觀,午後在券商、石油、地產等板塊拖累下走跌,上證指數再度失守2600點。廣電系受5G預期提振個股多數上漲;廣電網絡漲停,湖北廣電上漲2.3%,貴廣網絡上漲0.1%;歌華有線下跌2.1%;江蘇有線下跌1.0%。受惠金價上漲支撐,黃金板塊上漲;榮華實業上漲9.97%,園城黃金漲停,剛泰控股上漲7.1%,中金黃金上漲4.0%。電信類股表現最差下跌3.7%;鵬博士下跌5.6%,中興通訊下跌5.2%,信維通信下跌4.1%,烽火通信下跌3.9%,中天科技下跌3.5%。中國銀行業資產10月份較去年同期成長6.6%,達到258兆人民幣,這是2011年該國銀行業監管機構開始發布相關數據以來的最慢增速。金融去槓桿,貨幣供應趨緊以及經濟舉步維艱都是造成該行業資產成長放緩的因素。券商股走弱;天風證券下跌10%,南京證券下跌8.8%,財通證券下跌6.5%。上證綜合指數下跌1.32%,收2567.4點。

 

香港:美國聯準會主席鮑威爾偏鴿派言論帶動科技股回穩,恒指早盤開高,指數一度逼近27000點大關,午盤受陸股走跌影響尾盤收低。鮑威爾暗示升息或放慢,有利地產業發展,領展房產基金上漲1.1%,恆基地產上漲2.0%,碧桂園上漲0.8%,信和置業上漲0.7%。受惠金價上揚,黃金類股普遍上漲;招金礦業上漲4.2%,紫金礦業上漲2.8%。科網股集體走低;美圖下跌16%,美團跌4.72,比亞迪電子下跌3.1%。媒體指出,美國參議員要求白宮調查中興通訊在委內瑞拉的工作,中興通訊下跌4.8%。香港恆生指數下跌0.87%,收26451點。國企股指數下跌0.47%,收10584.9點。

 

台灣:即使美股週三大漲,市場觀望週末的川習會,使台股表現平淡,幾乎收平。市場認為聯準會明年升息步調可能放緩,降低重要科技股所面臨的壓力,先前表現較差的蘋果概念股反彈回升;可成上漲1.0%,台積電上漲1.1%,大立光上漲1.2%GIS-KY上漲1.3%,美律上漲2.0%。美國原油庫存增加,油價因此持續面臨壓力,使塑化類股表現不佳;台塑石化下跌2.6%,南亞塑膠下跌0.7%,台塑下跌0.5%。市場預期南韓央行(BOK)將於本週升息,市場擔憂台灣利率較低的狀況會增加資金外流的壓力,使銀行股表現不佳;永豐金下跌1.9%,兆豐金下跌1.5%,中信金下跌1.0%,國泰金下跌0.5%,富邦金下跌0.5%,玉山金下跌0.5%,台新金下跌0.4%,第一金下跌0.2%。台灣加權指數上漲0.01%,收9885.4點。

 

外匯市場

市場訊息:聯準會11月會議紀錄顯示明年是否持續逐步升息存在變數,而市場關注週末的川習會,美元兌主要貨幣升貶互見。會議紀錄顯示委員會認為不久後再次上調政策利率為合適的決定,但暗示往後逐步升息的措施需要更大的靈活度。會議紀錄指出委員會認為政策方向將開始轉變為更加強調觀察最新數據以評價經濟和政策前景,這樣的改變有助於傳達委員會的靈活度。而聯準會的會後聲明可能需要在即將舉行的幾次會議上進行修改,尤其是涉及委員會對進一步逐步升息預期的措辭。會議紀錄也指出聯準會通過再次調整超額準備金利率(IOER)以維持對政策利率控制的可能性,IOER目前的設定為比聯邦基金利率目標上限低5個基點。鮑威爾表示不久後就IOER相對於聯邦基金利率目標範圍最高點,再次進行技術性調整可能是合適之舉;且聯儲會官員同意必要時可以在12月會議前採取行動,以便將聯邦基金利率保持在聯儲會的目標範圍內。經濟數據部分,美國10月個人消費支出(PCE)指數月增率從0.1%升至0.2%,符合市場預期;年增率為2.0%不變,低於市場預期的2.1%;核心PCE月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從1.9%降至1.8%,低於市場預期的1.9%;上週初次申領失業救助人數從前一週的22.4萬升至23.4萬,高於市場預期德22萬。德國11月消費者物價指數(CPI)月增率從0.2%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率從2.5%降至2.3%,低於市場預期的2.4%;歐盟調和CPI月增率為0.1%不變,低於市場預期的0.2%;年增率從2.4%降至2.2%,低於市場預期的2.3%。法國第3GDP修正值季增率為0.4%不變,符合市場預期;年增率從1.5%下調至1.4%,低於市場預期的1.5%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.01%,收96.7780點。

歐元升值0.24%,收1.1393美元。

英鎊貶值0.27%,收1.2791美元。

日圓升值0.18%,收113.48日圓。

澳幣升值0.18%,收0.7319美元。

紐幣貶值0.16%,收0.6860美元。

加幣貶值0.05%,收1.33加幣。

人民幣升值0.16%,收6.9425人民幣。

 

原物料市場

能源:俄羅斯考慮與石油輸出國組織(OPEC)聯手減產,原油期貨跌破每桶50美元後反彈。俄國能源部於1127日與當地石油生產商負責人開會。市場傳言,俄羅斯傾向減產,但尚未決定減產速度與數量。紐約原油期貨上漲2.31%,收每桶51.5美元。

 

黃金:美國總統川普對中美貿易發表的談話訊息雜陳,再加上堅持對中國採取鷹派作法的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛(Peter Navarro)傳出會出席川習會晚宴,使得投資人態度轉趨保守,美股下跌帶動避險需求,支撐金價上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於761.74公噸。黃金期貨上漲0.05%,收每盎司1230.4美元。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/11/30

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1126

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

51.8

52.9

1126

德國

IFO企業景氣指數

十一月

102.2

102.0

102.8

1126

德國

IFO預期

十一月

99.2

98.7

99.8

1126

德國

IFO企業現況評估

十一月

105.2

105.4

105.9

1127

法國

消費者信心指數

十一月

94.0

92.0

95.0

1127

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十一月

136.0

135.7

137.9

1127

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十月

--

1295m

-1560m

1128

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

5.5%

-0.1%

1128

美國

躉售存貨(月比)

十月(初值)

0.5%

0.7%

0.4%

1128

美國

新屋銷售

十月

582k

544k

553k

1128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十月

--

3.9%

3.5%

1128

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

十一月

16.0

14.0

15.0

1128

德國

GfK消費者信心指數

十二月

10.5

10.4

10.6

1128

美國

GDP年化(季比)

第三季(修正)

3.6%

3.5%

3.5%

1128

美國

GDP價格指數

第三季(修正)

1.7%

1.7%

1.7%

1129

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

234k

224k

1129

德國

CPI(月比)

十一月(初值)

0.2%

0.1%

0.2%

1129

德國

CPI(年比)

十一月(初值)

2.4%

2.3%

2.5%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十一月(初值)

0.2%

0.1%

0.1%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

2.2%

2.4%

1129

歐元區

消費者信心指數

十一月(終值)

--

-3.9

-3.9

1129

法國

GDP(季比)

第三季

--

0.4%

0.4%

1129

法國

GDP年比

第三季

--

1.4%

1.5%

1129

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十月

0.8%

-2.6%

0.5%

1129

日本

零售銷售(年比)

十月

2.7%

3.5%

2.1%

1129

紐西蘭

ANZ企業信心

十一月

--

-37.1

-37.1

1129

德國

失業人口變動 ()

十一月

-10k

-16k

-11k

1129

德國

失業補助請領率(經季調)

十一月

5.1%

5.0%

5.1%

1129

英國

抵押債許可件數

十月

64.7k

67.1k

65.3k

1129

美國

個人所得

十月

0.4%

0.5%

0.2%

1129

美國

個人支出

十月

0.4%

0.6%

0.4%

1130

日本

工業生產(月比)

十月(初值)

1.2%

 

-0.4%

1130

日本

工業生產(年比)

十月(初值)

2.5%

 

-2.5%

1130

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.5%

1130

法國

CPI(年比)

十一月(初值)

--

 

2.2%

1130

台灣

GDP年比

第三季(終值)

2.3%

 

2.3%

1130

紐西蘭

建築許可 (月比)

十月

--

 

-1.5%

1130

加拿大

年化每季國內生產毛額

第三季

--

 

2.9%

1130

加拿大

國內生產毛額(月比)

九月

--

 

0.1%

1130

南韓

工業生產(年比)

十月

--

 

-8.4%

1130

日本

求才求職比率

十月

1.7

 

1.6

1130

日本

失業率

十月

2.3%

 

2.3%

1130

日本

東京消費者物價指數 年比

十一月

1.1%

 

1.5%

1130

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十一月

1.0%

 

1.0%

1130

中國

製造業PMI

十一月

--

 

50.2

1130

澳洲

民營部門信用(月比)

十月

0.4%

 

0.4%

1130

澳洲

民營部門信用(年比)

十月

4.6%

 

4.6%

1130

歐元區

CPI預估(年比)

十一月

2.1%

 

2.2%

1130

美國

芝加哥採購經理人指數

十一月

58.5

 

58.4

1130

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

--

 

1.5%

資料來源:彭博   2018/11/30

 

 

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