|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國市場 總體經濟：11月經濟諮詢委員會消費者信心指數從137.9降至135.7。9月聯邦住宅金融管理局（FHFA）房價指數月增率從0.4%降至0.2%，低於市場預期的0.4%。 官員談話：聯準會副主席Richard Clarida表示美國經濟成長穩健，就業市場維持健康狀態，且看好青壯年勞動參與率進一步上揚。他指出聯準會如果升息步調過快，將會使縮短經濟成長的期間，但若升息步調過慢，將會使通膨和通膨預期過度上揚至難以控制的水準。他支持聯準會採取漸進式的升息措施，藉由一步步的升息，聯準會官員才能夠透過經濟數據的變化，判斷中性利率的實際水準；目前官員對於中性利率的確切水準存在分歧的意見。Clarida今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權。 股市表現：中國與美國領導人訂定會見時間，但川普先前對於可能進一步提升關稅的談話使市場保持觀望，美股小幅上揚。川普於週一盤後表示，若川習會沒有正面的結果，可能將2000億美元中國商品的關稅上調，且可能對剩餘的2670億美元商品課徵關稅，而且iPhone和筆電相關產品不會獲得豁免。重要科技股因此承壓下跌；臉書下跌1.0%，Alphabet下跌0.3%，蘋果下跌0.2%。較依賴出口的工業和汽車類股也走低；奇異電器下跌1.8%，福特汽車下跌1.3%，開拓重工下跌0.2%。川普對通用汽車將因減少產出而裁員的決定表達不滿；通用汽車下跌2.5%。防禦性的電信股普遍走揚；AT&T上漲1.6%，威瑞森電信上漲2.5%。醫療保健類股也有不錯表現；默克藥廠上漲1.2%，嬌生上漲1.3%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲1.4%，製藥公司輝瑞上漲1.7%。道瓊工業指數上漲0.44%，收24748.7點。標準普爾500指數上漲0.33%，收2682.2點。那斯達克指數上漲0.01%，收7082.7點。費城半導體指數上漲0.20%，收1204.1點。波動率指數 (VIX)上漲0.63%，收19.0點。標準普爾500指數類股表現部份，保健類股表現最佳，上漲0.99%；其次為核心消費類股，上漲0.91%。原物料類股表現最差，下跌1.25%；其次為能源類股，下跌0.33%。 公債市場：聯準會官員表示支持漸進式升息措施，支撐美國公債殖利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為76.9%。美國2年期公債殖利率上揚0.270基點，收2.8329%。美國10年期公債殖利率上揚0.370基點，收3.0572%。 歐洲市場 總體經濟：法國11月消費者信心指數由前期的95下滑至92，為2015年2月以來最低，低於市場預期的94。 股市表現：中美貿易戰疑慮再度升溫，歐股普遍走跌。川普於接受華爾街日報訪問時表示，美國非常不可能會延後將 2000 億美元的中國商品關稅調高至 25%。川普並表示，將對自中國進口的筆電與 iPhone 課徵 10% 關稅。受川普對貿易戰的發言及銅價下跌影響，基本資源類股指數下挫2.37%；必和必拓下跌1.4%，力拓集團下跌2.1%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.5%，大宗商品交易商嘉能可下跌1.4%。川普最早可能下週對歐洲汽車加征關稅的消息令汽車類股走跌2.52%；寶馬汽車（BMW）下跌1.3%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌2.4%，福斯汽車（Volkswagen）下跌4.0%，雷諾汽車（Renault）下跌0.8%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌0.2%。科技股則是各有漲跌；思愛普上漲0.2%，西門子上漲0.1%，艾司摩爾上漲1.3%，Nokia下跌0.1%，意法半導體下跌0.5%，戴樂格半導體下跌1.5%。企業消息方面，英國旅遊集團湯瑪士庫克（Thomas
Cook）兩個月內二度下修財測，股價下跌22.6%，拖累旅遊類股指數收低0.9%。 私募基金Bain Capital傳相中德國照明集團Osram，正在評估提出收購邀約，Osram大漲16.3%。道瓊歐洲600指數下跌0.26%，收357.4點。英國金融時報指數下跌0.27%，收7016.9點。法國CAC指數下跌0.24%，收4983.2點。德國DAX指數下跌0.40%，收11309.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.80%；其次為電信類股，上漲0.79%。汽車及零件類股表現最差，下跌2.52%。其次為基本資源類股，下跌2.37%。 亞洲市場 日本：市場氛圍未受川普可能提升中國商品關稅的影響，日股隨歐美股市走揚。因歐洲央行表示將維持今年退出購債的計畫，利率可望持續上揚，推升銀行類股；瑞穗金融集團上漲0.5%，三井住友金融集團上漲1.5%，三菱日聯金融集團上漲1.8%。日本電信商NTT Docomo證實蘋果新機iPhone XR降價的傳聞，宣佈日本原價8.48萬日圓的iPhone XR，在新方案下只要 2.6萬日圓；NTT DoCoMo上漲1.6%。其他電信商如日本電信和KDDI則未表示是否會跟進降價；日本電信下跌0.2%，KDDI上漲1.9%。受蘋果新機iPhone XS和XS Max加持，蘋果手機第3季於日本市場的出貨量成長27.5%，且市佔率達47.4%，相關供應商受激勵走揚；太陽誘電上漲0.5%，TDK上漲0.7%，Alps上漲1.5%。Line宣佈將在12月中旬左右以租賃形式，向騰訊提供能兼容微信支付的終端設備，該服務將會於明年啟動，而為了推廣該服務，在2021年7月前都不會收取手續費；Line上漲12.9%。日經225指數上漲0.64%，收21952.4點。 南韓：即使經濟數據不佳，汽車類股走揚仍推升韓股大盤；11月消費者信心指數從99.5降至96.0。美國通用汽車宣佈將裁員1.4萬人，且關閉五家美國和加拿大工廠，有利南韓的競爭對手；另一方面，現代汽車高級品牌Genesis推出新款轎車G90，配備地圖和軟體無線更新系統，並表示至2021年會推出三款新的SUV；現代汽車上漲6.2%。相關的汽車類股受激勵走揚；起亞汽車上漲2.6%，Hyundai Mobis上漲4.5%。銀行股仍因市場觀望週五的南韓央行（BOK）貨幣政策會議而呈現漲跌互見；新韓金融集團下跌0.4%，韓國國民銀行金融集團公司上漲1.6%。媒體指出，南韓第三大電動車電池商SK Innovation董事會通過提案，將斥資1.14兆韓圜（約11億美元），在美國喬治亞州的傑克森郡設立電動車電池工廠；新廠年產量為9.8GWh，預定明年初動工，2022年量產；SK Innovation持平。南韓KOSPI指數上漲0.79%，收2099.4點。 中國：川普暗示美國可能按計畫上調對中國商品的加征關稅，導致離岸人民幣在紐約尾盤急跌，亞洲盤人民幣中間價繼續走弱，在岸人民幣一度貶破6.95。上證綜指開高震盪收跌。市場預期5G牌照將於年底發放，帶動電信類股走揚；鵬博士上漲4.9%，中興通訊上漲2.7%，烽火通信上漲2.3%，中天科技上漲2.5%，中國聯通上漲0.6%，江蘇亨通光電上漲0.6%。傳言北京市正籌畫設立5G產業基金，相關概念板塊掀漲停潮，宜通世紀、新海宜等多股漲停。主要消費股疲軟；新希望下跌2.6%，洋河股份下跌1.1%，海天味業下跌0.9%，貴州茅台下跌0.7%，五糧液下跌0.6%。基因技術股多數下跌，基因編輯嬰兒事件引發監管或收緊的擔憂；新開源下跌3.7%，中源協和下跌3.2%，華大基因下跌3%，勁嘉股份下跌2.4%。房地產開發類股各有漲跌；北辰實業下跌1.7%，中華企業上漲0.2%，保利地產下跌2.0%，金地集團上漲0.26%。經濟數據方面，今年1至10月全國規模以上工業企業實現利潤總額5兆5,211.8億人民幣，年增率13.6%，10月工業企業利潤年增率3.6%，為連續第六個月趨緩，創七個月新低。上證綜合指數下跌0.04%，收2574.7點。 香港：川普暗示美國可能按計畫上調對中國商品的關稅，且投資人觀望中美領導人於G20峰會對雙方貿易協商的發展狀況，恆生指數開低收跌。傳言北京市正籌畫設立5G產業基金，券商認為中興通訊有機會取得首個5G商用合約。中興通訊上漲1.7%，其他通信股亦走升；昂納科技上漲3.3%，京信通信上漲1.6%。科網股走揚；瑞聲科技上漲3%，舜宇光學上漲2.5%，騰訊控股上漲2.0%。消費類股持續走弱；統一企業中國下跌12.5%，中國旺旺下跌1.7%。康師傅昨日公佈第三季實現營收498.58億元港幣，較去年同期成長3.32％，淨利潤較去年同期成長47.58％至28.61億元港幣。康師傅財報不如預期，在業績公佈後遭券商下調評級，股價收低17.7%。香港11月新屋銷售量創2016年1月以來的最低水平，地產類股受拖累表現最差下跌1.2%；九龍倉置業下跌2.4%，中國海外發展下跌1.7%，恆基地產下跌1.3%，碧桂園下跌1.2%，長實集團下跌1.2%。香港恆生指數下跌0.17%，收26331.9點。國企股指數下跌0.06%，收10515.3點。 台灣：受川普威脅可能進一步課徵關稅的影響，台股表現落後其他亞股。中鋼公佈，明年第1季大宗底材熱軋及冷軋、電磁鋼片等每公噸價格下調300至900元，為中鋼盤價連漲五季後首次下修，且降價可追溯到今年第4季，讓下游用鋼成本下降，提振競爭力；中鋼下跌1.3%。其他鋼鐵類股也承壓下跌；中鋼構下跌2.3%，大成鋼下跌2.2%，新光鋼下跌1.4%，豐興鋼鐵下跌1.0%，東和鋼鐵下跌0.5%，中鴻下跌0.4%。因川普表示若川習會沒有正面結果，可能對中國商品進一步課徵關稅，市場擔憂科技股會持續面臨壓力，使台灣重要科技股表現平淡；鴻海下跌0.4%，台積電上漲0.4%，大立光上漲1.0%。儘管油價回彈，但塑化類股仍因油價維持在相對低點而表現不佳；台塑下跌2.0%，台化下跌1.9%，南亞塑膠下跌1.4%，台塑石化上漲0.4%。國民黨在九合一選舉贏得較多縣市首長的利多因素持續推升觀光相關類股；雄獅上漲1.7%，雲品上漲2.1%，國賓上漲5.7%，華園上漲9.8%，六幅上漲9.9%。台灣加權指數上漲0.14%，收9778.6點。 外匯市場 市場訊息：聯準會官員表示支持繼續升息，使美元指數持續上揚。聯準會副主席Richard
Clarida表示美國經濟成長穩健，就業市場維持健康狀態，且看好青壯年勞動參與率進一步上揚。他指出聯準會如果升息步調過快，將會使縮短經濟成長的期間，但若升息步調過慢，將會使通膨和通膨預期過度上揚至難以控制的水準。他支持聯準會採取漸進式的升息措施，藉由一步步的升息，聯準會官員才能夠透過經濟數據的變化，判斷中性利率的實際水準；目前官員對於中性利率的確切水準存在分歧的意見。Clarida今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權。經濟數據部分，美國11月經濟諮詢委員會消費者信心指數從137.9降至135.7；9月聯邦住宅金融管理局（FHFA）房價指數月增率從0.4%降至0.2%，低於市場預期的0.4%。法國11月消費者信心指數從95降至92，低於市場預期的94。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.30%，收97.3690點。 歐元貶值0.34%，收1.1289美元。 英鎊貶值0.62%，收1.2747美元。 日圓貶值0.18%，收113.79日圓。 澳幣升值0.06%，收0.7225美元。 紐幣升值0.28%，收0.6789美元。 加幣貶值0.29%，收1.33加幣。 人民幣貶值0.15%，收6.9515人民幣。 原物料市場 能源：美元上漲和貿易緊張局勢加劇削弱了原油吸引力，另OPEC控制產量的不確定性也為油價造成壓力，油價走跌。紐約原油期貨下跌0.14%，收每桶51.6美元。 黃金：貿易緊張局勢升溫推高了美元匯率，而聯準會
(Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida)
發表演說時表示，隨著美國貨幣政策接近其最佳長期設定，央行漸進式升息的措施是恰當的。聯儲會官員的言論暗示其將堅持升息之路也支撐美元走升，金價則相對承壓。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於761.74公噸。黃金期貨下跌0.72%，收每盎司1219.9美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/11/28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
