https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily.jpg

 

親愛的貴賓您好:

 

若您願意繼續訂閱“全球金融市場晨訊”每日電子報服務,即時掌握市場脈動,請按本郵件上方確認訂閱選項(已訂閱者無須再次點選);若您不願意接收到相關訊息,您也可以點選上方取消訂閱 選項。謝謝。

 

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:
星展亞洲洞悉】、【每週外匯評論】、【季度市場投資展望】。

 

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

 

請點選:【AppleiPhone  Android

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

1127日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,748.73

108.49

0.44

日經225指數

21,952.40

140.40

0.64

標準普爾500

2,682.17

8.72

0.33

澳洲ASX200

5,728.28

56.71

1.00

那斯達克指數

7,082.70

0.85

0.01

紐西蘭指數

8,673.82

11.45

0.13

美國羅素2000

1,492.86

-13.10

-0.87

香港恆生指數

26,331.96

-44.22

-0.17

費城半導體指數

1,204.08

2.36

0.20

上海證交所指數

2,574.68

-1.13

-0.04

墨西哥指數

39,807.28

380.01

0.96

恆生國企指數

10,515.30

-6.23

-0.06

巴西指數

87,891.18

2,344.67

2.74

台灣加權指數

9,778.62

13.26

0.14

道瓊歐洲600

357.40

-0.93

-0.26

南韓KOSPI

2,099.42

16.40

0.79

道瓊歐盟50

3,166.42

-6.29

-0.20

新加波海峽指數

3,090.40

-2.98

-0.10

英國金融時報

7,016.85

-19.15

-0.27

馬來西亞指數

1,684.97

-17.02

-1.00

法國CAC指數

4,983.15

-11.83

-0.24

泰國曼谷指數

1,634.27

3.50

0.21

德國DAX指數

11,309.11

-45.61

-0.40

印尼指數

6,013.59

-9.19

-0.15

俄羅斯指數

1,098.59

14.42

1.33

印度指數

35,513.14

159.06

0.45

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8329

0.0027

0.10

美元指數

97.3690

0.295

0.30

美國10年期公債

3.0572

0.0037

0.12

歐元/美元

1.1289

-0.004

-0.34

美元3M Libor

2.7068

0.0000

0.00

美元/日圓

113.7900

0.210

0.18

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2747

-0.008

-0.62

原物料

澳幣/美元

0.7225

0.000

0.06

CRB原物料指數

179.92

-0.38

-0.21

/美元

0.6789

0.002

0.28

紐約原油期貨

51.56

-0.07

-0.14

美元/加幣

1.3294

0.004

0.29

黃金期貨

1,219.90

-8.80

-0.72

美元/瑞士法郎

0.9988

0.001

0.05

玉米

368.50

0.50

0.14

美元/新幣

1.3776

0.003

0.20

小麥

506.50

-7.50

-1.46

美元/人民幣

6.9515

0.011

0.15

黃豆

875.50

13.25

1.54

美元/港幣

7.8262

0.003

0.03

波羅的海指數

1,217.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8950

0.012

0.04

 

資料來源:彭博   2018/11/28

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:11月經濟諮詢委員會消費者信心指數從137.9降至135.79月聯邦住宅金融管理局(FHFA)房價指數月增率從0.4%降至0.2%,低於市場預期的0.4%

 

官員談話:會副主席Richard Clarida表示美國經濟成長穩健,就業市場維持健康狀態,且看好青壯年勞動參與率進一步上揚。他指出聯會如果升息步調過快,將會使縮短經濟成長的期間,但若升息步調過慢,將會使通膨和通膨預期過度上揚至難以控制的水準。他支持聯會採取漸進式的升息措施,藉由一步步的升息,聯會官員才能夠透過經濟數據的變化,判斷中性利率的實際水準;目前官員對於中性利率的確切水準存在分歧的意見。Clarida今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

股市表現:中國與美國領導人訂定會見時間,但川普先前對於可能進一步提升關稅的談話使市場保持觀望,美股小幅上揚。川普於週一盤後表示,若川習會沒有正面的結果,可能將2000億美元中國商品的關稅上調,且可能對剩餘的2670億美元商品課徵關稅,而且iPhone和筆電相關產品不會獲得豁免。重要科技股因此承壓下跌臉書下跌1.0%Alphabet下跌0.3%,蘋果下跌0.2%。較依賴出口的工業和汽車類股也走低;奇異電器下跌1.8%,福特汽車下跌1.3%,開拓重工下跌0.2%。川普對通用汽車將因減少產出而裁員的決定表達不滿;通用汽車下跌2.5%。防禦性的電信股普遍走揚;AT&T上漲1.6%,威瑞森電信上漲2.5%。醫療保健類股也有不錯表現;默克藥廠上漲1.2%,嬌生上漲1.3%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲1.4%,製藥公司輝瑞上漲1.7%。道瓊工業指數上漲0.44%,收24748.7點。標準普爾500指數上漲0.33%,收2682.2點。那斯達克指數上漲0.01%,收7082.7點。費城半導體指數上漲0.20%,收1204.1點。波動率指數 (VIX)上漲0.63%,收19.0點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.99%;其次為核心消費類股,上漲0.91%。原物料類股表現最差,下跌1.25%;其次為能源類股,下跌0.33%

 

公債市場:會官員表示支持漸進式升息措施,支撐美國公債利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月升息機率為76.9%。美國2年期公債利率上揚0.270基點,收2.8329%。美國10年期公債利率上揚0.370基點,收3.0572%

 

歐洲市場

總體經濟:法國11月消費者信心指數由前期的95下滑至92,為20152月以來最低,低於市場預期的94

 

股市表現:中美貿易戰疑慮再度升溫,歐股普遍走跌。川普於接受華爾街日報訪問時表示,美國非常不可能會延後將 2000 億美元的中國商品關稅調高至 25%。川普並表示,將對自中國進口的筆電與 iPhone 課徵 10% 關稅。受川普對貿易戰的發言及銅價下跌影響,基本資源類股指數下挫2.37%;必和必拓下跌1.4%,力拓集團下跌2.1%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.4%。川普最早可能下對歐洲汽車加征關稅的消息令汽車類股走跌2.52%;寶馬汽車(BMW)下跌1.3%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌4.0%,雷諾汽車(Renault)下跌0.8%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.2%。科技股則是各有漲跌;思愛普上漲0.2%,西門子上漲0.1%,艾司摩爾上漲1.3%Nokia下跌0.1%,意法半導體下跌0.5%,戴樂格半導體下跌1.5%。企業消息方面,英國旅遊集團湯瑪士庫克(Thomas Cook)兩個月內二度下修財測,股價下跌22.6%,拖累旅遊類股指數收低0.9%。 私募基金Bain Capital傳相中德國照明集團Osram,正在評估提出收購邀約,Osram大漲16.3%道瓊歐洲600指數下跌0.26%,收357.4點。英國金融時報指數下跌0.27%,收7016.9點。法國CAC指數下跌0.24%,收4983.2點。德國DAX指數下跌0.40%,收11309.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.80%;其次為電信類股,上漲0.79%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.52%。其次為基本資源類股,下跌2.37%

 

亞洲市場

日本:市場氛圍未受川普可能提升中國商品關稅的影響,日股隨歐美股市走揚。因歐洲央行表示將維持今年退出購債的計畫,利率可望持續上揚,推升銀行類股;瑞穗金融集團上漲0.5%,三井住友金融集團上漲1.5%,三菱日聯金融集團上漲1.8%。日本電信商NTT Docomo證實蘋果新機iPhone XR降價的傳聞,宣佈日本原價8.48萬日圓的iPhone XR,在新方案下只要 2.6萬日圓;NTT DoCoMo上漲1.6%。其他電信商如日本電信和KDDI則未表示是否會跟進降價;日本電信下跌0.2%KDDI上漲1.9%。受蘋果新機iPhone XSXS Max加持,蘋果手機第3季於日本市場的出貨量成長27.5%,且市佔率達47.4%,相關供應商受激勵走揚;太陽誘電上漲0.5%TDK上漲0.7%Alps上漲1.5%Line宣佈將在12月中旬左右以租賃形式,向騰訊提供能兼容微信支付的終端設備,該服務將會於明年啟動,而為了推廣該服務,在20217月前都不會收取手續費;Line上漲12.9%。日經225指數上漲0.64%,收21952.4點。

 

南韓:即使經濟數據不佳,汽車類股走揚仍推升韓股大盤;11月消費者信心指數從99.5降至96.0。美國通用汽車宣佈將裁員1.4萬人,且關閉五家美國和加拿大工廠,有利南韓的競爭對手;另一方面,現代汽車高級品牌Genesis推出新款轎車G90,配備地圖和軟體無線更新系統,並表示至2021年會推出三款新的SUV;現代汽車上漲6.2%。相關的汽車類股受激勵走揚;起亞汽車上漲2.6%Hyundai Mobis上漲4.5%。銀行股仍因市場觀望週五的南韓央行(BOK)貨幣政策會議而呈現漲跌互見;新韓金融集團下跌0.4%,韓國國民銀行金融集團公司上漲1.6%。媒體指出,南韓第三大電動車電池商SK Innovation董事會通過提案,將斥資1.14兆韓圜(約11億美元),在美國喬治亞州的傑克森郡設立電動車電池工廠;新廠年產量為9.8GWh,預定明年初動工,2022年量產;SK Innovation持平。南韓KOSPI指數上漲0.79%,收2099.4點。

 

中國:川普暗示美國可能按計畫上調對中國商品的加征關稅,導致離岸人民幣在紐約尾盤急跌,亞洲盤人民幣中間價繼續走弱,在岸人民幣一度貶破6.95。上證綜指開高震盪收跌。市場預期5G牌照將於年底發放,帶動電信類股走揚;鵬博士上漲4.9%,中興通訊上漲2.7%,烽火通信上漲2.3%,中天科技上漲2.5%,中國聯通上漲0.6%,江蘇亨通光電上漲0.6%。傳言北京市正籌畫設立5G產業基金,相關概念板塊掀漲停潮,宜通世紀、新海宜等多股漲停。主要消費股疲軟;新希望下跌2.6%,洋河股份下跌1.1%,海天味業下跌0.9%,貴州茅台下跌0.7%,五糧液下跌0.6%。基因技術股多數下跌,基因編輯嬰兒事件引發監管或收緊的擔憂;新開源下跌3.7%,中源協和下跌3.2%,華大基因下跌3%勁嘉股份下跌2.4%。房地產開發類股各有漲跌;北辰實業下跌1.7%,中華企業上漲0.2%,保利地產下跌2.0%,金地集團上漲0.26%。經濟數據方面,今年110月全國規模以上工業企業實現利潤總額55,211.8億人民幣,年增率13.6%10月工業企業利潤年增率3.6%,為連續第六月趨緩,創七個月新低。上證綜合指數下跌0.04%,收2574.7點。

 

香港:川普暗示美國可能按計畫上調對中國商品的關稅,且投資人觀望中美領導人於G20峰會對雙方貿易協商的發展狀況,恆生指數開低收跌。傳言北京市正籌畫設立5G產業基金,券商認為中興通訊有機會取得首5G商用合約。中興通訊上漲1.7%,其他通信股亦走升;昂納科技上漲3.3%京信通信上漲1.6%。科網股走揚;瑞聲科技上漲3%舜宇光學上漲2.5%騰訊控股上漲2.0%。消費類股持續走弱;統一企業中國下跌12.5%,中國旺下跌1.7%。康師傅昨日公佈第三季實現營收498.58億元港幣,較去年同期成長3.32%,淨利潤較去年同期成長47.58%至28.61億元港幣。康師傅財報不如預期,在業績公佈後遭券商下調評級,股價收低17.7%。香港11月新屋銷售量創20161月以來的最低水平,地產類股受拖累表現最差下跌1.2%九龍倉置業下跌2.4%,中國海外發展下跌1.7%,恆基地產下跌1.3%,碧桂園下跌1.2%,長實集團下跌1.2%。香港恆生指數下跌0.17%,收26331.9點。國企股指數下跌0.06%,收10515.3點。

 

台灣:受川普威脅可能進一步課徵關稅的影響,台股表現落後其他亞股。中鋼公佈,明年第1大宗底材熱軋及冷軋、電磁鋼片等每公噸價格下調300900元,為中鋼盤價連漲五季後首次下修,且降價可追溯到今年第4季,讓下游用鋼成本下降,提振競爭力;中鋼下跌1.3%。其他鋼鐵類股也承壓下跌;中鋼構下跌2.3%,大成鋼下跌2.2%,新光鋼下跌1.4%,豐興鋼鐵下跌1.0%,東和鋼鐵下跌0.5%,中鴻下跌0.4%。因川普表示若川習會沒有正面結果,可能對中國商品進一步課徵關稅,市場擔憂科技股會持續面臨壓力,使台灣重要科技股表現平淡;鴻海下跌0.4%,台積電上漲0.4%大立光上漲1.0%。儘管油價回彈,但塑化類股仍因油價維持在相對低點而表現不佳;台塑下跌2.0%,台化下跌1.9%,南亞塑膠下跌1.4%,台塑石化上漲0.4%。國民黨在九合一選舉贏得較多縣市首長的利多因素持續推升觀光相關類股;雄獅上漲1.7%雲品上漲2.1%,國賓上漲5.7%,華園上漲9.8%,六幅上漲9.9%。台灣加權指數上漲0.14%,收9778.6點。

 

外匯市場

市場訊息:聯會官員表示支持繼續升息,使美元指數持續上揚。聯會副主席Richard Clarida表示美國經濟成長穩健,就業市場維持健康狀態,且看好青壯年勞動參與率進一步上揚。他指出聯會如果升息步調過快,將會使縮短經濟成長的期間,但若升息步調過慢,將會使通膨和通膨預期過度上揚至難以控制的水準。他支持聯會採取漸進式的升息措施,藉由一步步的升息,聯會官員才能夠透過經濟數據的變化,判斷中性利率的實際水準;目前官員對於中性利率的確切水準存在分歧的意見。Clarida今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。經濟數據部分,美國11月經濟諮詢委員會消費者信心指數從137.9降至135.79月聯邦住宅金融管理局(FHFA)房價指數月增率從0.4%降至0.2%,低於市場預期的0.4%。法國11月消費者信心指數從95降至92,低於市場預期的94

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.30%,收97.3690點。

歐元貶值0.34%,收1.1289美元。

英鎊貶值0.62%,收1.2747美元。

日圓貶值0.18%,收113.79日圓。

澳幣升值0.06%,收0.7225美元。

幣升值0.28%,收0.6789美元。

加幣貶值0.29%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.15%,收6.9515人民幣。

 

原物料市場

能源:美元上漲和貿易緊張局勢加劇削弱了原油吸引力,另OPEC控制產量的不確定性也為油價造成壓力,油價走跌。紐約原油期貨下跌0.14%收每桶51.6美元。

 

黃金:貿易緊張局勢升溫推高了美元匯率,而聯 (Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 發表演說時表示,隨著美國貨幣政策接近其最佳長期設定,央行漸進式升息的措施是恰當的。聯儲會官員的言論暗示其將堅持升息之路也支撐美元走升,金價則相對承壓全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於761.74公噸。黃金期貨下跌0.72%收每盎司1219.9美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/11/28

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1126

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

51.8

52.9

1126

德國

IFO企業景氣指數

十一月

102.2

102.0

102.8

1126

德國

IFO預期

十一月

99.2

98.7

99.8

1126

德國

IFO企業現況評估

十一月

105.2

105.4

105.9

1127

法國

消費者信心指數

十一月

94.0

92.0

95.0

1127

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十一月

136.0

135.7

137.9

1127

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十月

--

1295m

-1560m

1128

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-0.1%

1128

美國

躉售存貨(月比)

十月(初值)

0.5%

 

0.4%

1128

美國

新屋銷售

十月

582k

 

553k

1128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十月

--

 

3.5%

1128

美國

準會里奇蒙分行製造業指數

十一月

16.0

 

15.0

1128

德國

GfK消費者信心指數

十二月

10.5

 

10.6

1128

美國

GDP年化(季比)

第三季(修正)

3.6%

 

3.5%

1128

美國

GDP價格指數

第三季(修正)

1.7%

 

1.7%

1129

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

224k

1129

德國

CPI(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.2%

1129

德國

CPI(年比)

十一月(初值)

2.4%

 

2.5%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.1%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.4%

1129

歐元區

消費者信心指數

十一月(終值)

--

 

-3.9

1129

法國

GDP(季比)

第三季

--

 

0.4%

1129

法國

GDP年比

第三季

--

 

1.5%

1129

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十月

0.8%

 

0.5%

1129

日本

零售銷售(年比)

十月

2.7%

 

2.1%

1129

紐西蘭

ANZ企業信心

十一月

--

 

-37.1

1129

德國

失業人口變動 ()

十一月

-10k

 

-11k

1129

德國

失業補助請領率(經季調)

十一月

5.1%

 

5.1%

1129

英國

抵押債許可件數

十月

64.7k

 

65.3k

1129

美國

個人所得

十月

0.4%

 

0.2%

1129

美國

個人支出

十月

0.4%

 

0.4%

1130

日本

工業生產(月比)

十月(初值)

1.2%

 

-0.4%

1130

日本

工業生產(年比)

十月(初值)

2.5%

 

-2.5%

1130

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.5%

1130

法國

CPI(年比)

十一月(初值)

--

 

2.2%

1130

台灣

GDP年比

第三季(終值)

2.3%

 

2.3%

1130

紐西蘭

建築許可 (月比)

十月

--

 

-1.5%

1130

加拿大

年化每季國內生產毛額

第三季

--

 

2.9%

1130

加拿大

國內生產毛額(月比)

九月

--

 

0.1%

1130

南韓

工業生產(年比)

十月

--

 

-8.4%

1130

日本

求才求職比率

十月

1.7

 

1.6

1130

日本

失業率

十月

2.3%

 

2.3%

1130

日本

東京消費者物價指數 年比

十一月

1.1%

 

1.5%

1130

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十一月

1.0%

 

1.0%

1130

中國

製造業PMI

十一月

--

 

50.2

1130

澳洲

民營部門信用(月比)

十月

0.4%

 

0.4%

1130

澳洲

民營部門信用(年比)

十月

4.6%

 

4.6%

1130

歐元區

CPI預估(年比)

十一月

2.1%

 

2.2%

1130

美國

芝加哥採購經理人指數

十一月

58.5

 

58.4

1130

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

--

 

1.5%

資料來源:彭博   2018/11/28

 

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily1.jpg

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱