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1126日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,640.24

354.29

1.46

日經225指數

21,812.00

165.45

0.76

標準普爾500

2,673.45

40.89

1.55

澳洲ASX200

5,671.57

-44.63

-0.78

那斯達克指數

7,081.85

142.87

2.06

紐西蘭指數

8,662.37

-39.01

-0.45

美國羅素2000

1,505.96

17.28

1.16

香港恆生指數

26,376.18

448.50

1.73

費城半導體指數

1,201.72

22.48

1.91

上海證交所指數

2,575.81

-3.67

-0.14

墨西哥指數

39,427.28

-1,717.05

-4.17

恆生國企指數

10,521.53

133.00

1.28

巴西指數

85,546.51

-683.71

-0.79

台灣加權指數

9,765.36

98.06

1.01

道瓊歐洲600

358.33

4.35

1.23

南韓KOSPI

2,083.02

25.54

1.24

道瓊歐盟50

3,172.71

35.50

1.13

新加波海峽指數

3,093.38

40.89

1.34

英國金融時報

7,036.00

83.14

1.20

馬來西亞指數

1,701.99

6.11

0.36

法國CAC指數

4,994.98

48.03

0.97

泰國曼谷指數

1,630.77

8.67

0.53

德國DAX指數

11,354.72

162.03

1.45

印尼指數

6,022.78

16.58

0.28

俄羅斯指數

1,084.17

-29.35

-2.64

印度指數

35,354.08

373.06

1.07

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8302

0.0208

0.74

美元指數

97.0740

0.158

0.16

美國10年期公債

3.0535

0.0145

0.48

歐元/美元

1.1328

-0.001

-0.08

美元3M Libor

2.6912

0.0000

0.00

美元/日圓

113.5800

0.620

0.55

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2827

0.001

0.10

原物料

澳幣/美元

0.7221

-0.001

-0.17

CRB原物料指數

180.30

0.70

0.39

紐幣/美元

0.6770

-0.001

-0.16

紐約原油期貨

51.63

1.21

2.40

美元/加幣

1.3255

0.002

0.13

黃金期貨

1,228.70

-0.40

-0.03

美元/瑞士法郎

0.9983

0.001

0.09

玉米

368.00

-2.50

-0.67

美元/新幣

1.3748

-0.000

-0.01

小麥

514.00

6.75

1.33

美元/人民幣

6.9408

-0.008

-0.11

黃豆

862.25

-18.75

-2.13

美元/港幣

7.8237

-0.002

-0.03

波羅的海指數

1,093.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8830

-0.017

-0.06

 

資料來源:彭博   2018/11/27

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:11月達拉斯聯邦銀行製造業展望指數從29.4降至17.6,低於市場預期的24.5

 

貿易戰發展:川普於盤後受媒體訪問時暗示,若G20峰會上的川習會沒有正面的結果,他可能將2000億美元中國商品的關稅上調,且可能對剩餘的2670億美元商品課徵關稅,稅率可能為10%25%

 

股市表現:黑色星期五銷售狀況佳,且油價回穩,美股反彈回升。根據Adobe數位洞見的分析數據,上週三至週五的線上銷售額年增26.4%,激勵零售類股走揚;梅西百貨上漲1.7%,目標百貨公司上漲2.8%,柯爾百貨上漲2.9%Best Buy上漲2.9%,亞馬遜上漲5.3%。市場氛圍好轉,重要科技股也反彈回升;蘋果上漲1.4%Alphabet上漲2.5%,微軟上漲3.3%,臉書上漲3.5%。油價反彈回升,推升能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲1.2%,康菲石油上漲1.4%,艾克森美孚(Exxonmobil)上漲2.0%Marathon Oil上漲3.7%。通用汽車宣佈大規模重組與加速轉型計畫,將把焦點從轎車轉移到更有利可圖,更受歡迎的貨卡車和休旅車,未來兩年內將把電動和自動駕駛汽車方面的投資翻倍;除了積極轉型之外,通用汽車還宣佈,計劃明年在美國和加拿大的一些工廠將停止生產,並在大規模重組中裁減1.4萬個職位;預計到2020年,成本降低和投資組合最佳化會節省約60億美元;通用汽車上漲4.8%。道瓊工業指數上漲1.46%,收24640.2點。標準普爾500指數上漲1.55%,收2673.5點。那斯達克指數上漲2.06%,收7081.9點。費城半導體指數上漲1.91%,收1201.7點。波動率指數 (VIX)下跌12.17%,收18.9點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲2.59%;其次為資訊科技類股,上漲2.25%。核心消費類股表現最差,上漲0.04%;其次為公用事業類股,上漲0.54%

 

公債市場:股市反彈回升,降低公債的避險需求,且市場對聯準會持續升息的預期升溫,推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會12月升息機率為77.1%。美國2年期公債殖利率上揚2.080基點,收2.8302%。美國10年期公債殖利率上揚1.450基點,收3.0535%

 

歐洲市場

總體經濟:德國11Ifo企業信心指數由前期的102.9下滑至102,低於預估的102.3

 

股市表現:義大利預算僵局出現轉機,油價反彈帶動石油股以及電信股併購題材等利多消息帶動歐洲主要股市收漲。義大利政府考慮讓步,將明年預算赤字佔GDP目標從原先的2.4%下修至2%,持有公債較多的的義大利銀行壓力緩緩,義大利銀行股指數上漲4.8%。歐盟上週日召開峰會通過脫歐協議,亦增添市場樂觀氣氛,帶動英國股市上漲和英鎊走升。受購併消息激勵,電信類股表現最佳上漲3.3%;德意志電信收購瑞典同業Tele2,有望通過歐盟反壟斷審查,Tele2股價上漲9%,並帶動其他電信類股走揚;德意志電信上漲1.0%Vodafone上漲6.3%BT集團上漲1.5%。石油類股指數隨油價反彈2.2%,市場看好石油輸出國組織(OPEC)下週開會有望做成減產決議,能源類股隨油價反彈而收高;英國石油公司BP上漲2.4%,法國石油公司Total上漲1.5%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲2.7%,義大利石油公司Eni上漲1.7%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲5.9%。金融股上漲;德意志銀行上漲4.8%,德國商業銀行上漲3.7%,法國巴黎銀行上漲2.2%,法國興業銀行上漲2.2%,巴克萊銀行上漲2.5%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.9%,匯豐控股上漲3.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲5.5%,義大利銀行Banco BPM上漲5.4%道瓊歐洲600指數上漲1.23%,收358.3點。英國金融時報指數上漲1.20%,收7036.0點。法國CAC指數上漲0.97%,收4995.0點。德國DAX指數上漲1.45%,收11354.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,電信類股表現最佳,上漲3.30%;其次為銀行類股,上漲2.56%。個人及家用品類股表現最差,下跌0.34%。其次為食品飲料類股,上漲0.13%

 

亞洲市場

日本:大阪奪下2025年世界博覽會主辦權,相關概念股帶動日股走揚。2025年世界博覽會(萬博)由日本大阪奪下主辦權,為大阪在睽違55年之後再度主辦萬博,激勵日本營建、鐵道等萬博概念股走揚;連結關西機場和大阪市內的南海電氣鐵道上漲3.6%,大林組上漲4.1%,五洋建設上漲5.5%。高恩(Carlos Ghosn)上週因挪用公司資金、短報薪酬等財務不當行為遭到日本檢方逮捕;日產汽車已於上週四的董事會解除高恩的董事長職務,三菱汽車董事會將在東京時間下午4點半召開會議決定是否罷免高恩的董事長職務;日產汽車上漲1.8%,三菱汽車上漲3.3%。受惠於寶可夢的吸引力,111218日當週Switch日本銷售量較前一週(11511日)大幅增加2.4倍至18585台,為連續第3週呈現成長;任天堂上漲2.9%。反映市場對原油市場供給過剩的擔憂,油價上週五再次大跌,週一日股交易時段暫時回升,但仍處於相對低點,能源類股受拖累走低;國際石油開發帝石(INPEX)下跌2.4%,日本石油化學公司JX控股下跌2.3%,昭和殼牌石油下跌0.2%NTT DoCoMo正式宣佈下調iPhone XR售價,64GB機種最低只要2.6萬日圓;NTT DoCoMo下跌0.6%NTT DoCoMo調降iPhone XR售價顯示該機種銷售狀況不佳,拖累液晶面板供應商Japan Display Inc下跌4.4%。日經225指數上漲0.76%,收21812.0點。經濟數據部分,日經日本11月製造業採購經理人指數(PMI)從52.9降至51.8

 

南韓:重要科技股反彈回升,帶動韓股大盤走揚。較低的油價可望壓抑市場的通膨預期,進而壓低長天期公債殖利率,較低的利率有利科技股反彈回升;三星電子上漲0.5%SK海力士上漲2.3%LG電子上漲2.6%。南韓央行(BOK)將於週五進行貨幣政策會議,部分投資人預期BOK可能採取鴿派升息,南韓銀行股呈現漲跌互見;新韓金融集團下跌0.1%,韓國國民銀行金融集團公司上漲1.6%。油價下跌有利航空公司減少成本;大韓航空上漲0.6%,韓亞航空上漲4.2%。上週六(24日),南韓電信商KT位於首爾的一個電信中心發生火警,燒毀了150公尺的地下光纖電纜,引發南韓15年來最嚴重的通訊癱瘓事件。首爾西部和京畿道部分地區的KT用戶,整個週末固網線路、行動通訊、網路全數中斷。使這些地區的便利商店、咖啡店、餐廳無法接受信用卡付款,只能用現金交易。週一中午為止,84%行動網路恢復正常,98%網路恢復連線,但是當局估計要完全復原,可能需要一週時間;KT下跌1.8%。南韓KOSPI指數上漲1.24%,收2083.0點。

 

中國:川習會前市場觀望,上證綜合指數小幅高開震盪小幅收跌。受油價重挫拖累,能源類股指數表現最 差下跌1%;兗州煤業下跌3%,中油工程下跌3%, 陝西煤業下跌2.8%,上海石化下跌2.6%,美錦能源下跌2.2%,中國石化下跌0.9%。市場憧憬新區投資規劃可能很快啟動,帶動雄安概念股上漲;冀東裝備上漲7.4%,渤海股份上漲5.7%,韓建河山上漲3.7%,冀東水泥上漲3%。受台灣大選結果影響,國台辦稱歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作;且中國國務院上週五也發布了支持自貿區深化改革創新的措施,福建自貿區類股表現出色;漳州發展、三木集團、平潭發展和廈門港務漲停。今年前10月大陸軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入50507億人民幣,年增率15.1%,較9月提高0.1%,呈現增速逐月提高的良好發展態勢。全行業共實現利潤總額6361億人民幣,年增率12.1%。信息技術類股則是走弱;國新健康下跌4.2%,航天信息下跌4.5%,歐菲科技下跌2.4%,匯頂科技下跌5.5%,用友網絡下跌2.3%。上證綜合指數下跌0.14%,收2575.8點。

 

香港:恒生指數創逾一週來最大漲幅,指數重返26,000點,消費類股領漲;藍鼎國際上漲8.8%,中教控股上漲4.8%,銀河娛樂上漲4.4%,中國旺旺上漲4.3%。雖然11月迄今香港僅售出300戶新房,較上個月下降逾70%,交易量創近三年來低點,但市場傳言美國聯準會升息步伐或減緩,帶動地產股上漲;恒大上漲4.7%,萬科上漲2.1%,碧桂園上漲2.4%,新鴻基地產上漲2.8%,新世界上漲3.7%。受油價下跌影響,能源股各有漲跌;中國石油下跌1.5%,昆侖能源下跌1.6%,中石化煉化工程持平,中國石化上漲0.2%,中國海洋石油上漲1.0%。航空股則是上漲;南方航空上漲2.8%,中國國航上漲1.3%,東方航空上漲1.9%。香港恆生指數上漲1.73%,收26376.2點。國企股指數上漲1.28%,收10521.5點。

 

台灣:九合一選舉結果為藍營贏得較多縣市首長,台股出現慶祝行情。先前表現較差的蘋果概念股普遍回升;鴻海上漲1.4%,台積電上漲2.1%,和碩上漲2.2%,可成上漲2.7%,大立光上漲4.2%。被動元件概念股也回升;禾伸堂上漲1.4%,信昌電上漲1.4%,國巨上漲2.5%,奇力新上漲2.8%,華新科上漲3.1%。藍營獲勝可望促使陸客回流,激勵觀光相關類股;雲品上漲1.5%,寒舍上漲1.9%,晶華上漲2.5%;雄獅上漲4.5%,國賓上漲4.6%,鳳凰上漲7.5%,六福上漲10.0%。供給過剩的擔憂使油價大跌,有利航運和航空企業減少成本;裕民上漲1.2%,長榮上漲1.7%,華航上漲2.0%,長榮航上漲2.1%,陽明上漲2.3%,萬海上漲2.6%。油價走弱則為塑化類股帶來壓力;台塑石化下跌0.9%,南亞塑膠下跌0.8%,台化下跌0.5%。台灣加權指數上漲1.01%,收9765.4點。

 

外匯市場

市場訊息:義大利願意就預算案讓步,且歐洲央行將如計畫結束購債,使歐元兌美元一度走升;但市場觀望中美貿易戰的發展,匯市呈現震盪,美元兌主要貨幣升貶互見。歐洲央行(ECB)總裁德拉吉、ECB首席經濟學家Peter Praet以及ECB官員Sabine Lautenschlaeger表示,歐元區經濟成長動能減緩,但此為正常現象,不足以打亂ECB進一步縮減刺激措施的計畫;隨著通膨壓力增加和就業率上升,結束央行2.6兆歐元購債計劃的方向依舊沒變。Praet表示ECB可能在12月會議針對到期債券的收益再投資事項,提供更詳盡的計畫。義大利總理Giuseppe Conte、副總理Luigi Di MaioMatteo Salvini、財政部長Giovanni Tria將於週一在羅馬召開會議,考慮多個不同的財政目標;義大利政府可能將低收入補助措施延後至6月開始實施,並減少退休金改革的受益人,藉此減少財政支出。經濟數據部分,美國11月達拉斯聯準會製造業展望指數從29.4降至17.6,低於市場預期的24.5

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.16%,收97.0740點。

歐元貶值0.08%,收1.1328美元。

英鎊升值0.10%,收1.2827美元。

日圓貶值0.55%,收113.58日圓。

澳幣貶值0.17%,收0.7221美元。

紐幣貶值0.16%,收0.6770美元。

加幣貶值0.13%,收1.33加幣。

人民幣升值0.11%,收6.9408人民幣。

 

原物料市場

能源:本週五沙國和俄國領導人將出席 G20 會議,提前推動 12 6 日石油輸出國組織(OPEC)會議的減產臆測,油價反彈上揚。Baker Hughes數據顯示,1123日當週美國石油鑽機數達885台,減少3台。紐約原油期貨上漲2.40%,收每桶51.6美元。

 

黃金:全球股市反彈上漲,削弱了黃金的避險需求。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於762.92公噸。黃金期貨下跌0.03%,收每盎司1228.7美元。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/11/27

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1126

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

51.8

52.9

1126

德國

IFO企業景氣指數

十一月

102.2

102.0

102.8

1126

德國

IFO預期

十一月

99.2

98.7

99.8

1126

德國

IFO企業現況評估

十一月

105.2

105.4

105.9

1127

法國

消費者信心指數

十一月

94.0

 

95.0

1127

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十一月

136.0

 

137.9

1127

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十月

--

 

-1560m

1128

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-0.1%

1128

美國

躉售存貨(月比)

十月(初值)

0.5%

 

0.4%

1128

美國

新屋銷售

十月

582k

 

553k

1128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十月

--

 

3.5%

1128

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

十一月

16.0

 

15.0

1128

德國

GfK消費者信心指數

十二月

10.5

 

10.6

1128

美國

GDP年化(季比)

第三季(修正)

3.6%

 

3.5%

1128

美國

GDP價格指數

第三季(修正)

1.7%

 

1.7%

1129

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

224k

1129

德國

CPI(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.2%

1129

德國

CPI(年比)

十一月(初值)

2.4%

 

2.5%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.1%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.4%

1129

歐元區

消費者信心指數

十一月(終值)

--

 

-3.9

1129

法國

GDP(季比)

第三季

--

 

0.4%

1129

法國

GDP年比

第三季

--

 

1.5%

1129

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十月

0.8%

 

0.5%

1129

日本

零售銷售(年比)

十月

2.7%

 

2.1%

1129

紐西蘭

ANZ企業信心

十一月

--

 

-37.1

1129

德國

失業人口變動 ()

十一月

-10k

 

-11k

1129

德國

失業補助請領率(經季調)

十一月

5.1%

 

5.1%

1129

英國

抵押債許可件數

十月

64.7k

 

65.3k

1129

美國

個人所得

十月

0.4%

 

0.2%

1129

美國

個人支出

十月

0.4%

 

0.4%

1130

日本

工業生產(月比)

十月(初值)

1.2%

 

-0.4%

1130

日本

工業生產(年比)

十月(初值)

2.5%

 

-2.5%

1130

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.5%

1130

法國

CPI(年比)

十一月(初值)

--

 

2.2%

1130

台灣

GDP年比

第三季(終值)

2.3%

 

2.3%

1130

紐西蘭

建築許可 (月比)

十月

--

 

-1.5%

1130

加拿大

年化每季國內生產毛額

第三季

--

 

2.9%

1130

加拿大

國內生產毛額(月比)

九月

--

 

0.1%

1130

南韓

工業生產(年比)

十月

--

 

-8.4%

1130

日本

求才求職比率

十月

1.7

 

1.6

1130

日本

失業率

十月

2.3%

 

2.3%

1130

日本

東京消費者物價指數 年比

十一月

1.1%

 

1.5%

1130

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十一月

1.0%

 

1.0%

1130

中國

製造業PMI

十一月

--

 

50.2

1130

澳洲

民營部門信用(月比)

十月

0.4%

 

0.4%

1130

澳洲

民營部門信用(年比)

十月

4.6%

 

4.6%

1130

歐元區

CPI預估(年比)

十一月

2.1%

 

2.2%

1130

美國

芝加哥採購經理人指數

十一月

58.5

 

58.4

1130

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

--

 

1.5%

資料來源:彭博   2018/11/27

 

 

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