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1123日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,285.95

-178.74

-0.73

日經225指數

21,646.55

休市

休市

標準普爾500

2,632.56

-17.37

-0.66

澳洲ASX200

5,716.21

24.92

0.44

那斯達克指數

6,938.98

-33.27

-0.48

紐西蘭指數

8,701.38

-1.78

-0.02

美國羅素2000

1,488.68

0.40

0.03

香港恆生指數

25,927.68

-91.73

-0.35

費城半導體指數

1,179.24

-0.49

-0.04

上海證交所指數

2,579.48

-65.95

-2.49

墨西哥指數

41,144.33

-126.79

-0.31

恆生國企指數

10,388.53

-57.90

-0.55

巴西指數

86,230.22

-1,247.22

-1.43

台灣加權指數

9,667.30

-47.41

-0.49

道瓊歐洲600

353.98

1.41

0.40

南韓KOSPI

2,057.48

-12.47

-0.60

道瓊歐盟50

3,137.21

10.54

0.34

新加波海峽指數

3,052.49

11.11

0.37

英國金融時報

6,952.86

-7.46

-0.11

馬來西亞指數

1,695.88

0.26

0.02

法國CAC指數

4,946.95

8.81

0.18

泰國曼谷指數

1,622.10

17.70

1.10

德國DAX指數

11,192.69

54.20

0.49

印尼指數

6,006.20

15.39

0.26

俄羅斯指數

1,113.52

-24.86

-2.18

印度指數

34,981.02

休市

休市

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8094

-0.0045

-0.16

美元指數

96.9160

0.204

0.21

美國10年期公債

3.0390

-0.0237

-0.77

歐元/美元

1.1337

-0.007

-0.58

美元3M Libor

2.6912

0.0019

0.07

美元/日圓

112.9600

0.010

0.01

歐元3M Libor

-0.3160

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2814

-0.006

-0.49

原物料

澳幣/美元

0.7233

-0.002

-0.29

CRB原物料指數

179.60

-5.40

-2.92

/美元

0.6781

-0.003

-0.48

紐約原油期貨

50.42

-4.21

-7.71

美元/加幣

1.3238

0.005

0.36

黃金期貨

1,223.20

-4.80

-0.39

美元/瑞士法郎

0.9974

0.002

0.24

玉米

370.50

-2.25

-0.60

美元/新幣

1.3749

0.002

0.13

小麥

507.25

0.50

0.10

美元/人民幣

6.9485

0.016

0.24

黃豆

881.00

-2.00

-0.23

美元/港幣

7.8258

-0.005

-0.06

波羅的海指數

1,093.00

75.00

7.37

美元/台幣

30.9000

0.011

0.04

 

資料來源:彭博   2018/11/26

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:11 月綜合採購經理人指數(PMI)自10月的54.9下滑至54.4,低於市場預期的56。製造業 PMI 指數初值由10月的55.7下滑至55.4,低於市場預期 55.7。服務業PMI10月的54.8下滑至54.4,低於市場預期的54.9

 

股市表現:儘管「黑色星期五購物節」帶動零售股走高,上週五原油價格暴跌導致能源股下挫,科技股再次面臨壓力,美股主要指數同步收跌。根據Adobe數位洞見的分析資料,截至22日傍晚,網路開支受到智慧型手機銷售拉抬,年增28.6%,達17.5億美元。美國零售協會預期,今年1112月的假期零售銷售將年增4.3%4.8%,總銷售額介於7,174.5億至7,208.9億美元間,也比過去五年的平均年增率3.9%高。市場傳言,蘋果預計將調整行銷策略,補貼日本電信商(即降價 iPhone XR),且傳出 iPhone X 8 Plus 重啟生產以刺激買氣提高銷量,蘋果下跌 2.5%。其他科技股跌多漲少;亞馬遜下跌1.0%Alphabet上漲1.3%Netflix下跌1.3%臉書下跌 2.3%。半導體類股漲跌互見;Nvidia上漲 0.2%,德州儀器下跌 1.1%AMD 上漲 3.5%Intel下跌 1.0%。能源股隨油價下跌而重挫,艾克森美孚(Exxonmobil)下跌2.7%,雪佛龍(Chevron)下跌3.4%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌3.4%,康菲石油下跌2.6%Marathon Oil下跌4.6 %。由於市場對聯會升息周期可能在明年結束的預期升溫,使美國公債利率曲線變平坦,為銀行類股帶來壓力;摩根大通下跌0.9%,美國銀行上漲0.4%,富國銀行下跌1.2%,花旗銀行下跌1.8%,摩根士丹利下跌1.5% 道瓊工業指數下跌0.73%,收24286.0點。標準普爾500指數下跌0.66%,收2632.6點。那斯達克指數下跌0.48%,收6939.0點。費城半導體指數下跌0.04%,收1179.2點。波動率指數 (VIX)上漲3.46%,收21.5點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲0.34%;其次為公用事業類股,上漲0.12%。能源類股表現最差,下跌3.26%;其次為通訊服務類股,下跌1.20%

 

公債市場:美國經濟數據普遍低於市場預期,市場擔心未來數月美國經濟成長可能放緩。美股下跌引起避險買盤支撐公債價格上揚,利率則下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月升息機率為72.6%美國2年期公債利率下滑0.450基點,收2.8094%。美國10年期公債利率下滑2.370基點,收3.0390%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區 11 月綜合採購經理人指數(PMI)初值為 52.4,創 2014 年底以來新低,低於 10 月的53.111月製造業 PMI 初值為 51.5,低於10月的 52.011 月服務業 PMI 初值為 53.1,低於10月的 53.7,創25個月新低。德國11月製造業PMI初值51.6,創32個月新低;服務業PMI初值53.3,創6個月新低,前值為54.7;綜合PMI初值52.2,創47個月新低,前值為53.4。德國第3GDP終值萎縮0.2%,為2015年來首度負成長。法國11月製造業PMI51.2降至50.7;服務業PMI55.3降至55.0;綜合PMI54.1降至54.0

 

股市表現:由於市場對全球經濟成長和中美貿易戰的疑慮未除,歐洲股市走勢震盪,油價下跌至逾一年低點,拖累能源股下跌;但銀行股指數反彈上揚 0.5%。義大利副總理表示,羅馬當局將展現最高意願與歐盟合作,解決預算僵局。銀行股各有漲跌;德意志銀行下跌0.8%,德國商業銀行下跌1.4%,法國巴黎銀行上漲0.2%,法國興業銀行上漲0.2%,巴克萊銀行下跌0.6%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.05%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.0%,義大利銀行Banco BPM下跌0.5%。科技股各有漲跌;思愛普下跌0.6%,西門子上漲0.4%,艾司摩爾下上漲1.2%Nokia上漲1.5%英飛凌上漲0.6%,戴樂格半導體下跌0.3%。能源股隨油價下跌而收低;英國石油公司BP下跌2.4%,法國石油公司Total下跌3.0%,義大利石油公司Eni下跌1.8%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌6.3%。基本資源類股表現也不佳;必和必拓下跌1.8%,力拓集團下跌4.5%,英美資源集團(Anglo American)下跌4.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌3.5%道瓊歐洲600指數上漲0.40%,收354.0點。英國金融時報指數下跌0.11%,收6952.9點。法國CAC指數上漲0.18%,收4947.0點。德國DAX指數上漲0.49%,收11192.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,醫療保健類股表現最佳,上漲1.32%;其次為旅遊及休閒類股,上漲1.22%。石油及天然氣類股表現最差,下跌2.72%。其次為基本資源類股,下跌2.62%

 

亞洲市場

日本:假期休市。

 

南韓:中國股市表現不佳,且市場觀望南韓央行政策方向,韓股走低。南韓央行(BOK)將於週五進行貨幣政策會議,市場密切關注央行是否跟隨聯會升息,以減緩美韓利差擴大的狀況;新韓金融集團下跌0.4%,韓國國民銀行金融集團公司下跌0.1%。中國股市再次下挫,市場擔憂南韓股市會受拖累,為證券類股帶來壓力;三星證券下跌2.1%NH Investment下跌1.8%。前一日因美國檢方調查而表現較差的汽車類股表現仍較疲弱,僅小幅回升;Hyundai Mobis下跌1.2%,起亞汽車上漲0.9%,現代汽車上漲1.0%。美股因感恩節假期休市,重要科技股缺乏方向,大多幾乎收平;三星電子下跌0.1%SK海力士持平,LG電子上漲0.3%。南韓KOSPI指數下跌0.60%,收2057.5點。

 

中國:川習會前投資人持股信心不足,上證指數午盤後跌幅擴大並失守2600點大關,商業和原物料類股領跌,汽車股走弱。原物料類股表現最差下跌3.7%;康得新下跌9.6%,三聚環保下跌6.9%,華友鈷業下跌6.7%,贛鋒鋰業下跌6.4%,方大炭素下跌6.1%北方稀土下跌5.8%。受貿易戰影響,汽車類股走勢疲弱,吉利汽車推遲領克的歐洲生產計畫,此前姐妹品牌沃爾沃汽車表示在重新調整其全球生產網絡,以應對貿易壁壘;東風汽車下跌4.8%上汽集團下跌2.5%,福田汽車下跌5.2%,長城汽車下跌4.2%汽轎車下跌6.8%。地產股走弱;粵泰股份下跌9.9%,浦東金橋下跌7.9%,陸家嘴下跌5.8%,空港股份下跌8.6%新黃浦下跌3.4%,廣物流下跌4.3%。電信股多數下跌;鵬博士下跌6.8%,中興通訊下跌3.4%,中天科技下跌0.1%。京滬高鐵據悉計畫明年A 股上市,擬募資規模高達約300億元人民幣,支撐鐵路股上漲,然受大盤下跌影響,相關概念股尾盤收低;晉西車軸下跌1.1%晉億實業下跌2.0%,鼎漢技術上漲0.5%中國鐵建下跌1.6%。上證綜合指數下跌2.5%,收2579.5點。

 

香港:投資人觀望中美領導人於G20峰會後對雙方貿易的協商發展狀況,市場氣氛保守。傳言蘋果將下調日本iPhone XR售價,外媒消息指出美國政府正試圖勸說盟國如德國、義大利及日本,避免採購華為設備,消息持續打壓手機及電訊設備類股;比亞迪電子下跌3.2%,高偉電子下跌1.0%瑞聲下跌1.3%,丘鈦科技下跌2%富智康下跌4.3%舜宇下跌2.0%。科技類股持續走弱;中國金洋下跌1.4%,中國軟件國際下跌5.3%科通芯城下跌3.7%,中興通訊下跌2.0%,金山軟件下跌2.3%。工商業類股表現不佳;萬洲國際下跌2.1%,吉利汽車下跌3.1%,銀河娛樂下跌1.6%。內房股走勢疲弱;碧桂園下跌3.4%融創中國下跌3.4%萬科企業下跌3.5%,中國大下跌2.2%。香港恆生指數下跌0.35%,收25327.7點。國企股指數下跌0.55%,收10388.5點。

 

台灣:關注週末的九合一選舉,台股量縮下跌。鴻海主動發佈聲明,說明支出縮減的狀況,強調集團費用縮減範圍不包括集團研發及新產品開發支出,未來將繼續吸引及培育年輕新世代科技人才,增加研發經費,推動最新世代的科技研發和新產品開發;費用縮減主要為經營績效未達標的事業單位,獲利表現不如預期的對外投資,以及行政/事務/物流等周邊費用;鴻海上漲0.7%。市場傳言,蘋果為刺激iPhone XR的買氣,可能對日本電信商提供補貼;即調降iPhone XR在日本的售價,但相關供應鏈反應平淡;可成下跌1.8%,和碩下跌0.8%,台積電下跌0.2%,美律上漲0.8%大立光上漲1.1%。因沙烏地阿拉伯能源部長暗示,沙國每日原油產量已經達到1070萬桶,提升市場對原油供給過剩的擔憂,油價持續下挫,拖累塑化類股;台塑石化下跌1.3%,台塑下跌0.5%,台化下跌0.5%,南亞塑膠下跌0.3%。市場擔憂油價持續下挫,除了反映供給過剩,也可能為反映全球經濟成長將減緩,提升市場對防禦性電信股的需求;中華電上漲0.5%,台灣大上漲0.5%,遠傳上漲0.8%。台灣加權指數下跌0.49%,收9667.3點。

 

外匯市場

市場訊息:由於出口表現大幅衰退與訂單成長減緩,歐元區11月綜合採購經理人指數(PMI)初值由53.1下滑至52.4,創2014年底以來新低。歐元區經濟數據普遍不佳,加深市場對成長疲軟的疑慮,甚至可能動搖歐洲央行年底結束資產購買計畫的策略。受經濟數據不如預期影響,歐元走貶。英國和歐盟委員會就脫歐草案文本達成一致,該草案概述了英國脫歐後歐盟間的貿易關係。但歐盟領導人仍需在週日高峰會上批准該協議,接著英國首相梅伊(Theresa May)必須讓該協議獲得分裂國會的支持,英鎊兌美元走貶。經濟數據方面,美國11 月綜合採購經理人指數(PMI)由10月的54.9下滑至54.4,低於預期的56;製造業 PMI 指數初值由10月的55.7下滑至55.4,低於預期 55.7;服務業PMI10月的54.8下滑至54.4,低於預期的54.9。歐元區 11 月綜合PMI初值為 52.4,低於 10 月的53.111 月製造業 PMI 初值為 51.5,低於預期及10 52.011 月服務業 PMI 初值為 53.1,低於10月的 53.7,創25個月新低。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.21%,收96.9160點。

歐元貶值0.58%,收1.1337美元。

英鎊貶值0.49%,收1.2814美元。

日圓貶值0.01%,收112.96日圓。

澳幣貶值0.29%,收0.7233美元。

幣貶值0.48%,收0.6781美元。

加幣貶值0.36%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.24%,收6.9485人民幣。

 

原物料市場

能源:報導稱石油輸出國組織(OPEC)正在考慮「秘密」減產,沙國將每日產量減少約100萬桶,產業專家對這種策略的功效感到懷疑。原油供應隱憂延續,市場質疑OPEC減產抑價能力,原油價格持續走跌創近3年來最大單日跌幅。Baker Hughes數據顯示,1123日當美國石油鑽機數達885台,減少3台。紐約 12月原油下跌7.7%,收於每桶 50.42美元。

 

黃金:貿易緊張情勢增加了經濟的不確定性,而油價下跌引發避險需求支撐美元上漲,金價因此承壓全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於762.92公噸。黃金期貨下跌0.39%收每盎司1223.2美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/11/26

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1126

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

52.9

1126

德國

IFO企業景氣指數

十一月

102.2

 

102.8

1126

德國

IFO預期

十一月

99.2

 

99.8

1126

德國

IFO企業現況評估

十一月

105.2

 

105.9

1127

法國

消費者信心指數

十一月

94.0

 

95.0

1127

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十一月

136.0

 

137.9

1127

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

十月

--

 

-1560m

1128

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-0.1%

1128

美國

躉售存貨(月比)

十月(初值)

0.5%

 

0.4%

1128

美國

新屋銷售

十月

582k

 

553k

1128

歐元區

M3貨幣供給(年比)

十月

--

 

3.5%

1128

美國

準會里奇蒙分行製造業指數

十一月

16.0

 

15.0

1128

德國

GfK消費者信心指數

十二月

10.5

 

10.6

1128

美國

GDP年化(季比)

第三季(修正)

3.6%

 

3.5%

1128

美國

GDP價格指數

第三季(修正)

1.7%

 

1.7%

1129

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

224k

1129

德國

CPI(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.2%

1129

德國

CPI(年比)

十一月(初值)

2.4%

 

2.5%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十一月(初值)

0.2%

 

0.1%

1129

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.4%

1129

歐元區

消費者信心指數

十一月(終值)

--

 

-3.9

1129

法國

GDP(季比)

第三季

--

 

0.4%

1129

法國

GDP年比

第三季

--

 

1.5%

1129

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十月

0.8%

 

0.5%

1129

日本

零售銷售(年比)

十月

2.7%

 

2.1%

1129

紐西蘭

ANZ企業信心

十一月

--

 

-37.1

1129

德國

失業人口變動 ()

十一月

-10k

 

-11k

1129

德國

失業補助請領率(經季調)

十一月

5.1%

 

5.1%

1129

英國

抵押債許可件數

十月

64.7k

 

65.3k

1129

美國

個人所得

十月

0.4%

 

0.2%

1129

美國

個人支出

十月

0.4%

 

0.4%

1130

日本

工業生產(月比)

十月(初值)

1.2%

 

-0.4%

1130

日本

工業生產(年比)

十月(初值)

2.5%

 

-2.5%

1130

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十一月(初值)

2.3%

 

2.5%

1130

法國

CPI(年比)

十一月(初值)

--

 

2.2%

1130

台灣

GDP年比

第三季(終值)

2.3%

 

2.3%

1130

紐西蘭

建築許可 (月比)

十月

--

 

-1.5%

1130

加拿大

年化每季國內生產毛額

第三季

--

 

2.9%

1130

加拿大

國內生產毛額(月比)

九月

--

 

0.1%

1130

南韓

工業生產(年比)

十月

--

 

-8.4%

1130

日本

求才求職比率

十月

1.7

 

1.6

1130

日本

失業率

十月

2.3%

 

2.3%

1130

日本

東京消費者物價指數 年比

十一月

1.1%

 

1.5%

1130

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十一月

1.0%

 

1.0%

1130

中國

製造業PMI

十一月

--

 

50.2

1130

澳洲

民營部門信用(月比)

十月

0.4%

 

0.4%

1130

澳洲

民營部門信用(年比)

十月

4.6%

 

4.6%

1130

歐元區

CPI預估(年比)

十一月

2.1%

 

2.2%

1130

美國

芝加哥採購經理人指數

十一月

58.5

 

58.4

1130

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

--

 

1.5%

資料來源:彭博   2018/11/26

 

 

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