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1122日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,464.69

休市

休市

日經225指數

21,646.55

139.01

0.65

標準普爾500

2,649.93

休市

休市

澳洲ASX200

5,691.28

48.51

0.86

那斯達克指數

6,972.25

休市

休市

紐西蘭指數

8,703.16

30.76

0.35

美國羅素2000

1,488.28

休市

休市

香港恆生指數

26,019.41

47.94

0.18

費城半導體指數

1,179.73

休市

休市

上海證交所指數

2,645.43

-6.07

-0.23

墨西哥指數

41,271.12

-228.81

-0.55

恆生國企指數

10,446.43

-39.64

-0.38

巴西指數

87,477.44

208.64

0.24

台灣加權指數

9,714.71

-26.81

-0.28

道瓊歐洲600

352.57

-2.50

-0.70

南韓KOSPI

2,069.95

-6.60

-0.32

道瓊歐盟50

3,126.67

-27.24

-0.86

新加波海峽指數

3,041.38

2.73

0.09

英國金融時報

6,960.32

-89.91

-1.28

馬來西亞指數

1,695.62

0.25

0.01

法國CAC指數

4,938.14

-37.36

-0.75

泰國曼谷指數

1,604.40

-12.93

-0.80

德國DAX指數

11,138.49

-105.68

-0.94

印尼指數

5,990.81

42.76

0.72

俄羅斯指數

1,138.38

10.96

0.97

印度指數

34,981.02

-218.78

-0.62

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.8139

休市

休市

美元指數

96.507

-0.205

-0.21

美國10年期公債

3.0627

休市

休市

歐元/美元

1.1403

0.002

0.17

美元3M Libor

2.6769

休市

休市

美元/日圓

112.9500

-0.110

-0.10

歐元3M Libor

-0.3160

休市

休市

英鎊/美元

1.2877

0.010

0.77

原物料

澳幣/美元

0.7254

-0.001

-0.12

CRB原物料指數

185.00

休市

休市

/美元

0.6814

-0.002

-0.29

紐約原油期貨

54.63

休市

休市

美元/加幣

1.3190

-0.004

-0.31

黃金期貨

1,228.00

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9950

0.000

0.01

玉米

372.75

休市

休市

美元/新幣

1.3731

0.000

0.03

小麥

506.75

休市

休市

美元/人民幣

6.9320

0.005

0.07

黃豆

883.00

休市

休市

美元/港幣

7.8304

-0.003

-0.04

波羅的海指數

1,008.00

休市

休市

美元/台幣

30.8890

-0.016

-0.05

 

資料來源:彭博   2018/11/23

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

美國股債市週四因感恩節假期休市,週五則會提前收盤。

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區11月消費者信心指數初值降至負3.9,市場預期為負3

 

股市表現:義大利 2019 年預算案違反規定,歐盟宣布將祭出懲戒,英國脫歐談判的不確定性,以及企業財報不佳等因素,歐股觀望氣氛濃厚,主要股市指數下跌,礦業、石油、銀行等類股領跌。歐盟與英國代表就未來關係架構達成協議,英國首相梅伊希望藉此爭取國內支持她的脫歐方案。歐盟本週日召開峰會,預料將為協議內容背書。英鎊兌美元走升也令英國股市承壓。由於擔憂中美貿易戰衝擊全球經濟成長,銅期貨價格盤中走跌,拖累基本資源類股下跌1.56%;必和必拓下跌1.8%,力拓集團下跌2.1%,英美資源集團(Anglo American)下跌3.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.8%。油價下滑使得能源股走勢疲弱;英國石油公司BP下跌1.0%,法國石油公司Total下跌0.7%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.1%,義大利石油公司Eni下跌2.1%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.7%。銀行及科技股表現弱勢;德意志銀行下跌1.0%,德國商業銀行下跌1.3%,法國巴黎銀行下跌1.1%,法國興業銀行下跌0.8%,巴克萊銀行下跌0.7%思愛普下跌0.9%,西門子下跌0.7%,艾司摩爾下跌1.8%Nokia下跌2.1%英飛凌下跌0.5%,意法半導體下跌1.5%,戴樂格半導體下跌3.0%道瓊歐洲600指數下跌0.70%,收352.6點。英國金融時報指數下跌1.28%,收6960.3點。法國CAC指數下跌0.75%,收4938.1點。德國DAX指數下跌0.94%,收11138.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲0.12%;其次為零售類股,上漲0.04%。基本資源類股表現最差,下跌1.56%。其次為化學品類股,下跌1.54%

 

亞洲市場

日本:汽車和觀光類股表現佳,推升日股。但日股週五將因勞工節休市,使日股漲幅收斂。美國檢方著手調查南韓現代汽車和子公司起亞汽車是否適當執行汽車召回,現代汽車和起亞汽車股價走低,日本同業則走揚;三菱汽車上漲0.1%,本田汽車上漲0.4%,日產汽車上漲0.8%,馬自達汽車上漲1.3%,豐田汽車上漲1.6%10月赴日旅客數創歷年同月歷史新高,今年全年有望首度突破3,000萬人,觀光相關類股受惠走揚;松本清上漲3.6%,資生堂上漲3.7%Pola Orbis Holdings上漲3.7%Kose上漲4.5%10月全國消費者物價指數(CPI)年增率從1.2%升至1.4%,符合市場預期;不含食品的CPI年增率為1.0%不變,符合市場預期;不含食品及能源的CPI年增率為0.4%不變,符合市場預期。通膨數據顯示日本通膨率上揚主要依靠油價的上漲,支持日本央行(BOJ)總裁黑田東彥表示寬鬆政策需要持續的觀點,銀行股因此表現較弱;三菱日聯金融集團下跌1.4%,三井住友金融集團下跌0.2%,瑞穗金融集團下跌0.1%。但收益率較高的電信股則受惠走揚;NTT DoCoMo上漲0.6%,日本電信上漲1.8%KDDI上漲1.8%。日經225指數上漲0.65%,收21646.6點。

 

南韓:美國檢方調查南韓汽車企業,韓股大盤受拖累走低。現代汽車與起亞汽車在2015年與2017年召回將近170萬輛汽車,為在美國規模最大的召回案之;召回的原因是發動機存在的故障會增加事故風險。而美國紐約南區的檢察官辦公室已對現代汽車和起亞汽車展開刑事調查,了解車輛召回的執行情況是否得宜。若美方提起告訴,現代和起亞可能不只被課罰款,還會損害品牌形象和銷售;Hyundai Mobis下跌8.6%,現代汽車下跌5.1%,起亞汽車下跌5.0%。南韓軟體商Kakao準備推出汽車共乘軟體Kakao T Carpool,但計程車司機擔心新軟體會影響生意,引起數萬人走上街頭抗議;Kakao下跌0.9%。三星電子和南韓電信商SK Telecom宣佈,簽署5G研發協定,將共同發展新科技,提供無與倫比的5G服務;三星電子上漲0.8%SK Telecom上漲2.3%。南韓KOSPI指數下跌0.32%,收2070.0點。

 

中國:在下週習川會之前,投資人交投謹慎,金融和地產股領跌,上證綜指收盤小跌。創投概念股走弱;魯信創投下跌2.1%,民豐紙下跌2.1%華金資本下跌3.8%,復旦復華下跌1.8%。寶鋼股份表示和控股股東未與鞍鋼集團就合併重組問題進行過商談,寶鋼與鞍鋼股份股價分別下跌2.2%3.5%。金融地產類股分類指數表現最差下跌0.8%招商蛇 口下跌2.6%華安證券下跌2.5%浙商證券下跌2.4%,中國銀河下跌2.4%,廣發證券下跌2%,東方證券下跌1.9%。保利地產下跌1.5%,陸家嘴下跌1.1%iPhone最大代工商富智康傳出將於明年大減人民幣200億元的開支,工業富聯也在撙節計畫中,工業富聯股價下跌0.7%。上證綜合指數下跌0.23%,收2645.4點。

 

香港:在美國感恩節假期以及20國集團峰會前夕,市場觀望氣氛也轉趨濃厚,港股走勢震盪收高。資訊科技業類股表現最佳上漲1.1%;高陽科技上漲3.5%,通達集團上漲3.4%,中國通號上漲1.8%,信利國際上漲1.7%慧聰集團上漲1.7%。公用事業類股亦走揚;香港中華煤氣上漲1.2%,電能實業上漲0.8%,華潤電力上漲0.4%。蘋果最大的iPhone組裝廠富士康,傳計劃大砍 2019 年高達 200 億人民幣的成本開支。同屬鴻海集團旗下的富智康下跌4.2%。手機設備類股下跌;瑞聲科技下跌1.9%舜宇光學下跌4.0%。中國務院總理李克強1121日主持召開國務院常務會議,決定延續和完善跨境電子商務零售進口政策並擴大適用範圍,擴大開放更大激發消費潛力,帶動消費類股上漲,中國旺上漲2.9%。香港恆生指數上漲0.18%,收26019.4點。國企股指數下跌0.38%,收10446.4點。

 

台灣:週四美股因感恩節休市,週五則會提前收盤,加上本週六為台灣九合一選舉,令市場保持觀望,台股交投清淡。券商下調大立光目標價,使大立光下跌2.1%。而蘋果手機需求減緩的利空持續壓抑相關供應鏈;美律下跌4.8%,可成下跌4.1%GIS-KY下跌2.6%,和碩下跌2.1%,鴻海下跌1.6%。媒體報導表示聯會的升息循環可能在明天春季結束,但市場等待近期的聯會官員談話,以判斷未來政策走向,銀行股漲跌互見;永豐金下跌0.9%,中信金下跌0.7%,台新金下跌0.7%,玉山金下跌0.5%,新光金下跌0.5%兆豐金下跌0.4%,富邦金上漲0.2%,國泰金上漲0.4%5G題材逐漸發酵,使網通族群逆勢上漲;建漢上漲1.1%,聯鈞上漲1.6%,訊舟上漲6.3%,台揚上漲6.6%。台灣加權指數下跌0.28%,收9714.7點。

 

外匯市場

市場訊息英國脫歐協議出現正面發展,推升英鎊兌美元。歐盟表示,同意與英國達成一份關於英國脫歐後雙方保持深厚且密切經濟聯繫的聲明草案,英國首相梅伊(Theresa May)在這筆協議中獲得一些讓步,可望幫助她在國內得到更多支持。雙方都有決心更換脫歐協議中最有爭議的部分愛爾蘭邊界後備計畫,將以更好、更持久的解決方案取而代之;將會建立替代安排,確保愛爾蘭島上沒有硬邊界。梅伊獲得的另一個讓步為,歐盟將考慮允許英國與其監管機構如歐洲藥品管理局EMA和歐洲航空安全局(EASA合作。梅伊將於週六回到布魯塞爾,與歐盟委員會主席容克會面,週日則會與其他歐洲領導人舉行重要峰會。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.21%,收96.5070點。

歐元升值0.17%,收1.1403美元。

英鎊升值0.77%,收1.2877美元。

日圓升值0.10%,收112.95日圓。

澳幣貶值0.12%,收0.7254美元。

幣貶值0.29%,收0.6814美元。

加幣升值0.31%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.07%,收6.9320人民幣。

 

原物料市場

能源:油價走勢震盪,稍早交易因美國供應量數據令人緊張而走跌,因應美國感恩節休市,交易清淡。截至台北時間1123日上午633分為止,紐約商業期貨交易所(NYMEX)近(1)月西德州中級(WTI)原油期貨下跌0.78美元,收每桶53.85美元。美國能源部數據顯示,截至1116日當美國原油日產量維持在史上最高的1,170.0萬桶,四平均值報1,155.0萬桶、較年前高出20.1%

 

黃金:休市一天。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少持平於762.92公噸。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/11/23

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1119

日本

貿易收支

十月

-¥50.0b

-¥449.3b 

¥139.6b

1120

美國

新屋開工

十月

1230k

1228k

1201k

1120

美國

營建許可

十月

1260k

1263k

1241k

1120

德國

PPI(年比)

十月

3.3%

3.3%

3.2%

1120

德國

生產者物價指數(月比)

十月

0.2%

0.3%

0.5%

1120

台灣

出口訂單(年比)

十月

5.3%

5.1%

4.2%

1120

南韓

PPI(年比)

十月

--

2.2%

2.7%

1121

美國

彭博消費者舒適度

 

--

61.3

60.5

1121

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

224k

216k

1121

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

1668k

1676k

1121

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

-0.1%

-3.2%

1121

美國

領先指數

十月

0.1%

0.1%

0.5%

1121

美國

密西根大學市場氣氛

十一月(終值)

98.3

97.5

98.3

1121

英國

公部門淨借款不含銀行群組

十月

6.1b

8.8b

4.1b

1121

加拿大

躉售交易銷售(月比)

九月

--

-0.5%

-0.1%

1121

日本

全產業活動指數(月比)

九月

-0.8%

-0.9%

0.5%

1121

美國

成屋銷售

十月

5.20m

5.22m

5.15m

1121

美國

耐久財訂單

十月(初值)

-2.1%

-4.4%

0.7%

1121

美國

耐久財(運輸除外)

十月(初值)

0.4%

0.1%

0.0%

1121

美國

資本財新訂單非國防(飛機除外)

十月(初值)

0.0%

0.0%

-0.1%

1121

美國

資本財銷貨非國防(飛機除外)

十月(初值)

--

0.3%

-0.1%

1121

澳洲

西太平洋銀行領先指數(月比)

十月

--

0.1%

-0.1%

1121

紐西蘭

信用卡支出(年比)

十月

--

6.3%

7.8%

1122

日本

工具機訂單(年比)

十月(終值)

--

-0.7%

-1.1%

1122

法國

製造業信心

十一月

--

105.0

104.0

1122

歐元區

消費者信心指數

 

-3.0

-3.9

-2.7

1122

日本

全國消費者物價指數 年比

十月

1.4%

1.4%

1.2%

1122

日本

全國CPI(不含生鮮食品)(年比)

十月

1.0%

1.0%

1.0%

1122

台灣

失業率

十月

3.7%

3.7%

3.7%

1123

德國

GDP經季調(季比)

第三季(終值)

-0.2%

 

-0.2%

1123

德國

GDP WDA(年比)

第三季(終值)

1.1%

 

1.1%

1123

德國

GDP未經季調(年比)

第三季(終值)

1.1%

 

1.1%

1123

加拿大

CPI未經季調(月比)

十月

--

 

-0.4%

1123

加拿大

CPI(年比)

十月

--

 

2.2%

1123

加拿大

零售銷售(月比)

九月

--

 

-0.1%

1123

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

九月

--

 

-0.4%

1123

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

52.9

1123

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

51.2

1123

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

55.3

1123

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

54.1

1123

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

十一月(初值)

52.0

 

52.2

1123

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

十一月(初值)

54.4

 

54.7

1123

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

十一月(初值)

53.0

 

53.4

1123

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

十一月(初值)

51.7

 

52.0

1123

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

十一月(初值)

53.5

 

53.7

1123

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

十一月(初值)

52.9

 

53.1

1123

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

十一月(初值)

55.9

 

55.7

1123

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

十一月(初值)

55.0

 

54.8

1123

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

十一月(初值)

--

 

54.9

1123

台灣

工業生產(年比)

十月

4.4%

 

1.5%

資料來源:彭博   2018/11/23

 

 

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