美國市場

總體經濟：美國11月密大信心指數降至97.8，低於市場預期的100.8。

股市表現：稅改法案可能延後影響市場氛圍，美股因此走低。可望受惠於稅改的金融類股持續遭遇賣壓，但跌幅收斂；富國銀行下跌0.4%，高盛證券下跌0.3%，花旗銀行下跌0.2%，摩根大通下跌0.1%，摩根士丹利下跌0.1%。油價未持續走揚，能源類股則在累積漲幅較大後遭遇賣壓；艾克森美孚（ExxonMobil）下跌1.2%，康菲石油下跌1.0%，Marathon Oil下跌1.0%，雪佛龍（Chevron）下跌0.1%。連鎖百貨公司JC Penney第3季財報優於預期，因此逆勢上漲15.3%。其他連鎖百貨公司則受激勵走揚；柯爾百貨（Kohl's）上漲4.5%。道瓊工業指數下跌0.17%，收23422.2點。標準普爾500指數下跌0.09%，收2582.3點。那斯達克指數上漲0.01%，收6750.9點。費城半導體指數上漲0.65%，收1303.1點。波動率指數 (VIX)上漲7.52%，收11.3點。標準普爾500指數類股表現部份，核心消費類股表現最佳，上漲0.97%；其次為非核心消費類股，上漲0.34%。能源類股表現最差，下跌0.81%；其次為保健類股，下跌0.66%。

公債市場：美國10月通膨數據將於週三公佈，市場看好通膨年率維持在2%，為美國公債殖利率帶來支撐。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為92.3%。美國2年期公債殖利率上揚2.080基點，收1.6541%。美國10年期公債殖利率上揚5.680基點，收2.3984%。

歐洲市場

總體經濟：法國9月工業生產月增率從前一月的負0.2%升至0.6%，高於市場預期的0.5%；年增率從1.0%升至3.2%，高於市場預期的3.1%；製造業生產月增率從負0.3%升至0.4%，低於市場預期的0.8%；年增率從1.1%升至3.1%，低於市場預期的3.4%。英國9月工業生產月增率從0.3%升至0.7%，高於市場預期的0.3%；年增率從1.8%升至2.5%，高於市場預期的1.9%；製造業生產月增率從0.4%升至0.7%，高於市場預期的0.3%；年增率從2.8%降至2.7%，高於市場預期的2.4%。

股市表現：市場氛圍受美國稅改法案可能延後影響，歐股表現不佳。油價從近兩年高點下滑，近期累積漲幅較大的能源類股則遭遇賣壓走低；荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌1.5%，英國石油公司BP下跌1.5%，法國石油公司Total下跌1.1%，義大利石油公司Eni下跌0.7%，挪威國家石油公司（Statoil）下跌0.4%。因美國稅改法案可能延後，美元承壓，歐元走升，進而為較依賴出口的汽車類股帶來壓力；法國寶獅汽車（Peugeot）下跌3.9%，法國雷諾汽車（Renault）下跌0.8%，BMW下跌0.7%，德國福斯汽車下跌0.5%，德國戴姆勒汽車（Daimler）下跌0.5%。而英鎊兌美元也因美國稅改可能延後而升值，為出口來自國外比重較高的類股帶來壓力；製藥公司葛蘭素史克（GSK）下跌2.1%，阿斯利康製藥（AstraZeneca）下跌1.9%。道瓊歐洲600指數下跌0.35%，收388.7點。英國金融時報指數下跌0.68%，收7433.0點。法國CAC指數下跌0.50%，收5380.7點。德國DAX指數下跌0.42%，收13127.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲0.38%；其次為金融服務類股，上漲0.34%。石油及天然氣類股表現最差，下跌0.96%。其次為公用事業類股，下跌0.77%。

亞洲市場

日本：美股走弱與獲利了結因素，日股呈現弱勢。金融股普遍走弱，三菱日聯金融集團下跌1.4%，三井住友金融集團下跌1.0%，瑞穗金融集團下跌1.1%。日圓升值，豐田汽車下跌0.8%，本田汽車下跌0.5%，日產汽車下跌0.3%，馬自達汽車下跌0.3%，三菱汽車下跌0.9%。油價持續處於高檔，能源類股走揚；國際石油開發帝石（INPEX）上漲1.0%，日本石油化學公司JX控股上漲3.7%，昭和殼牌石油上漲1.9%。東芝表示考慮退出PC與電視事業，且傳出考慮增資6,000億日圓，下跌5.1%。SUMCO受惠於矽晶圓價格上揚，本季12吋產品可望上漲20%，今年度純益將創10年來新高紀錄，上漲10.7%，創2008年5月15日以來收盤新高。原物料價格揚升，普利司通調降年度本業獲利預估，下跌7.7%。日經225指數下跌0.82%，收22681.4點。

南韓：美國稅改出現疑慮，企業減稅恐延後至2019年實施，美股走弱，韓股也呈現弱勢。南韓財政部月度經濟評估報告指出，內需原本低迷不振，現已明顯復甦，9月零售銷售月增3.1%，再加上出口暢旺，將持續帶動南韓經濟成長。南韓總統文在寅承諾創造更多工作機會，計畫2022年前，公營部門要增聘17.4萬人，並要求提撥4,000億韓圜，用於創造就業。在野黨痛批，如果政府增聘17萬名公務員，未來30年國庫開支將增加327兆韓圜。現代商船第3季財報持續虧損，下跌3.4%。美妝大廠LG Household & Healthcare工會為了薪資問題發動罷工已經進入52天，勞資談判依然不見進展，下跌2.4%。三星電子則是上漲0.1%。南韓KOSPI指數下跌0.30%，收2543.0點。

中國：中國財政部副部長表示，將實施內外一致的銀行業股權投資比例規則，計畫將外資投資證券、基金管理、期貨公司的限制放寬至51%。但市場認為中國金融業加速開放對銀行和證券產業的影響仍需要一段時間才會發酵，證券類股表現平淡；海通證券下跌0.4%，國泰君安下跌0.4%，華泰證券下跌0.3%，招商證券下跌0.1%，中信證券上漲0.6%，廣發證券上漲0.7%。而中國公債殖利率持續上揚，有利壽險類股的獲利能力；中國人壽上漲3.8%，中國平安上漲5.4%。利率上揚則為地產類股帶來壓力；保利地產下跌1.8%，綠地控股下跌1.6%，首開股份下跌0.7%，萬科下跌0.6%。上海證交所指數上漲0.14%，收3432.7點。

香港：因中國公債殖利率持續上揚，市場看好壽險產業未來獲利能力；友邦保險上漲0.6%，中國人壽上漲0.7%，中國平安上漲3.2%。香港證券類股表現也較平淡；中信證券下跌0.7%，廣發證券下跌0.5%，港交所下跌0.3%，華泰證券上漲0.1%，中國銀河上漲0.3%，海通證券上漲0.7%。香港能源類股呈現漲跌互見，反應市場觀望油價是否能夠持續上揚；中國石化下跌1.0%，中國海洋石油下跌0.2%，中國石油上漲0.2%，中海油服上漲0.9%。香港恆生指數下跌0.05%，收29120.9點。恆生國企指數上漲0.01%，收11745.8點。

台灣：美股走弱，台股也表現不佳，小跌續創半個月新低。權值股普遍走弱；台積電下跌0.2%，聯發科下跌1.5%，華碩下跌1.7%，大立光下跌0.3%，鴻海下跌0.9%，台達電下跌1.1%。和碩上季財報數據不佳，下跌5.1%。台灣加權指數下跌0.10%，收10732.7點。

外匯市場

市場訊息：美國稅改可能延後的利空持續壓抑美元指數。上週四，美國參議院共和黨議員提議將調降公司稅的計劃延後至 2019 年。美國11月密大信心指數降至97.8，低於市場預期的100.8。法國9月工業生產月增率從前一月的負0.2%升至0.6%，高於市場預期的0.5%；年增率從1.0%升至3.2%，高於市場預期的3.1%；製造業生產月增率從負0.3%升至0.4%，低於市場預期的0.8%；年增率從1.1%升至3.1%，低於市場預期的3.4%。英國9月工業生產月增率從0.3%升至0.7%，高於市場預期的0.3%；年增率從1.8%升至2.5%，高於市場預期的1.9%；製造業生產月增率從0.4%升至0.7%，高於市場預期的0.3%；年增率從2.8%降至2.7%，高於市場預期的2.4%。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.06%，收94.3910點。

歐元升值0.20%，收1.1665美元。

英鎊升值0.39%，收1.3196美元。

日圓貶值0.05%，收113.53日圓。

澳幣貶值0.25%，收0.7661美元。

紐幣貶值0.16%，收0.6937美元。

人民幣貶值0.01%，收6.6409人民幣。

原物料市場

能源：美國石油鑽機數增加，為油價帶來壓力；油價週五走低，但一週以來仍走揚。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示，美國上週石油鑽機數增加9座至738座，相較於去年同期增加286座。紐約原油期貨下跌0.75%，收每桶56.7美元。

黃金：美國稅改法案的執行可能延後，歐美股市因此走低，但跌幅並未擴大，減少黃金的避險需求，金價因此下跌。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於843.09公噸。黃金期貨下跌1.03%，收每盎司1274.2美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/11/13

如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱