美國市場

股市表現：民主黨於紐澤西州與維吉尼亞州的地方選舉中獲勝，令市場擔憂2018年底的眾議院選舉共和黨可能無法獲得過半席位，進而使市場對川普推行稅改或其他有利經濟成長政策的能力存疑，主要受惠於川普政策的銀行類股因此走低；美國銀行下跌1.4%，富國銀行下跌1.4%，摩根大通下跌1.1%，摩根士丹利下跌0.7%，花旗銀行下跌0.5%。美國原油庫存意外增加則為油價帶來壓力，能源類股也因此回吐部份漲幅；石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌5.0%，Marathon Oil下跌2.5%，雪佛龍（Chevron）下跌0.5%，艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.1%。蘋果表示最快將於2018年推出帶有臉部辨識功能的iPad；蘋果上漲0.8%。其他重要科技類股也有不錯表現；微軟上漲0.3%，Alphabet上漲0.6%，亞馬遜上漲0.9%。電信公司AT&T計畫以854億美元收購美國時代華納，但美國司法部表示為避免壟斷，AT&T需要賣掉部分部門如DirecTV或時代華納子公司擁有的CNN，AT&T執行長則表示不會賣掉CNN；美國時代華納下跌6.5%，AT&T上漲1.1%。道瓊工業指數上漲0.03%，收23563.4點。標準普爾500指數上漲0.14%，收2594.4點。那斯達克指數上漲0.32%，收6789.1點。費城半導體指數上漲0.35%，收1321.1點。波動率指數 (VIX)下跌1.11%，收9.8點。標準普爾500指數類股表現部份，核心消費類股表現最佳，上漲1.08%；其次為資訊科技類股，上漲0.49%。金融類股表現最差，下跌0.60%；其次為能源類股，下跌0.40%。

公債市場：反應市場對聯準會於12月升息的預期仍較高，短天期公債殖利率持續上揚，而長天期公債殖利率則在連續下滑5日後暫時回升。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為92.3%。美國2年期公債殖利率上揚1.630基點，收1.6452%。美國10年期公債殖利率上揚1.980基點，收2.3343%。

歐洲市場

股市表現：銀行業財報較差，為歐股帶來壓力，歐洲主要指數漲跌互見。法國農業信貸銀行公佈第3季財報，營收成長22%至45.8億美元，但低於市場預估的47.4億美元；農業信貸銀行下跌3.2%。義大利銀行Banco BPM將於週四公佈財報，市場預期較為悲觀；義大利銀行Banco BPM下跌7.5%。其他歐洲銀行類股則延續近期較弱的表現；巴克萊銀行下跌1.0%，德國商業銀行下跌0.6%，法國興業銀行下跌0.2%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.2%。中國進口數據優於預期，舒緩市場對全球最大大宗商品需求可能減緩的擔憂，原物料類股因此走揚；大宗商品交易商嘉能可上漲0.7%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.9%，力拓集團上漲1.1%，必和必拓上漲1.4%。美國原油庫存增加使油價小幅走弱，市場觀望油價是否能夠持續維持在相對高點，能源類股呈現漲跌互見；義大利石油公司Eni下跌0.7%，英國石油公司BP下跌0.1%，法國石油公司Total上漲0.1%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲0.3%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.4%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.9%。道瓊歐洲600指數下跌0.05%，收394.5點。英國金融時報指數上漲0.22%，收7529.7點。法國CAC指數下跌0.17%，收5471.4點。德國DAX指數上漲0.02%，收13382.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，零售類股表現最佳，上漲0.85%；其次為營建及材料類股，上漲0.83%。汽車及零件類股表現最差，下跌1.31%。其次為旅遊及休閒類股，下跌0.51%。

亞洲市場

日本：油價近期上漲至2015年6月以來高點，但主要國家長天期公債殖利率反而下滑，顯示市場的通膨預期並未提升，銀行類股因此表現較差；三菱日聯金融集團下跌0.9%，瑞穗金融集團下跌0.9%，三井住友金融集團下跌0.3%。市場觀望美國稅改法案的發展，美元兌日圓於亞洲交易時段維持平盤上下震盪，較依賴出口的汽車類股呈現漲跌互見；馬自達汽車下跌0.5%，本田汽車持平，日產汽車上漲0.7%，豐田汽車上漲1.0%。夏普宣佈要將智慧型手機相機鏡頭廠康達智（Katatsu）納入旗下子公司行列，持股比重將提升至53.5%；夏普上漲1.1%。手寫板及觸控筆生產商Wacom於4至9月期間轉虧為盈，且發表可支援3D製作的數位筆Wacom Pro Pen 3D；Wacom上漲18.0%。日經225指數下跌0.10%，收22913.8點。

南韓：中國和南韓關係回溫，仁川觀光公社表示，下個月將有3,000人的旅遊團訪韓。將為今年3月以來，首次有中國旅遊團訪韓，激勵相關類股走揚；愛茉莉太平洋上漲1.7%，新羅酒店上漲2.5%，LG生活健康上漲3.3%。重要科技股也有不錯表現；SK海力士上漲1.0%，三星電子上漲1.2%，LG電子上漲1.2%。銀行類股表現則較差，反應主要國家公債殖利率下滑所帶來的壓力；新韓金融集團下跌3.0%，韓國國民銀行金融集團公司下跌0.9%。南韓KOSPI指數上漲0.27%，收2552.4點。

中國：10月出口年增率從前一月的8.1%降至6.9%，低於市場預期的7.1%；進口年增率從18.6%降至17.2%，高於市場預期的17.0%；貿易盈餘從286.1億美元升至381.7億美元，低於市場預期的391億美元。進出口數據顯示中國經濟成長持穩，使市場對中國股市展望仍較佳，推升證券類股；華泰證券上漲0.7%，海通證券上漲1.0%，國泰君安上漲1.2%，光大證券上漲2.0%，廣發證券上漲2.1%，招商證券上漲3.2%，中信證券上漲3.4%。數據顯示，10月包括轎車、SUV和MPV在內的乘用車銷售量年增率為2.7%，1至10月累計銷售量成長1.4%，激勵汽車類股表現；廣汽集團上漲1.1%，長安汽車上漲1.7%，一汽轎車上漲1.8%，比亞迪上漲2.8%。能源類股則在漲多後遭遇獲利了結賣壓；中國石化下跌1.1%，中國石油下跌1.0%。上海證交所指數上漲0.06%，收3415.5點。

香港：主要國家公債殖利率下滑使銀行類股表現較疲弱；工商銀行下跌0.8%，匯豐控股下跌0.6%，招商銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.1%，交通銀行上漲0.3%，農業銀行上漲0.6%。利率下滑不利壽險類股；中國平安下跌1.2%，中國人壽下跌0.7%。近期因油價上漲而表現較佳的能源類股遭遇獲利了結賣壓；中國石化下跌1.7%，中國海洋石油下跌1.6%，中國石油下跌1.3%，中海油服下跌0.6%。騰訊旗下電子書出版社閱文集團（China Literature）週二決定首次公開發行（IPO）價格為55港幣，週三正式掛牌交易；騰訊控股下跌1.4%，閱文集團上漲86.2%。香港恆生指數下跌0.30%，收28907.6點。恆生國企指數下跌0.60%，收11576.1點。

台灣：歐股因企業財報不佳週二表現較差，美股則因財報公佈期間進入尾聲表現平淡，台股缺乏方向性，重要電子權值股呈現漲跌互見；鴻海下跌0.9%，台積電下跌0.6%，大立光上漲0.3%。油價近期漲幅較大，但主要國家長天期公債殖利率反而下滑，顯示市場的通膨預期並未提升，金融類股表現因此較弱；中國人壽下跌0.7%，國泰金下跌0.6%，富邦金下跌0.3%，玉山金下跌0.3%，兆豐金下跌0.2%。為促使鋼鐵業改善空汙，環保署於2012年發佈修正鋼鐵業燒結工廠空氣汙染物排放標準，預訂明年1月1日起實施。中鋼預估今年底可完成改善；中鋼下跌0.6%。其他鋼鐵類股表現較疲弱；大成鋼下跌2.4%，中鴻下跌1.7%，燁輝下跌1.3%，允強下跌1.1%，東和鋼鐵下跌0.6%，中鋼構下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.20%，收10819.0點。

外匯市場

市場訊息：市場擔憂美國政治局勢與稅改法案進度，壓抑美元指數。民主黨於紐澤西州與維吉尼亞州的地方選舉中獲勝，令市場擔憂2018年底的眾議院選舉共和黨可能無法獲得過半席位，進而使市場對川普推行稅改或其他有利經濟成長政策的能力存疑。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.05%，收94.8660點。

歐元升值0.07%，收1.1595美元。

英鎊貶值0.38%，收1.3116美元。

日圓升值0.12%，收113.87日圓。

澳幣升值0.43%，收0.7678美元。

紐幣升值0.94%，收0.6966美元。

人民幣升值0.19%，收6.6280人民幣。

原物料市場

能源：上週美國原油庫存意外增加，日均原油產量也創下新高，油價走弱。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，截至11月3日，美國商業原油庫存較前週增加220萬桶至4.571億桶，市場預期為減少290萬桶，前一天美國石油協會公布的數據為減少160萬桶；上週汽油庫存減少330萬桶至2.095億桶，市場預期為減少190萬桶；蒸餾油庫存減少340萬桶至1.256億桶，市場預期為減少140萬桶。 紐約原油期貨下跌0.68%，收每桶56.8美元。

黃金：美元指數小幅下滑，黃金價格則是呈現回升。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少1.18公噸至843.09公噸。黃金期貨上漲0.62%，收每盎司1283.7美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/11/09

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