美國市場

股市表現：美國參議院銀行委員會主席表示，受提名為下任聯準會主席的鮑威爾於參議院的聽證會可能需等到感恩節假期以後。主要因為需要時間完成文書工作，以及和其他銀行委員會的參議員會面。聯準會明年的政策持續性仍存疑，累積漲幅較大的銀行類股遭獲利了結賣壓；美國銀行下跌2.1%，富國銀行下跌2.0%，摩根大通下跌2.0%，花旗銀行下跌1.5%，摩根士丹利下跌1.5%，高盛證券下跌1.5%。娛樂傳媒公司華德迪士尼與新聞集團Twenty-First Century Fox持續進行併購的協商；華德迪士尼上漲1.0%，Twenty-First Century Fox上漲1.1%。能源類股表現持穩，反應市場觀望中東地區的地緣政治風險，以及美國方面的供需狀況；康菲石油下跌0.4%，艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.2%，雪佛龍（Chevron）上漲0.2%。道瓊工業指數上漲0.04%，收23557.2點。標準普爾500指數下跌0.02%，收2590.6點。那斯達克指數下跌0.27%，收6767.8點。費城半導體指數下跌0.06%，收1316.5點。波動率指數 (VIX)上漲5.21%，收9.9點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲1.23%；其次為核心消費類股，上漲1.11%。金融類股表現最差，下跌1.33%；其次為非核心消費類股，下跌0.55%。

公債市場：美國參議院銀行委員會主席表示，受提名為下任聯準會主席的鮑威爾於參議院的聽證會可能需等到感恩節假期以後。聯準會明年的政策持續性仍存疑，美國公債殖利率升貶互見。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為87.5%。美國2年期公債殖利率上揚0.820基點，收1.6289%。美國10年期公債殖利率下滑0.180基點，收2.3145%。

歐洲市場

總體經濟：歐元區9月零售銷售月增率從前一月的負0.1%升至0.7%，高於市場預期的0.6%；年增率從2.3%升至3.7%，高於市場預期的2.8%。

股市表現：較弱的企業財報降低市場氛圍，歐股普遍走弱。德國零售商Zalando宣佈調降第4季財測，下跌5.6%。其他零售類股也因此走弱；Next下跌1.1%，Marks & Spencer下跌1.0%。貨櫃運輸集團馬士基（A.P. Moller Maersk）因提列17.5億美元予Maersk Drilling的損失，第3季由盈轉虧，下跌7.1%。資金流入公債等避險資產壓低歐洲國家公債殖利率，進而為銀行類股帶來壓力；義大利銀行Banco BPM下跌2.2%，德國商業銀行下跌0.5%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.4%，巴克萊銀行下跌0.4%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.4%，法國巴黎銀行下跌0.3%。油價維持在相對高點，使能源類股持續走揚；法國石油公司Total上漲0.6%，英國石油公司BP上漲0.7%，義大利石油公司Eni上漲1.5%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲1.8%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.0%。道瓊歐洲600指數下跌0.49%，收394.7點。英國金融時報指數下跌0.65%，收7513.1點。法國CAC指數下跌0.48%，收5480.6點。德國DAX指數下跌0.66%，收13379.3點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲0.62%；其次為公用事業類股，上漲0.15%。零售類股表現最差，下跌1.43%。其次為食品飲料類股，下跌1.15%。

亞洲市場

日本：中東地區的地緣政治風險支撐油價維持在相對高點，使能源類股持續走揚；昭和殼牌石油上漲3.2%，日本石油化學公司JX控股上漲3.3%，國際石油開發帝石（INPEX）上漲3.7%。原物料類股則隨基礎金屬價格走揚；日新制鋼控股上漲0.6%，新日本製鐵上漲2.0%，住友金屬礦業上漲2.3%，JFE控股上漲2.6%。軟銀表示iPhone X瞬間銷售完畢，銷售量接近iPhone 8的2倍，且軟銀4-9月營益創同期新高；軟銀上漲1.2%。蘋果概念股也有不錯表現；日本電產上漲2.1%，Alps上漲2.6%。豐田汽車宣佈調升2017會計年度獲利預估，且將最多斥資2,500億日圓買回庫藏股；豐田汽車上漲0.2%。其他汽車類股也有不錯表現，反應日圓貶值有利較依賴出口的汽車類股；本田汽車上漲0.2%，日產汽車上漲0.2%，馬自達汽車上漲0.2%，三菱汽車上漲0.8%。日經225指數上漲1.73%，收22937.6點。

南韓：美國總統川普訪韓，除了北韓去核武議題外，市場也關注雙方如何商討美韓貿易赤字擴大的問題。較依賴出口的類股因此承壓；Hyundai Mobis下跌2.4%，現代汽車下跌2.2%，LG電子下跌2.0%，SK海力士下跌1.3%，三星電子下跌0.5%，起亞汽車下跌0.4%。基礎金屬價格上揚則推升原物料類股；浦項鋼鐵上漲1.6%。南韓KOSPI指數下跌0.16%，收2545.4點。

中國：中東地區的地緣政治風險使油價出現較大漲幅後維持在相對高點，進而推升能源類股；中國石化上漲1.5%，石化油服上漲1.6%，上海石化上漲1.9%，中國石油上漲2.5%，廣匯能源上漲4.0%，海油工程上漲4.4%。基礎金屬價格上漲使原物料類股持續走揚；寶鋼股份上漲1.4%，山東鋼鐵上漲1.8%，包鋼股份上漲2.3%，馬鋼股份上漲2.4%。10月外匯存底將於盤後公佈，市場看好外匯存底上揚，近期表現較差的銀行類股反彈回升；工商銀行上漲0.3%，建設銀行上漲0.7%，農業銀行上漲0.8%，交通銀行上漲0.8%，中國銀行上漲1.0%，招商銀行上漲1.6%。上海證交所指數上漲0.75%，收3413.6點。盤後消息：10月外匯存底從前一月的3.1085兆美元升至3.1092兆美元，些微低於市場預期的3.11兆美元。

香港：反應油價出現較大漲幅後維持在相對高位的利多，能源類股持續走揚；中國海洋石油上漲1.1%，中國石油上漲2.6%，中國石化上漲3.7%，中海油服上漲4.6%。銀行類股隨中國同業反彈回升；中國銀行上漲0.3%，建設銀行上漲0.4%，匯豐控股上漲0.7%，交通銀行上漲0.9%，工商銀行上漲1.5%，招商銀行上漲2.4%。中國公債殖利率持續上揚，有利壽險類股獲利能力；中國人壽上漲0.6%，友邦保險上漲1.0%，中國平安上漲1.3%。證券類股也有不錯表現；海通證券上漲0.7%，中國銀河上漲0.7%，中信證券上漲1.9%，港交所上漲2.0%，廣發證券上漲2.1%，華泰證券上漲3.5%。香港恆生指數上漲1.39%，收28994.3點。恆生國企指數上漲1.05%，收11645.5點。

台灣：蘋果新機iPhone X拆解報告顯示，多數晶片供應商為台積電客戶；台積電上漲1.9%。雙十一單身節將至，市場看好雙十一相關的銷售題材將提升包裝需求，激勵造紙類股表現；台紙上漲0.3%，永豐餘上漲0.4%，華紙上漲1.4%，正隆上漲1.7%，寶隆上漲2.9%，榮成上漲5.1%。油價上漲帶動塑化類股表現；南亞塑膠上漲0.7%，台化上漲0.8%，台塑石化上漲0.9%，台塑上漲1.0%。銀行類股表現較疲弱，反應主要國家公債殖利率下滑所帶來的壓力；中信金下跌0.5%，國泰金下跌0.4%，玉山金下跌0.3%，新光金下跌0.1%。台灣加權指數上漲0.50%，收10840.3點。

外匯市場

市場訊息：觀望聯準會是否會於12月升息，美元指數回升。聯準會主席任期將於明年2月結束的葉倫週三稍晚將接受政府頒獎，市場關注她是否談及貨幣政策。歐元區9月零售銷售月增率從前一月的負0.1%升至0.7%，高於市場預期的0.6%；年增率從2.3%升至3.7%，高於市場預期的2.8%。

主要貨幣表現：

美元指數上漲0.16%，收94.9130點。

歐元貶值0.20%，收1.1587美元。

英鎊貶值0.04%，收1.3166美元。

日圓貶值0.26%，收114.01日圓。

澳幣貶值0.60%，收0.7645美元。

紐幣貶值0.63%，收0.6901美元。

人民幣貶值0.10%，收6.6405人民幣。

原物料市場

能源：美國能源資訊局（EIA）月報上調原油產量預估並下調石油需求成長預估，壓抑油價表現；月報預估今年美國原油日產量將年增37萬桶至923萬桶，低於上個月預估的年增38萬桶。明年美國原油日產量預估年增72萬桶至995萬桶，高於上個月預估的年增68萬。報告也將今年美國石油日需求成長預估從23萬桶下修至16萬桶，明年則是從成長42萬桶下修至41萬桶。盤後消息，美國石油協會（API）數據顯示，截至11月3日當週，美國原油庫存減少160萬桶，市場預期為減少290萬桶；汽油庫存增加52萬桶，市場預期為減少190萬桶；蒸餾油庫存減少310萬桶，市場預期為減少140萬桶。 紐約原油期貨下跌0.26%，收每桶57.2美元。

黃金：美元兌主要貨幣呈現升值，美元指數上漲約0.2%，壓抑金價表現。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少1.18公噸至844.27公噸。黃金期貨下跌0.45%，收每盎司1275.8美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/11/08

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