美國市場

總體經濟：美國10月新增非農就業人數達16.1萬人，低於市場預期的17.5萬人；8月數據從16.7萬人上調至17.6萬人；9月則從15.6萬人上調至19.1萬人；失業率從上個月的5.0%下滑至4.9%，符合市場預期；勞動參與率從62.9%小幅下滑至62.8%；平均週薪月增率從0.2%升至0.4%，優於市場預期的0.3%；年增率從2.6%升至2.8%，優於市場預期的2.6%，且為2009年以來新高。

總統大選：根據RealClearPolitics的民調數據，民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）支持度為46.6%，共和黨候選人川普（Donald Trump）支持度為44.8%，兩者差距僅有1.8%。較具代表性的選舉人票部份，預估希拉蕊獲得的選舉人票數下滑至216，川普則為164；希拉蕊距勝選所需的270票擴大。今晨（11月7日）消息，美國聯邦調查局（FBI）週日表示，經調查希拉蕊的電子郵件後，不改變原先認定希拉蕊未違法的決定。

股市表現：油價持續下跌，且美國總統大選仍存在不確定性，降低市場風險胃納，美股已連續九個交易日下跌。美國鑽油平台數持續增加，同時石油輸出國組織（OPEC）達成限產協議又見變數，油價持續下跌，能源類股表現受拖累；艾克森美孚（ExxonMobil）下跌0.1%，雪佛龍（Chevron）下跌0.6%，能源及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.0%，Marathon Oil下跌3.3%。儘管美國就業市場成長仍然強勁，同時薪資成長上揚，顯示通膨率將受帶動上揚，但市場仍舊擔憂美國總統大選可能帶來市場風險，金融類股持續走低；摩根士丹利下跌0.1%，高盛證券下跌0.2%，摩根大通下跌0.9%，富國銀行下跌1.6%。企業財報部分，上週四收盤後交出低於預期展望的Go Pro下跌6.5%；星巴克第3季財報優於市場預期，上漲1.9%；飲料製造商Monster Beverage則因財報低於市場預期，下跌3.6%。道瓊工業指數下跌0.24%，收17888.3點。標準普爾500指數下跌0.17%，收2085.2點。那斯達克指數下跌0.24%，收5046.4點。費城半導體指數下跌0.63%，收802.9點。波動率指數 (VIX)上漲1.95%，收22.5點。標準普爾500指數類股表現部份，保健類股表現最佳，上漲0.76%；其次為原物料類股，上漲0.34%。核心消費類股表現最差，下跌0.98%；其次為能源類股，下跌0.48%。 

公債市場：美國總統大選即將來臨，希拉蕊與川普民調差距縮小；地緣政治風險仍未消除，推升美國公債避險需求，公債殖利率下滑。美國2年期公債殖利率下滑2.170基點，收0.7838%。美國10年期公債殖利率下滑3.530基點，收1.7762%。

歐洲市場

總體經濟：Markit公佈10月德國服務業採購經理人指數（PMI）終值從54.1上調至54.2；總合PMI終值維持在55.1不變。法國服務業PMI終值從52.1下調至51.4；綜合PMI終值從52.2下調至51.6。歐元區服務業PMI終值從53.5下調至52.8；綜合PMI終值從53.7下調至53.3。

股市表現：能源類股表現仍較疲弱，主要受油價持續走低影響；法國石油公司Total下跌0.5%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌1.1%，英國石油公司BP下跌1.1%。歐洲銀行類股反彈上漲僅一日行情，上週五重回下跌走勢；德意志銀行下跌0.4%，德國商業銀行下跌1.4%，法國興業銀行下跌1.4%，法國巴黎銀行下跌1.7%，Lloyds Banking Group下跌1.0%，巴克萊銀行下跌2.1%，蘇格蘭皇家銀行下跌4.6%。美國可能發生地緣政治風險，使美元兌歐元持續走貶，依賴出口的汽車類股受損；法國雷諾汽車下跌0.6%，寶獅汽車下跌1.0%，德國福斯汽車下跌0.9%，戴姆勒汽車下跌0.9%。國際航空集團下調中期盈餘展望，主要為英鎊大幅貶值後所做的調整；國際航空集團下跌3.6%。道瓊歐洲600指數下跌0.83%，收328.8點。英國金融時報指數下跌1.43%，收6693.3點。法國CAC指數下跌0.78%，收4377.5點。德國DAX指數下跌0.65%，收10259.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，化學品類股表現最佳，下跌0.27%；其次為科技類股，下跌0.27%。保險類股表現最差，下跌1.74%。其次為零售類股，下跌1.65%。

亞洲市場

日本：日經日本服務業採購經理人指數（PMI）從上個月的48.2回升至50.5；綜合PMI從48.9升至51.3，顯示日本各產業回到擴張狀態。市場風險胃納下降，推升日圓避險需求，美元兌日圓貶至103附近，日圓升值不利依賴出口的汽車類股；日產汽車下跌3.0%，三菱汽車下跌3.2%，本田汽車下跌3.5%，豐田汽車下跌4.0%，馬自達汽車下跌5.1%。金融類股則延續近期跌勢，主要因為市場擔憂若川普當選美國總統可能帶來市場風險，進而使主要央行必須維持低利率環境更長一段時間；瑞穗金融集團下跌1.0%，三井住友金融集團下跌1.5%，三菱日聯金融集團下跌2.8%。市場謠傳美國檢方正在調查非專利製藥公司是否共謀操縱藥價，已遭警告的製藥公司包含Mylan和Teva；消息指出美國司法部將在年底提告，日本製造公司也遭拖累；武田藥品下跌1.1%，衛采製藥下跌2.3%，山之內製藥下跌4.1%，中外製藥下跌4.1%。中國面板廠集中投資OLED，預估至2020年合計投資金額將超過2兆日圓，目標為搶攻全球3成的市佔，日本面板廠下挫；夏普下跌1.8%，Japan Display Inc下跌4.1%。日經225指數下跌1.34%，收16905.4點。 

南韓：南韓總統朴槿惠上週五在青瓦台（南韓總統府），就崔順實干政事件道歉，並表示願意接受調查；南韓媒體民調顯示上週五朴槿惠的支持率下滑至5%，創下歷屆總統支持率最低紀錄。今年南韓當局發放四張首爾免稅店執照，共由五家業者競爭，市場猜測崔順實可能以此迫使相關財團捐款給旗下基金會；其中樂天集團、SK集團、三星集團都有捐款給崔順實的基金會。中國廠商開始集中投資可使用在智慧型手機的OLED面板，預估至2020年合計投資金額將超過2兆日圓，三星電子於全球智慧型手機用OLED面板市佔率可能降低；三星電子下跌1.6%。現代和起亞汽車在南韓的總和市佔率，於10月跌至歷史新低的58.9%；主因罷工導致生產減少，外國製汽車銷售；現代汽車下跌0.4%，起亞汽車下跌0.4%。南韓KOSPI指數下跌0.09%，收1982.0點。 

中國：週一將有中國10月外匯存底數據公佈，市場預期將從上個月的3.1664兆美元下滑至3.1325兆美元，顯示市場對中國資本外流以及人民幣貶值的擔憂仍未消除。市場認為石油輸出國組織（OPEC）難執行限產協議，油價持續走低，跌破每桶45美元的整數關卡，能源類股受拖累走低；中國石化下跌0.2%，中海油服下跌0.3%，中國石油下跌0.4%，海油工程下跌0.4%。地產類股表現仍較疲弱，僅有少數個股走揚；新城控股下跌1.5%，綠地控股下跌0.7%，保利地產下跌0.4%，金地集團上漲0.3%。中國保監會要求各類機構就不動產及基礎資產為不動產的金融產品投資情況展開自行查核，證券類股受挫多數走低；華泰證券下跌2.5%，招商證券下跌1.0%，國泰君安下跌0.4%，中信證券下跌0.1%，海通證券上漲0.2%。上海證交所指數下跌0.12%，收3125.3點。

香港：券商下調吉利汽車評級，整體汽車類股受拖累走低；吉利汽車下跌5.3%，中升控股下跌4.2%，比亞迪汽車下跌2.6%。油價跌破每桶45美元的整數關卡，香港能源類股漲跌互見；中國海洋石油下跌0.7%，中國石化下跌0.4%，昆侖能源下跌0.3%，中國石油上漲0.8%。地產類股表現疲弱，仍為拖累大盤的因素之一；萬科下跌1.0%，新鴻基地產下跌0.4%，中國海外發展下跌0.2%，恆基地產下跌0.2%，長實地產下跌0.1%。香港恆生指數下跌0.18%，收22642.6點。 恆生國企指數上漲0.10%，收9491.5點。

台灣：重要權值股表現較為疲弱，台股缺乏動能，量縮盤整；大立光下跌0.6%，台積電持平，鴻海上漲0.4%。因UA及愛迪達等國際品牌看淡後市，紡織類股承壓下跌；聚陽下跌3.4%，嘉裕下跌1.7%，如興下跌1.4%，儒鴻下跌1.4%。市場謠傳群創與鴻海合作的LTPS面板已通過蘋果認證，明年可望開始出貨，面板類股受帶動走揚；友達上漲0.4%，群創上漲1.8%，華映上漲7.8%，彩晶上漲7.9%。台灣加權指數上漲0.01%，收9068.2點。

外匯市場

市場訊息：美國10月新增非農就業人數達16.1萬人，低於市場預期的17.5萬人；8月數據從16.7萬人上調至17.6萬人；9月則從15.6萬人上調至19.1萬人；失業率從5%下滑至4.9%；平均週薪年增率則升至2.8%，為2009年以來新高。美國就業市場成長強勁，同時薪資成長上揚，表示通膨率有望受帶動上揚，但市場仍擔憂美國的地緣政治風險，美元指數持續走低。上週四英國最高法院裁定英國脫歐程序需經過英國國會同意，降低英國硬脫歐可能性，英鎊兌美元持續反映此利多消息走揚。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.09%，收97.0650點。

歐元升值0.32%，收1.1141美元。

英鎊升值0.45%，收1.2517美元。

日圓貶值0.14%，收103.12日圓。

澳幣貶值0.12%，收0.7673美元。

紐幣貶值0.15%，收0.7326美元。

人民幣升值0.13%，收6.7565人民幣。

原物料市場

能源：油田服務公司Baker Hughes公佈，上週美國鑽油平台數增加9座至450座，顯示美國頁岩油產業持續呈現復甦狀態。石油輸出國組織（OPEC）達成限產協議又見變數；媒體報導指出，沙烏地阿拉伯與伊朗就產出量無法達成協議，沙烏地阿拉伯揚言要提升產出。紐約原油期貨下跌1.32%，收每桶44.1美元。 

黃金：美國總統大選即將來臨，希拉蕊與川普民調差距縮小，不確定性仍未消除，金價因此受支撐。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於949.69公噸。黃金期貨上漲0.09%，收每盎司1304.5美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2016/11/07

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