|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國市場 總體經濟：9月個人收入月增率達0.2%，低於市場預估的0.4%；個人消費開支月增達0.4%，符合市場預期；核心個人消費支出平減指數（PCE）年增率達2.0%，符合市場預期。10月達拉斯聯邦銀行製造業指數達29.4，優於市場預期的28.1。 股市表現：市場傳言11月底的中美領袖會談（川習會）若是失敗，美國將於12月初對其餘的中國產品加徵關稅，美股走勢震盪，將當天稍早漲幅全吐回收低。川普與習近平預定11月30日至12月1日期間於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會上見面；2017年中美貿易數據顯示，新一輪要課關稅的產品總值約價值2,570億美元，且大多是消費性產品和用來生產貨物及服務的資本品；但白宮新聞發言人桑德斯對上述消息回應表示，不要對川習會妄加猜測，希望會議能順利進行。投資人擔憂受貿易戰的影響，工業類股走弱，波音下跌6.6%，創8月15日以來收盤新低；奇異電器下跌1.2%，開拓重工下跌0.9%。大型科技股持續走弱；蘋果下跌1.9%，Alphabet下跌4.5%，微軟下跌2.9%，亞馬遜下跌6.3%，臉書下跌2.3%。金融股表現較佳；摩根大通上漲1.4%，花旗銀行上漲0.2%，美國銀行上漲0.8%，富國銀行上漲1.9%，高盛證券上漲1.0%。IBM宣佈以340億美元併購開源軟體商Red Hat，藉以強化雲端業務，溢價幅度達63%；IBM下跌4.1%，創2016年2月11日以來收盤低點；Red
Hat則是上漲45.4%。防禦性的電信類股則是走揚；AT&T上漲1.9%，威瑞森電信上漲1.7%。油價走弱，壓抑能源類股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.6%，雪佛龍（Chevron）下跌2.3%，康菲石油下跌1.7%，Marathon Oil下跌2.9%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.6%。道瓊工業指數下跌0.99%，收24442.9點。標準普爾500指數下跌0.66%，收2641.3點。那斯達克指數下跌1.63%，收7050.3點。費城半導體指數下跌1.11%，收1140.2點。波動率指數 (VIX)上漲2.24%，收24.7點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲1.35%；其次為核心消費類股，上漲1.07%。能源類股表現最差，下跌1.88%；其次為資訊科技類股，下跌1.81%。 公債市場：9 月個人消費支出物價指數（PCE）月增率 0.1%，年增率則由 8 月的 2.2% 下降至
2%。核心 PCE 指數月增率 0.2%，年率持平於 2%。9 月消費者支出月增率
0.4%，符合預期，為連續第7個月上升。市場預期聯準會12月會再度升息。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為73.7%。美國2年期公債殖利率上揚1.020基點，收2.8164%。美國10年期公債殖利率上揚0.940基點，收3.0849%。 歐洲市場 股市表現：匯豐集團財報告捷，義大利主權債信意外未被降評，以及中國傳考慮調降汽車消費稅等利多消息，汽車股與銀行股領漲帶動歐洲主要股市跌深反彈。德國總理梅克爾因地方選舉連連挫敗，決定放棄連任執政黨黨主席，但她仍將持續擔任總理職務。歐元兌美元走貶。英鎊兌美元貶值，英國財政大臣Philip Hammond週四將提交脫歐前最後一次預算案，若如預期宣告終結撙節，並增加政府財政支出。匯豐銀行受惠第三季獲利優於預期，股價上漲4.8%，並支撐金融股指數上漲1.9%；德意志銀行上漲0.8%，德國商業銀行上漲2.4%，法國巴黎銀行上漲1.3%，法國興業銀行上漲0.8%，巴克萊銀行上漲2.9%，蘇格蘭皇家銀行上漲2.3%，義大利裕信銀行（UniCredit）上漲4.3%，義大利銀行Banco BPM上漲5.0%。報導指出，中國將降低汽車購買稅由10%減至5%，為汽車產業帶來利多，汽車及零件類股表現最佳上漲2.95%；寶馬汽車（BMW）上漲1.8%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲2.1%，福斯汽車（Volkswagen）上漲4.0%，雷諾汽車（Renault）上漲1.8%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲1.4%。瑞士製藥巨擘諾華（Novartis）宣布，將與美國同業輝瑞（Pfizer）合作開發某肝病療程，預估潛在利潤豐厚，激勵諾華股價上漲1.7%。其他製藥類股亦走揚；葛蘭素史克上漲1.4%，阿斯特利康上漲1.9%，希爾上漲3.3%，拜耳上漲2.6%，默克藥廠上漲2.8%。道瓊歐洲600指數上漲0.90%，收355.5點。英國金融時報指數上漲1.25%，收7026.3點。法國CAC指數上漲0.44%，收4989.4點。德國DAX指數上漲1.20%，收11335.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，汽車及零件類股表現最佳，上漲2.95%；其次為銀行類股，上漲1.94%。個人及家用品類股表現最差，下跌0.42%。其次為食品飲料類股，下跌0.27%。 亞洲市場 日本：日股開高後震盪走低；美國第三季經濟依舊強勁，且日本部份企業捎來財報利多，一度拉抬激勵大盤向上，但是隨著部分業者捎來個別利空以及日本零售銷售數據表現欠佳下，大盤漲勢未能延續。日經225指數下跌0.16%，收21149.8點。信越化學公布年度第二季財報表現優於預期，並順勢調升全年度財測，上漲6.9%。券商下調富士通評等，下跌5.4%。日立化成（Hitachi
Chemical Co., Ltd.）在部份半導體材料的檢驗上造假，下跌7.5%。據報導Sony上半年度營業利益可能創下歷史新高，但其股價終場仍然下跌0.6%。經濟數據部份，9月零售銷售較前月下滑0.2%，年增率為2.1%。 南韓：南韓金融服務委員會(Financial
Services Commission，FSC)副主席Kim
Yong-beom週一和法人召開緊急會議，尋找穩定市場之道。Kim宣布將與法人合作，成立5,000億韓圜的護盤基金，最快11月開始進場。另外，代表券商和資產管理業者的韓國金融投資協會(Korea Financial Investment
Association；KOFIA)也舉行會議，宣稱若有需要，將與政府合作支撐市場。儘管各方頻頻喊話，韓股仍收低，南韓KOSPI指數下跌1.53%，收1996.1點。金融股走揚；新韓金融集團上漲1.7%，韓國國民銀行金融集團公司上漲1.2%。電子股各有漲跌；三星電子上漲1.0%，SK海力士下跌0.3%，LG電子下跌2.8%。韓國化妝品巨頭愛茉莉太平洋（Amorepacific Corp.）表示由於一次性成本增加，該公司第三季淨利較去年同期相比衰退39.7%，淨利達到481億韓元，低於去年同期的798億韓元。銷售額年增率5.7%，至1.27兆韓元；營業利潤則下降24.3%至765億韓元，愛茉莉太平洋下跌12.8%。現代汽車第三季淨利較去年同期下滑68%，公司力圖振作、加速創新，增設了人工智慧(AI)實驗室和燃料電池車部門，並指派了新的產品策略與設計主管，股價仍下跌1.9%。 中國：美國總統川普和中國國家主席習近平將於11月30日至12月1日的G20峰會期間會晤，而兩國官員都對取得突破的可能性看法悲觀，市場投資情緒偏保守，另上週末公布的經濟數據偏弱及企業財報不如預期，在保險、白酒、銀行等權重板塊的拖累下，滬深兩市開低收低。白酒板塊走勢疲弱；貴州茅臺前三季的業績增速有所放緩，該公司第三季淨利僅較去年同期成長2.71%，營收僅成長3.2%，引發市場對於酒企業績的擔憂。貴州茅臺、五糧液、洋河股份、古井貢等個股跌停，食品飲料、家電、醫藥等消費板塊均走低。個股消息；兗州煤業下跌10%，該公司第三季財報顯示盈利下滑之後，券商下調兗州煤業每股純益預測和目標價。經濟數據方面，今年1-9月全國規模以上工業企業實現利潤總額4兆9,713.4億人民幣，年增14.7%，增速比1-8月放緩1.5%，創下今年次低；其中9月利潤增長4.1%，增速較上月下滑5.1，為連續第五個月趨緩。上證綜合指數下跌2.18%，收2542.1點。 香港：港股開高後隨陸股走弱而震盪收小漲。地產股上漲；新鴻基地產上漲1.2%，信和置業上漲0.8%，長實集團上漲0.7%。內險股下跌；中國太平下跌3.5%，新華保險下跌3.1%，中國平安下跌2.2%。個股消息，匯豐控股公佈第三季季度稅前獲利59億美元，較去年同期的46.22億美元成長28%，也高於市場預期的56億美元，主要受惠亞洲業務和貸款增長轉強的支撐，股價上漲5.0%。長城汽車公佈今年前三季公司營業總收入達人民幣
666.45 億元，年增 5.07%，其中營收人民幣
655.13 億元，年增 40%；稅後盈餘人民幣
39.27 億元，年增 36.36%。但第三季稅後盈餘僅人民幣
2.31 億元，較去年同期下跌 50%，股價下跌8.1%。永達汽車公佈今年首三季賺少11%，股價下跌21.1%。兗州煤業第三季淨利潤11.6億元人民幣，較去年同期衰退28%，下跌16.3%。金風科技第三季實現營業收入67.86億元，較去年同期下滑5.32%，下跌10.6%。香港恆生指數上漲0.38%，收24812點。國企股指數下跌0.46%，收10012.6點。 台灣：上週五美國科技股賣壓沉重，拖累台股走勢震盪，大立光、台積電穩盤，雖然盤中追價意願不足，但跌深的被動元件、矽晶圓族群見買盤支撐，帶動大盤收復9500點大關。合晶明年第1季將調漲6吋與8吋矽晶圓產品報價，日商信越化學也在半導體與PVC業務大幅成長下，調高財測目標，激勵矽晶圓族群全面大漲，合晶與環球晶股價同步強攻漲停。光電類股表現最佳上漲2.1%；達運上漲5.4%，瑞儀光電上漲4.2%，茂林-KY上漲3.6%，友達光電上漲3.5%，群創光電上漲3%，大立上漲2.6%，GIS-KY上漲2.6%，翔耀實業上漲2.4%，晶睿通訊上漲2.3%。台灣加權指數上漲0.29%，收9516.3點。 外匯市場 市場訊息：德國總理梅克爾宣佈不再爭取連任黨魁和總理，僅持續擔任總理至
2021 年任期結束，壓抑歐元兌美元走弱。美國 9 月消費支出連續第
7 個月呈現上升，市場也普遍預期聯準會將於12 月再次升息，也支撐美元走升。英國財政大臣表示，削減支出的時代即將結束，但也警告稱，英國無協議脫歐將使放寬支出的計畫面臨風險，壓抑英鎊貶值。經濟數據部分，美國9月個人收入月增率達0.2%，低於市場預估的0.4%；個人消費開支月增達0.4%，符合市場預期。核心個人消費支出平減指數（PCE）年增率達2.0%，符合市場預期。10月達拉斯聯邦銀行製造業指數達29.4，優於市場預期的28.1。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.23%，收96.5790點。 歐元貶值0.26%，收1.1373美元。 英鎊貶值0.27%，收1.2793美元。 日圓貶值0.41%，收112.37日圓。 澳幣貶值0.49%，收0.7055美元。 紐幣升值0.03%，收0.6522美元。 加幣貶值0.21%，收1.31加幣。 人民幣貶值0.27%，收6.9622人民幣。 原物料市場 能源：股市下跌引發需求擔憂，且俄羅斯暗示產油將維持當前高水平的影響，油價下跌。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）10月27日表示，美國對伊朗原油的制裁將於11月生效，因此國際油市仍有面臨短缺的風險，俄羅斯認為當前沒有理由凍結或者是降低生產水平。油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）公佈，截至10月26日當週，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加1座至1,068座，創2015年3月以來的新高，相比2016年的低點為404座，2014年的高點為1,931座；其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加1座至927座。貝克休斯的數據顯示，美國石油探勘井數量較前週增加2座至875座，同樣為2015年3月以來的新高，相比2016年的低點為316座，2014年的高點為1,609座。紐約原油期貨下跌0.81%，收每桶67.0美元。 黃金：美元走強，削弱了黃金需求，金價走弱。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加5.30公噸至754.94公噸。黃金期貨下跌0.66%，收每盎司1227.6美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/10/30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
