美國市場

總體經濟：美國9月新屋開工數從上個月的114.2萬棟降至104.7萬棟，低於市場預期的117.5萬棟。

聯準會褐皮書：經濟褐皮書顯示美國經濟在8月底至10月初的期間溫和成長，勞動市場方面仍然呈現需求大於供給的狀態（尤其是醫療、製造業等較專業的區塊），部份地區有薪資上揚的壓力，但薪資成長尚未顯著提升通膨率，未來經濟展望大致呈現正向。

股市表現：美國原油庫存意外下降，近七週有六週呈現下降；同時沙烏地阿拉伯表示部份非OPEC國家釋出願加入OPEC（石油輸出國組織）限產協議的意願，油價升至近15個月以來高點，能源類股受激勵走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.5%，雪佛龍（Chevron）上漲0.5%，康菲石油上漲2.6%，能源及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲3.1%。摩根士丹利也公佈優於市場預期的第3季財報，EPS為0.8美元，優於市場預期的0.627美元，使銀行類股延續前一日的上漲趨勢；富國銀行上漲0.7%，摩根大通上漲1.0%，花旗集團上漲1.0%，美國銀行上漲1.3%，摩根士丹利上漲1.9%。道瓊工業指數上漲0.22%，收18202.6點。標準普爾500指數上漲0.22%，收2144.3點。那斯達克指數上漲0.05%，收5246.4點。費城半導體指數下跌0.47%，收810.9點。波動率指數 (VIX)下跌5.69%，收14.4點。標準普爾500指數類股表現部份，能源類股表現最佳，上漲1.36%；其次為金融類股，上漲0.84%。核心消費類股表現最差，下跌0.67%；其次為保健類股，下跌0.34%。 

公債市場：美國核心通膨率些微下滑，新屋開工數則低於市場預期，市場等待更多經濟數據公佈以判斷聯準會12月是否會升息，美國公債漲跌互見。美國2年期公債殖利率下滑0.400基點，收0.7946%。美國10年期公債殖利率上揚0.530基點，收1.7432%。

歐洲市場

總體經濟：英國9月申請失業補助人數增加700人，8月為2.4千人，市場預期為增加3.2千人；至8月止三個月新增就業人數為10.6萬人，高於市場預期的7.6萬人；失業率維持於4.9%不變，符合市場預期；平均週薪年增率為2.3%不變，符合市場預期。

股市表現：油價受能源市場供需有望恢復平衡的激勵走揚，來到近15個月高點，能源類股表現較佳；法國石油公司Total上漲0.3%，英國石油公司BP上漲0.9%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.0%，挪威石油公司Statoil上漲1.2%。歐洲銀行類股持續隨著美國同業走揚；德意志銀行上漲0.8%，德國商業銀行上漲1.4%，法國興業銀行上漲0.7%，法國巴黎銀行上漲1.4%，蘇格蘭皇家銀行上漲1.4%，巴克萊銀行上漲2.0%。荷蘭半導體設備商ASML公佈第3季財報，營收升至18.2億歐元，優於市場預期的17.3億歐元；同時上調第4季預期毛利率至48%，高於市場預期的43.6%；ASML上漲2.2%。法國量飯店家樂福（Carrefour）公佈第3季營收增加1.1%至217.8億歐元，優於市場預期的217.1億歐元，主要受惠於拉丁美洲業績的成長；家樂福上漲4.69%。道瓊歐洲600指數上漲0.34%，收343.6點。英國金融時報指數上漲0.31%，收7021.9點。法國CAC指數上漲0.25%，收4520.3點。德國DAX指數上漲0.13%，收10645.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，零售類股表現最佳，上漲1.47%；其次為銀行類股，上漲0.93%。電信類股表現最差，下跌0.54%。其次為營建及材料類股，下跌0.12%。

亞洲市場

日本：美國銀行業財報優於預期，帶動日本同業走揚；三菱日聯金融集團上漲0.3%，瑞穗金融集團上漲0.4%，三井住友金融集團上漲0.6%。媒體報導指出，日產汽車執行長將兼任三菱汽車會長；日產汽車上漲0.5%，三菱汽車上漲7.9%。汽車業競爭對手表現則較差；豐田汽車下跌0.6%，本田汽車下跌1.1%。日本蘋果概念股除日本顯示器公司（Japan Display Inc）多呈現下跌；日本顯示器公司也為三星產品的供應商，因此受惠於三星電子就供應商庫存的補償；日本顯示器公司上漲6.1%，村田製作所下跌0.8%，TDK下跌1.1%。鴻海子公司夏普重整有成，日本媒體報導指出，預期夏普2016會計年度營業利潤可達400億日圓；夏普上漲10.6%。日經225指數上漲0.21%，收16998.9點。 

南韓：中國經濟成長穩定，未出現硬著陸跡象，市場風險胃納仍較高，外資買超韓股2,269億。南韓媒體報導指出，南韓有38名Note 7用戶將向首爾中央地方法院提告，每人求償30萬韓圜；代表提告的法律事務所認為，依據以往的瑕疵品判例，應可獲得勝訴；三星電子未受影響，逆勢上漲2.3%。韓美藥品（Hanmi Pharmaceutical）涉及內線交易，製藥類股走低後止跌回升；韓美藥品上漲0.3%，單10月累積跌幅已達21%，Alvogen Korea上漲1.6%。樂天集團高層涉及貪汙逃稅，檢調單位決定起訴創辦人Shin Kyuk-ho、現任會長Shin Dong-bin以及前副會長Shin Dong-joo；樂天製果（Lotte Confectionery）下跌0.6%，Lotte Shopping下跌0.9%。南韓KOSPI指數上漲0.02%，收2040.9點。 

中國：中國9月工業生產年增率從上個月的6.3%降至6.1%，低於市場預期的6.4%；今年前九個月工業生產年增率為6.0%不變，低於市場預期的6.1%。9月零售銷售年增率從上個月的10.6%升至10.7%，符合市場預期；今年前九個月零售銷售年增率從10.3%升至10.4%，優於市場預期的10.3%。今年前九個月固定資產投資從8.1%升至8.2%，符合市場預期。第3季GDP季增為1.8%，與前一季相同且符合市場預期；年增率為6.7%，與前一季相同且符合市場預期。中國人民銀行小幅上調美元兌人民幣中間價至6.7326，人民幣未見較大幅度貶值減緩市場的擔憂情緒，銀行類股漲跌互見；建設銀行上漲0.2%，工商銀行持平，農業銀行持平，中國銀行下跌0.3%，招商銀行下跌0.3%。油價近期維持於每桶50美元附近震盪，能源類股表現持穩；中國石油持平，石化油服上漲0.3%，中國石化上漲0.4%。上海證交所指數上漲0.03%，收3084.7點。

香港：中國9月住宅銷售額年增61%，大幅高於8月的33%；同時中國人民銀行召集25家銀行開會，要求嚴格執行限貸政策，市場解讀為中國政府房市調控措施將更為嚴謹，地產類股表現較差；新鴻基地產下跌0.3%，華潤置地下跌0.3%，長實地產下跌0.4%，恆基地產下跌0.6%，中國海外發展下跌1.2%。香港銀行類股表現則較疲弱；交通銀行下跌0.5%，中國銀行下跌0.9%，建設銀行下跌1.1%，工商銀行下跌1.3%。鐵路類股受政策面激勵僅一日行情，週三僅漲跌互見；中國交建下跌0.1%，中國中鐵下跌0.3%，中國中車上漲0.6%。香港恆生指數下跌0.38%，收23305.0點。 恆生國企指數下跌0.81%，收9641.2點。

台灣：台灣蘋果概念股表現較佳；大立光上漲0.3%，鴻海上漲0.4%，可成上漲1.0%，台積電上漲1.3%，鴻準上漲2.8%。紡纖類股則持續上漲；南緯上漲1.2%，遠東新上漲3.0%，利勤上漲4.0%，儒鴻上漲4.7%。中國並未出現經濟硬著陸的跡象，人民幣大貶機會下降；同時，高雄銀董事長李瑞倉將出任金管會主委，金融類股表現較佳；兆豐金上漲0.2%，國泰金上漲0.3%，中信金上漲0.6%，台新金上漲1.3%，高雄銀上漲2.3%。宏達電受惠於市場看好Vive出貨量，持續上漲；宏達電上漲2.7%。台灣加權指數上漲0.67%，收9284.0點。

外匯市場

市場訊息：聯準會經濟褐皮書顯示美國經濟在8月底至10月初的期間溫和成長，勞動市場方面仍然呈現需求大於供給的狀態（尤其是醫療、製造業等較專業的區塊），部份地區有薪資上揚的壓力，但薪資成長尚未顯著提升通膨率，未來經濟展望大致呈現正向。聯邦基金期貨隱含利率顯示，市場預期聯準會12月升息機率小幅升至64.3%，美元兌主要貨幣升貶互見。市場等待週四的歐洲央行（ECB）貨幣政策會議，歐元兌美元幾乎收平。

主要貨幣表現：

美元指數上漲0.03%，收97.9200點。

歐元貶值0.06%，收1.0974美元。

英鎊貶值0.11%，收1.2285美元。

日圓升值0.41%，收103.44日圓。

澳幣升值0.73%，收0.7722美元。

紐幣升值0.58%，收0.7232美元。

人民幣升值0.05%，收6.7378人民幣。

原物料市場

能源：美國能源部（EIA）數據顯示，截至10月14日當週，美國商業原油庫存較前週減少520萬桶至4.687億桶，市場原先預期為增加250萬桶；汽油庫存增加250萬桶至2.28億桶，蒸餾油庫存減少120萬桶至1.557億桶。同時，沙烏地阿拉伯能源部長表示，部份非石油輸出國組織（OPEC）國家釋出願加入OPEC限產協議的意願；他認為能源市場有望回歸供需平衡，且油價走低的環境即將結束。紐約原油期貨上漲2.60%，收每桶51.6美元。 

黃金：美國本週經濟數據較為疲弱，核心通膨率與新屋開工數皆下滑，美元因此未持續升值，金價則反彈回升。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於967.21公噸。黃金期貨上漲0.55%，收每盎司1269.9美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2016/10/20

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