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美國市場 總體經濟：10月密西根大學消費者信心指數為 99，低於市場預期的 100.4，也低於 9 月的100.1。 企業財報：富國銀行第三季獲利 60 .1億美元，每股盈餘 1.13 美元，較去年同期上升 32%；市場預估該銀行每股獲利為 1.17 美元，營收上升至 219 億美元，去年同期為 218 億；該銀行持續削減成本，提升業務，並積極解決法律問題；富國銀行股價上漲1.3%。JP Morgan（摩根大通）第3季淨利年增率24.5%至83.8億美元，每股盈餘2.34美元，優於市場預估的2.25美元，營收成長5.2%至27.82億美元；淨利息收入增加7%，受益於聯準會（Fed）升息；平均核心貸款業務也增長6%，代表未受利率升高衝擊；但股價下跌1.1%。花旗集團第3季淨利年增率12%至46.2億美元，每股盈餘1.73美元，優於預估的1.69美元，營收稍微下滑至183.9億美元；股價上漲2.1%。 股市表現：隨著全球股市回穩與企業財報普遍優於預期，美股跌深反彈。升息的擔憂消退，加上科技股自大幅跌勢中反彈，富國銀行與花旗銀行公布財報優於預期，亦有助推升股市。美國股市上週五盤中大幅上漲，走勢震盪，在科技股領軍強彈下收高，呈現6個月以來最大漲幅。公債殖利率小幅彈升，銀行股各有漲跌；摩根大通下跌1.1%，花旗銀行上漲2.1%，美國銀行上漲0.4%，富國銀行上漲1.3%，摩根士丹利下跌0.1%，高盛證券上漲0.4%。 科技股上漲；蘋果上漲3.6%，Alphabet上漲2.7%，微軟上漲3.5%，亞馬遜上漲4.0%，臉書上漲0.3%。 油價小漲，能源股各有漲跌；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.3%，雪佛龍（Chevron）下跌0.6%，康菲石油上漲1.4%，Marathon
Oil上漲2.8%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.8%。道瓊工業指數上漲1.15%，收25340.0點。標準普爾500指數上漲1.42%，收2767.1點。那斯達克指數上漲2.29%，收7496.9點。費城半導體指數上漲1.97%，收1253.6點。波動率指數 (VIX)下跌14.69%，收21.3點。標準普爾500指數類股表現部份，資訊科技類股表現最佳，上漲3.15%；其次為非核心消費類股，上漲2.15%。公用事業類股表現最差，上漲0.06%；其次為金融類股，上漲0.10%。 公債市場：10月密西根大學消費者信心指數為 99，低於預期的 100.4，也低於 9 月的100.1。消費者信心指數下滑代表著消費意願不強，經濟趨緩的可能性提高。美股在連續下跌兩個交易日後反彈，使避險需求降溫，公債價格走跌。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率為75.2%。美國2年期公債殖利率上揚0.440基點，收2.8528%。美國10年期公債殖利率上揚1.150基點，收3.1613%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區8月工業生產月增率1%，優於預期的上升0.5%；年增率為0.9%，優於預期的下滑0.2%。 股市表現：投資人對經濟前景仍然憂慮，尤其是美國持續升息，引發總統川普批評聯邦準備理事會（FED）瘋了，全球股市在大跌後試圖反彈，歐洲股市走勢震盪，投資人仍憂心義大利政府下年度預算赤字超標，恐直接與歐盟對撞，終場小幅收低。原物料股與汽車股上漲。基本資源類股上漲；必和必拓上漲0.8%，力拓集團上漲1.3%，英美資源集團（Anglo American）上漲4.0%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.8%。 汽車股漲跌互見；寶馬汽車（BMW）上漲0.3%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.4%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.2%，雷諾汽車（Renault）上漲0.7%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲1.9%。金融類股各有漲跌；德意志銀行下跌0.8%，德國商業銀行上漲0.2%，法國巴黎銀行下跌0.5%，法國興業銀行下跌1.1%，巴克萊銀行下跌1.8%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.1%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.2%，義大利銀行Banco BPM上漲1.8%。道瓊歐洲600指數下跌0.19%，收359.0點。英國金融時報指數下跌0.16%，收6995.9點。法國CAC指數下跌0.20%，收5096.0點。德國DAX指數下跌0.13%，收11523.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲0.84%；其次為科技類股，上漲0.47%。公用事業類股表現最差，下跌1.54%。其次為不動產類股，下跌1.37%。 亞洲市場 日本：權值股帶動走揚，日股暫時止跌。前一日有市場傳言將取得共享辦公室供應商WeWork多數股權的軟銀上漲4.6%，為日經225指數約貢獻一半的漲幅。股市暫時止跌，美元兌日圓回升，支撐汽車類股走揚；豐田汽車上漲0.2%，本田汽車上漲0.2%，三菱汽車上漲0.7%。主要國家公債殖利率仍維持在相對高點，持續為收益率較高電信股帶來壓力；NTT DoCoMo下跌1.1%，日本電信下跌0.4%，KDDI下跌0.1%。UNIQLO業績佳，帶動迅銷上季營收首次突破2兆日圓，且獲利續創歷史新高，迅銷股價一度上漲0.9%，但卻受到獲利了結賣壓，收盤下跌2.1%。日經225指數上漲0.46%，收22694.7點。 南韓：國際股市有止跌的跡象，韓股也反彈回升。重要科技股皆上漲；三星電子上漲2.1%，LG電子上漲3.4%，SK海力士上漲4.9%。過去數日表現較差的觀光相關類股也反彈回升；愛茉莉太平洋上漲5.1%，LG生活健康上漲6.2%，新羅酒店上漲6.4%。銀行股表現較疲弱，因市場觀望本週的南韓央行（BOK）貨幣政策會議，目前市場對BOK是否升息的預期較為分歧；新韓金融集團下跌1.5%，韓國國民銀行金融集團公司下跌0.8%。南韓KOSPI指數上漲1.51%，收2161.9點。經濟數據部份，9月失業率從4.2%降至4.0%，低於市場預期的4.1%。 中國：白宮方面正在推動川普與習近平於11月下旬在阿根廷舉行的G-20峰會上見面的計畫，以爭取緩解貿易緊張局勢；另一方面，中國貿易數據優於預期的利多消息帶動陸股反彈，上證綜指重回2,600點之上。中國9月以美元計價出口年增率14.5%，進口年增率14.3%，貿易順差為316.9億美元，高於預估的順差194億美元。儘管與美貿易關係日益惡化，但中國國內外需求依然旺盛，中美貿易摩擦對中國外貿發展造成一定的衝擊，不過相關影響總體可控。消費類股表現最佳上漲3.4%；瀘州老窖上漲6.5%，伊利股份上漲4.5%，洋河股份上漲3.9%，牧原股份上漲3.9%，貴州茅台上漲3.6%。銀行板塊發力護盤，建設銀行上漲3.7%，寧波銀行上漲3.0%，平安銀行上漲4.5%。鋼鐵板塊回升；河鋼股份上漲7.5%。金礦類股上漲，主要受到國際金價上週四大幅上揚的因素所帶動；山東黃金上漲1.1%，湖南黃金上漲2.2%。上證綜合指數上漲0.91%，收2606.9點。 香港：市場傳言，美國財政部人員調查研究後，認為中國沒有操縱人民幣匯率，已向財長努欽提交結論，若努欽接納結論，中美貿易戰暫時可避免升級。中國公佈的9月出口數據優於預期，科技和光電類股上漲推升恆指反彈收高。華虹半導體上漲9.8%，騰訊控股上漲8.0%，神州控股上漲3.0%，中興通訊上漲6.4%。工商業類股表現佳；舜宇光學科技上漲10.72%，吉利汽車上漲9.1%，銀河娛樂上漲6.7%，中國旺旺上漲3.2%，申洲國際上漲3.3%，金沙中國上漲3.6%。中資金融股全面回升，建設銀行上漲2.0%，工商銀行上漲2.1%，中國人壽上漲2.8%。內房股上漲；融創中國上漲9.9%，萬科企業上漲6.7%，碧桂園上漲6.0%。香港恆生指數上漲2.12%，收25801.5點。國企股指數上漲2.05%，收10299.1點。 台灣：美元走弱，且中美領導人可望於G20峰會上見面，台股反彈回升重返萬點。重要科技股皆有不錯表現；鴻海上漲2.6%，台積電上漲4.2%，聯發科上漲4.5%，台達電上漲6.3%，大立光上漲9.9%。被動元件概念股也反彈回升；華新科上漲5.4%，禾伸堂上漲6.1%，國巨上漲7.0%，信昌電上漲9.9%。紐約原油期貨反彈回升，維持在每桶71美元之上，帶動塑化類股走揚；台塑石化上漲0.4%，南亞塑膠上漲2.4%，台塑上漲2.9%，台化上漲3.9%。反映市場認為利率上揚環境有利銀行產業獲利，銀行股也有不錯表現；玉山金上漲0.7%，第一金上漲0.8%，富邦金上漲0.9%，國泰金上漲1.0%，新光金上漲1.4%，永豐金上漲1.5%，台新金上漲1.8%，兆豐金上漲1.9%，中信金上漲2.6%。台灣加權指數上漲2.44%，收10045.8點。 外匯市場 市場訊息：美國股市7個交易日以來首次上漲，美元指數回升。英鎊和歐元下跌，因為投資者在週末前平倉，英國和歐洲談判代表繼續就英國脫歐協議進行談判。義大利議會通過了一項新的預算法案，該法案即將送交政府領導人簽署。該新的預算法而後將送交歐盟委員會，該委員會對義大利的赤字目標極為關注，並說可能違反歐元區規定。義大利與歐盟爭議進一步升高，將對歐元構成壓力，歐元兌美元下跌至 1.1560 美元。英鎊下跌，英國和歐盟官員正在討論一項新方案，以解決英國脫歐談判的最後一個主要障礙。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.21%，收95.2210點。 歐元貶值0.28%，收1.1560美元。 英鎊貶值0.58%，收1.3153美元。 日圓貶值0.04%，收112.21日圓。 澳幣貶值0.14%，收0.7114美元。 紐幣貶值0.18%，收0.6507美元。 加幣升值0.06%，收1.30加幣。 人民幣貶值0.47%，收6.9220人民幣。 原物料市場 能源：美國股市反彈提供了原油市場支撐，油價上漲。國際能源總署（IEA）下修今明兩年的全球石油需求成長預測，IEA將今明兩年的全球石油需求成長預測各下修11萬桶，分別降至每日130萬桶和140萬桶IEA指出，油價攀升對消費者造成負面影響，特別是新興市場的消費者，還有大陸對石油需求減弱，以及美中貿易戰升溫，皆影響全球石油需求。Baker Hughes數據顯示，10月12日當週美國石油鑽機數達869台，增加8台。紐約原油期貨上漲0.52%，收每桶71.3美元。 黃金：美國股市反彈上揚及美元上漲，避險需求降溫，黃金價格下跌。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加5.65公噸至744.64公噸。黃金期貨下跌0.46%，收每盎司1222.0美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/10/15 |
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