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美國市場 總體經濟：美國7月個人消費支出（PCE）指數月增率為0.1%不變，符合市場預期；年增率從2.2%升至2.3%，符合市場預期；核心PCE月增率從0.1%升至0.2%，符合市場預期；年增率從1.9%升至2.0%，符合市場預期。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.0萬人升至21.3萬人，高於市場預期的21.2萬。 股市表現：川普表示最快將在下週公佈對2000億美元中國商品課徵關稅的計畫，再次提升市場對中美貿易戰惡化的擔憂，美股因此走低。較依賴出口的工業和汽車股表現不佳；開拓重工下跌2.0%，奇異電器下跌1.5%，3M下跌0.1%。汽車類股部份；福特汽車下跌2.7%，通用汽車下跌2.0%。受公債殖利率下滑的拖累，金融股表現較差；花旗銀行下跌1.5%，摩根士丹利下跌1.3%，富國銀行下跌0.8%，高盛證券下跌0.8%，摩根大通下跌0.5%，美國銀行下跌0.4%。蘋果宣佈將於9月12日召開新機發表會；蘋果上漲0.9%。道瓊工業指數下跌0.53%，收25986.9點。標準普爾500指數下跌0.44%，收2901.1點。那斯達克指數下跌0.26%，收8088.4點。費城半導體指數下跌0.94%，收1393.2點。波動率指數 (VIX)上漲10.45%，收13.5點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.13%；其次為保健類股，下跌0.11%。原物料類股表現最差，下跌1.25%；其次為金融類股，下跌0.79%。 公債市場：貿易戰擔憂提升公債的避險需求，美國公債價格上漲，殖利率下滑。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為94.6%。美國2年期公債殖利率下滑2.630基點，收2.6492%。美國10年期公債殖利率下滑2.900基點，收2.8550%。 歐洲市場 總體經濟：德國7月進口物價指數年增率上揚5.0%，低於預估的5.2%；月增率則是下跌0.2%。7月的出口物價指數年增率上揚1.9%，與前月相比則是持平。歐元區8月經濟信心指數降至111.6 ，低於預估的111.9。德國8月經季節調整失業人數減少8,000人，符合預估。 股市表現：中美貿易戰疑慮再度升溫，銀行與原物料股領跌帶動歐洲主要股市收低。歐盟談判代表巴尼爾（Michel Barnier）日前傳願意破例給予英國前所未有的夥伴地位，意謂著無協議脫歐災難或可避免。巴尼爾週五將與英國談判代表Dominic Raab會面，結果備受關注。英鎊兌美元昨日小幅走貶。義大利政府負債累累，市場憂心下個月出爐的預算案，政府為兌現選前政見可能大幅增加支出，將進一步加重財政負擔。義大利銀行股走跌；義大利裕信銀行（UniCredit）下跌1.0%，義大利銀行Banco
BPM下跌2.1%；其他歐洲銀行股亦同步走弱；德意志銀行下跌1.7%，德國商業銀行下跌1.6%，法國巴黎銀行下跌1.3%，法國興業銀行下跌1.1%，巴克萊銀行下跌1.7%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.6%。貿易戰擔憂促使基本資源類股下跌；必和必拓下跌1.8%，力拓集團下跌1.1%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.3%，大宗商品交易商嘉能可下跌0.6%。油價上漲，能源類股各有漲跌；英國石油公司BP上漲0.3%，法國石油公司Total下跌0.4%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.4%，義大利石油公司Eni下跌1.2%，挪威石油公司EQUINOR下跌0.3%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.0%。 道瓊歐洲600指數下跌0.32%，收385.4點。英國金融時報指數下跌0.62%，收7516.0點。法國CAC指數下跌0.42%，收5478.1點。德國DAX指數下跌0.54%，收12494.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，營建及材料類股表現最佳，上漲0.37%；其次為金融服務類股，上漲0.24%。電信類股表現最差，下跌1.69%。其次為不動產類股，下跌1.19%。 亞洲市場 日本：面臨來自23,000點整數關卡的壓力，日股表現平淡。受惠於美國原油庫存減少，油價上漲使能源股表現較佳；日本石油化學公司JX控股持平，國際石油開發帝石（INPEX）上漲1.4%。日本7月零售銷售月增率從1.4%降至0.1%，低於市場預期的0.2%；年增率從1.7%降至1.5%，高於市場預期的1.2%。零售銷售年增率上揚，推升相關類股；迅銷上漲0.8%。日本公債殖利率持續上揚，為收益率較高電信股帶來壓力；NTT
DoCoMo下跌1.6%，KDDI下跌0.6%，日本電信下跌0.1%。銀行股則因近期表現較佳遭遇獲利了結賣壓；三井住友金融集團下跌0.7%，三菱日聯金融集團下跌0.4%。日經225指數上漲0.09%，收22869.5點。 南韓：加拿大加入美國與墨西哥的三邊貿易協議，市場保持謹慎，韓股小幅下跌。整體電視銷售部份，三星衛冕全球首位，今年第2季市佔率達20.6%，為2014年第4季以來新高；三星電子上漲1.8%。美國總統川普簽署公告，允許部分國家輸美鋼鋁配額內免關稅，其中包括南韓、巴西和阿根廷；浦項鋼鐵上漲0.3%。現代汽車挫低0.40%收在123,500韓圜。去年中國發佈限韓令之後，現代汽車在中國銷售顯著減少，儘管限韓令逐漸解凍，但現代汽車在中國的銷售狀況仍然不穩定；市場傳言，現代汽車計畫把中國生產的車輛，運至東南亞出售；現代汽車下跌0.4%。根據統計，今年第1季大型OLED電視面板平均售價為695.50美元，第2季升至712.50美元，市場估計第3季將續升至731.90美元；但OLED電視生產商LG股價仍走低；面板商LG
Display下跌1.2%，LG電子下跌1.0%。南韓KOSPI指數下跌0.07%，收2307.4點。 中國：人民幣中間價調弱，帶動境內外人民幣續跌，貿易和地緣政治問題繼續發酵，陸股維持震盪走勢，且成交量持續低迷，上證綜指創下近兩週來最大跌幅。幅盤面上，板塊普跌，電信運營、通信設備、網路安全、國產軟體等板塊跌幅居前，高速公路、旅遊酒店、電力等跌幅較小。受到鋼價等黑色大宗商品下跌的拖累，鋼鐵股下跌；西寧特鋼下跌6.6%，新鋼股份下跌4.5%，華菱鋼鐵下跌4.5%，三鋼閩光下跌5.1%，柳鋼股份下跌5.2%。電信類股表現疲弱下跌3.1%；亨通光電下跌5.3%，烽火通信下跌4.3%，中國聯通下跌3%，中天科技下跌2.7%，中興通訊下跌2.6%。上證綜合指數下跌1.14%，收2737.7點。 香港：恆生指數開高走跌，長春市取消棚改專案貨幣化安置購房獎勵政策，內房股集體下跌；中國恒大下跌5.0%，合景泰富下跌3.4%，融創中國下跌3.8%，富力地產下跌2.0%，碧桂園下跌1.2%。電訊類股表現不佳下跌1.7%；光啟科學下跌3.9%，中國移動下跌2%，中國電信下跌1.6%，中國聯通下跌1%，和記電訊香港下跌0.4%，香港寬帶下跌0.3%。受惠於油價走高，能源股漲多跌少；中石化冠德上漲4.3%，昆侖能源上漲4.4%，北京燃氣藍天上漲1.9%，中國石化下跌1.0%，聯合能源集團下跌0.7%。蒙牛乳業下跌0.9%，該公司公佈截至 6 月底止上半年財報，純利達人民幣 15.62 億元，年增 38.49%，增幅遠超過行業水平，每股盈餘人民幣 0.4 元。馬鞍山鋼鐵上漲5.1%，該公司公佈上半年股東應佔盈利34.29億人民幣，年增率108.62%，每股基本盈利44.52分。比亞迪下跌3.0%，其上半年淨利潤較去年同期下降72%。香港恆生指數下跌0.89%，收28164.1點。國企股指數下跌1.04%，收10967.6點。 台灣：儘管美元走弱，人民幣和印度盧比等新興市場貨幣仍走貶，市場擔憂新興市場所面臨的壓力未減緩，台股也受影響表現平淡。晶圓代工廠格芯（GLOBALFOUNDRIES）無限期擱置7奈米計畫的利多持續發酵，台積電上漲1.7%。其他重要科技股則走弱；和碩下跌2.3%，鴻海下跌0.6%，大立光下跌0.3%。銀行股表現也不佳；台新金下跌1.0%，中信金下跌0.9%，國泰金下跌0.8%，富邦金下跌0.8%，新光金下跌0.8%，玉山金下跌0.7%，第一金下跌0.5%，永豐金下跌0.4%，兆豐金下跌0.2%。市場預期聯準會將繼續升息，利率可望上揚，為收益率較高的電信股帶來壓力；中華電下跌0.9%，台灣大下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.05%，收11093.8點。 外匯市場 市場訊息：中美貿易紛爭可能加劇，提升日圓避險需求；德國通膨數據下滑，為歐元帶來壓力，美元指數反彈回升。川普表示最快將在下週公佈對2000億美元中國商品課徵關稅的計畫，再次提升市場對中美貿易戰惡化的擔憂。德國8月消費者物價指數（CPI）月增率從0.3%降至0.1%，符合市場預期；年增率為2.0%不變，符合市場預期；歐盟調和CPI月增率從0.4%降至0%，低於市場預期的0.2%；年增率從2.1%降至1.9%，低於市場預期的2.1%。美國7月個人消費支出（PCE）指數月增率為0.1%不變，符合市場預期；年增率從2.2%升至2.3%，符合市場預期；核心PCE月增率從0.1%升至0.2%，符合市場預期；年增率從1.9%升至2.0%，符合市場預期。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.13%，收94.7230點。 歐元貶值0.31%，收1.1671美元。 英鎊貶值0.13%，收1.3009美元。 日圓升值0.63%，收110.98日圓。 澳幣貶值0.66%，收0.7263美元。 紐幣貶值0.88%，收0.6657美元。 加幣貶值0.59%，收1.30加幣。 人民幣貶值0.34%，收6.8445人民幣。 原物料市場 能源：美國石油庫存下降幅度大於預期，及市場擔心伊朗制裁恐影響供應量，油價攀升至近幾週以來的最高水平。伊朗在制裁之前，石油運輸量已經以快於預期的速度下降，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月原油出貨量將從 6 月的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。截至8月24日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少32.6萬桶至1,760萬桶。煉油廠產能利用率從前週的98.1%降至96.3%。汽油日均產量1,020萬桶，蒸餾油日均產量520萬桶。原油日均進口量較前週減少3.3萬桶至750萬桶，過去4週的原油日均進口量為800萬桶，較去年同期減少1.9%。汽油日均進口量為86.8萬桶，蒸餾油日均進口量為27.4萬桶。 紐約原油期貨上漲1.06%，收每桶70.3美元。 黃金：金價下跌因美元反彈且對貿易戰的新一輪擔憂削弱了對大宗商品的需求。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少2.06公噸至757.808公噸。黃金期貨下跌0.54%，收每盎司1205.0美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/08/31 |
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