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美國市場 總體經濟：8月Markit製造業採購經理人指數（PMI）從55.3降至54.5，低於市場預期的55.0；服務業PMI從56.0降至55.2，低於市場預期的55.8；綜合PMI從55.7降至55.0。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.2萬降至21.0萬，低於市場預期的21.5萬。7月新屋銷售月增率從負2.4%升至負1.7%，低於市場預期的2.2%。 川普彈劾案發展：川普的前私人律師柯恩對八項指控認罪，包括逃稅、政治獻金、對金融機構做了不實陳述，且柯恩承認在川普指示下，付封口費給二位女士。另一方面，川普競選團隊主席馬納福特亦被認定有罪，罪名亦為八項。上述罪名使市場擔憂川普是否會遭彈劾，而川普在接受媒體訪問時表示，若他被彈劾，股市將會崩跌，每個人都會非常窮困。 股市表現：儘管川普總統可能面臨彈劾的法律問題再起，但市場氛圍暫時未受顯著影響，美股交投清淡小幅下跌。先前因油價反彈回升而表現較佳的能源類股回吐部份漲幅；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.1%，雪佛龍（Chevron）下跌0.7%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake
Energy下跌0.6%，Marathon Oil下跌0.4%。金融股表現也不佳；高盛證券下跌1.3%，摩根士丹利下跌1.0%，富國銀行下跌0.9%，美國銀行下跌0.5%，花旗銀行下跌0.4%，摩根大通下跌0.2%。大型科技股則漲跌互見；臉書下跌0.4%，亞馬遜下跌0.1%，蘋果上漲0.2%，微軟上漲0.5%。道瓊工業指數下跌0.30%，收25657.0點。標準普爾500指數下跌0.17%，收2857.0點。那斯達克指數下跌0.13%，收7878.5點。費城半導體指數上漲0.12%，收1356.1點。波動率指數 (VIX)上漲1.31%，收12.4點。標準普爾500指數類股表現部份，資訊科技類股表現最佳，上漲0.18%；其次為公用事業類股，下跌0.01%。原物料類股表現最差，下跌0.70%；其次為能源類股，下跌0.52%。 公債市場：反映市場預期聯準會9月將繼續升息，美國公債殖利率上揚，其中短天期公債殖利率上揚幅度較大。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為92.3%。美國2年期公債殖利率上揚2.500基點，收2.6162%。美國10年期公債殖利率上揚0.720基點，收2.8261%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區8月綜合PMI指數初值由前期的54.3下滑至54.4，低於市場預估的54.5。8月製造業採購經理人指數初值由55.1下滑至54.6，低於市場預估的55.2。8月服務業採購經理人指數初值由54.2下滑至54.4，符合市場預估。 股市表現：美國和中國23日再互相對價值160億美元商品加徵進口關稅，歐洲主要股市收跌。英國政府公佈多份技術文件詳述「硬脫歐」衝擊，儘管此前部份內容已經外洩，但這展現英國認真準備硬脫歐的可能性。英鎊兌美元走貶。汽車電子零組件廠Continental週三發佈獲利預警導致股價重挫後，週四續跌4.3%，近兩日累計跌幅超過15%。歐洲廉航Ryanair上漲5.5%，主因該公司機師工會與資方達成協議。科技股隨週三美股那斯達克指數反彈，表現最佳上漲0.77%；思愛普上漲1.0%，西門子上漲0.8%，艾司摩爾上漲0.2%，Nokia上漲1.0%，英飛凌上漲1.0%，意法半導體下跌0.1%，戴樂格半導體上漲2.0%。基本資源類股下跌0.68%；必和必拓下跌0.6%，力拓集團下跌1.0%，英美資源集團（Anglo American）下跌2.6%。對貿易戰敏感的汽車類股走跌；寶馬汽車（BMW）下跌1.5%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌1.6%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.6%，雷諾汽車（Renault）下跌1.8%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌3.2%。道瓊歐洲600指數下跌0.17%，收383.4點。英國金融時報指數下跌0.15%，收7563.2點。法國CAC指數下跌0.02%，收5419.3點。德國DAX指數下跌0.16%，收12365.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，科技類股表現最佳，上漲0.77%；其次為不動產類股，上漲0.27%。汽車及零件類股表現最差，下跌1.55%。其次為基本資源類股，下跌0.68%。 亞洲市場 日本：電信股反彈回升，且權值股走揚，推升日股。因日本政府官員表示行動服務費用有減少空間而走低的電信股反彈回升，NTT DoCoMo上漲0.7%，日本電信上漲1.0%，KDDI上漲2.5%。Uniqlo表示計畫在2022年將東南亞及大洋洲的商店數加倍至400，預估整體營收成長一倍至3兆日圓；Uniqlo母公司迅銷上漲2.8%。因美國原油庫存減少，能源類股受惠走揚；昭和殼牌石油上漲1.6%，日本石油化學公司JX控股上漲1.8%。儘管中美雙方代表會面開始進行協商，但美國如期從週四開始對160億美元的中國商品課徵關稅，中國也採取相同規模的報復措施。貿易戰暫時沒有趨緩的跡象，較依賴出口的汽車類股受拖累走低；三菱汽車下跌2.4%，本田汽車下跌2.0%，日產汽車下跌2.0%，豐田汽車下跌1.1%，馬自達汽車下跌0.6%。日經225指數上漲0.22%，收22410.8點。經濟數據部份，8月日經日本製造業採購經理人指數（PMI）從52.3升至52.5。 南韓：政府計畫減稅，推升韓股。南韓總統文在寅主張提高基本薪資，藉此刺激消費，但南韓家戶的可支配所得連續七季年增率呈現衰退；國家統計局公佈，第2季家戶實質可支配所得衰退0.1%。因文在寅調漲薪資並縮短工時的作法重創中小企業，使就業市場陷入困境，政府民調支持度也因此下滑。為挽救民心，政府計畫擴大對小企業和自營商的稅務優惠，並提供低利貸款，協助業者渡過難關。重要科技股有不錯表現；三星電子上漲0.2%，SK海力士上漲1.6%，LG電子上漲1.9%。因中國官方允許上海部分旅行社重新販售南韓團體旅遊商品，推升相關類股；LG生活健康上漲5.2%，愛茉莉太平洋上漲5.4%，新羅酒店上漲5.5%，免稅店運營商新世界上漲9.2%。南韓KOSPI指數上漲0.41%，收2282.6點。 中國：美國自8月23日起另對價值160億美元的中國輸美產品加徵25%關稅，共計受影響產品增加到1000多項，受影響的年貿易額約500億美元。滬深股市窄幅震盪，中興通訊領漲電信板塊，分析指出市場預期在中美貿易戰的背景下，中國自主發展的科技產業將得到更多支持。電信類股表現最佳上漲2.7%；中興通訊上漲8.4%，亨通光電上漲1.6%，中天科技上漲1.7%，中國聯通上漲1.4%。網路安全板塊領漲，中孚資訊、熙菱信息漲停。國產軟體板塊表現強勢，泛微網路漲停，石基信息上漲6.5%，格爾軟體上漲6.1%。5G概念再度升溫，意華股份、新易盛漲停。浙江省溫州市樂清市發生一起非洲豬瘟疫情，支撐動物健保股走升；瑞普生物上漲8.5%，普萊柯上漲5.8%，海利生物上漲4.2%，金河生物上漲3%。上證綜合指數上漲037%，收2724.6點。 香港：恒生指數五天來首度下跌，並失守28000點，地產和電訊股表現疲弱，瑞聲科技領跌藍籌股。電訊業類股表現不佳下跌；中國聯通下跌1.5%，海天國際下跌5.9%，信義光能下跌2.7%，東方海外國際下跌3.1%，威勝集團下跌1.2%。聯準會釋出升息訊號令地產股受挫；中國海外發展下跌1.2%，新鴻基地產下跌1.1%，長實集團下跌2.2%，碧桂園下跌1.5%，恆隆地產下跌1.3%。中國智能手機製造商小米公佈今年第二季經調整利潤年比和季比均增長25%，股價盤中來到近一個月新高，但收盤時下跌1.1%。易鑫集團上漲8.2%，該公司公佈截至2018年6月30日止6個月，收入達25.6億元人民幣，年增率65%。香港恆生指數下跌0.49%，收27790.5點。國企股指數下跌0.33%，收10814.6點。 台灣：塑化股表現佳，推升台股。因美國原油庫存減少，油價走揚推升塑化類股；南亞塑膠上漲0.7%，台化上漲2.5%，台塑上漲3.2%。聯發科整合晨星進行組織調整，晨星將陸續一分為三，納入聯發科集團版圖，其中晨星電視晶片業務將併入聯發科，與後者原相關單位，一同成為新成立的第三個事業部；聯發科上漲2.2%。其他重要科技股則漲跌互見；大立光下跌0.1%，鴻海上漲0.1%，台積電上漲1.0%。市場解讀聯準會會議紀錄為9月將繼續升息，但12月可能因貿易戰的風險而暫緩升息，銀行股因此漲跌互見；台新金下跌1.4%，永豐金下跌0.9%，富邦金持平，中信金上漲0.2%，第一金上漲0.2%，玉山金上漲0.4%，新光金上漲0.4%，兆豐金上漲0.6%，國泰金上漲0.8%。台灣加權指數上漲0.55%，收10863.1點。 外匯市場 市場訊息：澳洲政局動盪，使澳幣出現較大貶值幅度；而川普對貿易戰的熱情則再次推升美元。川普表示與中國的貿易戰將提振部份美國產業，暗示他堅持貿易戰的意願。澳洲總理滕博爾（Malcolm
Turnbull）週二遭前內政部長杜登（Peter Dutton）威脅下台，滕博爾以些微差距保住總理一職；但週四包括財政部長Mathias
Cormann的三名內閣大臣集體請辭，要求滕博爾下台，並呼籲執政黨舉行領袖投票，尋找新總理人選；市場預期杜登將勝出擔任新總理，他主張的經濟措施偏向民粹（如家庭和退休人士電費免稅以及減少移民等）。Markit歐元區8月製造業採購經理人指數（PMI）從55.1降至54.6，低於市場預期的55.2；服務業PMI從54.2升至54.4，符合市場預期；綜合PMI從54.3升至54.4，低於市場預期的54.5。Markit德國8月製造業PMI從56.9降至56.1，低於市場預期的56.5；服務業PMI從54.1升至55.2，高於市場預期的54.3；綜合PMI從55.0升至55.7，高於市場預期的55.1。Markit法國8月製造業PMI從53.3升至53.7，高於市場預期的53.5；服務業PMI從54.9升至55.7，高於市場預期的55.1；綜合PMI從54.4升至55.1，高於市場預期的54.6。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.55%，收95.6660點。 歐元貶值0.49%，收1.1540美元。 英鎊貶值0.77%，收1.2811美元。 日圓貶值0.66%，收111.29日圓。 澳幣貶值1.36%，收0.7248美元。 紐幣貶值0.90%，收0.6637美元。 加幣貶值0.65%，收1.31加幣。 人民幣貶值0.53%，收6.8778人民幣。 原物料市場 能源：原油價格小幅走低，因美元攀升降低以美元計價大宗商品的吸引力；但市場仍關注油市的供應，為油價提供一些支撐。紐約原油期貨下跌0.04%，收每桶67.8美元。 黃金：聯準會有望繼續升息，美元走強和利率走升前景壓抑金價。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少1.47公噸至767.23公噸。黃金期貨下跌0.77%，收每盎司1194.0美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/08/24 |
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