美國市場

股市表現：Stephen Bannon宣佈離開白宮首席策略師的職位，且有消息指出川普的經濟顧問Gary Cohn可能離職，加深市場對美國政局不穩定的擔憂，為股市帶來壓力。美股上週五走低，但跌幅並未擴大，標準普爾500指數和道瓊工業指數連續第二週下跌，那斯達克指數則已連續第四週下跌。運動服裝和運動鞋專賣店Foot Locker第2季獲利顯著低於預期；Foot Locker下跌27.9%。其他知名運動品牌則受拖累走低；Nike下跌4.4%，Under Armour下跌3.9%。科技類股表現仍較弱，因聯準會會議紀錄顯示，9月將進行縮減資產負債表（縮表）規模的計劃，市場擔憂便宜資金環境的結束可能影響科技類股；蘋果下跌0.2%，亞馬遜下跌0.2%，Alphabet下跌0.2%。銀行類股呈現漲跌互見，因聯準會將於9月進行縮表計劃，為銀行類股帶來支撐；富國銀行下跌0.2%，美國銀行下跌0.1%，花旗集團持平，摩根大通上漲0.1%，高盛證券上漲0.3%，摩根士丹利上漲0.7%。受惠於美國石油鑽機數減少和第二大煉油廠關閉的消息，油價上漲帶動能源類股逆勢走揚；康菲石油上漲0.3%，Marathon Oil上漲0.5%，艾克森美孚（Exxon Mobil）上漲0.5%，雪佛龍（Chevron）上漲0.5%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲2.1%。道瓊工業指數下跌0.35%，收21674.5點。標準普爾500指數下跌0.18%，收2425.6點。那斯達克指數下跌0.09%，收6216.5點。費城半導體指數上漲0.21%，收1071.9點。波動率指數 (VIX)下跌8.30%，收14.3點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.63%；其次為能源類股，上漲0.57%。通訊服務類股表現最差，下跌0.54%；其次為非核心消費類股，下跌0.49%。

公債市場：聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息機率回升至35.7%，為美國公債殖利率帶來支撐。美國2年期公債殖利率上揚0.980基點，收1.3054%。美國10年期公債殖利率上揚0.860基點，收2.1939%。

歐洲市場

股市表現：西班牙巴塞隆納發生恐怖攻擊事件，使航空類股承壓下跌，拖累大盤走低；國際航空集團（International Consolidated Airlines）下跌2.0%，廉價航空公司Ryanair下跌2.0%，法國航空下跌1.6%，easyJet下跌0.9%。美國聯準會的升息措施可能延後至12月，使歐元兌美元回升，但卻為較依賴出口的汽車類股帶來壓力；法國寶獅汽車（Peugeot）下跌1.1%，法國雷諾汽車（Renault）下跌0.9%，BMW下跌0.3%，德國福斯汽車下跌0.7%，德國戴姆勒汽車下跌0.2%。銀行類股表現則持穩，呈現漲跌互見，因市場觀望歐洲央行（ECB）總裁德拉吉是否會於週末的全球央行年會透露退出寬鬆貨幣政策的訊息；法國巴黎銀行下跌0.3%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.2%，德意志銀行下跌0.1%，法國興業銀行上漲0.4%，德國商業銀行上漲0.5%。道瓊歐洲600指數下跌0.71%，收374.2點。英國金融時報指數下跌0.86%，收7324.0點。法國CAC指數下跌0.64%，收5114.2點。德國DAX指數下跌0.31%，收12165.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，銀行類股表現最佳，下跌0.18%；其次為公用事業類股，下跌0.27%。媒體類股表現最差，下跌1.54%。其次為旅遊及休閒類股，下跌1.46%。

亞洲市場

日本：西班牙巴塞隆納發生恐攻事件，地緣政治風險升溫，且美國政局動盪，歐美股市走弱，日圓升值拖累日股表現。日圓升值不利出口類股下跌；Sony下跌2.4%；夏普下跌2.4%。汽車類股也表現不佳；馬自達汽車下跌0.9%，豐田汽車下跌0.8%，本田汽車下跌0.8%，日產汽車下跌0.5%，三菱汽車下跌3.0%。任天堂Switch日本銷售表現良好，上週成長4成，且美國市場銷售量力壓Sony PS4居冠，但任天堂股下跌1.6%。金融類股持續走弱；三菱日聯金融集團下跌2.0%，三井住友金融集團下跌1.2%，瑞穗金融集團下跌0.9%。日經225指數下跌1.18%，收19470.4點。

南韓：總統文在寅落實照顧弱勢的競選承諾，決定明年7月起，家有五歲以下兒童將可月領10萬韓圜（約台幣2,900元）津貼；此外，明年4月起，低收入戶的基本養老金，將從目前的20萬韓圜，調高至25萬韓圜。汽車龍頭現代汽車公佈新型燃料電池車，預計明年初開賣；和現行車款「Tucson」相比，新車的氫燃料電池系統的效率、性能、耐久性、儲存容量都有提升，充填一次燃料（氫）大幅提升約40%至580km，且預定搭載先進駕駛輔助系統（ADAS）；現代汽車上漲0.4%。Samsung Engineering宣布將與泰國國營石油公司PTT Public Company合作興建兩座塑化發電廠，總值5,500億韓圜；amsung Engineering上漲1.0%。儘管中國抵制韓商，但是三星電子數據顯示，今年上半年在中國銷售年增14%至19.27兆韓圜（168.6億美元），增幅遠高於其他地區；顯示三星出口的半導體和面板難以取代；但三星電子下跌0.3%。大韓航空會長趙亮鎬與其妻，涉嫌挪用公司大筆公款，裝修首爾自宅，下週四須至警局接受偵訊；大韓航空下跌3.5%。南韓KOSPI指數下跌0.14%，收2358.4點。

中國：7月份56座城市新建商品住宅價格較6月份上揚，6月份為60座，顯示房地產市場正在降溫。五大上市中資地產公司下週將陸續公佈半年報，市場看好其財報表現，房地產業類表現佳；萬業企業上漲10.0%，棲霞建設上漲5.3%，珠江實業上漲2.3%，金地集團上漲2.0%，保利地產上漲1.3%。中國平安保險集團總經理任匯川表示，雖然平安股價今年以來上漲了55%，但仍然被低估，因為公司在科技上的推動以及不斷擴大的中國消費者基礎將拉動高速成長，將派發中期股息每股現金0.50人民幣，年增150%；中國平安上漲4.1%。媒體報導，北京市與河北省政府17 日簽署關於共同推進河北雄安新區規劃建設戰略合作協議，將集中優勢資源支持雄安新區，將在雄安新區設立中關村科技園，帶動相關概念股走高；金隅股份上漲3.8%；唐山港上漲2.5%；華夏幸福上漲4.3%。上海證交所指數上漲0.01%，收3268.7點。

香港：西班牙的地緣政治風險，以及美國的政局動盪，降低市場風險胃納，港股受影響走低。今年以來表現較佳的銀行類股再次遭遇賣壓；工商銀行下跌2.1%，中國銀行下跌1.8%，建設銀行下跌1.7%，交通銀行下跌1.2%，農業銀行下跌1.1%，匯豐控股下跌1.1%，招商銀行下跌0.2%。證券類股表現也不佳；華泰證券下跌1.6%，中信證券下跌1.3%，海通證券下跌1.3%，中國銀河下跌1.3%，港交所下跌0.9%，廣發證券下跌0.6%。地產類股表現不佳，因數據顯示中國房市有降溫的跡象；中國海外發展下跌1.8%，華潤置地下跌1.1%，長實地產下跌1.1%，恆基地產下跌0.8%，新鴻基地產下跌0.6%，萬科下跌0.2%。香港恆生指數下跌1.08%，收27047.6點。恆生國企指數下跌1.00%，收10693.7點。

台灣：國際股市受美國企業財報不佳、巴塞隆納遭遇恐怖攻擊與美國政局動盪等因素所影響，台股也受影響走弱。蘋概股呈現弱勢；可成下跌1.7%，台積電下跌0.7%，鴻海下跌0.4%，大立光下跌0.2%。其他主要科技類股普遍表現不佳；聯發科下跌1.7%，日月光下跌0.8%。金融類股持續呈現弱勢；國泰金下跌1.5%，中信金下跌0.8%，台新金下跌0.8%，富邦金下跌0.6%，兆豐金下跌0.4%，第一金下跌0.5%，永豐金下跌0.2%。航運類股則延續近期的強勢，主要受惠於市場看好運價的上漲；陽明上漲2.8%，長榮上漲6.0%。台灣加權指數下跌0.46%，收10321.3點。

外匯市場

市場訊息：美國政局不穩的狀況持續，為美元帶來壓力。Stephen Bannon宣佈離開白宮首席策略師的職位，且有消息指出川普的經濟顧問Gary Cohn可能離職，加深市場對美國政局不穩定的擔憂，美元兌主要貨幣因而走貶。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.20%，收93.4340點。

歐元升值0.32%，收1.1761美元。

英鎊升值0.02%，收1.2870美元。

日圓升值0.36%，收109.18日圓。

澳幣升值0.56%，收0.7929美元。

紐幣升值0.43%，收0.7313美元。

人民幣升值0.08%，收6.6704人民幣。

原物料市場

能源：美國第二大煉油廠關閉，且石油鑽機數減少，使油價反彈回升。部份媒體報導指出，艾克森美孚（Exxon Mobil）位於德州的一處煉油廠因故關閉，此為美國第二大的煉油廠；艾克森美孚並未出面證實此消息。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示，上週美國石油和天然氣鑽機數減少3座至946座，其中石油鑽機數減少5座至763座。紐約原油期貨上漲3.02%，收每桶48.5美元。 

黃金：全球股市的跌幅未擴大，未能持續增加黃金的避險需求，金價小幅下跌。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加3.85公噸至799.29公噸。黃金期貨下跌0.06%，收每盎司1291.6美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/08/21

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