美國市場

總體經濟：美國7月零售銷售月增0.5%，優於市場預期的0.1%。8月份紐約州製造業指數增至25.60，優於市場預的20。7月份工業產值月增0.1%，低於市場預估的0.3%。6月商業庫存月增0.1%，符合市場預估。8月住房建築商信心指數降至67，符合市場預估。

股市表現：騰訊（Tencent）在近13年來淨利首度下滑，壓抑美國科技股表現；再加上新興市場走弱、油價與原物料下跌，拖累美股下滑。騰訊週三在陸股盤後公布的第2季財報顯示，淨利下滑2%至人民幣179億元低於市場預期，為2005年以來首度萎縮，主要是受到遊戲相關營收下滑的影響；騰訊ADR下跌6.7%；中國在美掛牌交易企業也呈現弱勢，百度與阿里巴巴分別下滑1.3%與1.6%。另一方面，美國原油庫存意料大增，衝擊油價重挫，拖累能源類股走軟；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.7%，雪佛龍（Chevron）下跌3.8%，康菲石油下跌6.0%，Marathon Oil下跌7.1%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.4%。媒體報導，避險基金Greenlight Capital已拋售了美光持股，壓抑美光股價下跌6.2%。大型科技股則是跌多漲少；蘋果上漲0.2%，Alphabet下跌2.1%，微軟下跌1.7%，亞馬遜下跌1.9%，臉書下跌0.9%。道瓊工業指數下跌0.54%，收25162.4點。標準普爾500指數下跌0.76%，收2818.4點。那斯達克指數下跌1.23%，收7774.1點。費城半導體指數下跌1.43%，收1334.9點。波動率指數 (VIX)上漲9.99%，收14.6點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.76%；其次為通訊服務類股，上漲0.69%。能源類股表現最差，下跌3.51%；其次為原物料類股，下跌1.55%。

公債市場：國際股市走弱，提振避險需求，公債價格走揚。2年期和10年期美債殖利率差在盤中觸及11年新低。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為92.3%。美國2年期公債殖利率下滑2.880基點，收2.6082%。美國10年期公債殖利率下滑3.620基點，收2.8623%。

歐洲市場

總體經濟：英國7月年增率2.5%，符合市場預期。

股市表現：市場持續關注土耳其危機擴散，憂心歐洲銀行業受衝擊。土耳其政府為反制美國鋼鋁稅加倍，宣布調高部份美國商品關稅，導致兩國緊張情勢升高。另卡達傳將投資土耳其150億美元，土耳其里拉反彈走升，這可能強化土耳其政府對抗美國信心。原物料價格走跌，原物料類股領跌，進一步加重股市賣壓，歐洲主要股市收低。基本資源類股表現最差下跌4.15%；必和必拓下跌5.2%，力拓集團下跌3.3%，英美資源集團（Anglo American）下跌6.2%，大宗商品交易商嘉能可下跌5.7%。庫存上升導致油價下跌，能源股下跌2.08%；英國BP石油公司、荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）均下跌1.9%。歐洲風力渦輪製造商Vestas Wind Systems公佈第二季財報優於預期，上漲3.1%。西門子旗下再生能源公司Siemens Gamesa Renewable Energy同步上漲0.6%。銀行股走弱；德意志銀行下跌2.5%，德國商業銀行下跌2.0%，法國巴黎銀行下跌0.9%，法國興業銀行下跌0.6%，巴克萊銀行下跌2.3%，蘇格蘭皇家銀行下跌1.1%。科技股下跌；思愛普下跌1.1%，西門子下跌0.8%，艾司摩爾下跌3.8%，Nokia下跌1.6%，英飛凌下跌3.5%，意法半導體下跌0.0%，戴樂格半導體下跌3.5%。道瓊歐洲600指數下跌1.36%，收379.7點。英國金融時報指數下跌1.49%，收7497.9點。法國CAC指數下跌1.82%，收5305.2點。德國DAX指數下跌1.58%，收12163.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，不動產類股表現最佳，下跌0.38%；其次為媒體類股，下跌0.41%。基本資源類股表現最差，下跌4.15%。其次為石油及天然氣類股，下跌2.08%。

亞洲市場

日本：中國股市及亞股走跌、人民幣續貶，加上土耳其報復美國，調高部分美國產品關稅，衝擊投資人信心，也拖累日經指數翻黑。東證一部全部33類股中、僅有5類股上揚，其中以海運業類股漲幅最大，其次為電氣瓦斯業、水產農林業和礦業。日本製藥廠Astellas下跌0.4%，為刪減成本，日本各家製藥廠掀起醫藥行銷師(MR)裁員潮，3年恐逾3,000人失業。軟銀下跌2.6%，軟銀旗下美國電信商Sprint將攜手LG於2019年前半在美開賣5G智慧手機。遊戲股下跌，有報導稱中國監管機構可能已經凍結網絡遊戲版號和備案的審批；Nexon下跌5.8%，為2016年8月以來最大跌幅；Capcom下跌2.7%，Square Enix下跌2.6%，任天堂下跌3.0%。日經225指數下跌0.68%，收22204.2點。

南韓：因光復節假期休市一天。

中國：人民幣再度走弱及經濟數據顯示在金融去槓桿和貿易戰陰影下，宏觀經濟持續承壓，上證指數創近一個半月最大跌幅。國企改革標的受利多鼓舞多數呈現上漲；沈陽機床上漲2.3%，中鎢高新上漲10.1%，中鋼國際上漲10.1%，五礦發展上漲4.1%，華電重工上漲10%。醫藥衛生類股表現最差下跌3.8%；通化東寶下跌10%，信立泰下跌5.2%，愛爾眼科下跌5.2%，天士力下跌5.1%，恆瑞醫藥下跌5%。商業類股下跌2.4%；海航基礎下跌10%，京能置業下跌7.5%， 愛嬰室下跌6.7%。上證綜合指數下跌2.08%，收2723.2點。

香港：港幣在紐約交易時段觸發了聯繫匯率機制下7.85港元兌1美元的“弱方兌換保證”，金管局向市場賣出美元買入了總值21.6億的港幣。香港金管局表示有足夠能力維持港幣匯價穩定。人民幣及港幣弱勢打壓股市表現，港股開低後午盤隨陸股下跌而震盪收低，收盤指數創近1年低點。騰訊股價在上半年業績公布前持續走低，科技股疲軟拖累大盤表現。中國監管機構已凍結了網絡遊戲版號和備案的審批，全球最大遊戲市場陷入亂局。民促法（中華人民共和國民辦教育促進法實施條例）送審稿影響未明，教育股下跌；天立教育下跌17.7%，宇華教育下跌14.6%，21世紀教育下跌11%，睿見教育下跌8.4%。原物料類股表現最差下跌4.2%；中國黃金國際下跌10.9%，五礦資源下跌10%，中國宏橋下跌8.5%，東岳集團下跌6.7%，洛陽鉬業下跌5.7%。香港恆生指數下跌1.55%，收27323.6點。國企股指數下跌1.95%，收10535.1點。

台灣：台股未能延續反彈格局，在市場恐慌指數升高、新台幣貶值影響下，重挫逾百點並失守年線，尾盤則是重新站上10700點大關。蘋果概念股同步下跌；鴻海下跌0.3%，台積電下跌0.8%，大立光下跌3.8%。光學鏡頭族群相對弱勢，先進光下跌4.1%，玉晶光尾盤急拉上漲1.1%。被動元件下跌；國巨下跌4.2%，華新科下跌2.6%，奇力新下跌2.4%。資金轉進傳產股避險，金融股普遍走弱；富邦金下跌0.4%，國泰金下跌0.6%，兆豐金 下跌1.5%，中信金尾盤翻紅上漲0.5%。台灣加權指數下跌0.99%，收10716.7點。

外匯市場

市場訊息：在避險需求帶動下，美元和日圓走升。新興市場貨幣仍然承壓，只有處於動盪中心的土耳其里拉出現走升。土耳其官員表示，卡達 (Qatar) 已承諾直接投資 150 億美元給土耳其。英鎊貶值觸及自去年 6 月下旬以來最低點；歐元兌美元則是從1.1301反彈至1.1345附近。中國近日公佈的經濟數據不如預期，離岸人民幣兌美元下跌，觸及 2017 年 1 月以來最低水準。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.04%，收96.6960點。

歐元升值0.01%，收1.1345美元。

英鎊貶值0.20%，收1.2697美元。

日圓升值0.37%，收110.74日圓。

澳幣貶值0.06%，收0.7239美元。

紐幣貶值0.11%，收0.6565美元。

人民幣貶值0.74%，收6.9348人民幣。

原物料市場

能源：因土耳其貨幣危機蔓延對新興市場的需求擔憂引爆商品市場賣壓，以及受上週原油庫存增加的影響，油價下跌。美國能源部數據顯示，截至8月10日，美國商業原油庫存較前週增加680萬桶至4.142億桶，前一天美國石油協會公布的數據為增加370萬桶，市場預期為減少250萬桶。美國當週汽油庫存減少70萬桶至2.331億桶，市場預期為減少58萬桶；蒸餾油庫存增加360萬桶至1.290億桶，市場預期增加96萬桶。紐約原油期貨下跌3.03%，收每桶65.01美元。

黃金：金價跌至19個月最低，因美元上漲至 14 個月高點，為以美元計價資產帶來壓力。黃金期貨下跌1.31%，收每盎司1185.0美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/08/16

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