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美國市場 總體經濟：6月工業生產月增率為0.6%，高於市場預期的0.5%；5月數據則是從負0.1%下調至負0.5%。6月產能利用率為78.0%，低於市場預期的78.3%；5月數據從77.9%下調至77.7%。 官員談話：聯準會主席鮑威爾於國會聽證會表示，在就業市場強勁的環境下，央行目前將持續進行漸進式的升息措施，以維持通膨率於目標附近。他指出若升息步調過慢，可能使通膨升至過高的水準，且為金融市場帶來風險；但若升息步調過快，則會使經濟成長減緩，且使通膨率持續低於目標，因此他認為漸進式的升息為目前最佳的作法。 企業財報：高盛證券第2季每股盈餘為5.98美元，高於市場預期的4.658；高盛同時宣佈執行長Lloyd Blankfein將於10月1日離職，由總裁David
Solomon擔任執行長；高盛證券下跌0.2%。聯合健康集團第2季營收為560.9億美元，些微低於市場預期的561億；每股盈餘為3.14美元，高於市場預期的3.035；聯合健康集團上調全年每股盈餘預估0.1美元至12.5至12.75美元，但股價下跌2.6%。嬌生公司第2季每股盈餘為2.1美元，高於市場預期的2.071；嬌生下調全年營收預估至805億至813億美元，原先預估為810億至818億，但股價上漲3.5%。 股市表現：亞馬遜會員促銷日（Prime Day）銷售狀況佳，帶動科技股走揚，那斯達克指數創歷史新高。數據顯示亞馬遜Prime Day的前12個小時，銷售較去年同期強勁成長；亞馬遜上漲1.2%。其他重要科技股也有不錯表現；蘋果上漲0.3%，微軟上漲1.0%，臉書上漲1.3%，Alphabet上漲1.4%。影片串流公司Netflix於週一盤後公佈第2季用戶數增加幅度低於預期，但券商認為Netflix用戶增加數量不會連兩季低於預期，使Netflix跌幅縮小，但仍下跌5.2%。油價週一出現較大跌幅後維持在相對低點，能源類股持續走弱；石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.7%，雪佛龍（Chevron）下跌0.9%，康菲石油下跌0.4%，艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.2%。道瓊工業指數上漲0.22%，收25119.9點。標準普爾500指數上漲0.40%，收2809.6點。那斯達克指數上漲0.63%，收7855.1點。費城半導體指數上漲1.47%，收1359.0點。波動率指數 (VIX)下跌6.00%，收12.1點。標準普爾500指數類股表現部份，原物料類股表現最佳，上漲1.32%；其次為資訊科技類股，上漲0.81%。能源類股表現最差，下跌0.38%；其次為通訊服務類股，下跌0.36%。 公債市場：聯準會主席鮑威爾支持持續漸進式的升息，推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為91.5%。美國2年期公債殖利率上揚1.880基點，收2.6154%。美國10年期公債殖利率上揚0.180基點，收2.8600%。 歐洲市場 總體經濟：英國3月至5月失業率為4.2%，符合市場預期。3個月就業變動人口為13.7萬人，高於市場預估的11.5萬人。 股市表現：美國聯準會（FED）主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論，並將逐步升息。美元走強促使歐元、英鎊兌美元分別貶值0.43%與0.91%；歐元貶值有利歐洲出口商，歐洲主要指數收盤小漲。汽車類股走揚；寶馬汽車（BMW）上漲0.9%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.7%，福斯汽車（Volkswagen）上漲1.0%，雷諾汽車（Renault）上漲0.1%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲0.1%。基本資源類表現佳，必和必拓上漲0.9%，力拓集團上漲1.7%，英美資源集團（Anglo American）上漲1.5%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.3%。能源股漲跌互見；英國石油公司BP上漲0.5%，法國石油公司Total下跌0.1%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.7%，義大利石油公司Eni上漲0.5%，挪威能源公司（Equinor）下跌0.5%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.7%。挪威電信公司Telenor公佈前季淨利低於預期，下跌4.0%。其他電信類股亦表現疲弱；德意志電信下跌0.1%，Vodafone下跌0.5%，BT集團下跌0.9%。道瓊歐洲600指數上漲0.24%，收385.0點。英國金融時報指數上漲0.34%，收7626.3點。法國CAC指數上漲0.24%，收5422.5點。德國DAX指數上漲0.80%，收12661.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲1.27%；其次為化學品類股，上漲1.07%。電信類股表現最差，下跌1.19%。其次為媒體類股，下跌0.41%。 亞洲市場 日本：因美元兌日圓持續走強，日圓貶值推升日股。美國銀行業第2季財報多優於預期，日本銀行股受帶動走揚；三井住友金融集團上漲0.5%，瑞穗金融集團上漲0.6%，三菱日聯金融集團上漲2.8%。聯準會主席鮑威爾將進行兩日的半年一度聽證會，市場預期聯準會將持續進行貨幣政策正常化計畫，美元兌日圓走升推升較依賴出口的汽車類股；日產汽車上漲0.8%，本田汽車上漲0.9%，豐田汽車上漲1.3%，三菱汽車上漲1.5%，馬自達汽車上漲1.7%。川普與普丁進行高峰會，市場擔憂俄羅斯將提升原油產量，油價從高點下滑，拖累能源類股；昭和殼牌石油下跌4.0%，國際石油開發帝石（INPEX）下跌1.4%，日本石油化學公司JX控股下跌0.8%。日經225指數上漲0.44%，收22697.4點。 南韓：市場觀望聯準會主席鮑威爾的談話，韓股小幅下跌。重要電子權值股漲跌互見；SK海力士下跌0.8%，三星電子下跌0.4%， LG電子上漲3.1%。中國經濟成長有減緩的跡象，較依賴陸客消費的相關類股因此走弱；LG生活健康下跌3.1%，愛茉莉太平洋下跌2.7%。受川金會激勵的工程和建設相關類股退燒持續走弱；三星工程下跌1.3%，現代電梯下跌1.2%，現代建設下跌1.1%。塑化類股隨油價走低；樂金化學下跌2.0%，Samsung SDI下跌0.2%。媒體報導指出，SK集團有意收購韓亞航空，但SK集團隨後出面否認；SL控股上漲0.9%，韓亞航空上漲3.0%。南韓KOSPI指數下跌0.18%，收2297.9點。 中國：中美兩國分別就對方的關稅措施向世界貿易組織（WTO）提出申訴，兩國貿易摩擦仍未見好轉，陸股繼續承壓。油價重挫後，能源股下跌，拖累上證綜指數再度跌破2,800點，創業板指數則逆勢上漲。能源類股表現最差下跌2%；上海石化下跌7.1%，兗州煤業下跌3.3%，中國神華下跌1.9%，陝西煤業下跌2.2%，中海油服下跌1.5%。工業類股亦下跌0.8%；東方銀星下跌10%，新日恆力下跌10%，上汽集團下跌6.8%。石墨烯概念股崛起，領漲兩市，表現活躍，德爾未來、航電股份直線封板，中超控股、大富科技、沃特股份漲停。經濟數據方面，6月新建商品住宅均價月增率1.11%，5月為上漲0.8%。中國6月70大主要城市房價年增率5%，為連續33個月成長，月增1%，為20個月最大增幅。Q2工業產能利用率76.8%，與上年同期持平。上證綜合指數下跌0.57%，收2798.13點。 香港：美國向WTO提出抗辯，抨擊盟友和中國針對其鋼鋁關稅的報復性舉措，陸股延續疲弱走勢亦影響港股走弱。沙烏地和美國增加原油供應，油價下跌拖累能源股表現，中海油服下跌2.4%，中國海洋石油下跌3.4%，中國石油下跌2.8%，聯合能源集團下跌1.9%。儘管數據顯示中國6月新建商品住宅均價月增率1.11%漲幅超越前期，但地產股在兩地均下跌，碧桂園下跌3.0%，恆基地產下跌1.1%，長實集團下跌1.1%，領展房產基金下跌0.14%，中國海外發展下跌3.2%，新世界發下跌0.9%。金隅集團上漲6.8%，該公司預期2018年上半年淨利增加30%-41%。雅生活服務上漲2.1%，該公司預計6個月淨利潤較去年同期超過150%的大幅成長。香港恆生指數下跌1.25%，收28181.68點。國企股指數下跌1.05%，收10591.7點。 台灣：聯準會主席鮑威爾將從週二開始進行為期兩天的半年一度國會聽證會，市場擔憂鮑威爾若強調聯準會將繼續升息會再次引起新興市場資金流出的狀況，台股表現因此較弱。重要電子股表現較差；國巨下跌6.0%，台達電下跌1.9%，台積電下跌0.9%，大立光下跌0.9%。塑化類股表現也不佳，反映油價從高點下滑的影響；台化下跌1.7%，台塑下跌1.4%，南亞塑膠下跌0.5%，台塑石化下跌0.4%。銀行股呈現漲跌互見；中信金下跌0.7%，新光金下跌0.4%，第一金和玉山金持平，富邦金上漲0.2%，國泰金上漲0.4%，兆豐金上漲0.6%，台新金上漲0.7%。台灣加權指數下跌0.36%，收10779.0點。 外匯市場 市場訊息：聯準會將持續漸進式升息，推升美元指數；紐西蘭通膨率上揚，使紐幣兌美元走升。聯準會主席鮑威爾於國會聽證會上表示，在就業市場強勁的環境下，央行目前將持續進行漸進式的升息措施，以維持通膨率於目標附近。他指出若升息步調過慢，可能使通膨升至過高的水準，且為金融市場帶來風險；但若升息步調過快，則會使經濟成長減緩，且使通膨率持續低於目標，因此他認為漸進式的升息為目前最佳的作法。紐西蘭第2季消費者物價指數（CPI）季增率從0.5%降至0.4%，低於市場預期的0.5%；年增率從1.1%升至1.5%，低於市場預期的1.6%。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.50%，收94.9850點。 歐元貶值0.43%，收1.1661美元。 英鎊貶值0.91%，收1.3115美元。 日圓貶值0.53%，收112.88日圓。 澳幣貶值0.40%，收0.7389美元。 紐幣升值0.09%，收0.6783美元。 加幣貶值0.42%，收1.3191加幣。 人民幣貶值0.23%，收6.7065人民幣。 原物料市場 能源：市場預期全球生產商將把額外的原油推向市場，以彌補最近的產量缺口，油價呈現震盪。美國石油協會（API） 數據顯示，原油庫存反而增加 62.9 萬桶，汽油庫存增加 42.5 萬桶，蒸餾油庫存增加 170 萬桶。另美國能源情報署（EIA）週一指出，預計 8 月美國頁岩油日產量將逐月增加 14.3萬桶，8 月總額達 747 萬桶。市場預估 EIA 將於週三公布的美國庫存數據將顯示上週的原油庫存將下降 330 萬桶。紐約原油期貨上漲0.03%，收每桶68.1美元。 黃金：聯準會主席鮑威爾表示，上半年美國經濟增長穩健，預期將持續逐步上調利率，美元走升令金價承壓。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於794.01公噸。黃金期貨下跌1.00%，收每盎司1227.3美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/18 |
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