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美國市場 總體經濟：7月紐約州製造業指數從25.0降至22.6，高於市場預期的21.0。6月零售銷售月增率為0.5%，符合市場預期，5月數據從0.8%上調至1.3%；6月不含汽車及汽油的零售銷售月增率為0.3%，低於市場預期的0.4%，5月數據從0.8%上調至1.3%。 企業財報：美國銀行第2季每股盈餘為0.64美元，高於市場預期的0.572；美國銀行的數位銀行使用率持續成長，應用程式的登入次數達140萬，透過APP的P2P付款次數則達3500萬次。影片串流公司Netflix於盤後公佈第2季財報，每股盈餘為0.85美元，高於市場預期的0.794。第2季用戶數增加520萬，低於Netflix於4月預估的620萬；其中國際用戶增加447萬（4月預估為590萬），國內用戶增加67萬（4月預估為120萬）；Netflix執行長Reed Hastings表示，第2季的用戶數強勁成長，但並沒有優於預期的表現，他認為不用過度擔憂單一季的表現，看好用戶數持續成長；Netflix於正常交易時段上漲1.2%，盤後則一度下跌14%。 股市表現：企業財報和經濟數據表現亮眼，但市場觀望川普與普丁會面的結果，美國主要指數漲跌互見。美國銀行因第2季財報優於預期而有較大漲幅，並帶動其他銀行股上漲；摩根士丹利上漲1.7%，高盛證券上漲2.2%，富國銀行上漲2.9%，花旗銀行上漲3.7%，摩根大通上漲4.0%，美國銀行上漲4.3%。川普與普丁於芬蘭赫爾辛基進行峰會，市場擔憂俄羅斯可能提升產量，使油價出現較大跌幅，能源股受拖累走低；Marathon Oil下跌6.7%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌5.6%，康菲石油下跌2.0%，艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.0%，雪佛龍（Chevron）下跌0.9%。道瓊工業指數上漲0.18%，收25064.4點。標準普爾500指數下跌0.10%，收2798.4點。那斯達克指數下跌0.26%，收7805.7點。費城半導體指數下跌0.12%，收1339.2點。波動率指數 (VIX)上漲5.34%，收12.8點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲1.80%；其次為通訊服務類股，上漲0.47%。能源類股表現最差，下跌1.18%；其次為原物料類股，下跌0.80%。 公債市場：穩健的美國經濟數據推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為89.7%。美國2年期公債殖利率上揚1.860基點，收2.5966%。美國10年期公債殖利率上揚3.110基點，收2.8582%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區5月貿易順差為169億歐元，低於市場預估的186億歐元。 股市表現：中國經濟成長放緩恐減少對原物料需求，基本資源類股表現不佳下跌1.01%；必和必拓下跌2.5%，力拓集團下跌0.9%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.0%，大宗商品交易商嘉能可下跌1.2%。美國鬆綁禁買伊朗原油，石油類股隨油價下跌而收低；英國石油公司BP下跌2.3%，法國石油公司Total下跌1.0%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌2.0%，義大利石油公司Eni下跌1.4%，挪威能源公司（Equinor）下跌1.8%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌6.3%。德意志銀行預期第2季營收與獲利將優於預期，推升銀行股指數收高0.34%；德意志銀行上漲7.3%，德國商業銀行上漲1.0%，法國巴黎銀行上漲0.3%，法國興業銀行上漲0.5%，巴克萊銀行上漲1.0%。養殖漁業商Marine Harvest公佈前季獲利低於預期，股價收低1.1%。芬蘭電梯製造商 Kone傳與德國蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）集團談判合併，股價上漲1.3%。汽車類股各有漲跌；寶馬汽車（BMW）下跌0.4%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌0.3%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.9%，雷諾汽車（Renault）上漲0.1%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌0.5%。道瓊歐洲600指數下跌0.25%，收384.1點。英國金融時報指數下跌0.80%，收7600.5點。法國CAC指數下跌0.36%，收5409.4點。德國DAX指數上漲0.16%，收12561.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，銀行類股表現最佳，上漲0.34%；其次為營建及材料類股，上漲0.34%。石油及天然氣類股表現最差，下跌1.63%。其次為基本資源類股，下跌1.01%。 亞洲市場 日本：日股因海洋節休市一天。 南韓：受到本地機構投資人大舉拋售影響，韓股小漲開出後陷入平盤震盪格局，指數終場收小黑。造船和汽車為主的運輸設備類股買氣最旺，現代尾浦造船上漲3.9%，Hyundai Mobis上漲3.2%，起亞汽車上漲1.6%。現代集團旗下的汽車零件巨擘現代摩比斯、現代汽車、現代重工和現代威亞分別上漲3.3%、2.9%、1.8%和1.7%。受美國金融股上週五走弱的影響，國民銀行下跌2.5%，新韓金融集團下跌0.1%。南韓官方宣布2019年起最低工資將提高10.9%至每小時8,350韓圜，零售類股因此下跌；GS Retail下跌10.7%，Shinsegae下跌5.1%。造船業持續低迷，今日發信籲請鋼鐵廠價格凍漲，指稱今年上半厚鋼板價格每噸上漲5萬韓圜，下半年如果再漲5萬韓圜，製造成本將提高3,000億韓圜，會威脅造船業的生存；浦項鋼鐵(POSCO)下跌0.5%，現代鋼鐵下跌0.8%。科技股各有漲跌；三星電子下跌1.0%，SK海力士上漲0.6%，LG電子下跌1.5%。南韓KOSPI指數下跌0.39%，收2301.9點。 中國：第2季GDP成長略為放緩，投資人仍擔心中美貿易戰後續發展，市場氛圍維持謹慎。另市場觀察即將登場的中央經濟工作會議中，是否會釋出貨幣或財政政策放鬆訊號，以及即將公佈的上半年財報。上證綜指開低收跌，銀行與保險表現不佳；5G概念股逆市活躍，全天領漲兩市，沃特股份、縱橫通信、美格智能、意華股份、中興通訊、飛榮達、創意信息漲停。受鈦白粉廠家上調市場報價的影響，鈦白粉板塊上漲，龍蟒佰利上漲3.0%、安納達上漲2.4%、天原集團上漲0.7%。煤炭類股逆勢走高，表現搶眼，因用電旺季屆臨，需求可能會上揚。大同煤業上漲5.7%，新集能源上漲5.3%，山煤國際上漲3.1%。中國股王貴州茅台上漲1.0%，該公司公佈2018年上半年總營收約人民幣 350 億元，年成長 37%；券商將貴州茅台股票評等調升至優於大盤。數據方面，中國第2季GDP年增率達6.7%，符合市場預期，但低於第一季6.8%的增速。6月工業生產年增率6%，低於預估的6.5%增幅；零售銷售年增率9%，符合市場預期。6月社會融資規模增量從5月的7,608億升至1.18兆，新增人民幣貸款1.84兆，高於市場預估中值1.54兆以及5月的1.15兆。上證綜合指數下跌0.61%，收2814.04點。 香港：中興通訊在美國解除禁售令後提振科技股上揚，中興通訊上漲16.4%，瑞聲科技上漲1.6%，舜宇光學上漲0.2%。地產與金融股普遍走弱；碧桂園下跌2.1%，恆基地產下跌0.8%，長實集團下跌0.6%，領展房產基金下跌1.3%，中國海外發展下跌0.8%，新世界發展下跌0.7%。人民銀行上週五公布，6月社融存量年增率9.8%，貨幣供給M2年增率8%，二者均創新低。內銀股仍持續承壓，重慶農商行下跌1.8%，農業銀行下跌1.1%，招商銀行下跌0.9%，工商銀行下跌0.5%。丘鈦科技下跌13.6%，創5月11日以來最大跌幅，因該公司更新盈利預警，預估上半年將出現5000萬元人民幣之虧損。香港恆生指數上漲0.05%，收28539.6點。國企股指數下跌0.39%，收10704.2點。 台灣：台股於平盤附近整理，受到亞股走弱及被動元件急殺拖累，台股指數由紅翻黑，終場跌破季線10834點。觀光與生醫為2大強勢類股。暑假旺季讓觀光股人氣升溫，雄獅在暑假旺季加持之下，第3季營運可望穩在高檔，買盤支撐其股價上漲4%。生醫個股近來利多頻傳，加上7月生技月在18日登場，晟德漲停，佐登 - KY 漲幅逼近漲停板。權值股多數走跌；台積電下跌0.4%，聯發科下跌0.9%，鴻海下跌0.1%，台塑石化下跌1.7%，南亞科技下跌3.2%，國泰金下跌0.4%，台泥下跌2.3%。本週市場關注台指期將在週三進行結算，生技月在18日登場，以及台積電法說會於週四舉行，將牽動半導體供應鏈，以及大盤能否站穩月、季線的重要基本面觀察。台灣加權指數下跌0.43%，收10817.5點。 外匯市場 市場訊息：儘管美國經濟數據佳，美元仍因市場觀望聯準會主席的演說而走弱。美國聯準會主席鮑威爾將從週二開始進行兩天的半年度國會聽證會。美國7月紐約州製造業指數從25.0降至22.6，高於市場預期的21.0；6月零售銷售月增率為0.5%，符合市場預期，5月數據從0.8%上調至1.3%；6月不含汽車及汽油的零售銷售月增率為0.3%，低於市場預期的0.4%，5月數據從0.8%上調至1.3%。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.18%，收94.5110點。 歐元升值0.22%，收1.1711美元。 英鎊升值0.10%，收1.3235美元。 日圓升值0.08%，收112.29日圓。 澳幣貶值0.07%，收0.7419美元。 紐幣升值0.36%，收0.6777美元。 加幣升值0.18%，收1.3136加幣。 人民幣升值0.01%，收6.6911人民幣。 原物料市場 能源：美國財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）週一表示，雖然美國仍將制裁伊朗，但一些買家可以取得豁免權，得以繼續購買伊朗石油。沙烏地阿拉伯據傳將擴大供應原油給一些亞洲客戶、俄羅斯等產油國考慮增產，加上美國政府正考慮動用戰略儲油以緩和其他地區的供應短缺問題，拖累油價下跌。但市場持續關注挪威罷工擴大的影響，挪威離岸油氣生產平台工人擴大罷工，參與罷工人數增至約1,600人，也導致受影響油氣平台增加。紐約原油期貨下跌4.15%，收每桶68.1美元。 黃金：美元走強和股市走揚降低對黃金需求，另一方面對美國聯準會升息的預期也促使投資人追捧高殖利率資產。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少1.18公噸至794.01公噸。黃金期貨下跌0.12%，收每盎司1239.7美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/17 |
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