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美國市場 總體經濟：6 月出口物價月增率上升0.3%，升幅超過市場預期的0.2%。出口物價年增率上升5.3%，是2011年以來最大升幅。進口物價年增率下滑0.4%，低於市場預期的上升0.1%，年增率上升4.3%。7 月消費者信心指數下降至97.1，創1 月以來低點，6 月為98.2。 企業財報：受美國經濟強勁成長與稅改的助益，摩根大通銀行第2季獲利年增18％至83億美元，每股盈餘（EPS）為2.29美元，高於市場預期。花旗集團受惠於放貸業務成長與營運費用持平，帶動第2季獲利增長16％至44.9億美元，EPS為1.63美元，高於市場預期；營收僅微幅成長2％至184.7億美元，不如市場預估。富國銀行第2季獲利則年減11％至51.9億美元，EPS為0.98美元，低於市場預期。營收也下滑3.1％至215.5億美元。 股市表現：美國財政部長努欽表示，美國加徵進口關稅引來中國報復行動，但尚未對美國經濟造成影響，且若北京願意大幅調整，美國與中國仍可能重啟談判。貿易紛爭暫時淡化，市場焦點轉向企業財報，美國大型銀行上週五公布財報錯綜，美國股市小幅上揚，在科技股創新高的支撑下，標準普爾500指數創2 月初以來最高收盤水準。摩根大通銀行第二季獲利與銷售高於預期，營收較去年同期上升 13%，股價盤中一度上漲 0.9%，但收盤下跌 0.5%。花旗第二季獲利較預期強勁，但營收低於預期，下跌2.2%。富國銀行獲利與營收均低於預期，假帳醜聞帶來了衝擊，下跌 1.2%。科技股小漲；臉書上漲0.19%，微軟上漲1.2%，Alphabet上漲0.3%，亞馬遜上漲0.9%，蘋果上漲0.2%。油價於高檔震盪，能源股漲跌互見；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.7%，雪佛龍（Chevron）下跌0.2%，康菲石油上漲0.8%，Marathon
Oil上漲0.2%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.4%。道瓊工業指數上漲0.38%，收25019.4點。標準普爾500指數上漲0.11%，收2801.3點。那斯達克指數上漲0.03%，收7826.0點。費城半導體指數下跌0.40%，收1340.8點。波動率指數 (VIX)下跌3.18%，收12.2點。標準普爾500指數類股表現部份，核心消費類股表現最佳，上漲0.63%；其次為工業類股，上漲0.59%。通訊服務類股表現最差，下跌0.75%；其次為金融類股，下跌0.46%。 公債市場：6月進口物價年增率下滑0.4%，低於原先預期的上升0.1%。川普批評英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐政策，摧毀跟美國敲定貿易協議的希望，帶動歐洲公債價格走揚，也支撐美國公債價格上漲。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為84.5%。美國2年期公債殖利率下滑0.790基點，收2.5780%。美國10年期公債殖利率下滑1.830基點，收2.8271%。 歐洲市場 股市表現：歐洲股市上週五收高，中國方面未詳述將如何報復川普的關稅威脅，略為淡化了貿易戰的緊張情緒，投資人關注焦點轉向即將登場的財報季。德國西門子旗下醫療設備事業Siemens Healthineers投資評等遭德意志銀行調降，下跌3.0%。英國人力資源公司Hays預期全年獲利將超出市場預期，上漲8.6%。科技股上漲；思愛普上漲0.9%，西門子上漲0.2%，艾司摩爾上漲0.6%，Nokia下跌0.5%，英飛凌上漲0.8%，意法半導體上漲0.2%，戴樂格半導體上漲0.2%。銀行股各有漲跌；德意志銀行上漲0.5%，德國商業銀行上漲1.0%，法國巴黎銀行下跌0.0%，法國興業銀行上漲0.4%，巴克萊銀行上漲0.1%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.1%。義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.3%，義大利銀行Banco BPM下跌0.2%。油價上漲，能源股各有漲跌；英國石油公司BP下跌0.1%，挪威國家石油公司（Statoil）下跌0.7%，法國石油公司Total上漲0.1%，荷蘭皇家殼牌石油上漲0.6%。汽車類股走揚；寶馬汽車（BMW）上漲0.3%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.2%，福斯汽車（Volkswagen）上漲0.8%，雷諾汽車（Renault）上漲0.5%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲0.4%。道瓊歐洲600指數上漲0.17%，收385.0點。英國金融時報指數上漲0.14%，收7661.9點。法國CAC指數上漲0.43%，收5429.2點。德國DAX指數上漲0.38%，收12540.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，汽車及零件類股表現最佳，上漲0.74%；其次為工業產品服務類股，上漲0.69%。電信類股表現最差，下跌0.93%。其次為公用事業類股，下跌0.30%。 亞洲市場 日本：市場對於美中貿易糾紛憂心有所消退，市場氣氛偏多，且日圓兌換美元持續走貶，投資人對於企業獲利前景抱持樂觀，日經指數創約3週來收盤新高水準。優衣庫品牌的服飾業者迅銷公司年度第三季營運獲利表現超越預期，上漲7.0%。Panasonic上漲1.7%；目標2-3年內量產鈷用量減半的圓筒型鋰離子電池。機器人廠安川電機下跌4.0%；上季獲利創新高，但年度財測低於市場預期。任天堂上漲1.8%；「迷你紅白機週刊少年JUMP創刊50周年紀念版」於日本開賣2天熱賣11萬台。日圓走貶支撐汽車出口類股上漲；豐田汽車上漲0.6%，本田汽車上漲1.3%，日產汽車上漲0.8%，馬自達汽車上漲0.5%，三菱汽車上漲0.1%。經濟數據方面，5月工業生產月增率下滑0.2%，年增率4.2%。日經225指數上漲1.85%，收22597.3點。 南韓：受惠美股走揚以及中美貿易戰情緒趨緩，韓國股市跟隨亞洲主要股市收漲。韓國總統文在寅在新加坡發表演說時表示，在朝鮮半島完全無核化以及和平的基礎上，韓國將制定全新的經濟藍圖，兩韓將朝著經濟共同體目標前進。科技及金融股領漲；三星電子上漲1.5%，SK海力士上漲3.7%，LG電子上漲3.1%，KB Financial Group上漲4.5%，Hana Financial Group上漲3.7%。汽車類股各有漲跌；現代汽車下跌0.4%，Hyundai Mobis上漲3.6%，起亞汽車上漲0.3%。經濟數據方面，6月進口物價年增率10.9%，出口物價年增率1.6%。南韓KOSPI指數上漲1.13%，收2310.9點。 中國：美中貿易緊張局勢目前出現緩和跡象；美國財長努欽（Steven Mnuchin）週四出席國會聽證會時表示，美國與中國可以重啟貿易談判，但先決條件是北京必須承諾對經濟做進一步改革；中國必須作出結構性改革，美國才願意與中方商談貿易議題。滬深兩市股指整體維持窄幅震盪，釀酒、醫藥、食品飲料等消費板塊領漲。白酒板塊全天領漲兩市，表現活躍，古井貢酒漲停，酒鬼酒上漲2.8%、今世緣上漲5.2%、迎駕貢酒上漲3.6%、山西汾酒上漲4.7%。中國6月鋼材出口較去年同期增加1.9%至694萬噸，為2017年7月以來最高，午後鋼鐵板塊集體拉升，方大特鋼漲停，西寧特鋼上漲2.6%，新鋼股份上漲1.3%，三鋼閩光上漲2.8%。能源類股表現最差下跌0.6%；中油工程下跌1.7%，中海油服下跌1.5%，中國神華下跌1.5%，西山煤電下跌1.2%，海油工程下跌1.2%。經濟數據方面，按美元計價6月出口年增率11.3%，優於預期的10%，但進口年增率14.1%，低於預期的20.8%，對美國貿易順差則有289.7億美元，創紀錄新高。上證綜合指數下跌0.23%，收2831.1點。 香港：中美貿易戰有緩和跡象，美國財長姆努欽表示，可以與中國就貿易問題進行談判，而中國商務部目前仍未有公布具體報復措施；受隔夜美股科技股大漲提振，科技、消費品類股漲幅居前。瑞聲科技、舜宇光學、小米分別上漲4.2%、2.4%及9.3%。蒙牛乳業利潤預估獲券商上調，股價上漲4.9%；帶動消費類股走揚，萬洲國際上揚2.9%。鎳價大漲，帶動工業金屬反彈，市場樂觀認為中美貿易僵局可能很快被打破。鎳業股上漲；新疆新鑫礦業上漲1.0%，金川國際上漲5.7%。鞍鋼股份預計上半年淨利潤約35億元人民幣，高於上年同期18億元，鞍鋼股份上漲0.6%，其他鋼鐵股跟漲；馬鋼股份上漲0.6%，西王特鋼上漲0.6%。香港恆生指數上漲0.16%，收28525.4點。國企股指數下跌0.06%，收10746.5點。 台灣：中美貿易戰的利空淡化，加上亞馬遜與臉書等科技股領漲，台股量價齊揚，指數收復月線並站穩10800點關卡。權值股領漲；台積電上漲1.8%，鴻海上漲2.1%，台塑上漲3.8%，台塑石化上漲2.1%，大立光上漲2.2%。市場傳出蘋果導入 Face ID 人臉辨識功能到新款 12.9 吋與 11 吋的 iPad Pro，再加上新 iPhone 拉貨需求，市場高度看好獨家供貨蘋果 Face ID 功能最關鍵 3D
感測元件的穩懋，上漲逾 9%。台灣生技月即將開跑，生技股激起反彈行情，帶動晟德、葡萄王、中裕、生達、大江等個股表現亮眼。金融股部分，新光金上漲 3.1% 表現最佳，富邦金上漲0.4%，中信金上漲0.5%，兆豐金上漲0.4%，第一金上漲0.2%，玉山金上漲0.5%。台灣加權指數上漲1.17%，收10864.5點。 外匯市場 市場訊息：投資人反應美國總統川普發表的談話，早盤英鎊兌美元走弱。川普批評英國首相梅伊的軟性英國脫歐計畫，並說該計畫將毀了任何雙邊貿易協定；但在稍後的聯合記者會上，川普與梅伊談到美國與英國可能達成貿易協定，英鎊兌美元回升。聯準會在半年度貨幣政策報告中表示，由於通膨似乎已經走上軌道，預計未來將逐步升息；主主席鮑威爾將於週二、三出席國會聽證會。美元指數小幅下跌，兌主要貨幣升貶互見。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.16%，收94.6770點。 歐元升值0.11%，收1.1685美元。 英鎊升值0.12%，收1.3222美元。 日圓升值0.15%，收112.38日圓。 澳幣升值0.22%，收0.7424美元。 紐幣貶值0.43%，收0.6753美元。 加幣貶值0.05%，收1.3160加幣。 人民幣貶值0.36%，收6.6916人民幣。 原物料市場 能源：美國據稱考慮動用國家原油儲備藉以平抑油價，且利比亞關鍵油田供應恢復的消息可能導致全球市場供需形勢受到影響，油價呈現多空拉鋸；預期利比亞出口上升，為利空；全球供給趨緊跡象，則屬利多。Baker Hughes數據顯示，7月13日當週美國石油鑽機數持平於863台。紐約原油期貨上漲0.97%，收每桶71.0美元。 黃金：股市上漲削弱了買入黃金避險的需求，在美元走強的壓力下，黃金期貨上週五收低，創近一年來最低收盤水準。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於795.19公噸。黃金期貨下跌0.43%，收每盎司1241.2美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/16 |
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