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美國市場 總體經濟：上週首次申領失業救濟人數減少1.8萬人至21.4萬人，降至兩個月低位；市場預期為22.5萬人。6月消費者物價指數（CPI）月增率達0.1%，低於市場預期的0.2%；年增率則為2.9%，符合市場預期；不含食品與能源的核心CPI月增率為0.2%，年增率為2.3%，創一年半高點。6月實際平均週薪月增率達0.2%。 聯準會主席鮑威爾評論：美國經濟正處於一個良好的狀態，對漸進式升息的結果感到非常滿意。他指出，若將利率維持在太低水準太長時間，可能會出現太高的通貨膨脹，或者可能會出現資產泡沫或房地產泡沫。若行動太快，
就會無意中使經濟陷入衰退，或者阻礙通膨向2%回歸。通貨膨脹一直逐漸地上升，並剛觸及2%，很接近目標。 股市表現：儘管美國跟主要貿易夥伴關係持續緊張，美貿易戰也愈演愈烈，但投資人樂觀預期科技業，在併購案與超級財報週即將來臨的帶動下，部份科技龍頭股更站歷史高點，帶動那斯達克指數也創下高點。博通（Broadcom）11日美股盤後宣布，將以189億美元併購資訊科技管理軟體與解決方案供應商CA Technologies；博通下跌13.7%，CA上漲18.7%。其他科技類股則受到投資人期待亮眼財報的激勵而走強，蘋果上漲1.7%，Alphabet上漲2.5%，微軟上漲2.2%，亞馬遜上漲2.4%，臉書上漲2.2%。因為貿易戰爭議而備受打擊的波音與全球最大推土機與挖掘機廠商Caterpillar分別反彈1.6%與2.0%。殖利率上揚帶動金融股走升；摩根大通上漲0.4%，花旗銀行上漲0.9%，美國銀行上漲0.3%，富國銀行下跌0.1%，摩根士丹利上漲0.6%，高盛證券上漲0.7%。道瓊工業指數上漲0.91%，收24924.9點。標準普爾500指數上漲0.87%，收2798.3點。那斯達克指數上漲1.39%，收7823.9點。費城半導體指數上漲0.71%，收1346.2點。波動率指數 (VIX)下跌7.70%，收12.6點。標準普爾500指數類股表現部份，資訊科技類股表現最佳，上漲1.79%；其次為工業類股，上漲1.12%。核心消費類股表現最差，下跌0.11%；其次為公用事業類股，上漲0.09%。 公債市場：美國和中國暗示願意恢復貿易談判，避險需求降溫，股市上漲降低公債需求。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為84.5%。美國2年期公債殖利率上揚0.830基點，收2.5859%。美國10年期公債殖利率下滑0.370基點，收2.8454%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區5月工業產值月增率1.3%，高於預估的1.2%。德國6月通膨年增率2.1%，稍低於前月的2.2%。 股市表現：中美官員均對重啟高層級對話抱持開放態度，雙方有望以談判解決貿易爭端，歐洲主要股市反彈回升。美國媒體巨擘Comcast加碼競購英國電視台Sky，推升Sky股價上漲3.4%。另外，德國藥品包裝公司Gerresheimer看好下半會計年度展望，上漲7.5%。醫療保健類股表現佳上漲2.1%；葛蘭素史克上漲1.5%，阿斯特利康上漲3.5%，希爾上漲0.4%，拜耳上漲0.3%，默克藥廠上漲0.8%，賽諾菲上漲1.5%。貿易戰擔憂降溫，帶動資源類股反彈；必和必拓上漲0.1%，力拓集團下跌0.1%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.3%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.9%。汽車類股各有漲跌；寶馬汽車（BMW）上漲0.6%，戴姆勒汽車（Daimler）平盤，福斯汽車（Volkswagen）上漲0.1%，雷諾汽車（Renault）下跌0.2%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌0.2%。科技股上漲；思愛普上漲1.4%，西門子上漲0.7%，艾司摩爾上漲1.7%，Nokia上漲0.9%，英飛凌上漲0.8%，意法半導體上漲1.7%，戴樂格半導體上漲0.9%。道瓊歐洲600指數上漲0.78%，收384.4點。英國金融時報指數上漲0.78%，收7651.3點。法國CAC指數上漲0.97%，收5405.9點。德國DAX指數上漲0.61%，收12493.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，媒體類股表現最佳，上漲2.30%；其次為醫療保健類股，上漲2.06%。電信類股表現最差，下跌0.24%。其次為不動產類股，下跌0.07%。 亞洲市場 日本：日圓回貶及軟銀大漲提振日股走升，電信與製藥類股聯袂上揚，電信業者KKDI上漲1.4%，製藥商衛采製藥上漲8.0%。媒體報導，美國對沖基金公司Tiger Global入股軟銀集團，買進逾10億美元的軟銀股權，軟銀股價上漲6.4%。汽車類股受惠日圓走貶而上揚；豐田汽車上漲1.4%，本田汽車上漲0.6%，日產汽車上漲0.2%，馬自達汽車上漲0.6%，三菱汽車上漲1.5%。全球零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）傳計畫出售西友，退出日本實體店面營運，日本零售業類股走揚；永旺（Aeon）上漲1.1%，FamilyMart UNI Holdings上漲2.8%。日經225指數上漲1.17%，收22177點。 南韓：美國參議院投票反對川普的關稅措施，儘管此項表決不具約束力，但陸股反彈激勵韓國股市收漲。生技和塑化股領漲，科技股表現遜色，三星電子下跌1.1%，SK海力士下跌1.4%，樂金顯示器(LGD)下跌0.8%。南韓央行（BOK）舉行利率會議，由於經濟出現放緩跡象，且通膨低迷，利率按兵不動，維持在1.5%，符合市場預期；BOK總裁李柱烈並宣布，國內外經濟不確定性增加，今年GDP成長預估從3.0%下修至2.9%。經濟數據方面，韓國工商總會（KCCI）發佈南韓企業信心指數（business survey index；BSI），第三季降至87，遠低於第二季的97。BSI低於100代表企業對於未來景氣感到悲觀，主因是南韓勞動新法嚴苛，加上中美貿易紛爭等，讓企業看法轉趨負面。6月進口商用車輛銷售較上月成長11.5%，帶動汽車類股走揚；現代汽車上漲1.2%，Hyundai Mobis上漲3.0%，起亞汽車上漲1.5%。南韓KOSPI指數上漲0.19%，收2285.06點。 中國：貿易戰利空鈍化帶動陸股反彈走升，上證綜指收復2,800點。美國解除中興通訊禁令，令投資者對中美貿易戰預期有所改觀，科技股反彈領漲，電信運營、無線充電、國產晶片、5G概念表現活躍，鼎信通訊、台基股份、中科曙光等個股紛紛漲停。電信類股表現最佳上漲6.7%；中興通訊上漲10%，中天科技上漲10%，亨通光電上漲9.9%，烽火通信上漲5.5%，信維通信上漲5.1%。商業類股表現佳上漲2.9%；中信建投上漲10%，昭衍新藥上漲5.7%，
縱橫通信上漲5.7%，愛嬰室上漲5.6%，財通證券上漲5.2%。經濟數據方面，6月外資直接投資（FDI）年增率5.8%，上升至156.6億美元。上證綜合指數上漲2.16%，收2837.6點。 香港：美國商務部表示與中興達成協議，解除中興公司向美國供應商採購零組件的禁令，中興股價大漲25%，創2008年10月以來最大漲幅；也帶動供應商摩比發展上漲10.3%，新易盛上漲10%，特發信息上漲5.9%。工業類股表現最佳上漲1.8%；舜宇光學科技上漲6.7%，信義光能上漲5%，中糧包裝上漲4.9%，中國龍工上漲3.9%，中車時代電氣上漲3.4%。華晨中國下跌12.6%，創2015
年7月以來最大跌幅，因消息報導寶馬將提高在華晨寶馬的持股比例，令市場擔憂其他合資車企也會面臨類似情況（即外資持股上升，中資比例下降），將使中方從合資企業中獲得的收益也會相應減少；北京汽車下跌6%，廣汽集團下跌2.2%，東風集團股份下跌1.4%。香港恆生指數上漲0.74%，收28522點。國企股指數上漲0.89%，收10752.8點。 台灣：早盤傳出中興（ZTE）禁令有解，亞股呈現強勢反彈，台股也出現開低走高走勢。行政院上午正式宣布內閣改組名單，其中財政部長由次長蘇建榮接任，由於蘇建榮對國安基金及四大基金操盤熟悉，被市場解讀為台股利多。被動元件龍頭國巨大股東賣股傳出由阿布達比主權基金接手，推升股價重返千元，上漲4.2%。生技股智擎新藥獲健保給付，股價跳空漲停，並帶動其他生技類股上漲；醣聯、懷特、易威、益得、保瑞等多檔漲停。金融股上漲；國泰金上漲1.8%，富邦金上漲0.8%，中信金上漲0.5%。台灣加權指數上漲0.58%，收10738.4點。 外匯市場 市場訊息：美國通膨數據呈現上揚，支撐美元兌日圓升值，站上 6 個月來的高點；美元兌主要貨幣則是升貶互見。6月消費者物價指數（CPI）月增率達0.1%，低於市場預期的0.2%；年增率則為2.9%，符合市場預期；不含食品與能源的核心CPI月增率為0.2%，年增率為2.3%，創一年半高點。部份投資人認為貿易戰會推升美元，且美國撐過貿易戰低潮的能力優於其他經濟體，也支撐美元表現。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.11%，收94.8270點。 歐元貶值0.02%，收1.1672美元。 英鎊升值0.01%，收1.3206美元。 日圓貶值0.48%，收112.55日圓。 澳幣升值0.57%，收0.7408美元。 紐幣升值0.34%，收0.6782美元。 加幣升值0.42%，收1.3154加幣。 人民幣升值0.22%，收6.6678人民幣。 原物料市場 能源：國際能源署（International Energy Agency, IEA）報告顯示，在全球多地生產以及供應問題的影響下，油市的備用產能幾乎已經全開，意謂未來任何的生產中斷，可能都將導致油價攀高。 石油輸出國組織（OPEC）月報則顯示示，2018年全球石油日需求量預估將年增165萬桶達到9,885萬桶，2019年也預估將年增145萬桶，此將帶動全球石油需求量首度超過每日1億桶的大關。不過，報告也指出，此項預估是基於全球貿易爭端能夠很快獲得解決，貿易關稅不至於大幅提高的基礎上；而如果貿易戰持續，則未來的需求前景將會出現較大的變數。紐約原油期貨下跌0.07%，收每桶70.3美元。 黃金：美國公布 6 月消費者物價指數年增率上升至 2012 年以來高點，月增率0.1%，低於預期的0.2%。上週初次申請失業金人數減少 1.8 萬人至 21.4 萬人。該數據公布後，儘管美元走升，但金價則是呈現反彈回升走勢。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於799.02公噸。黃金期貨上漲0.18%，收每盎司1246.6美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/13 |
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