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美國市場 總體經濟：6月NFIB中小企業樂觀程度指數由前期的107.8下滑至107.2，高於預估的106.9。 股市表現：貿易戰擔憂減緩，市場對即將公佈的2季財報樂觀，預期S&P 500 企業第二季獲利成長 20%，美國股市週二收高。截至目前，逾 20 家 S&P 500 企業已公佈財報，包括百事可樂。百事公司獲利優於預期，股價上漲4.7%。該公司並預期，第四季獲利將大幅成長。消息也激勵標普500的民生必需品類股上漲1.3%，成為領漲族群，也帶動寶僑家品(Procter
& Gamble Co.)、可口可樂(Coca-Cola)分別上漲2.52%、1.28%。不過，白宮在美股收盤後宣布要對額外2,000億美元的陸製品課關稅，衝擊道瓊工業平均指數在盤後下跌。金融股表現疲弱；摩根大通下跌0.6%，花旗銀行下跌1.0%，美國銀行下跌0.8%，富國銀行下跌0.3%，摩根士丹利下跌0.6%，高盛證券下跌0.5%。科技股各有漲跌；蘋果下跌0.1%，Alphabet下跌0.0%，微軟上漲0.3%，亞馬遜上漲0.2%，臉書下跌0.6%。油價上漲支撐能源股走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.9%，雪佛龍（Chevron）上漲1.3%，康菲石油上漲1.0%，Marathon Oil上漲0.3%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲0.2%。道瓊工業指數上漲0.58%，收24919.7點。標準普爾500指數上漲0.35%，收2793.8點。那斯達克指數上漲0.04%，收7759.2點。費城半導體指數上漲1.05%，收1372.3點。波動率指數 (VIX)下跌0.39%，收12.6點。標準普爾500指數類股表現部份，核心消費類股表現最佳，上漲1.26%；其次為通訊服務類股，上漲1.13%。金融類股表現最差，下跌0.37%；其次為非核心消費類股，上漲0.22%。 公債市場：貿易戰擔憂緩解，市場關注即將公佈的財報，美股上漲促使美債價格下跌。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為84.5%。美國2年期公債殖利率上揚1.030基點，收2.5693%。美國10年期公債殖利率下滑0.730基點，收2.8491%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區7月ZEW投資者預期指數由前期的-12.6下滑至-18.7。德國7月ZEW投資者預期指數由-16.1下滑至-24.7，低於預估的-19。英國截至5月的三個
月GDP季增率0.2%，符合預期。英國5月工業生產月增率-0.4%，低於預估的0.5%。 股市表現：隨著貿易戰利空消息淡化，歐洲主要股市上漲。英股FTSE
100指數收在平盤附近，表現相對落後。英國首相梅伊（Theresa May）在兩位硬脫歐派大臣相繼閃辭後，年內面臨國會提前改選的機率從上周末的17%上升至40%。德國汽車零組件大廠Continental就開發聯網車與智能科技，與大陸網約車服務商滴滴出行（Didi Chuxing）締結夥伴關係，股價上漲1.94%。德國豪華車廠BMW同樣宣布與大陸搜尋巨頭百度搭檔研發自駕車技術，但股價小跌0.2%。其他汽車股呈現上漲；戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.4%，福斯汽車（Volkswagen）持平，雷諾汽車（Renault）上漲1.4%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲1.8%。科技股上揚；思愛普上漲0.8%，西門子上漲1.4%，艾司摩爾上漲1.0%，Nokia上漲2.0%，英飛凌上漲1.1%，意法半導體上漲2.1%。能源股隨油價上揚而走升；英國石油公司BP上漲0.8%，法國石油公司Total上漲1.1%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal
Dutch Shell）上漲1.1%，義大利石油公司Eni上漲1.3%，挪威能源公司（Equinor）上漲2.4%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.9%。道瓊歐洲600指數上漲0.43%，收386.3點。英國金融時報指數上漲0.05%，收7692.0點。法國CAC指數上漲0.67%，收5434.4點。德國DAX指數上漲0.53%，收12609.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲1.38%；其次為科技類股，上漲1.22%。銀行類股表現最差，下跌0.61%。其次為電信類股，下跌0.49%。 亞洲市場 日本：美股週一出現較大漲幅，降低日圓避險需求；且美國聯準會和日本央行貨幣政策走向相反持續為日圓帶來壓力，日圓貶值推升日股。因主要國家公債殖利率上揚，帶動銀行類股走揚；瑞穗金融集團上漲0.3%，三井住友金融集團上漲0.7%，三菱日聯金融集團上漲1.2%。日圓貶值推升較依賴出口的汽車類股；馬自達汽車上漲0.3%，本田汽車上漲1.0%，三菱汽車上漲3.5%。週一因排廢/油耗數據造假而下跌的日產汽車利空出盡，週二上漲3.8%。煉油廠出光興產和昭和殼牌石油宣佈將以股票交換的方式於2019年4月進行合併；昭和殼牌石油上漲9.6%，出光興產上漲12.6%。市場預估日本粗鋼產量可望連續第四季呈現成長，受美國鋼鐵關稅的影響有限，鋼鐵類股因此走揚；新日本製鐵上漲0.6%，日新制鋼控股上漲0.8%，神戶製鋼所上漲1.3%，JFE控股上漲1.6%，住友金屬礦業上漲2.6%。日經225指數上漲0.66%，收22196.9點。 南韓：市場風險胃納回升，韓股隨其他亞股走揚。重要科技股普遍上漲；LG電子上漲0.6%，三星電子上漲1.5%。朝鮮半島建設概念股暫時反彈回升；三星工程上漲0.6%，浦項鋼鐵上漲1.3%，現代建設上漲2.0%，現代電梯上漲3.1%。觀光相關類股也反彈回升；愛茉莉太平洋上漲0.5%，新羅酒店上漲1.0%，樂天百貨上漲1.4%。汽車類股表現則較疲弱；起亞汽車下跌1.0%，現代汽車下跌0.8%，Hyundai Mobis下跌0.5%。南韓KOSPI指數上漲0.37%，收2294.2點。 中國：多家水泥公司業績報佳音支撐陸股開高，然中國地方政府債務危機再起，午後大盤指數一度翻黑，尾盤收小漲。中國多個地方政府近期傳出發不出薪水、盼金融機構不要抽貸等財務危機，加上官方日前收緊貧戶區改造重建的計畫，中國地方債問題的嚴重性再次浮現。水泥類股受惠於獲利前景樂觀呈現上漲，海螺水泥上漲2.7%，金隅集團上漲2.4%，華新水泥上漲0.7%，冀東水泥上漲4.8%。券商建議買入近期大幅回檔的航空股，預計暑期票價上調以及匯率和油價回穩可能會提振企業獲利。東方航空上漲3%，南方航空上漲2.6%，中國國航上漲1.8%。消息報導，上海制定了「擴大開放100條」行動方案，根據該行動方案，上海將加快實施汽車、飛機、船舶產業對外開放，爭取外資新能源汽車項目落地。特斯拉CEO馬斯克將在上海和政府一起出席活動，特斯拉概念股大漲，旭升股份上漲4.7%，天汽模上漲5.3%，中科三環上漲1.5%，藍思科技上漲1.4%。經濟數據方面，6月CPI年增率1.9%符合預期，PPI年增率4.7%為今年來單月最高。上證綜合指數上漲0.44%，收2827.6點。 香港：美中貿易衝突沒有出現新的戰況，港股開高後震盪收小漲。中國國家發改委表示7月9日24時起上調國內成品油價格，帶動能源類股上揚；中國海洋石油上漲2.5%，中海油服上漲2.2%，中國石油上漲2.4%，中石化煉化工程上漲0.5%，中國石化上漲0.56%。受惠於業績優於預期鼓舞，水泥股在香港和A股大漲；海螺水泥預計上半年淨利潤年增率增加80%-100%，華新水泥預計上半年淨利潤年增率為179%-192%；海螺水泥上漲3.5%；華潤水泥控股上漲4.1%；西部水泥上漲2.4%。騰訊控股下跌2.1%，因券商分別調降其
2018 至 2019 年獲利預測至 3.4% 及 3.5%，以反映近期行業走勢及次季業績低於預期。其他科技股亦走跌；中興通訊下跌
4.8%，華虹半導體下跌 4.2%，富智康集團下跌
2.6%，瑞聲科技下跌 2.1%。香港恆生指數下跌0.02%，收28682.2點。國企股指數上漲0.53%，收10824.9點。 台灣：美股週一拋開貿易戰的影響走揚，帶動亞股上漲，台股也有不錯表現。其中金融股表現較佳，反映主要國家公債殖利率上揚的利多；國泰金上漲0.2%，玉山金上漲0.5%，兆豐金上漲0.6%，第一金上漲0.7%，富邦金上漲0.8%，新光金上漲0.9%，永豐金上漲0.9%，台新金上漲1.0%。電子權值股則漲跌互見；大立光下跌1.6%，鴻海下跌0.4%，國巨上漲2.5%，聯發科上漲2.8%。台灣加權指數上漲0.34%，收10756.9點。台積電於盤後公佈6月營收，達704.38億台幣，月減13%，為連續第三個月下滑，年減16.3%；第2季營收2332.76億，較第1季2480億下滑6%；上半年營收4813.55億，較去年同期成長7.5%；創辦人張忠謀表示，台積電今年營收仍可突破兆元；台積電於正常交易時段上漲0.2%。 外匯市場 市場訊息：英國 GDP
成長0.2%符合預期，而且英國央行總裁卡尼發表了利多談話，英國
8 月升息的機率上升至逾 70%，英鎊在週一下跌後昨日收復部份跌幅。美元指數上漲
0.09% 至 94.158。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.09%，收94.1580點。 歐元貶值0.06%，收1.1744美元。 英鎊升值0.12%，收1.3276美元。 日圓貶值0.14%，收111.00日圓。 澳幣貶值0.11%，收0.7459美元。 紐幣升值0.01%，收0.6838美元。 加幣貶值0.05%，收1.3113加幣。 人民幣貶值0.27%，收6.6340人民幣。 原物料市場 能源：多項因素干擾油價表現；最新因素為挪威石油工人罷工；此外，券商報告指出，利比亞原油日產量降至52.7萬桶，較今年2月的生產水平減少一半；而加拿大一處日產量36萬桶的油砂廠斷電問題預計在月中前無法恢復。美國石油協會（API）週二盤後公布，截至7月6日當週，美國原油庫存減少680萬桶至4.101億桶，市場預估為減少450萬桶；汽油庫存減少160萬桶，市場預估為減少75萬桶；蒸餾油庫存增加200萬桶，市場預估為增加120萬桶。普氏能源資訊的調查預估上週美國原油與汽油庫存分別減少480萬桶與100萬桶，蒸餾油庫存則預估增加170萬桶。紐約原油期貨上漲0.35%，收每桶74.1美元。 黃金：金價下跌，美元反彈及資金從世界最大黃金交易所交易基金撤出，掩蓋了歐洲避險需求增加的影響。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於800.77公噸。黃金期貨下跌0.33%，收每盎司1255.4美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/11 |
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