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美國市場 總體經濟：5月消費者信貸達246億美元，高於預估的120億美元及前期的103億美元，創6個月來最大增幅。 股市表現：財報季即將開始，市場樂觀看待，美股主要指數走揚，其中道瓊工業指數今年以來報酬重回正值。券商上調2018年和2019年標準普爾500指數盈餘預估，2018年每股盈餘（EPS）預估上調4%至159美元，較2017年成長20%；2019年EPS預估上調6%至170美元。摩根大通、花旗銀行和富國銀行將於週五公佈第2季財報，市場樂觀看待，銀行股普遍走揚；富國銀行上漲1.6%，花旗銀行上漲2.7%，摩根士丹利上漲2.8%，高盛證券上漲2.8%，摩根大通上漲3.1%，美國銀行上漲3.6%。科技股也有不錯表現；微軟上漲0.7%，臉書上漲0.7%，Alphabet上漲1.1%，蘋果上漲1.4%，亞馬遜上漲1.7%。油價持續走揚則推升能源類股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.7%，雪佛龍（Chevron）上漲1.5%，康菲石油上漲1.9%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲1.9%，Marathon Oil上漲3.9%。道瓊工業指數上漲1.31%，收24776.6點。標準普爾500指數上漲0.88%，收2784.2點。那斯達克指數上漲0.88%，收7756.2點。費城半導體指數上漲0.66%，收1358.0點。波動率指數 (VIX)下跌5.09%，收12.7點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲2.32%；其次為工業類股，上漲1.81%。公用事業類股表現最差，下跌3.13%；其次為通訊服務類股，下跌1.42%。 公債市場：美國就業市場穩健可使聯準會持續升息，而美股走揚則降低公債的避險需求，美國公債殖利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為84.5%。美國2年期公債殖利率上揚2.250基點，收2.5590%。美國10年期公債殖利率上揚3.470基點，收2.8564%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區7月Sentix投資者信心指數由前期的9.3上升至12.1。德國5月經季節調整出口和進口月增率分別為1.8%和0.7%，皆優於市場預期。經季節調整貿易順差為203億歐元，高於市場預估的順差200億歐元。 股市表現：中美首波關稅措施的衝擊對市場影響有限，歐洲主要股市指數收高。英國股市雖然面對脫歐談判大臣戴維斯（David Davis）、英國外交大臣強森（Boris Johnson）相繼請辭的不利狀況，但在英鎊貶值的助益下，英國金融時報指數仍然走揚。必和必拓（BHP Billiton）擬出售美國頁岩油資產，英國BP石油公司傳有意出價逾十億美元搶標，消息激勵必和必拓上漲2.6%，同時也帶動其他資源類股上揚；力拓集團上漲2.2%，英美資源集團（Anglo American）上漲2.1%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.9%。法國雷諾汽車（Renault）下跌0.5%，主因其日本夥伴坦承發現排氣與油耗測試數據有造假的情形。汽車類股漲跌互見，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.1%，福斯汽車（Volkswagen）下跌1.2%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲0.9%。受惠油價上揚，能源股走強；英國石油公司BP上漲0.9%，法國石油公司Total上漲1.3%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.8%，義大利石油公司Eni上漲0.8%，挪威能源公司（Equinor）上漲1.6%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.8%。道瓊歐洲600指數上漲0.58%，收384.6點。英國金融時報指數上漲0.92%，收7688.0點。法國CAC指數上漲0.42%，收5398.1點。德國DAX指數上漲0.38%，收12543.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲2.00%；其次為石油及天然氣類股，上漲1.36%。公用事業類股表現最差，下跌0.96%。其次為食品飲料類股，下跌0.36%。 亞洲市場 日本：優於預期的美國非農就業數據蓋過市場對貿易戰的擔憂，日股走揚。強勁的就業數據顯示聯準會可望繼續升息，利率上揚環境有利銀行股；三井住友金融集團上漲1.2%，瑞穗金融集團上漲1.5%，三菱日聯金融集團上漲3.8%。市場傳言，村田製作所將調漲積層陶瓷電容器（MLCC）價格2至3成，激勵相關類股走揚；村田製作所上漲5.9%，太陽誘電上漲8.5%。媒體報導指出，日產新車廢氣排放檢查結果造假，日產汽車宣佈將在週一下午5點（日本時間）舉行緊急記者會；日產汽車下跌4.6%。其他汽車類股大致持穩；馬自達汽車上漲0.2%，本田汽車上漲0.4%，豐田汽車上漲0.7%。日經225指數上漲1.21%，收22052.2點。 南韓：中港股市利空出盡走揚，帶動韓股上漲。為避免記憶體供給過剩，SK海力士發展高頻寬記憶體（HBM），可用於人工智慧（AI）加速器和伺服器，進入門檻較高，價格也高於一般通用型晶片；SK海力士上漲2.7%。其他重要科技股也有不錯表現；三星電子上漲1.6%，LG電子上漲2.6%。南韓央行（BOK）將於本週進行貨幣政策會議，市場預期央行將按兵不動，但銀行股仍隨主要國家公債殖利率走揚；新韓金融集團上漲1.6%，韓國國民銀行金融集團公司上漲1.8%。北韓和美國的去核談判失利，北韓批評美方要求有如黑幫，使先前受市場對朝鮮半島建設的預期而走揚的類股遭遇賣壓；現代電梯下跌13.2%，火車生產商Hyundai Rotem下跌10.2%，現代建設下跌8.1%，浦項鋼鐵下跌2.4%，三星工程下跌0.3%。觀光相關類股也走弱；新羅酒店下跌11.1%，樂天百貨下跌1.4%，LG生活健康下跌0.7%。南韓KOSPI指數上漲0.57%，收2285.8點。 中國：上海證交所7月8日晚間發布聲明指出，「當前股票價格與上市公司的基本面出現了背道而馳」，強調無論從上市公司結構轉型、獲利能力升級，還是從估值探底、大股東增持，A股的投資價值已不容忽視，力圖穩住投資人信心。另中國計畫允許更多外國人交易A股，上週五境外資金通過互聯互通45.7億元淨流入中國A股，創6月4日以來最高。上證綜合指數強勢收復2800點，創下2016年5月底以來的最大漲幅。媒體報導，隨著抗癌藥新規逐步落地，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅的後續措施，督促推動抗癌藥加快降價。醫藥板塊全天領漲；北大醫藥漲停，嘉事堂、柳藥股份、國藥股份大漲逾6%。金融股在銀行理財新規可能延期發佈消息帶動下上漲；工商銀行上漲4.5%，農業銀行上漲3.8%，中國銀行上漲4.2%，招商銀行上漲4.3%，建設銀行上漲5.4%，平安銀行上漲4.2%。經濟數據方面，6 月外匯存底為 31121.3 億美元，較 5 月外匯存底小幅增加 15.1 億美元。上證綜合指數上漲2.49%，收2815.5點。 香港：美國6月非農就業數據超乎預期，市場擺脫了對國際貿易緊張情勢的擔憂。影業、博彩等消費者服務業類股表現亮眼；澳博控股上9.6%，新濠國際上漲6.9%；銀河娛樂上漲5.1%、永利澳門上漲4.6%，金沙中國上漲4.3%；美高梅中國上漲2.3%。中美貿易戰開打後，雙方未見進一步激烈言論及行動，手機設備類股隨大盤反彈走升，丘鈦科技上漲14.2%，比亞迪電子上7.4%，富智康集團上漲6.5%、高偉電子上漲3.1%，舜宇光學科技上漲2.1%。媒體報導，中國銀行理財新規或延期發布，銀行股走升；建設銀行上漲2%，工商銀行上漲1.4%，農業銀行上漲1.6%，中國銀行上漲0.5%。中國證監會表示，擴大外國人參與A股交易亦帶動證券股上漲；華泰證券上漲2.5%；海通證券上漲1.7%。香港恆生指數上漲1.32%，收28688.5點。國企股指數上漲1.37%，收10768.3點。 台灣：中美互相課徵關稅後，貿易戰未出現進一步升溫的狀況，台股利空出盡走揚。重要電子權值股皆上漲；鴻海上漲0.4%，台積電上漲2.1%，國巨上漲5.4%，大立光上漲6.8%。主要國家公債殖利率上揚，推升銀行股；兆豐金上漲0.4%，中信金上漲0.5%，第一金上漲0.5%，玉山金上漲0.5%，台新金上漲1.1%，富邦金上漲1.3%，國泰金上漲1.4%，永豐金上漲1.8%，新光金上漲4.1%。油價維持在相對高點，使塑化類股皆有不錯表現；南亞塑膠上漲0.5%，台塑石化上漲1.3%，台塑上漲1.4%，台化上漲2.2%。台灣加權指數上漲1.05%，收10720.3點。 外匯市場 市場訊息：英國內閣就脫歐計劃達成共識，但有兩位重要部長辭職以表不滿，英鎊兌美元因此貶值。英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐計劃在內閣取得共識，她計劃推動建立一個與歐盟的「商品自由貿易區」並維持緊密的貿易關係，承諾將終止公民的自由遷移，不再認定歐洲法院至高無上的地位，並停止向歐盟繳納巨額費用。但支持硬脫歐的英國脫歐部長David Davis以及外交部長強森（Boris Johnson）陸續辭職，以表達反對軟脫歐的意見；其中市場預期強森可能準備挑戰英國首相的位置。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.12%，收94.0770點。 歐元升值0.04%，收1.1751美元。 英鎊貶值0.17%，收1.3260美元。 日圓貶值0.34%，收110.85日圓。 澳幣升值0.50%，收0.7467美元。 紐幣升值0.13%，收0.6837美元。 加幣貶值0.18%，收1.3107加幣。 人民幣升值0.40%，收6.6160人民幣。 原物料市場 能源：加拿大一個重要的油砂設施準備恢復生產，紐約市場原油期貨上漲動能減弱。Baker Hughes數據顯示，7月6日當週美國石油鑽機數達863台，增加5台。紐約原油期貨上漲0.07%，收每桶73.9美元。 黃金：金價升至近兩週高點，因面對英國政局的不確定性，投資者尋求避險；另一方面，美元回檔也支撐金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於802.24公噸。黃金期貨上漲0.30%，收每盎司1259.6美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/07/10 |
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