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美國市場 總體經濟：上週初次申領失業救助人數從前一週的21.8萬增至22.7萬，高於市場預期的22萬。第1季GDP終值年化季增率從2.2%下調至2.0%，低於市場預期的2.2%。 股市表現：市場觀望貿易戰的發展，科技與金融股反彈回升，推升美股。美國大型銀行皆通過壓力測試後，向聯準會提交將資金還給投資人的計畫，但聯準會要求共六家銀行減少配發予股東的資金；高盛證券和摩根士丹利同意將股利配發金額維持在去年的水準，美國運通銀行，M&T銀行和Keycorp同意減少配發的金額。其他28家銀行則因聯準會認為資金配發予股東後仍有足夠的資本承受經濟衰退，核准購回庫藏股和股利措施；市場預估美國大型銀行於未來12個月會將1700億美元的資金還給投資人，較去年的水準高出300億。銀行股普遍走揚；富國銀行上漲0.7%，高盛證券上漲1.5%，美國銀行上漲1.5%，摩根大通上漲1.6%，花旗銀行上漲2.2%，摩根士丹利上漲2.3%。亞馬遜宣佈計畫以10億美元收購醫療服務公司PillPack，若收購成功亞馬遜將可獲得全國性的藥物網路，與Walgreens
Boots Alliance以及CVS Health Corp競爭；Walgreens Boots Alliance下跌9.9%，CVS Health Corp下跌6.1%，亞馬遜上漲2.5%。其他科技股也反彈回升；臉書上漲0.2%，蘋果上漲0.7%，Alphabet上漲0.9%，微軟上漲1.1%。道瓊工業指數上漲0.41%，收24216.1點。標準普爾500指數上漲0.62%，收2716.3點。那斯達克指數上漲0.79%，收7503.7點。費城半導體指數上漲0.86%，收1311.6點。波動率指數 (VIX)下跌5.92%，收16.9點。標準普爾500指數類股表現部份，通訊服務類股表現最佳，上漲2.29%；其次為資訊科技類股，上漲1.08%。能源類股表現最差，下跌0.12%；其次為公用事業類股，下跌0.02%。 公債市場：美股回升，但貿易戰的威脅仍未解除，公債的避險需求因此未下降，美國公債殖利率僅小幅上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會9月升息機率為76.3%。美國2年期公債殖利率上揚0.610基點，收2.5101%。美國10年期公債殖利率上揚1.090基點，收2.8365%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區6月經濟信心指數由112.5降至112.3，高於市場預估的112。6月歐元區消費者信心指數由前期的0.2下降至負0.5，符合市場預期。德國6月調和CPI初值年增率2.1%，符合市場預期。 股市表現：中美貿易戰擔憂持續干擾股市，另市場關注週四登場的歐盟領袖峰會場，全場焦點集中在歐洲難民政策，因為這將影響德國總理梅克爾政權的穩定。梅克爾聯合政府夥伴已要求，週日必須就移民問題拿出歐洲解決辦法，泛歐Stoxx 600指數開低走低。德國汽車照明大廠歐司朗（Osram）因受全球貿易情勢日趨緊張衝擊，宣布下修全年展望，下跌22%。瑞典快時尚服飾品牌H&M雖然前季獲利不如預期，但股價開低走高，上漲1.9%。科技股表現較差；思愛普下跌2.7%，西門子下跌1.6%，艾司摩爾下跌2.9%，Nokia下跌2.2%，英飛凌下跌4.2%，意法半導體下跌5.1%，戴樂格半導體下跌2.9%。油價維持高檔，能源股各有漲跌；英國石油公司BP持平，法國石油公司Total下跌0.6%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.3%，義大利石油公司Eni上漲0.3%，挪威能源公司（Equinor）下跌0.1%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.6%。中美貿易摩擦促使經濟成長減緩擔憂，恐減少對原物料需求，資源類股走跌；力拓集團下跌0.1%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.4%，大宗商品交易商嘉能可下跌2.8%。歐元兌美元小幅反彈，汽車類股走跌；寶馬汽車（BMW）下跌1.3%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌0.7%，福斯汽車（Volkswagen）下跌2.3%，雷諾汽車（Renault）下跌1.6%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌3.8%。道瓊歐洲600指數下跌0.82%，收376.9點。英國金融時報指數下跌0.08%，收7615.6點。法國CAC指數下跌0.97%，收5275.6點。德國DAX指數下跌1.39%，收12177.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，食品飲料類股表現最佳，上漲0.21%；其次為銀行類股，下跌0.04%。科技類股表現最差，下跌2.53%。其次為汽車及零件類股，下跌2.20%。 亞洲市場 日本：美國未採取較極端的措施限制他國投資美國企業，但市場對貿易戰的擔憂仍未消除，保持觀望狀態，日股幾乎收平。科技股漲跌互見；軟銀下跌1.2%，東京威力科創上漲0.9%，Advantest上漲2.3%，Screen Holdings上漲3.0%。因美國原油庫存出現較大下降幅度，油價上漲，但能源股週三已有較大漲幅，週四回吐部份漲幅；昭和殼牌石油下跌3.8%，日本石油化學公司JX控股下跌1.2%。美元兌日圓於日股交易時段回升至110之上，推升汽車類股；本田汽車上漲0.1%，日產汽車上漲0.2%，馬自達汽車上漲0.5%，豐田汽車上漲1.1%，三菱汽車上漲2.2%。日經225指數下跌0.01%，收22270.4點。 南韓：市場擔憂朝鮮半島地緣政治風險再次升溫，南韓市場股匯齊跌。媒體報導指出，衛星圖片顯示北韓正快速改善其寧邊核子科學研究中心，可能包括一棟全新冷却水泵房，一座冷却水槽以及一棟放射化學試劑實驗室。因市場先前看好建設北韓而表現較佳的工業建設股下跌；現代電梯下跌5.1%，現代建設下跌4.2%，浦項鋼鐵下跌2.7%。地緣政治風險可能影響南韓市場的吸引力，同時韓圜貶值也可能引起資本外流，銀行股因此下跌；韓國國民銀行金融集團公司下跌3.1%，新韓金融集團下跌2.5%。貿易戰的威脅持續影響市場氛圍，即使韓圜貶值，汽車股表現也不佳；現代汽車下跌2.0%，起亞汽車下跌1.0%，Hyundai
Mobis下跌0.7%。重要科技股普遍走低；LG電子下跌3.3%，三星電子下跌2.4%，SK海力士下跌2.0%。南韓KOSPI指數下跌1.19%，收2314.2點。 中國：上證指數早盤開低後一度震盪上揚，但午盤後再度回落，收盤指數續創2016年3月以來新低。白酒股行情低迷，順鑫農業下跌4.5%，瀘州老窖下跌5.4%，老白乾酒下跌4.3%，古井貢酒下跌5.6%，五糧液下跌3.8%。中國7月起將在北京、上海等30個城市專項治理房地產市場亂象，打擊重點包括投機炒房、房地產黑中介、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等，地產類股表現疲軟；金地集團下跌3%，浦東金橋下跌2.4%，保利地產下跌1.6%。券商股逆勢走揚；方正證券上漲6.5%，中國銀河上漲2.5%，國信證券下跌1.5%，西部證券下跌1.5%。油價上揚支撐能源股續漲；中國石油上漲2.7%，中國石化上漲2.5%。電信類股表現最佳上漲0.5%，分析稱新的5G推進信號及通信行業重組提振電信類股；烽火通信上漲2.3%，信維通信上漲2.2%，中國聯通上漲0.8%，中興通訊上漲0.5%。上證綜合指數下跌0.93%，收2786.9點。 香港：因為美國將在30日公布遏制中國投資的相關決定，且美國關稅清單則將於下月6日公布，市場不確定因素依然存在，投資人仍抱持謹慎態度，港股走勢震盪。原油價格持續走高，激勵相關類股走揚，中海油上漲3.9%，中石油上漲2.5%，中石化上漲1.9%。資訊科技股走揚；比亞迪電子上漲2.6%，富智康集團上漲4.4%，瑞聲科技上漲2.3%。中國國家發改委週三表示，將引導規範房地產企業境外發債資金之使用。房地產企業境外發債主要用於償還到期債務，避免產生債務違約，限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目、補充營運資金等，並要求企業提交資金用途承諾。地產股持續承壓；龍湖地產下跌7%，世茂下跌4.8%，中國恒大下跌4.6%，碧桂園下跌2.7%。香港恆生指數上漲0.5%，收28497.3點。國企股指數下跌0.1%，收10868.4點。 台灣：中國股市和人民幣持續走弱，同時又碰上摩台期結算，台股持續走弱。電子權值股表現仍不佳；台積電下跌0.5%，鴻海下跌0.5%，大立光持平。美元走強，使亞洲貨幣面臨貶值壓力，台幣也不例外，引起市場對資本外流的擔憂，銀行股承壓下跌；永豐金下跌1.8%，兆豐金下跌1.3%，新光金下跌0.8%，中信金下跌0.7%，玉山金下跌0.5%，台新金下跌0.3%。貿易戰的威脅仍未解除，航運股持續走弱；陽明下跌2.0%，裕民下跌1.4%，長榮下跌0.8%。防禦性的電信股逆勢上漲；遠傳上漲0.3%，中華電上漲0.5%，台灣大上漲0.5%。台灣加權指數下跌0.44%，收10654.3點。 外匯市場 市場訊息：市場預期加拿大央行可能於7月升息，推升加幣兌美元；紐幣兌美元走弱，持續反映紐西蘭央行前一日偏鴿派的態度。美國西德州原油價格回升再創2014年以來新高，提升市場對加拿大央行於7月升息的預期。德國6月消費者物價指數（CPI）月增率從0.5%降至0.1%，符合市場預期；年增率從2.2%降至2.1%，符合市場預期；CPI歐盟調和數據年增率從2.2%降至2.1%，符合市場預期。美國第1季GDP終值年化季增率從2.2%下調至2.0%，低於市場預期的2.2%。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.02%，收95.3120點。 歐元升值0.13%，收1.1569美元。 英鎊貶值0.27%，收1.3078美元。 日圓貶值0.21%，收110.49日圓。 澳幣升值0.16%，收0.7352美元。 紐幣貶值0.47%，收0.6759美元。 加幣升值0.70%，收1.3249加幣。 人民幣貶值0.28%，收6.6270人民幣。 原物料市場 能源：受美國庫存減少，利比亞港口運營中斷以及其它全球供應風險影響，原油價格收在3年半高點。美國能源資訊局（EIA） 稱美國上週原油出口量創歷史新高至 2100 萬桶，或每日 300 萬桶，並指出今年原油出口量平均每天增加了 180 萬桶，較去年同期增加 140%。美國上週的原油日均出口量已經超過大部分的石油輸出國組織（OPEC）國家，在OPEC成員國當中，只有沙烏地阿拉伯與伊拉克的原油每日出口量超過300萬桶，預估兩國6月的原油每日出口量分別為750萬桶與360萬桶，OPEC第三大原油出口國伊朗6月的原油每日出口量則預估為240萬桶。紐約原油期貨上漲0.95%，收每桶73.5美元。 黃金：美元上漲使金價持續承壓。美國第一季 GDP 成長年率由 2.2% 下修至 2%，上週初次申請失業金人數增加 9000 人至 22.7 萬人。經濟數據不佳，金價收窄跌幅。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於821.69公噸。黃金期貨下跌0.41%，收每盎司1251.0美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/06/29 |
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