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美國市場 總體經濟：4 月貿易赤字下降至 462 億美元，3 月貿易赤字修正為 472 億美元。4 月出口上升
0.3% 至 2112 億美元，創新高。4 月進口下降 0.2% 至 2574 億美元。 貿易戰發展：墨西哥宣佈針對美國商品（如豬肉，乳酪與鋼）提高關稅。 股市表現：歐洲央行官員陸續表示將於下週商討資產購買計畫的結束時間，主要國家公債殖利率因此上揚。銀行股上漲，推升美國主要指數，那斯達克指數再創歷史新高。銀行股部份；高盛證券上漲1.7%，富國銀行上漲2.0%，摩根士丹利上漲2.2%，花旗銀行上漲2.2%，摩根大通上漲2.3%，美國銀行上漲3.2%。標準普爾道瓊指數公司週二宣佈，社群媒體推特（Twitter）將成為標準普爾500指數成分股，而影片串流公司Netflix則會納入標準普爾100指數成分股；Netflix上漲0.5%，推特上漲0.8%。臉書承認至少與四家中國科技公司分享用戶資料；臉書下跌0.8%。其他重要科技股則漲跌互見；Alphabet下跌0.4%，微軟上漲0.3%，蘋果上漲0.3%。道瓊工業指數上漲1.40%，收25146.4點。標準普爾500指數上漲0.86%，收2772.4點。那斯達克指數上漲0.67%，收7689.2點。費城半導體指數上漲0.66%，收1437.9點。波動率指數 (VIX)下跌6.13%，收11.6點。標準普爾500指數類股表現部份，原物料類股表現最佳，上漲1.86%；其次為金融類股，上漲1.84%。公用事業類股表現最差，下跌2.13%；其次為核心消費類股，上漲0.14%。 公債市場：因歐洲央行可能在下週宣佈資產購買計畫結束的時間，推升主要國家公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為100%。美國2年期公債殖利率上揚2.430基點，收2.5161%。美國10年期公債殖利率上揚4.400基點，收2.9717%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區5月零售業採購經理指數由前期的48.6上升至51.7。 股市表現：德國總理梅克爾表示，預期本週稍晚舉行的七大工業國集團（G7）高峰會將出現「爭議性討論」，投資人在預期心理之下，歐洲主要指數漲跌互見。歐洲中央銀行首席經濟學家普雷特表示，14日召開貨幣政策會議時，將討論何時逐漸退出大規模收購債券措施；歐版量化寬鬆政策（QE）退場預期升溫帶動歐元兌美元反彈，公債殖利率上揚，促使銀行股上漲；德意志銀行上漲1.5%，德國商業銀行上漲4.5%，法國巴黎銀行上漲1.1%，法國興業銀行下跌0.2%，巴克萊銀行上漲1.7%，蘇格蘭皇家銀行上漲1.7%。義大利裕信銀行（UniCredit）上漲0.9%，義大利銀行Banco BPM上漲4.4%。能源與礦業類股走揚，主要受惠於石油與工業金屬價格上漲；力拓集團上漲3.3%，英美資源集團（Anglo American）上漲3.0%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.7%。必和必拓（BHP）出售美國頁岩油業務傳吸引多家企業投標，估值介於70-90億美元，必和必拓上漲2.5%。美科技股創新高帶動歐洲科技股上漲；思愛普上漲0.1%，西門子下跌0.1%，艾司摩爾上漲1.0%，Nokia下跌1.3%，英飛凌上漲1.4%，意法半導體上漲1.3%，戴樂格半導體上漲4.4%。道瓊歐洲600指數下跌0.00%，收386.9點。英國金融時報指數上漲0.33%，收7712.4點。法國CAC指數下跌0.06%，收5457.6點。德國DAX指數上漲0.34%，收12830.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲1.94%；其次為銀行類股，上漲0.71%。食品飲料類股表現最差，下跌1.24%。其次為個人及家用品類股，下跌0.77%。 亞洲市場 日本：市場普遍預期聯準會將於下週升息，而日本央行則會按兵不動，貨幣政策分歧使美元兌日圓在日股交易時段向110靠近，日圓貶值推升日股。日圓走弱有利較依賴出口的汽車類股；馬自達汽車上漲0.1%，日產汽車上漲0.5%，豐田汽車上漲1.8%。因日本的低利率環境可能持續一段時間，提升市場對收益率較高電信股的需求；NTT DoCoMo上漲0.3%，日本電信上漲0.7%，KDDI上漲1.6%。美國那斯達克指數連續兩日創歷史收盤新高，提振市場對科技股的買盤；軟銀上漲2.1%，Sony上漲2.8%。因增資有助改善財務體質，市場傳言券商考慮調升夏普投資評等；夏普上漲0.9%。日經225指數上漲0.38%，收22625.7點。 南韓：假期休市。 中國：人民銀行今日超額續作MLF（中期借貸便利）放水，但市場謹慎，上證綜合指數量縮收小漲，行業板塊普遍上漲，民航機場、交運物流板塊領漲，公用事業、石油、水泥建材等板塊走強漲幅居前，但保險、銀行板塊則走弱。消息指出，中國已提出今年將美國商品進口額提高約250億美元，以滿足川普縮小對華貿易逆差。而華府將放寬中國電信鉅子中興通訊向美國供應商的採購限制。金融地產類股表現最差下跌0.8%；陽光城下跌2.3%，萬科下跌1.8%，華夏幸福下跌1.6%，招商銀行下跌1.6%，招商蛇口下跌1.5%，南京銀行下跌1.5%，海通證券下跌1.2%，中國平安下跌1.2%。原物料類股表現較佳上漲1.2%；紫金礦業上漲6.5%，江西銅業上漲3.4%，萬華化學上漲3.2%，華友鈷業上 漲3.2%，海螺水泥上漲1.8%，洛陽鉬業上漲1.8%。上證綜合指數上漲0.03%，收3115.18點。 香港：外媒報導中興通訊已經與美國商務部簽署和解協議，可望解除供應禁令，恆指開高後維持震盪格局。蘋果股價創新高帶動蘋果概念股大漲，瑞聲科技上漲9.3%，高偉電子上漲16.0%，舜宇光學上漲4.9%，丘鈦科技上張6.1%。航空股持續上漲反應調整國內航線旅客運輸燃油附加費，中國南方航空上漲5.2%，中國東方航空上漲1.8%，中國國航上漲3.8%。深圳啟動住房制度改革，內房股各有漲跌；中海外上漲0.8%；恒大上漲1.4%，碧桂園上漲1.29%；潤地下跌1.4%、雅居樂下跌0.5%。中國旺旺上漲6.3%，反應券商上調目標價。香港恆生指數上漲0.53%，收31259.1點。國企股指數上漲0.2%，收12283.58點。 台灣：美股大漲激勵台股跳空開高，指數再創波段新高11131點，不過由於亞股陷入整理，台股順勢回檔修正，類股以金融股表現最佳上漲0.65%；國泰金上漲0.6%，富邦金上漲0.4%，中信金上漲1.1%，兆豐金上漲0.9%，第一金上漲0.2%。蘋果(Apple)料在9月推出3款新iPhone，採取更積極售價策略，另蘋果發表iOS 12作業系統，不過對蘋概股激勵有限，鴻海上漲0.3%，大立光上漲0.7%，嘉聯益下跌4.35%，康控-KY漲停。今天召開股東常會的重量級個股台積電股價持平，國巨股價下跌4.21%，一度跌破千元大關，也拖累被動元件族群全面走跌。大立光電自結5月合併營收為43.19億元，較4月成長24.57%，較去年同期成長14.69%，不僅是今年單月新高，亦是單月營收年成長首度轉正，優於市場預期。台灣加權指數下跌0.08%，收11100.11點。 外匯市場 市場訊息：歐洲央行（ECB）官員表示下週的貨幣政策會議將討論是否退出資產購買計畫，歐元兌美元走升；澳洲第1季經濟成長數據優於預期，推升澳幣。ECB官員Klaas Knot表示通膨展望雖然仍舊低於2%的目標，但已逐漸向此目標靠近，且穩健上揚的趨勢並非依靠央行的寬鬆貨幣政策，因此近期宣佈資產購買計畫結束時間為合理的做法。ECB首席經濟學家Praet表示，下週執行委員會將評估目前的經濟進展是否足以確保逐步退出ECB的購債計畫；他指出在評估過程中，央行將考慮歐元區目前的經濟情勢，及對工資與物價的影響。經濟數據部份，德國5月Markit零售業採購經理人指數（PMI）從51.0升至55.5；法國5月Markit零售業PMI從50.1升至50.7；歐元區5月Markit零售業PMI從48.6升至51.7。澳洲第1季GDP季增率從0.5%升至1.0%，高於市場預期的0.9%；年增率從2.4%升至3.1%，高於市場預期的2.8%。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.28%，收93.6140點。 歐元升值0.48%，收1.1774美元。 英鎊升值0.15%，收1.3413美元。 日圓貶值0.36%，收110.18日圓。 澳幣升值0.67%，收0.7667美元。 紐幣升值0.14%，收0.7033美元。 加幣升值0.20%，收1.2944加幣。 人民幣升值0.28%，收6.3884人民幣。 原物料市場 能源：紐約原油創約二個月收盤低點，因美國上週原油庫存意外增加，且原油日產量續創新高達到1,080萬桶，較去年同期大增近150萬桶。美國能源資訊局（EIA）週三數據顯示，6 月 1 日結束的一週，美國原油庫存增加 210 萬桶，高於市場預估的減少 130 萬桶。紐約原油期貨下跌1.21%，收每桶64.7美元。 黃金：美國 4 月貿易赤字下降至 462 億美元，為7個月低點。貿易赤字縮小，但美元却進一步下跌，黃金價格早盤上漲。然市場觀望七大工業國集團（G7）本週稍後將舉行會議，持續觀注貿易緊張情況。另黃金期貨30天波動率處於2月以來最低水平，因投資者猜測聯準會會對利率表達更激進的立場，因此保持離場觀望。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少3.54公噸至832.59公噸。黃金期貨下跌0.06%，收每盎司1301.4美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/06/07 |
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