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美國市場 官員談話：克里夫蘭聯邦銀行總裁Loretta Mester認為儘管通膨數據已經超過2%，但央行的通膨目標尚未達成，因為3月個人消費支出（PCE）指數年增率達2%的狀況可能無法持續；她認為大宗商品價格上漲和部份物價短暫上漲為近期推升通膨數據的主因；升息措施部份，她表示央行可能須將利率上調至3%以上，並表示支持繼續逐步升息。聖路易市聯邦銀行總裁James Bullard認為聯準會的政策為導致公債殖利率曲線變平坦的主因，他認為通膨率處於低點且大致持穩，因此央行並不需要積極升息使殖利率曲線面臨反轉的風險；他預期殖利率曲線反轉的狀況可能會在今年底或明年初發生；升息措施部份，他認為央行先前的升息措施已足夠防止物價進一步上揚，因此支持不再繼續升息。 Mester今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權，Bullard則無。 股市表現：川普表示將協助中興通訊恢復營運，市場將此解讀為美國所釋出的善意，舒緩中美貿易戰的擔憂，美股走揚。美國西德州中級原油（WTI）價格維持在每桶70美元之上，支撐能源股持續走揚；康菲石油上漲0.2%，雪佛龍（Chevron）上漲0.4%，艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.7%， Marathon Oil上漲2.0%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲7.1%。避險需求下降，美國公債價格下跌，殖利率上揚；10年期公債殖利率再次升破3%，市場觀望利率上揚可能帶來的影響，重要科技股漲跌互見；蘋果下跌0.2%，臉書下跌0.2%，亞馬遜下跌0.1%，Alphabet上漲0.3%，微軟上漲0.3%。美國公債殖利率持續上揚，降低收益率較高電信股的需求；AT&T下跌0.3%，威瑞森電信下跌0.3%。道瓊工業指數上漲0.27%，收24899.4點。標準普爾500指數上漲0.09%，收2730.1點。那斯達克指數上漲0.11%，收7411.3點。費城半導體指數上漲1.26%，收1367.5點。波動率指數 (VIX)上漲2.21%，收12.9點。標準普爾500指數類股表現部份，保健類股表現最佳，上漲0.65%；其次為能源類股，上漲0.63%。公用事業類股表現最差，下跌0.44%；其次為通訊服務類股，下跌0.36%。 公債市場：中美貿易戰擔憂趨緩，降低公債避險需求。同時擁有投票權的聯準會官員表示支持繼續升息，推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為100%。美國2年期公債殖利率上揚1.260基點，收2.5475%。美國10年期公債殖利率上揚3.290基點，收3.0024%。 歐洲市場 股市表現：義大利政局朝民粹主義方向發展令投資人擔憂，歐股主要指數走跌。五星運動黨與極右派等兩大義大利民粹政黨上週末宣布取得協議，將合組聯合政府，雖然終結大選後逾兩個月的僵局，但也像徵歐洲最大非主流勢力的崛起；義大利FTSE MIB指數週一仍收高0.26%。法國藥廠賽諾菲（Sanofi）宣布併購同業Ablynx按計劃進行，股價分別上漲1.0%與0.4%。空中巴士（Airbus）的財務長Harald Wilhelm確定於2019年離職，股價下跌2.4%。中國長江三峽集團計畫以 91 億歐元，全面收購購葡萄牙電力公司 EDP，帶動
EDP 上漲9.3%。油價維持高檔支撐能源股上揚；英國石油公司BP上漲1.1%，法國石油公司Total上漲0.7%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.2%，義大利石油公司Eni上漲1.4%。銀行股多數走跌；德意志銀行下跌1.5%，德國商業銀行下跌1.8%，巴克萊銀行下跌1.2%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.4%。科技股漲跌互見；思愛普下跌0.6%，艾司摩爾上漲1.2%，Nokia下跌1.0%，英飛凌上漲0.7%，意法半導體上漲0.8%，戴樂格半導體下跌1.7%。道瓊歐洲600指數下跌0.05%，收392.2點。英國金融時報指數下跌0.18%，收7711.0點。法國CAC指數下跌0.02%，收5540.7點。德國DAX指數下跌0.18%，收12977.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，旅遊及休閒類股表現最佳，上漲1.43%；其次為醫療保健類股，上漲1.03%。金融服務類股表現最差，下跌1.04%。其次為電信類股，下跌0.97%。 亞洲市場 日本：川普表示將協助中國中興通訊恢復營運，舒緩市場對中美貿易戰的擔憂，日股因此走揚。避險需求下降使日圓在日股交易時段走貶，推升較依賴出口的汽車類股；豐田汽車上漲0.2%，日產汽車上漲0.5%，本田汽車上漲1.1%，三菱汽車上漲1.3%。因避險需求下降，主要國家公債價格下跌，殖利率上揚，推升銀行股；三菱日聯金融集團上漲0.2%，瑞穗金融集團上漲0.3%，三井住友金融集團上漲0.7%。基礎金屬價格上漲推升原物料類股表現；神戶製鋼所上漲0.3%，住友金屬礦業上漲1.0%，新日本製鐵上漲1.2%，日新制鋼控股上漲1.4%，JFE控股上漲1.6%。日經225指數上漲0.47%，收22865.9點。 南韓：因大型企業陸續爆發醜聞，政府要求財團改善企業治理，重要權值股普遍走低；三星電子下跌2.3%，樂天百貨下跌1.7%，SK海力士下跌0.8%。現代集團計畫進行結構重整，5月29日將舉行股東大會；現代汽車下跌1.3%。LG集團掌權家族涉及逃漏稅，相關當局已開始調查；LG電子下跌0.2%。可望受惠於南北韓關係改善的建設股持續走揚；Hyundai
Engineering and Construction上漲13.8%。南韓KOSPI指數下跌0.06%，收2476.1點。 中國：川普稱已指示美國商務部幫助中興通訊恢復業務，提振中興供應商股價表現；另據媒體報導，中興通訊對美國當局表示，未遵守美國和解協議的原因是由於公司內部管控缺陷，而非有系統的欺騙計畫。晶片概念股走揚；移為通信上漲6%，長盈精密上漲3.1%；國科微上漲1.4%。富士康工業網際網路啟動A股IPO，相關股票大漲；新亞製程上漲10.1%，奮達科技上漲4.5%，沃特股份上漲3.7%，昊志機電上漲10%，廣信材料上漲10%，安彩高科上漲10%。中國修訂國際航權管理配置辦法，二類遠程客運國際航線引入競爭，航空股大漲；東方航空上漲3%，南方航空上漲4%，中國國航上漲4.2%，吉祥航空上漲7.2%。4月社會融資規模增量從3月 的1.33兆元升至1.56兆元，顯示進入第二季之際經濟維持成長勢頭。上證指數上漲0.34%，收3174點。 香港：MSCI將於北京時間週二凌晨宣布納入MSCI中國指數的A股名單，香港恒生指數延續上週以來的強勢上漲，地產和工業股領漲。華潤置地上漲4.3%，新世界發展上漲3.4%，九龍倉置業上漲3.4%，信和置業上漲3%，恆基地產上漲2.4%，中國海外發展上漲2%。工業股表現最佳上漲2.3%；信義玻璃上漲4.9%，建滔積層板上漲3.9%，中遠海控上漲3.3%。美國總統川普在其個人推特上表示，正在努力為中興通訊（ZTE）提供一條快速恢復業務的路徑，並已告知美國商務部儘快落實。貿易戰憂慮降溫，手機設備股集體上漲，舜宇光學上漲7.9%，比亞迪電子上漲6.3%，高偉電子上漲2.6%，中國軟件國際漲7.4%。香港恆生指數上漲1.3%，收31541點。恆生國企指數上漲1.61%，收12544.5點。 台灣：鴻海宣佈減資，帶動大盤走揚。鴻海宣佈減資20%，每股退還股東現金2元；另一方面，中國證監會核准富士康工業互聯網股份有限公司（FII）首發申請，激勵鴻海集團股表現；鴻準上漲0.9%，廣宇上漲1.0%，鴻海上漲4.7%，建漢上漲4.8%。其他重要電子股也都有不錯表現；聯發科上漲0.2%，台達電上漲1.3%，大立光上漲3.2%。銀行股普遍走揚，反應主要國家公債殖利率上揚的利多；兆豐金上漲0.4%，第一金上漲0.5%，永豐金上漲0.5%，中信金上漲0.7%，國泰金上漲0.7%，玉山金上漲1.4%。台灣加權指數上漲0.86%，收10952.4點。 外匯市場 市場訊息：擁有投票權的聯準會官員表示支持繼續升息，推升美元指數。克里夫蘭聯邦銀行總裁Loretta Mester認為儘管通膨數據已經超過2%，但央行的通膨目標尚未達成，因為為3月個人消費支出（PCE）指數年增率達2%的狀況無法持續；她認為大宗商品價格上漲和部份物價短暫上漲為近期推升通膨數據的主因；升息措施部份，她表示央行可能須將利率上調至3%以上，並表示支持繼續逐步升息。聖路易市聯邦銀行總裁James Bullard認為聯準會的政策為導致公債殖利率曲線變平坦的主因，他認為通膨率處於低點且大致持穩，因此央行並不需要積極升息使殖利率曲線面臨反轉的風險；他預期殖利率曲線反轉的狀況可能會在今年底或明年初發生；升息措施部份，他認為央行先前的升息措施已足夠防止物價進一步上揚，因此支持不再繼續升息。Mester今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權，Bullard則無。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.05%，收92.5870點。 歐元貶值0.13%，收1.1927美元。 英鎊升值0.10%，收1.3556美元。 日圓貶值0.25%，收109.66日圓。 澳幣貶值0.23%，收0.7526美元。 紐幣貶值0.80%，收0.6913美元。 人民幣貶值0.08%，收6.3393人民幣。 原物料市場 能源：擔憂中東局勢將影響供應面，油價再創三年半以來新高；50多名巴勒斯坦人在抗議美國駐耶路撒冷大使館開館典禮時遇害，顯示該地區的緊張局勢。油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）公佈，截至5月11日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加13座至1,045座，續創2015年3月以來的逾三年新高。美國能源部5月14日報告預估，2018年6月，美國頁岩油產量將續創新高。美國七大頁岩層的原油日產量預估將較5月的703.4萬桶增加14.4萬桶至717.8萬桶。紐約原油期貨上漲0.37%，收每桶71.0美元。 黃金：因中東局勢動盪提振避險需求，金價盤中一度上揚，然美元反彈促使金價回落。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少1.47公噸至856.17公噸。黃金期貨下跌0.19%，收每盎司1318.2美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/05/15 |
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