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美國市場 總體經濟：4月出口物價月增率0.6%，高於預期的0.3%；進口物價月增率0.3%，低於預期的0.5%，年增率上升3.3%。5月密西根大學消費者信心指數初值為98.8，高於預估的98.5。 FED官員談話：聖路易聯邦儲備銀行行長James Bullard表示，聯準會不需要進一步提高利率，因政策利率已達到中性，且通膨預期達到或低於目標。 股市表現：在能源股強勁漲勢的推升下，美股主要指數收高。雪佛龍（Chevron）上漲0.8%，康菲石油上漲0.1%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake
Energy上漲0.3%。銀行股呈現漲跌互見；摩根大通下跌0.4%，花旗銀行上漲0.4%，美國銀行上漲0.1%，富國銀行下跌0.4%，摩根士丹利上漲0.3%，高盛證券下跌0.2%。通訊服務股表現最佳上漲2.1%；AT&T上漲1.3%，威瑞森電信上漲3.0%。金屬價格上漲帶動資源股走揚；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）上漲0.3%，AK Steel 上漲0.7%，Olympic Steel上漲0.4%。道瓊工業指數上漲0.37%，收24831.2點。標準普爾500指數上漲0.17%，收2727.7點。那斯達克指數下跌0.03%，收7402.9點。費城半導體指數下跌0.75%，收1350.5點。波動率指數 (VIX)下跌4.38%，收12.7點。標準普爾500指數類股表現部份，通訊服務類股表現最佳，上漲2.10%；其次為保健類股，上漲1.47%。資訊科技類股表現最差，下跌0.32%；其次為核心消費類股，下跌0.11%。 公債市場：美國4月進口物價月增率上升0.3%，低於預期的上升0.5%，舒緩了聯準會快速升息的預期。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為100%。美國2年期公債殖利率上揚0.470基點，收2.5349%。美國10年期公債殖利率上揚0.730基點，收2.9695%。 歐洲市場 股市表現：美國總統川普宣布退出伊朗核子協議，令市場對地緣政治緊張態勢感到憂懼，歐洲股市漲跌互見。基本資源類股走揚；受惠基本金屬價格大漲，歐洲最大鋼鐵生產商阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）公布的第一季獲利高於預期，並稱今年前景已有所改善。第一季期間，阿塞洛米塔爾未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤（EBITDA）較上年同期增長13%至25.1億美元，高於預估的23.3億美元，股價上漲 2.2%。其他資源股亦走揚；必和必拓上漲2.5%，力拓集團上漲0.7%，英美資源集團（Anglo American）上漲3.3%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.6%。油價維持高檔支撐能源股續漲；英國石油公司BP上漲0.1%，法國石油公司Total上漲1.2%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.9%，義大利石油公司Eni上漲0.2%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲1.0%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.1%。銀行股上漲；德意志銀行上漲0.3%，法國興業銀行上漲0.4%，巴克萊銀行上漲0.3%，蘇格蘭皇家銀行上漲2.7%。義大利裕信銀行（UniCredit）上漲0.4%，義大利銀行Banco BPM上漲0.8%。道瓊歐洲600指數上漲0.11%，收392.4點。英國金融時報指數上漲0.31%，收7724.6點。法國CAC指數下跌0.07%，收5541.9點。德國DAX指數下跌0.17%，收13001.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲1.78%；其次為石油及天然氣類股，上漲0.95%。醫療保健類股表現最差，下跌0.68%。其次為化學品類股，下跌0.29%。 亞洲市場 日本：美國4月通膨數據低於預期，舒緩市場對聯準會可能加快升息步調的擔憂，即使日圓升值日股仍上漲。市場氛圍回升，可望受惠於利率上揚的銀行股表現良好；三菱日聯金融集團上漲0.6%，三井住友金融集團上漲0.6%，瑞穗金融集團上漲0.6%。受日圓走升的影響，汽車類股漲跌互見；豐田汽車下跌0.6%，三菱汽車上漲0.1%，馬自達汽車上漲1.0%，本田汽車上漲2.1%。任天堂遊戲機Switch於日本銷售量持續成長，表現勝過PS4；任天堂上漲1.3%。2017年度夏普在日本智慧型手機市佔率超越Sony；夏普上漲1.4%。能源股則漲多回落；國際石油開發帝石（INPEX）下跌4.5%，日本石油化學公司JX控股下跌1.9%，昭和殼牌石油下跌0.6%。日經225指數上漲1.16%，收22758.5點。 南韓：美國和北韓關係破冰，川金會將於6月12日在新加坡舉行，南韓市場再次股匯齊揚。可望受惠於南北韓運輸建設的相關類股持續上漲；Hyundai Engineering
and Construction上漲1.7%，Hyundai
Elevator上漲4.7%。儘管韓圜升值，汽車類股仍有不錯表現；現代汽車上漲0.7%，起亞汽車上漲1.3%，Hyundai
Mobis上漲2.4%。LG電子最新旗艦機G7 ThinQ，於上週五開放預購；LG電子上漲2.6%。南韓KOSPI指數上漲0.55%，收2477.7點。 中國：中美貿易戰暫無重大突破發展，A股觀望氣氛濃厚，指數平盤波動收小跌，汽車板塊領漲，醫療、電訊、環保板塊回吐領跌，但有色、煤炭逆市走強。焦炭期貨上漲2.1%帶動焦炭股上漲，陝西黑貓上漲7.6%，山西焦化上漲6.1%，兗州煤業上漲3.1%，陽泉煤業上漲2.4%。中國4月新能源乘用車銷量達73,145輛，較去年同期成長150%，較3月成長31.3%，券商報告指出2018年全球鈷供需缺口將進一步擴大，仍看好鈷價，原物料類股受此鼓舞上漲0.4%；華友鈷業上漲10%，洛陽鉬業上漲5.4%，白銀有色上漲3.8%，天齊鋰業上漲3.6%，贛鋒鋰業上漲2%。醫藥衛生類股表現最差下跌2.2%；天士力下跌6.9%，白雲山下跌4.3%，愛爾眼科下跌3.6%，復星醫藥下跌3.6%。上證指數下跌0.35%，收3163.2點。 香港：聯準會將加速升息的預期降溫，美股上漲帶動港股開高收高，地產、科技股走強，恆指站上31,000點整數大關。地產股走升，長實集團上漲1.5%，九龍倉置業上漲1.9%，新世界發展上漲1.5%，恆基地產上漲1.9%，新鴻基地產上漲1.1%。汽車，科技股亦表現亮眼，吉利汽車母公司浙江吉利集團，有意分拆旗下富豪汽車
(Volvo) 上市，預計最快今年秋季上市，吉利股價上漲3.7 %。瑞聲科技上漲1.8%，騰訊控股上漲0.64%。先前飆漲的石油股回落，中國海洋石油、中國石油分別跌0.29%及0.33%。香港恆生指數上漲0.96%，收31104.5點。恆生國企指數上漲0.91%，收12345.5點。 台灣：蘋果股價創歷史新高，激勵蘋果概念股走揚；台積電上漲1.5%，大立光上漲2.4%，可成上漲2.4%，鴻海上漲2.5%。金融股陸續交出亮眼的4月營收和獲利，普遍走揚；玉山金上漲0.5%，台新金上漲1.0%，兆豐金上漲1.1%，第一金上漲1.2%，永豐金上漲1.4%，富邦金上漲1.6%，中信金上漲2.3%，國泰金上漲2.4%。油價維持在相對高點，塑化類股則持續走揚；南亞塑膠上漲1.4%，台塑石化上漲2.0%，台塑上漲2.4%，台化上漲3.6%。近期受月費499吃到飽方案拖累走低的電信股出現低接買盤，呈現漲跌互見；台灣大下跌0.9%，中華電上漲0.5%，遠傳上漲0.8%。台灣加權指數上漲0.92%，收10859.0點。 外匯市場 市場訊息：美國4月進口物價月增率上升0.3%，低於預期的上升0.5%，聯準會快速升息的預期降溫，美元指數回落。歐洲央行總裁德拉吉表示，歐元區需要一項財政工具，對抗未來金融危機，並維持團結。歐元區所包含的經濟體南轅北轍，西班牙債券有較高的風險溢價，德國則是歐洲成長的引擎。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.12%，收92.5370點。 歐元升值0.23%，收1.1943美元。 英鎊升值0.17%，收1.3542美元。 日圓升值0.01%，收109.39日圓。 澳幣升值0.15%，收0.7543美元。 紐幣升值0.10%，收0.6969美元。 人民幣升值0.24%，收6.3340人民幣。 原物料市場 能源：美國退出伊朗核協議，並恢復對伊朗進行制裁，全球原油供給會受到何種程度影響，仍具有不確定性，原油價格震盪。Baker Hughes公布美國本週作業鑽油機增加10 台至844 台。紐約原油期貨下跌0.92%，收每桶70.7美元。 黃金：美國公布 4 月進口物價溫和上漲，但不致促使聯準會 (Fed) 加速升息。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少5.31公噸至857.64公噸。黃金期貨下跌0.12%，收每盎司1320.7美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/05/14 |
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