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美國市場 總體經濟：4月消費者物價指數（CPI）月增率從負0.1%升至0.2%，低於市場預期的0.3%；年增率從2.4%升至2.5%，符合市場預期；不含食品及能源的CPI月增率從0.2%降至0.1%，低於市場預期的0.2%；年增率為2.1%不變，低於市場預期的2.2%。上週初次申領失業救助人數為21.1萬不變，低於市場預期的21.9萬。 股市表現：低於預期的4月通膨數據降低市場對聯準會可能加快升息步調的擔憂，市場氛圍好轉，美股走揚。重要科技股普遍上漲；亞馬遜上漲0.1%，微軟上漲1.0%，蘋果上漲1.4%，Alphabet上漲1.5%，臉書上漲1.6%。美國公債殖利率從高點下滑，但市場對聯準會在6月升息的預期仍未改變，支撐銀行股走揚；美國銀行上漲0.6%，高盛證券上漲0.7%，摩根大通上漲0.8%，花旗銀行上漲0.9%，富國銀行上漲1.7%，摩根士丹利上漲1.7%。油價維持在相對高點，使能源股持續上漲；雪佛龍（Chevron）上漲0.1%，康菲石油上漲0.9%，艾克森美孚（Exxonmobil）上漲2.2%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲2.8%。道瓊工業指數上漲0.80%，收24739.5點。標準普爾500指數上漲0.94%，收2723.1點。那斯達克指數上漲0.89%，收7405.0點。費城半導體指數上漲1.80%，收1360.7點。波動率指數 (VIX)下跌1.42%，收13.2點。標準普爾500指數類股表現部份，通訊服務類股表現最佳，上漲1.91%；其次為公用事業類股，上漲1.34%。非核心消費類股表現最差，上漲0.35%；其次為核心消費類股，上漲0.59%。 公債市場：低於預期的美國核心通膨數據使公債殖利率下滑。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為100%。美國2年期公債殖利率上揚0.020基點，收2.5302%。美國10年期公債殖利率下滑4.200基點，收2.9622%。 歐洲市場 總體經濟：英國4月工業生產月增率0.1%，低於預估的0.3%。3月貿易逆差123億英鎊，高於預估的逆差113億英鎊。 英國英格蘭央行利率會議：英國央行貨幣政策委員會以 7
票對 2 票，決議將基準利率維持在 0.5% 不變，符合預期。英國央行預測，通膨率可能會加速放緩，於 1 年內從
2.28% 降至 2.13%；在 2 年內自 2.16% 降至 2.03%。並將
2018 年 GDP由先前預測的 1.8%下修至 1.4%；此外，2019、2020 年的 GDP也從
2 月份預測的 1.8%下修至 1.7%。 股市表現：歐股漲跌互見，義大利股市因疑歐派可能上台執政，提升投資人對義大利財政的焦慮，義大利FTSE MIB指數下跌0.91%。英國央行維持利率在0.5%不變，但下修英國經濟成長與通膨展望，英鎊兌美元走貶0.21來到1.3517，英國股市上漲0.5%，收在1月23日以來的新高。金礦商Randgold Resources受生產成本增加影響，首季稅前盈餘大減27%，股價下跌6.98%。義大利裕信銀行（UniCredit）公布第一季淨利增加1.84%，股價上漲1.84%。蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of
Scotland)就不當銷售不動產抵押債券一案，傳已和美國司法部達成和解，且罰金低於預期，激勵股價上漲3.94%。銀行股上漲；德意志銀行上漲0.6%，德國商業銀行上漲0.1%，法國巴黎銀行上漲0.2%，法國興業銀行上漲0.5%，巴克萊銀行上漲1.4%，蘇格蘭皇家銀行上漲3.8%。基本金屬價格上漲帶動資源股走揚；必和必拓上漲2.3%，力拓集團上漲1.7%，英美資源集團（Anglo American）上漲2.9%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.5%。科技股漲跌互見；思愛普上漲0.8%，西門子上漲1.1%，艾司摩爾上漲1.0%，Nokia下跌0.0%，英飛凌下跌0.0%，意法半導體上漲0.3%，戴樂格半導體下跌6.9%。道瓊歐洲600指數下跌0.12%，收392.0點。英國金融時報指數上漲0.50%，收7701.0點。法國CAC指數上漲0.20%，收5546.0點。德國DAX指數上漲0.62%，收13022.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，化學品類股表現最佳，上漲0.66%；其次為媒體類股，上漲0.65%。保險類股表現最差，下跌0.91%。其次為電信類股，下跌0.90%。 亞洲市場 日本：油價上漲且日圓貶值，推升日股。因美國將對伊朗執行經濟制裁，油價持續走揚再創2014年以來新高，能源股也因此持續上漲；日本石油化學公司JX控股上漲1.4%，國際石油開發帝石（INPEX）上漲3.4%，昭和殼牌石油上漲4.1%。美元兌日圓在日股交易時段升至接近110的水準，日圓貶值有利較依賴出口的汽車類股；本田汽車上漲0.1%，日產汽車上漲1.0%，豐田汽車上漲2.3%，三菱汽車上漲9.4%。油價上漲可望推升通膨率，利率可望上揚則推升金融股；三菱日聯金融集團上漲0.3%，瑞穗金融集團上漲0.3%，三井住友金融集團上漲0.4%。日經225指數上漲0.39%，收22497.2點。 南韓：北韓釋出善意，釋放三名美國籍囚犯，提升市場對川金會進行的期望。朝鮮半島地緣政治風險趨緩，使南韓市場股匯齊揚。重要科技股皆走揚；三星電子上漲1.4%，SK海力士上漲2.9%。而市場看好南北韓關係改善後可望推動兩地區的運輸建設，推升相關類股；浦項鋼鐵上漲2.6%，現代鋼鐵上漲4.8%，斗山工程機械上漲7.9%。韓圜走升則為較依賴出口的汽車類股帶來壓力；Hyundai Mobis下跌1.5%，現代汽車下跌1.0%，起亞汽車下跌0.3%。南韓KOSPI指數上漲0.83%，收2464.2點。 中國：醫藥股領漲帶動陸股收高。券商報告指出，恆瑞醫藥的硫培非格司亭注射液的審評狀態變為「審批完畢-待制證」狀態，有望於近期獲批，恆瑞醫藥上漲6.7%，並帶動其他醫藥類股上漲；華蘭生物上漲6.6%，愛爾眼科上漲5.9%，智飛生物上漲4.6%，樂普醫療上漲4%，信立泰上漲3.8%，白雲山上漲3%，貴州百靈上漲2.5%。另油價創近期高點持續支撐能源股上揚；中國石油上漲1.3%，中國石化上漲1.1%。數據方面，4月全國居民消費價格(CPI)年增率1.8%，增幅連續第二個月下滑，低於上(3)月的2.1%及預估的1.9%。4月全國工業生產者出廠價格（PPI）年增3.4%，高於上月的3.1%，終止連續五個月下滑，但低於市場預估的3.5%。上證指數上漲0.48%，收3174.4點。 香港：受國際油價創新高影響，石油股在滬港兩地領漲能源板塊，中石油上漲1.7%、中海油上漲2.8%、華油能源上漲5.4%、中石化油服上漲5.8%。科技股亦走強，舜宇光學4月手機鏡頭出貨量月增16.7%，股價上漲0.9%。中芯國際首季營收年增率4.78%，為8.31億美元，淨利年減近6成，達2937.7萬美元；中芯預期本季營收將成長7～9%，毛利率介於23～25%，股價上漲5.9%。中航科工上漲4.1%；中航科工參加H股全流通試點項目的申請獲得中國證監會批准。地產股亦走揚；九龍倉置業上漲1.5%，碧桂園上漲0.7%，新世界發展上漲1.4%，新鴻基地產上漲0.5% %。香港恆生指數上漲0.89%，收30809.2點。恆生國企指數上漲0.4%，收12233.9點。 台灣：塑化股領漲，推升台股。受惠於油價再創2014年以來新高，塑化類股普遍上漲；台塑上漲0.5%，台化上漲0.5%，南亞塑膠上漲1.0%，台塑石化上漲2.1%。重要科技股則漲跌互見；大立光下跌0.5%，台積電持平，聯發科上漲0.5%，鴻海上漲1.3%，台達電上漲1.8%。月繳499吃到飽資費的影響持續延燒，電信股續跌；中華電下跌1.4%，遠傳下跌0.8%，台灣大下跌0.5%。台灣加權指數上漲0.53%，收10760.2點。 外匯市場 市場訊息：低於預期的美國通膨數據壓低美元，英鎊則因英國央行下調經濟成長和通膨預估而走貶。美國4月消費者物價指數（CPI）月增率從負0.1%升至0.2%，低於市場預期的0.3%；年增率從2.4%升至2.5%，符合市場預期；不含食品及能源的CPI月增率從0.2%降至0.1%，低於市場預期的0.2%；年增率為2.1%不變，低於市場預期的2.2%。美國上週初次申領失業救助人數為21.1萬不變，低於市場預期的21.9萬。英國央行（BOE）以7比2的票數決定按兵不動，同時下調經濟成長和通膨預估。BOE預估通膨率將下滑，2018年通膨預估從2.7%下調至2.4%，2019年預估從2.2%下調至2.1%，2020年從2.1%下調至2%。經濟成長預估部份，2018年預估從1.8%下調至1.4%，2019年和2020年的預估則為1.7%不變。但BOE總裁卡尼表示，即使通膨率下滑，央行仍需進行緩慢的升息措施，預期今年底之前可能升息一次。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.42%，收92.6500點。 歐元升值0.54%，收1.1915美元。 英鎊貶值0.21%，收1.3519美元。 日圓升值0.31%，收109.40日圓。 澳幣升值0.92%，收0.7532美元。 紐幣貶值0.36%，收0.6962美元。 人民幣升值0.21%，收6.3492人民幣。 原物料市場 能源：紐約市場原油價格保持在每桶71美元上方，續創2014年11月以來的3年半新高，但上漲動力減弱；伊朗遭制裁雖然令市場擔憂原油供應，但被沙烏地阿拉伯增加原油供應的能力所抵消。美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至5月4日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少7.5萬桶至1,650萬桶。煉油廠產能利用率較前週91.1%降至90.4%。紐約原油期貨上漲0.31%，收每桶71.4美元。 黃金：美國4月消費者物價指數僅較上月增加0.2%，增幅低於預期的0.3%，通膨數據溫和使美元走弱並支撐金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於862.95公噸。黃金期貨上漲0.71%，收每盎司1322.3美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/05/11 |
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