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美國市場 總體經濟：3月個人消費支出（PCE）指數月增率從0.2%降至0%，符合市場預期；年增率從1.7%升至2.0%，符合市場預期；核心PCE月增率為0.2%不變，符合市場預期；年增率從1.6%升至1.9%，符合市場預期。4月ISM製造業指數從59.3降至57.3，低於市場預期的58.5。 貿易戰進展：美國總統川普宣佈，決定延長加拿大、墨西哥和歐盟對鋼鋁進口關稅的豁免權；課徵進口關稅的執行時間從5月1日延後至6月1日。 股市表現：優於預期的企業財報推升科技股，帶動大盤走揚。蘋果公佈優於預期的財報，且提升買回庫藏股的金額和股利；蘋果上漲2.3%。其他重要科技股受帶動走揚；亞馬遜上漲1.0%，臉書上漲1.1%，微軟上漲1.6%，Alphabet上漲2.2%。銀行股呈現漲跌互見，因市場觀望聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議，藉此判斷往後的利率走向；高盛證券下跌0.7%，摩根大通持平，美國銀行上漲0.1%，摩根士丹利上漲0.4%，富國銀行上漲1.2%。波音公司宣佈以32億美元購買航太零件供應商KLX的計畫；KLX下跌8.6%，波音下跌1.2%。道瓊工業指數下跌0.27%，收24099.1點。標準普爾500指數上漲0.25%，收2654.8點。那斯達克指數上漲0.91%，收7130.7點。費城半導體指數上漲1.73%，收1265.9點。波動率指數 (VIX)下跌2.76%，收15.5點。標準普爾500指數類股表現部份，資訊科技類股表現最佳，上漲1.46%；其次為非核心消費類股，上漲0.16%。核心消費類股表現最差，下跌0.88%；其次為通訊服務類股，下跌0.77%。 企業財報：蘋果2018會計年度第2季營收成長16%至611億美元，高於市場預期的609億；每股盈餘為2.73美元，高於市場預期的2.64美元；第2季共售出5220萬隻iPhone，略低於市場預期的5230萬隻。蘋果預估第3季營收達515至535億美元，並宣佈將額外斥資1000億美元買回庫藏股，且將股利從0.63美元上調至0.73美元；蘋果上漲2.3%。 公債市場：美國通膨數據上揚，提升市場對聯準會繼續漸進式升息的預期，支撐美國公債殖利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為94.6%。美國2年期公債殖利率上揚1.630基點，收2.5042%。美國10年期公債殖利率上揚1.130基點，收2.9644%。 歐洲市場 總體經濟：英國4月製造業PMI由上月的54.9下滑至53.9，低於預估的54.8。 股市表現：歐洲多數股市因勞動節休市、交投清淡，歐股小幅下跌。英鎊兌美元重貶1.13%至1.3611，為1月12日以來新低；英國股市受惠英鎊貶值收高。美元反彈促使原物料價格下跌，資源類股走弱；必和必拓下跌1.6%，力拓集團下跌0.8%，英美資源集團（Anglo American）下跌0.4%，大宗商品交易商嘉能可下跌1.1%。醫療保健類股表現較抗跌收高0.25%；葛蘭素史克上漲0.4%，阿斯特利康上漲2.2%，希爾上漲1.0%。銀行股下跌；巴克萊銀行下跌0.8%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.1%。道瓊歐洲600指數下跌0.08%，收385.0點。英國金融時報指數上漲0.15%，收7520.4點。法國及德國股市休市。道瓊歐洲600指數類股表現部份，旅遊及休閒類股表現最佳，上漲0.27%；其次為醫療保健類股，上漲0.25%。基本資源類股表現最差，下跌1.07%。其次為個人及家用品類股，下跌0.64%。 亞洲市場 日本：大宗商品相關類股表現佳，帶動日股走揚。油價在日股交易時段維持在相對高點，支撐能源類股表現；日本石油化學公司JX控股上漲1.1%，國際石油開發帝石（INPEX）上漲2.1%，昭和殼牌石油上漲3.1%。中國製造業數據持穩，舒緩市場對中國經濟成長下滑的擔憂，原物料類股因此走揚；住友金屬礦業上漲0.2%，新日本製鐵上漲0.6%，神戶製鋼所上漲1.6%，日新制鋼控股上漲1.7%，JFE控股上漲3.1%。因日本偏弱的通膨率將使日本央行（BOJ）保持寬鬆的貨幣政策，日本的低利率環境可能持續一段時間，為金融類股帶來壓力；三菱日聯金融集團下跌2.9%，三井住友金融集團下跌1.4%，瑞穗金融集團下跌1.1%。日經225指數上漲0.18%，收22508.0點。 南韓（4月30日）：上週五的文金會後，金正恩承諾將在5月關閉北韓的主要核武試射基地，有利市場氛圍，南韓股匯齊再度齊揚。觀光產業可望受惠於朝鮮半島地緣政治風險的下降，激勵相關類股表現；愛茉莉太平洋上漲4.3%，新羅酒店上漲5.0%，LG生活健康上漲5.6%。儘管韓圜走強，汽車類股仍有不錯表現；Hyundai Mobis上漲0.6%，現代汽車上漲1.3%，起亞汽車上漲2.8%。朝鮮半島的和平也有利南韓經濟成長，可望使南韓央行繼續升息措施，銀行股因此走揚；新韓金融集團上漲1.0%，韓國國民銀行金融集團公司上漲2.2%。南韓KOSPI指數上漲0.92%，收2515.4點。經濟數據部份，3月工業生產月增率從0.8%降至負2.5%，低於市場預期的負0.4%；年增率從負6.8%升至負4.3%，低於市場預期的負1.6%。 中國（4月27日）：陸股開低收高，公用事業和醫藥衛生板塊表現最佳，地產、消費股弱勢，半導體和5G類股因財報普遍欠佳而走跌。中國石化公布第1季財報獲利年增率12%，優於市場預期，上漲2.4%。油價維持高檔支撐能源股走強，中國石油上漲1.3%。中國國航上漲0.8%，因其公佈首季財報，集團實現營業收入316.07億元，年增率9.11%。伊利股份跌停，因其全年淨利潤60億元人民幣，低於市場預估。醫藥衛生類股表現最佳上漲1.9%；白雲山上漲10%，愛爾眼科上漲5.9%，步長製藥上漲5%，智飛生物上漲4.9%。公用事業類股表現亦佳上漲0.7%；上海機場上漲5.9%，文山電力上漲5.8%，瀚藍環境上漲4.4%，京能電力上漲4%。3月規模以上工業企業實現利潤總額5897.5億元人民幣，年成長率3.1%，增速明顯回落歸因於春節延後等因素。上證指數上漲0.23%，收3082.2點。4月官方製造業採購經理人指數(PMI)由51.5降至51.4，略高於市場預估的51.3，為連續21個月處於擴張區間。 香港（4月30日）：中國上週末發布修改後的資管新規，過渡期延長至2020年底。另市傳國家主席習近平將會見美貿易團，屆時中方可讓步的正面因素帶動港股走揚。中國銀保監會表示將加快落實銀行業和保險業對外開放，推動外資投資便利化，放寬外資設立機構條件，金融股領漲；建設銀行上漲3%，友邦保險上漲2.5%，滙豐控股上漲1.7%，工商銀行上漲2.9%，中國銀行上漲2.4%。中國財險上漲6.1%、中國太平上漲6.2%、國壽上漲2.7%。地產股表現最佳上漲2.6%；信和置業上漲4.1%，新世界發展上漲4.1%，華潤置地上漲3.5%，新鴻基地產上漲3.3%，領展房產基金上漲3.1%，中國海外發展上漲3.1%，九龍倉置業上漲3.1%，長實集團上漲1.6%，碧桂園上漲1.5%。洛陽鉬業上漲9.3%，第一季淨利潤15.5億元人民幣，高於去年同期的5.97億元。比亞迪下跌5.0%，因其第一季淨利潤1.024億元人民幣，公司預計上半年淨利潤年比下降71％-83％。中海油服下跌4.7%，瑞信將中海油服H股評級下調至弱於大盤。香港恆生指數上漲1.74%，收30808.4點。恆生國企指數上漲2.19%，收12331.3點。 台灣（4月30日）：市場樂觀看待蘋果將於週二公佈的財報，相關概念股普遍走揚；和碩上漲1.2%，台積電上漲1.6%，鴻海上漲1.7%，可成上漲3.4%，大立光上漲6.6%。因市場預期聯準會將於本週的利率決策會議暗示將於6月升息，利率上揚環境有利銀行產業獲利，推升銀行股；富邦金上漲0.4%，台新金上漲0.7%，永豐金上漲0.9%，兆豐金上漲1.0%，新光金上漲1.7%，玉山金上漲1.9%。長榮海運於上週五召開法說會，表示4月後載貨量明顯回溫，預估第2季載貨量將明顯優於首季；長榮上漲5.6%。其他航運股也有不錯表現；萬海上漲0.6%，陽明上漲2.5%，裕民上漲3.0%。台灣加權指數上漲0.99%，收10657.9點。 外匯市場 市場訊息：德國通膨數據下滑，且英國經濟數據不佳，使歐元和英鎊兌美元走貶，推升美元指數。美國3月個人消費支出（PCE）指數月增率從0.2%降至0%，符合市場預期；年增率從1.7%升至2.0%，符合市場預期；核心PCE月增率為0.2%不變，符合市場預期；年增率從1.6%升至1.9%，符合市場預期。德國4月消費者物價指數（CPI）月增率從0.4%降至0%，高於市場預期的負0.1%；年增率為1.6%不變，高於市場預期的1.5%；CPI歐盟調和數據年增率從1.5%降至1.4%，低於市場預期的1.5%。4月Markit英國製造業採購經理人指數（PMI）從54.9降至53.9，低於市場預期的54.8。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.66%，收92.4490點。 歐元貶值0.70%，收1.1993美元。 英鎊貶值1.08%，收1.3614美元。 日圓貶值0.48%，收109.86日圓。 澳幣貶值0.53%，收0.7490美元。 紐幣貶值0.43%，收0.7005美元。 原物料市場 能源：油價創下逾三週最大跌幅，美元上漲以及美國原油產量續創新高的影響，減弱大宗商品的吸引力。美國石油協會週二盤後公佈，截至4月27日，美國原油庫存較前週增加340萬桶至4.32575億桶，路透社調查的分析師預估為增加73.9萬桶；汽油庫存增加160萬桶，預估為減少58.7萬桶。紐約原油期貨下跌1.93%，收每桶67.3美元。 黃金：美元走強及美國債券殖利率上升，削弱了黃金的投資需求。金價週二連續第二天下跌，並創二個月收盤低點。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少4.43公噸至866.77公噸。黃金期貨下跌0.94%，收每盎司1306.8美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/05/02 |
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