|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國市場 總體經濟：Markit美國4月製造業採購經理人指數（PMI）從55.6升至56.5，高於市場預期的55.2；服務業PMI從54.0升至54.4，高於市場預期的54.1；綜合PMI從54.2升至54.8。 股市表現：反應市場對聯準會今年共升息4次的預期提升，美國10年期公債殖利率持續上揚至近3%的關卡，市場觀望利率上揚對股市的影響，美國主要指數漲跌互見。利率上揚為重要科技股帶來較大壓力；亞馬遜下跌0.6%，蘋果下跌0.3%，Alphabet下跌0.3%，臉書下跌0.3%。市場擔憂2月公債殖利率上揚引起市場大跌的狀況會重現，銀行股表現也不佳；高盛證券下跌2.1%，摩根士丹利下跌1.5%，花旗銀行下跌0.7%，摩根大通下跌0.5%，富國銀行上漲0.1%，美國銀行上漲0.2%。美元上揚則為以美元計價的大宗商品帶來壓力，拖累相關類股表現；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌2.8%，AK Steel 下跌1.5%，Olympic Steel下跌0.5%，美國鋼鐵下跌0.3%。道瓊工業指數下跌0.06%，收24448.7點。標準普爾500指數上漲0.01%，收2670.3點。那斯達克指數下跌0.25%，收7128.6點。費城半導體指數下跌1.33%，收1254.0點。波動率指數 (VIX)下跌3.20%，收16.3點。標準普爾500指數類股表現部份，通訊服務類股表現最佳，上漲1.08%；其次為能源類股，上漲0.61%。資訊科技類股表現最差，下跌0.40%；其次為原物料類股，下跌0.30%。 企業財報：Alphabet在盤後公佈第1季財報，營收成長24%至249億美元，高於市場預期；每股盈餘為9.93美元，高於市場預期的9.296美元；資本支出則達77億美元，主要包含地產和雲端業務的投資，由於資本支出顯著提升，營業利潤從去年同期的27%降至22%；Alphabet在正常交易時段下跌0.3%，盤後交易一度上漲3%，爾後則在平盤上下震盪。 公債市場：因美國經濟數據較佳，市場對聯準會今年共升息4次的預期提升，持續推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會6月升息機率為91.8%。美國2年期公債殖利率上揚1.910基點，收2.4764%。美國10年期公債殖利率上揚1.500基點，收2.9752%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）指數初值為55.2，高於市場預估的54.8。4月製造業PMI指數由前期的56.6下滑至56，略低於市場預估的56.1。4月服務業PMI由前期的54.9上升至55，高於市場預估的54.6。 股市表現：公債殖利率走揚，金融股逆勢抗跌，電信、石油與天然氣領漲帶動歐股上漲。金融股受惠利差擴大，銀行股指數收高0.73%；德意志銀行上漲1.0%，德國商業銀行上漲2.9%，法國巴黎銀行上漲1.1%，法國興業銀行上漲0.9%，巴克萊銀行上漲0.4%，蘇格蘭皇家銀行上漲0.6%。義大利裕信銀行（UniCredit）上漲0.9%，義大利銀行Banco BPM上漲1.3%。地緣政治風險升溫推升油價，能源股上漲；英國石油公司BP上漲0.7%，法國石油公司Total上漲1.0%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.9%，義大利石油公司Eni上漲0.9%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲0.9%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.0%。科技股互有漲跌；思愛普上漲0.7%，西門子上漲0.2%，艾司摩爾上漲1.2%，Nokia下跌0.4%，英飛凌上漲1.4%，意法半導體上漲1.2%，戴樂格半導體下跌0.9%。 飛利浦（Royal Philips N.V）首季營收達 39 億歐元，優於預期，全年成長展望也維持不變，激勵股價上漲5.5%。瑞士銀行 (UBS) 首季營收優於預期，獲利成長 19%，但股價仍下跌2.5%。道瓊歐洲600指數上漲0.35%，收383.2點。英國金融時報指數上漲0.42%，收7398.9點。法國CAC指數上漲0.48%，收5438.6點。德國DAX指數上漲0.25%，收12572.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，電信類股表現最佳，上漲1.27%；其次為保險類股，上漲1.00%。媒體類股表現最差，下跌0.80%。其次為食品飲料類股，下跌0.69%。 亞洲市場 日本：市場擔憂蘋果手機銷售狀況，預期第2季財報表現可能不佳，蘋果股價上週五出現較大跌幅，日本蘋果概念股週一走低，拖累大盤表現；Japan Display Inc下跌4.0%，Alps下跌2.3%，TDK下跌2.0%，村田製作所下跌1.3%。美國財政部長梅努欽表示考慮訪問中國討論貿易相關問題，但市場保持觀望，美元兌日圓於亞洲交易時段呈現區間震盪，受日圓走向影響較大的汽車類股則漲跌互見；本田汽車下跌0.2%，日產汽車持平，豐田汽車上漲0.2%，馬自達汽車上漲0.4%，三菱汽車上漲1.6%。美國10年期公債殖利率上週五升至2014年以來高點，日本公債殖利率於週一日股交易時段也受帶動上揚，進而推升銀行股；瑞穗金融集團上漲1.1%，三井住友金融集團上漲1.6%，三菱日聯金融集團上漲2.0%。日經225指數下跌0.33%，收22088.0點。經濟數據部份，日經日本4月製造業採購經理人指數（PMI）從53.1升至53.3。 南韓：美元和美國公債殖利率上揚不利新興市場股市，外資週一賣超韓股3,046億韓圜。LG電子為搶攻車用市場，市場傳言將斥資1.3至1.6兆韓圜收購奧地利汽車照明業者ZKW Group；LG電子下跌4.1%。大韓航空會長趙亮鎬的女兒趙顯娥和趙顯玟相繼鬧出醜聞，趙亮鎬為止血向大眾致歉，且宣佈兩姊妹將卸下公司職務；大韓航空上漲2.7%。市場傳言，面板生產商LG Display（LGD）用於新一代iPhone的OLED面板生產發生問題，蘋果可能需要大幅仰賴三星電子所供應的OLED面板；LGD下跌0.8%，三星電子上漲0.5%。主要國家公債殖利率上揚，使銀行股表現較佳；韓國國民銀行金融集團公司上漲0.5%，新韓金融集團上漲1.5%。南韓KOSPI指數下跌0.09%，收2474.1點。經濟數據部份，4月前20日進口年增率從5.8%升至20.8%，出口年增率從9.3%降至8.3%。 中國：市場擔憂貿易戰衝擊A股蘋果供應鏈，蘋概股普遍走低，菲科技下跌10%，立訊精密下跌9.9%，歌爾股份下跌8.1%，信維通信下跌9.2%，欣旺達下跌4.9%，藍思科技下跌7.2%。工業類股下跌0.5%；西部黃金下跌10%，江化微下跌10%，獅頭股份下跌10%，捨得酒業下跌10%，航天信息下跌9.9%。受金價走跌影響，黃金類股走弱；中金黃金下跌6.2%，紫金礦業下跌2.1%，山東黃金下跌7.2%。中國聯通強勢漲停，中國聯通第一季實現營收749.35億元，年成長率8.59%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.2億，年成長率374.75%。上證指數下跌0.11%，收3068點。 香港：受美股科技股下跌拖累，手機相關科技股走弱；瑞聲科技下跌1.7%，舜宇光學下跌7.1%，聯想集團下跌0.5%。國際油價下跌連帶影響石油股走弱；中國石化持平，中國海洋石油、中國石油分別下跌0.9%及0.8%。海南省住房和城鄉建設廳上週日發布進一步穩定房產市場的通知，宣布在已推出的限購政策基礎上，實施全域限購。中資地產股受到打壓，中國海外發展下跌1.3%，碧桂園下跌1.9%，雅居樂下跌5.9%。中國聯通第一季實現營收749.35億人民幣，年成長率8.59%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.2億元，年成長率374.75%，股價上漲3.5%。香港恆生指數下跌0.54%，收30254.4點。恆生國企指數下跌0.45%，收12000.1點。 台灣：受蘋果股價在上週五出現較大跌幅的影響，台灣蘋果概念股普遍走低，壓抑台股表現；大立光下跌4.8%，可成下跌3.6%，鴻海下跌1.2%，台積電下跌1.1%。而市場對聯準會可能加速升息的預期則推升主要國家公債殖利率，可望受惠於利率上揚的銀行股表現相對較佳；富邦金下跌0.4%，國泰金持平，兆豐金上漲0.4%，第一金上漲0.5%，台新金上漲0.7%，新光金上漲2.5%。台灣加權指數下跌0.76%，收10697.1點。 外匯市場 市場訊息：較佳的美國經濟數據提升市場對聯準會今年共升息4次的預期，美元兌主要貨幣升值，美元指數走揚。Markit美國4月製造業採購經理人指數（PMI）從55.6升至56.5，高於市場預期的55.2；服務業PMI從54.0升至54.4，高於市場預期的54.1；綜合PMI從54.2升至54.8。Markit德國4月製造業採購經理人指數（PMI）從58.2降至58.1，高於市場預期的57.5；服務業PMI從53.9升至54.1，高於市場預期的53.7；綜合PMI從55.1升至55.3，高於市場預期的54.8。Markit法國4月製造業PMI從53.7降至53.4，低於市場預期的53.5；服務業PMI從56.9升至57.4，高於市場預期的56.5；綜合PMI從56.3升至56.9，高於市場預期的55.9。Markit歐元區4月製造業PMI從56.6降至56.0，低於市場預期的56.1；服務業PMI從54.9升至55.0，高於市場預期的54.6；綜合PMI為55.2不變，高於市場預期的54.8。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.70%，收90.9460點。 歐元貶值0.64%，收1.2209美元。 英鎊貶值0.43%，收1.3940美元。 日圓貶值0.98%，收108.71日圓。 澳幣貶值0.87%，收0.7605美元。 紐幣貶值0.82%，收0.7148美元。 人民幣貶值0.33%，收6.3170人民幣。 原物料市場 能源：中東地區的衝突升級，推升紐約原油期貨收於2014年12月以來的最高水準。沙烏地阿拉伯領導的空中攻擊，擊斃了葉門胡塞組織首領，引發了中東原油供給中斷的擔憂。紐約原油期貨上漲0.38%，收每桶68.6美元。 黃金：受美債殖利率走揚帶動美元上漲，金價走弱。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於865.89公噸。黃金期貨下跌1.07%，收每盎司1324.0美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/04/24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果您不願意繼續收到任何相關訊息，可以 按此取消訂閱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
