美國市場

股市表現： 美股上週經歷兩年來最大跌幅後，週一持續反彈回升。川普提出10年2000億美元的財政支出措施，藉此改善高速公路、機場等基礎建設；原物料價格上漲，推升相關類股表現；Olympic Steel上漲3.4%，美國鋼鐵上漲5.8%，AK Steel上漲5.8%。財政支出將增加推升美國公債殖利率，但並未引起市場恐慌，銀行類股隨利率走高；富國銀行上漲0.7%，摩根大通上漲1.5%，花旗銀行上漲1.5%，高盛證券上漲1.5%，摩根士丹利上漲2.5%，美國銀行上漲2.6%。重要科技股持續回升；臉書上漲0.2%，Alphabet上漲0.8%，微軟上漲1.1%，亞馬遜上漲3.5%，蘋果上漲4.0%。媒體指出，博通（Broadcom）將舉債1000億美元以收購晶片製造商高通（Qualcomm）；高通上漲2.6%，博通上漲3.8%。道瓊工業指數上漲1.70%，收24601.3點。標準普爾500指數上漲1.39%，收2656.0點。那斯達克指數上漲1.56%，收6982.0點。費城半導體指數上漲1.86%，收1279.1點。波動率指數 (VIX)下跌11.87%，收25.6點。標準普爾500指數類股表現部份，原物料類股表現最佳，上漲2.09%；其次為資訊科技類股，上漲1.79%。公用事業類股表現最差，上漲0.80%；其次為通訊服務類股，上漲0.83%。

公債市場：川普提出財政刺激措施，提升市場對通膨上揚的預期，進而推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會3月升息機率為100.0%。美國2年期公債殖利率上揚0.210基點，收2.0753%。美國10年期公債殖利率上揚0.730基點，收2.8585%。

歐洲市場

股市表現： 全球股市反彈上揚帶動歐洲股市週一收高。基本資源、化學相關類股表現亮眼；必和必拓上漲2.0%，力拓集團上漲2.8%，英美資源集團（Anglo American）上漲2.4%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.6%。油價小幅收高帶動能源股上漲；英國石油公司BP上漲1.9%，法國石油公司Total上漲1.2%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.9%，義大利石油公司Eni上漲0.6%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲0.9%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.0%。個股消息，英國聚合物解決方案業者 Victrex 獲券商調升股票評級，股價上漲3.3%。德國外賣巨頭 Delivery Hero 股價上漲4.7%，海尼根 (Heineken) 股價下跌2.0%，主因在於下修 2018 年獲利目標。道瓊歐洲600指數上漲1.17%，收372.9點。英國金融時報指數上漲1.19%，收7177.1點。法國CAC指數上漲1.20%，收5140.1點。德國DAX指數上漲1.45%，收12282.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲1.86%；其次為營建及材料類股，上漲1.61%。媒體類股表現最差，上漲0.39%。其次為不動產類股，上漲0.54%。

亞洲市場

日本：因假期休市。

南韓：美股上週五回升，舒緩市場的緊張氛圍，重要權值股普遍走揚；LG電子上漲0.4%，SK海力士上漲1.5%，三星電子上漲2.3%。韓圜升值卻為較依賴出口的汽車類股帶來壓力；Hyundai Mobis下跌1.1%，起亞汽車下跌0.6%，現代汽車下跌0.6%。現代商船和瑞士Mediterranean Shipping、德國Hapag-Lloyd以及日本Ocean Network Express籌組合資企業，計畫重整亞洲到拉丁美洲的航線，將於4月初派船出航；現代商船上漲1.0%。南韓造船廠現代重工去年第4季出現虧損，營收下滑32.9%至3.39兆韓圜，營業損失達3,422億韓圜；現代重工下跌0.4%。南韓KOSPI指數上漲0.91%，收2385.4點。

中國：美股上週五止跌反彈緩和了市場不安情緒，加上目前銀行體系流動性處於適中水準，陸股開高收漲。媒體指出，針對上週股票市場的暴跌，中國證監會以及相關監管部門週末進行窗口指導，以支持股票市場穩定；指導包括鼓勵一些上市公司大股東或控股股東增持股票；要求部份券商機構提供上週的交易總結和對本週交易的預判和計畫；敦促一些基金限制賣盤，不要出現淨賣出。類股方面，工業類股上漲1.7%；安彩高科上漲10.1%，通威股份上漲10.1%，中毅達上漲10%，蓮花健康上漲10%。中國政府傾向於讓各省繼續實施各自的電動汽車補貼政策，以支持不斷上升的新能源汽車購車需求。汽車股上漲；比亞迪上漲5.2%，東風汽車上漲3.3%，長安汽車上漲3.4%，宇通客車上漲3.9%，上汽集團上漲1%。商業、公共事業以及房地產類股也呈現上揚走勢。上證指數上漲0.78%，收3154點。

香港：上週五美股尾盤拉高收漲，港股開盤走揚帶動各類股上漲，但尾盤漲幅限縮指數小幅收低。銀行及地產股漲跌互見；工商銀行下跌1.1%，建設銀行下跌0.1%，農業銀行上漲0.2%，中國銀行下跌0.0%，匯豐控股下跌0.5%，交通銀行上漲0.3%，招商銀行下跌0.6%。新鴻基地產下跌0.6%，中國海外發展下跌0.8%，長實地產下跌0.4%，九龍倉集團上漲0.2%，恆基地產下跌0.3%，華潤置地上漲1.6%，萬科上漲1.8%。油價下跌帶動石油類股走跌；中國石油下跌1.7%，中國石化下跌0.3%，中國海洋石油下跌2.2%，中海油服下跌2.0%，中國神華下跌0.9%。香港恆生指數下跌0.16%，收29459點。恆生國企指數下跌0.01%，收11900點。

台灣：美股上週五回升，帶動台股走揚。重要電子權值股普遍走揚；鴻海上漲0.1%，台達電上漲0.4%，聯發科上漲0.7%，台積電上漲1.7%，大立光上漲2.9%。銀行股受1月獲利強勁的利多推升，其中新光金1月自結稅後每股盈餘達0.99台幣，僅次於國泰金的1.16台幣，富邦金則為0.75台幣，位居第三；國泰金上漲0.4%，玉山金上漲0.5%，台新金上漲0.7%，兆豐金上漲0.8%，永豐金上漲1.1%，中信金上漲1.2%，富邦金上漲1.6%，新光金上漲10.0%。台灣加權指數上漲0.48%，收10421.1點。週一為台股本週唯一交易日，週二、三僅做交割結算，週四開始為農曆新年假期。

外匯市場

市場訊息：市場預期週三公佈的美國1月通膨數據將下滑，為美元帶來壓力。本週將有多位歐洲央行（ECB）官員發表談話，同時週三有歐元區去年第4季GDP修正值公佈，市場保持觀望，歐元兌美元小幅走升。澳洲1月就業數據將於週四公佈，市場樂觀看待，推升澳幣兌美元。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.26%，收90.2080點。

歐元升值0.33%，收1.2292美元。

英鎊升值0.08%，收1.3838美元。

日圓升值0.13%，收108.66日圓。

澳幣升值0.63%，收0.7862美元。

紐幣升值0.12%，收0.7264美元。

人民幣貶值0.39%，收6.3275人民幣。

原物料市場

能源：全球金融市場走穩及美元匯率回貶帶動油價上漲，不過美國能源資訊局（EIA）週一公佈月報，預期下個月美國頁岩油產量將進一步上升，壓抑原油漲幅。石油輸出國組織（OPEC）2月石油市場月報顯示，連續第三個月提高其他國家的產量預估；OPEC月報指出，2018年非OPEC國家的原油日產量將擴大140萬桶，比上月的預估提高約25萬桶。不過，OPEC也將今年全球需求日增量上修6萬桶，為159萬桶。OPEC估計，今年1月平均日產量為3,230萬桶，比估計的需求量平均每天低60萬桶；截至去年12月止，全球原油超額庫存量已連續五個月下降，剩下1.09億桶。紐約原油期貨上漲0.15%，收每桶59.3美元。

黃金：美元疲弱，支撑了黃金價格上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於820.71公噸。黃金期貨上漲0.81%，收每盎司1326.4美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/02/13

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