美國市場

股市表現：法國總統大選可能引起法國脫歐（Frexit）、希臘與債權人協商進入僵局、英國脫歐協商可望順利於３月底開始，地緣政治風險升溫使資金流入公債或股利率較高的避險資產；AT&T上漲0.2%，威瑞森電信上漲0.7%。黃金避險需求提升，有利金礦商持續走揚；巴瑞克黃金公司（Barrick Gold）上漲1.4%，紐蒙特礦業公司（Newmont Mining）上漲1.4%。但公債殖利率因避險資金流入而下滑，卻可能降低銀行業的獲利能力，使銀行類股回吐部份之前漲幅；摩根士丹利下跌2.1%，花旗銀行下跌1.5%，富國銀行下跌1.3%，美國銀行下跌1.0%，摩根大通下跌0.9%，高盛證券下跌0.8%。油價雖未持續下跌，但美國原油庫存提升，以及頁岩油產業持續復甦仍可能為油價帶來利空，能源類股表現仍較疲弱；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.6%，Marathon Oil下跌0.9%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌0.8%。道瓊工業指數下跌0.18%，收20054.3點。標準普爾500指數上漲0.07%，收2294.7點。那斯達克指數上漲0.15%，收5682.5點。費城半導體指數上漲0.16%，收972.1點。波動率指數 (VIX)上漲1.42%，收11.5點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲0.91%；其次為非核心消費類股，上漲0.62%。金融類股表現最差，下跌0.75%；其次為保健類股，下跌0.14%。

公債市場：法國總統大選可能引起法國脫歐（Frexit）、希臘與債權人協商進入僵局、英國脫歐協商可望順利於３月底開始，地緣政治風險升溫使資金流入公債等避險資產，壓低美國公債殖利率。美國2年期公債殖利率下滑2.400基點，收1.1410%。美國10年期公債殖利率下滑5.680基點，收2.3363%。

歐洲市場

英國脫歐進程：盤後消息，英國下議院於英國時間晚上8點就是否同意政府的脫歐計劃進行投票，結果為同意。接下來英國上議院將於３月７日進行投票，若結果也為同意，英國首相梅伊（Theresa May）將可開始與歐盟國進行脫歐協商。

股市表現：地緣政治風險升溫提升市場對避險資產的需求，股利率較高的電信類股表現因此較佳；德意志電信上漲0.4%，BT集團上漲0.9%，Vodafone上漲1.8%。必和必拓於智利的礦場可能面臨罷工問題；必和必拓下跌3.4%。力拓集團宣佈2016年全年股利為1.7美元，雖低於前一年股利但已優於市場預期；原物料類股受必和必拓的利空消息拖累走低；大宗商品交易商嘉能可下跌1.8%，力拓集團下跌1.7%，英美資源集團（Anglo American）下跌0.3%。Tullow Oil去年第4季虧損幅度縮小，且強調今年將持續撙節開銷；能源類股仍因市場擔憂美國產量提升可能帶來的利空拖累表現；Tullow Oil下跌5.4%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌1.5%，英國石油公司BP下跌0.3%。公債殖利率因避險資金流入而下滑，可能降低銀行業的獲利能力；法國興業銀行下跌2.1%，德意志銀行下跌2.0%，法國巴黎銀行下跌1.9%，德國商業銀行下跌1.7%，巴克萊銀行下跌0.5%。道瓊歐洲600指數上漲0.33%，收363.9點。英國金融時報指數上漲0.04%，收7188.8點。法國CAC指數上漲0.26%，收4766.6點。德國DAX指數下跌0.05%，收11543.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲2.07%；其次為不動產類股，上漲1.58%。基本資源類股表現最差，下跌0.80%。其次為銀行類股，下跌0.77%。

亞洲市場

日本：聯準會官員釋出鷹派談話，表示若條件合適不可排除3月升息的可能性，美元兌日圓因此回升，有利較依賴出口的汽車類股反彈回升；豐田汽車上漲0.6%，日產汽車上漲0.8%，本田汽車上漲0.9%。日本原物料類股隨券商上調2017年鐵礦砂展望的利多走揚；新日本製鐵上漲0.5%，JFE控股上漲0.6%，神戶製鋼所上漲3.1%。住友金屬礦業表現較差，因該公司宣佈將出售3家導線架子公司；住友金屬礦業下跌2.9%。鴻海計畫在美國興建的液晶面板工廠可望由夏普主導，力拼在今年上半年動工；夏普上漲3.9%。再生晶圓廠RS Technologies上調2016會計年度財測，股價上漲0.1%。日經225指數上漲0.51%，收19007.6點。 

南韓：媒體報導指出記憶體供應緊縮，提升業者獲利；但券商警告，獲利提升吸引升廠商提升產能，預估DRAM和NAND Flash的毛利率可能在今年年中觸頂，相關類股表現互異；三星電子下跌1.1%，SK海力士上漲2.4%。市場擔憂南韓鋼鐵和化學製品可能成為外國限制進口的目標；去年下半，國際間針對南韓11件化學產品和7件鋼鐵產品進行調查；鋼鐵廠Dongkuk Steel Mill下跌2.9%，樂金化學下跌0.9%。南韓KOSPI指數下跌0.49%，收2065.1點。 

中國：市場傳言，中國證券期貨監管工作會議將於近期宣佈債市互通計畫的開始日期，證券類股受激勵走揚；海通證券上漲0.5%，中信證券上漲1.3%，國泰君安上漲1.4%，華泰證券上漲1.7%，廣發證券上漲1.8%，招商證券上漲2.1%。券商看好房市1月銷售數據，推升地產類股表現；綠地控股上漲0.2%，萬科上漲0.2%，首開股份上漲1.0%，保利地產上漲1.4%。反應美國能源產業的復甦，油價走低，能源類股表現較差；中國石油下跌1.2%，中國石化下跌0.3%。上海證交所指數上漲0.44%，收3167.0點。

香港：香港地產和證券類股隨中國同業走揚；九龍倉集團上漲0.3%，長實地產上漲0.6%，恆基地產上漲1.0%，萬科上漲3.8%，中國海外發展上漲5.2%，華潤置地上漲7.0%。證券類股部份；廣發證券上漲2.7%，中信證券上漲2.8%，海通證券上漲2.9%，華泰證券上漲3.7%，中國銀河上漲4.2%，港交所上漲4.7%。能源類股表現較差，主要反應油價出現較大跌幅；中海油服下跌1.4%，中國海洋石油下跌1.2%，中國石油下跌0.2%。香港恆生指數上漲0.66%，收23485.1點。恆生國企指數上漲1.11%，收9955.3點。

台灣：儘管中鋼董事長樂觀看待今年鋼鐵產業，鋼鐵類股持續因獲利了結賣壓回吐先前漲幅；中鋼下跌1.8%，大成鋼下跌1.4%，燁輝下跌0.8%，豐興鋼鐵下跌0.5%，東和鋼鐵下跌0.5%，中鴻下跌0.4%，中鋼構下跌0.2%。塑化類股普遍隨油價走低；台塑下跌0.6%，台化下跌0.6%，台塑石化下跌0.5%。陽明宣佈將減資，再以私募方式增資，航運類股普遍走低；陽明下跌3.6%，裕民下跌2.4%，萬海下跌1.7%，長榮下跌1.5%。券商上調鴻海目標價的利多持續發酵，鴻家軍表現仍較佳；榮創上漲0.4%，台揚上漲1.0%，建漢上漲1.5%，鴻海上漲2.0%，鴻準上漲4.7%。台灣加權指數下跌0.12%，收9543.3點。

外匯市場

市場訊息：英國下議院於英國時間晚上8點就是否同意政府的脫歐計劃進行投票，其結果為同意。接下來英國上議院將於３月７日進行投票，若結果也為同意，英國首相梅伊（Theresa May）將可開始與歐盟國進行脫歐協商。市場期望的川普大幅增加基礎建設措施遲遲未公佈，川普反而將更多注意力放在限制移民措施，使美元未能回到先前強勢的格局，美元指數幾乎收平。

主要貨幣表現：

美元指數上漲0.02%，收100.2800點。

歐元升值0.14%，收1.0698美元。

英鎊升值0.26%，收1.2541美元。

日圓升值0.41%，收111.93日圓。

澳幣升值0.22%，收0.7645美元。

紐幣貶值0.48%，收0.7266美元。

人民幣升值0.31%，收6.8638人民幣。

原物料市場

能源：美國能源資訊局（EIA）數據顯示，截至2月3日當週，美國商業原油庫存較前一週增加1,380萬桶至5.086億桶，創下史上第二大單週增幅，市場預期為增加250萬桶；汽油庫存減少90萬桶至2.562億桶，市場預期為增加110萬桶；蒸餾油庫存持平為1.707億桶，市場預期為增加30萬桶。美國能源資訊局數據顯示美國原油庫存大幅增加，但油價已先前反應前一日美國石油協會（API）的數據。紐約原油期貨上漲0.33%，收每桶52.3美元。 

黃金：法國總統大選可能引起法國脫歐（Frexit）、希臘與債權人協商進入僵局、英國脫歐協商可望順利於３月底開始，地緣政治風險升溫提升黃金的避險需求。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加5.63公噸至832.58公噸。黃金期貨上漲0.28%，收每盎司1239.5美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/02/09

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