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121日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,706.35

休市

休市

日經225指數

20,719.33

53.26

0.26

標準普爾500

2,670.71

休市

休市

澳洲ASX200

5,890.38

10.79

0.18

那斯達克指數

7,157.23

休市

休市

紐西蘭指數

9,148.57

50.86

0.56

美國羅素2000

1,482.50

休市

休市

香港恆生指數

27,196.54

105.73

0.39

費城半導體指數

1,228.33

休市

休市

上海證交所指數

2,610.51

14.50

0.56

墨西哥指數

44,028.96

-212.58

-0.48

恆生國企指數

10,713.05

76.08

0.72

巴西指數

96,009.77

-86.98

-0.09

台灣加權指數

9,889.40

53.34

0.54

道瓊歐洲600

356.36

-0.69

-0.19

南韓KOSPI

2,124.61

0.33

0.02

道瓊歐盟50

3,125.07

-9.85

-0.31

新加波海峽指數

3,220.56

-3.78

-0.12

英國金融時報

6,970.59

2.26

0.03

馬來西亞指數

1,692.22

0.00

0.00

法國CAC指數

4,867.78

-8.15

-0.17

泰國曼谷指數

1,588.38

4.61

0.29

德國DAX指數

11,136.20

-69.34

-0.62

印尼指數

6,450.83

2.68

0.04

俄羅斯指數

1,171.09

-5.33

-0.45

印度指數

36,578.96

192.35

0.53

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.6139

休市

休市

美元指數

96.3360

-0.016

-0.017

美國10年期公債

2.7842

休市

休市

歐元/美元

1.1365

0.000

0.02

美元3M Libor

2.7610

休市

休市

美元/日圓

109.6700

-0.110

-0.10

歐元3M Libor

-0.3080

休市

休市

英鎊/美元

1.2892

0.002

0.16

原物料

澳幣/美元

0.7159

-0.001

-0.13

CRB原物料指數

182.21

休市

休市

紐幣/美元

0.6732

-0.001

-0.16

紐約原油期貨

53.80

休市

休市

美元/加幣

1.3294

0.003

0.26

黃金期貨

1,282.60

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9972

0.002

0.18

玉米

381.75

休市

休市

美元/新幣

1.3593

0.001

0.04

小麥

517.75

休市

休市

美元/人民幣

6.7980

0.020

0.30

黃豆

916.75

休市

休市

美元/港幣

7.8453

0.002

0.02

波羅的海指數

1,112.00

休市

休市

美元/台幣

30.8480

0.007

0.02

 

資料來源:彭博   2019/01/22

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

美國股、債市21日因馬丁路德金紀念日休市一天。

 

歐洲市場

英國脫歐進展:英國首相梅伊週一宣布將進行調整,試圖打破脫歐協議的僵局,讓歐盟進一步讓步,以避免出現「硬邊界」的情況。梅伊指出,一旦她的脫歐協議獲得批准,她將採取更加靈活、開放和包容的方式,讓國會、蘇格蘭和威爾斯政府參與與歐盟未來關係的談判。她將在週三(23 日)會見蘇格蘭首席大臣尼古拉斯特金(Nicola  Sturgeon),承諾在未來的脫歐談判中賦予蘇格蘭政府更重要的角色。

 

股市表現:中國2018GDP成長率降至近30年新低,市場憂慮全球成長降溫,關稅議題也未見有進展,投資情緒仍偏謹慎,歐洲主要股市多數收低。英國首相梅伊向國會承諾對脫歐採更彈性的態度,英鎊兌美元走升,英國股市上漲0.03%。擔憂全球經濟成長減緩,基本資源類股和汽車類股走跌;必和必拓下跌1.1%,力拓集團上漲0.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.6%。 寶馬汽車(BMW)下跌0.4%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.3%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.5%,雷諾汽車(Renault)下跌0.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.4%券商上調法荷航集團評級,一度上漲逾 10%。德國化工巨擘漢高(Henkel)週一公布最新財報,該公司為了提振成長,投資金額將提高3億歐元,並下調獲利預期,下跌 9.8%。電信類股表現遜色,德國電信(Deutsche Telekom)下跌2.4%,因遭券商降評。義大利電信則是下跌2.6%,據報主管當局否決義大利電信拆分固網業務的提案。航空業者Air France KLM上漲5.2%,因券商調升評等。道瓊歐洲600指數下跌0.19%,收356.4點。英國金融時報指數上漲0.03%,收6970.6點。法國CAC指數下跌0.17%,收4867.8點。德國DAX指數下跌0.62%,收11136.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,工業產品服務類股表現最佳,上漲0.27%;其次為旅遊及休閒類股,上漲0.27%。公用事業類股表現最差,下跌1.09%。其次為電信類股,下跌0.74%

 

亞洲市場

日本:受惠於中國表示願意大幅增加美國商品進口,日股持續走揚,但獲利了結賣壓使漲幅收斂。能源類股隨油價走揚;國際石油開發帝石(INPEX)上漲3.9%,日本石油化學公司JX控股上漲4.1%,昭和殼牌石油上漲5.5%。市場傳言,豐田汽車和Panasonic將合作設立新公司,生產電動車電池;豐田汽車上漲0.3%Panasonic上漲3.3%。汽車類股普遍走揚;日產汽車上漲0.4%,三菱汽車上漲0.6%,本田汽車上漲0.9%,馬自達汽車上漲1.8%。夏普旗下PC事業子公司Dynabook上週五發表了收編在夏普旗下之後的首款PC新機;夏普上漲5.2%。日經225指數上漲0.26%,收20719.3點。

 

南韓:貿易數據不佳,韓股幾乎收平,表現落後其他亞股。1月前20日出口年增率從1.0%降至負14.6%,進口年增率從2.2%降至負9.5%。較差的貿易數據為汽車類股帶來壓力;現代汽車下跌3.1%Hyundai Mobis下跌2.4%,起亞汽車下跌1.3%。數據顯示,2018年南韓手機出口總值為146.1億美元,較去年衰退23.2%,為近16年新低。主要受到南韓手機面對陸廠激烈競爭,在中國需求疲弱的影響;LG電子下跌0.9%,三星電子上漲1.1%。其中市場傳言,Nvidia明年將推出7奈米GPU,將交由三星電子代工。南韓KOSPI指數上漲0.02%,收2124.6點。

 

中國:白宮經濟顧問表示美中貿易談判「進展順利」,且中國公佈第4GDP年增率6.4%,季增率1.5%,均符合市場預期,上證綜指收盤漲至一個多月新高,重回2,600點之上。電信類股表現最佳上漲2.3%;中興通訊上漲5.3%,信維通信上漲3.4%,亨通光電上漲2.1%,烽火通信上漲1.9%。消費類股上漲;養元飲品上漲6.0%,山西汾酒上漲1.7%,洋河股份上漲1.1%,海天味業上漲1.3%,瀘州老窖上漲1.0%。充電樁板塊表現活躍,銀河電子、兆新股份、盛弘股份、金冠股份、英飛特等漲停。生態農業板塊午後走強;芭田股份、雲圖控股、凱龍股份漲停,天廣中茂上漲 7.2%。經濟數據部份,2018年第4GDP年增率6.4%2018全年GDP年增率6.6%,均符合市場預期。2018年第4季全國工業產能利用率為76%,為連續兩季下滑;累計去年大陸全國工業產能利用率為76.5%,較上年下降0.5%。去年12月社會消費品零售總額3.58兆人民幣,年增率8.2%,符合市場預期。2018全國固定資產投資(不含農戶)635,636億人民幣,年增率5.9%,增速與1-11月持平。上證綜合指數上漲0.56%,收2610.5點。

 

香港:中國經濟成長數據符合市場預期,高於全年成長6.5%的目標;但市場仍預期中國將會採取措施刺激經濟成長。另一方面,中美貿易談判取得進展的可能性也提振投資人信心,帶動港股收高。工商業類股走揚;舜宇光學科技上漲5.5%,吉利汽車上漲3.9%,中國神華上漲2.8%,銀河娛樂上漲2.4%。科技股走升;IGG上漲0.3%,中芯國際上漲4.7%,聯想集團上漲2.7%。中國工信部稱華為、5G已經具備商用的現實基礎,中興、易利信、大唐等企業在中頻系統設備方面,達到預商用水準。5G概念股上漲;中國鐵塔上漲4.6%,長飛光纖光纜上漲3.0%,昂納科技上漲2.3%。香港恆生指數上漲0.39%,收27196.5點。國企股指數上漲0.72%,收10713.1點。

 

台灣:觀望中美貿易戰發展,台股小幅上揚。中國方面表示願意大幅增加美國商品進口,但市場傳言中美雙方至今未能在智慧財產權問題上取得進展,可能為中美是否能夠達成協議的關鍵。重要科技股漲跌互見;大立光下跌1.7%,聯發科上漲0.2%,鴻海上漲0.6%,台積電上漲1.1%。先前因壽險業去年12月業績不佳而表現較差的相關類股反彈回升;富邦金上漲0.3%,新光金上漲0.6%,國泰金上漲0.7%,中信金上漲1.5%,中國人壽上漲2.4%。油價於亞洲交易時段走揚,推升塑化類股;南亞塑膠上漲0.5%,台塑石化上漲1.4%,台化上漲1.4%。台灣加權指數上漲0.54%,收9889.4點。

 

外匯市場

市場訊息:較弱的中國經濟數據壓抑人民幣和商品貨幣;英國工黨希望進行第二次脫歐公投,降低無協議脫歐的可能性,推升英鎊兌美元。英國首相梅伊(Theresa May)週一提交脫歐協議的B計劃,但內容沒有太大新意;她表示會繼續尋求各方支持,以求在下週二(129日)獲得國會同意。針對要求再次舉行公投的意見,她不認為國會的主流意見都希望重新公投,同時指出再次公投只會令民族主義者有機可乘。英國工黨提出修改政府動議的方案,將於129日進行辯論;國會可能針對避免無協議脫歐的方式進行投票,其中一個方案為第二次脫歐公投。經濟數據部分,中國2018年零售銷售年增率從9.1%降至9.0%,符合市場預期;工業生產年增率從6.3%降至6.2%,符合市場預期;固定資產投資年增率為5.9%不變,低於市場預期的6.0%;去年12月失業率從4.8%升至4.9%;去年第4GDP季增率從1.6%降至1.5%,符合市場預期;年增率從6.5%降至6.4%,符合市場預期;2018年全年GDP年增率從6.7%降至6.6%,符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.017%,收96.320點。

歐元升值0.02%,收1.1365美元。

英鎊升值0.16%,收1.2892美元。

日圓升值0.10%,收109.67日圓。

澳幣貶值0.13%,收0.7159美元。

紐幣貶值0.16%,收0.6732美元。

加幣貶值0.26%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.30%,收6.7980人民幣。

 

原物料市場

能源:美國期貨市場週一因馬丁路德金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)休市一天。歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油21日收盤上漲0.1%收每桶62.83美元。台北時間122日,紐約商業交易所(NYMEX3月原油期貨電子盤最新報價上漲0.3%收每桶54.22美元。Baker Hughes數據顯示,118日當週美國石油鑽機數達852台,減少21台。

 

黃金:台北時間122日,紐約商品期貨交易所(COMEX2月黃金期貨電子盤最新報價下跌3美元或0.2%成為每盎司1,279.6美元。最大黃金消費國中國大陸經濟數據疲弱,大陸2018GDP年增6.6%,創1990年以來的最低增速,對黃金的年節需求構成壓力,而美股新年以來強勢回升也令黃金的避險需求減弱。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/22

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

01/21/19

中國

零售銷售(年比)

十二月

8.1%

8.2%

8.1%

01/21/19

中國

工業生產(年比)

十二月

5.3%

5.7%

5.4%

01/21/19

台灣

出口訂單(年比)

十二月

-3.5%

-10.5%

-2.1%

01/21/19

中國

GDP年比

第四季

6.4%

6.4%

6.5%

01/22/19

英國

失業補助申請率

十二月

--

 

2.8%

01/22/19

英國

失業補助申請變動

十二月

--

 

21.9k

01/22/19

英國

ILO失業率(3個月)

十一月

4.1%

 

4.1%

01/22/19

德國

ZEW調查現況

一月

43.3

 

45.3

01/22/19

德國

ZEW調查預期

一月

-18.5

 

-17.5

01/22/19

美國

成屋銷售

十二月

5.24m

 

5.32m

01/22/19

南韓

GDP經季調(季比)

第四季

0.6%

 

0.6%

01/22/19

南韓

GDP年比

第四季

2.3%

 

2.0%

01/23/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

13.5%

01/23/19

日本

全產業活動指數(月比)

十一月

-0.4%

 

1.9%

01/23/19

加拿大

零售銷售(月比)

十一月

-0.6%

 

0.3%

01/23/19

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

十一月

-0.4%

 

0.0%

01/23/19

法國

製造業信心

一月

103.0

 

104.0

01/23/19

歐元區

消費者信心指數

 

-6.5

 

-6.2

01/23/19

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

一月

-2.0

 

-8.0

01/23/19

台灣

工業生產(年比)

十二月

-1.4%

 

2.1%

01/23/19

紐西蘭

CPI(季比)

第四季

0.0%

 

0.9%

01/23/19

紐西蘭

CPI(年比)

第四季

1.8%

 

1.9%

01/24/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

219k

 

213k

01/24/19

澳洲

就業變動

十二月

18.0k

 

37.0k

01/24/19

澳洲

失業率

十二月

5.1%

 

5.1%

01/24/19

澳洲

參與率

十二月

65.7%

 

65.7%

01/24/19

美國

領先指數

十二月

-0.1%

 

0.2%

01/24/19

日本

日經日本製造業採購經理人指數

一月(初值)

--

 

52.6

01/24/19

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

一月(初值)

50.0

 

49.7

01/24/19

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

一月(初值)

50.5

 

49.0

01/24/19

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.0

 

48.7

01/24/19

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.5

01/24/19

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

一月(初值)

52.2

 

51.8

01/24/19

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.9

 

51.6

01/24/19

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

一月(初值)

51.3

 

51.4

01/24/19

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

一月(初值)

51.5

 

51.2

01/24/19

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

一月(初值)

51.4

 

51.1

01/24/19

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

一月(初值)

53.5

 

53.8

01/24/19

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

一月(初值)

53.9

 

54.4

01/24/19

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

一月(初值)

--

 

54.4

01/24/19

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

1.8%

 

1.8%

01/24/19

歐元區

ECB主要再融資利率

 

0.0%

 

0.0%

01/24/19

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

0.3%

 

0.3%

01/24/19

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

-0.4%

 

-0.4%

01/25/19

美國

新屋銷售

十二月

563k

 

--

01/25/19

美國

耐久財訂單

十二月(初值)

1.5%

 

--

01/25/19

美國

耐久財(運輸除外)

十二月(初值)

0.1%

 

--

01/25/19

德國

IFO企業景氣指數

一月

100.6

 

101.0

01/25/19

德國

IFO預期

一月

97.1

 

97.3

01/25/19

德國

IFO企業現況評估

一月

104.2

 

104.7

01/25/19

日本

東京消費者物價指數 年比

一月

0.2%

 

0.3%

01/25/19

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

一月

0.9%

 

0.9%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/22

 

 

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